Etude PEDM UE version reduite

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INITIATIVEREGIONALEPOUR LATRANSFORMATIONETLA COMMERCIALISATION DUMANIOC (IRTCM) Etude de marché des produits ethniques dérivés du Manioc dans trois pays de l'Union Européenne Version réduite Février 2009 Réaliséepar Mlle Chiara Calvosa, consultante FIDA, Division de l’Afrique Centrale et de l’Ouest sous la supervision de M. Andrea Serpagli, Coordonnateur de l'Initiative régionale du FIDA pour la transformation et la commercialisation du manioc (IRTCM), Division de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, FIDA. Contacts : [e-mail] et [e-mail]

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Résumé-Abstract Ce rapport se base sur une étude du marché des produits ethniques dérivés du manioc (PEDM) dans trois pays Européens, notamment : France, Royaume-Uni et Belgique. 1 L’étude, réalisée de janvier à mars 2008 , s'intéresse aux potentiels de développement des produits ethniques dérivés du manioc (racines fraîches, feuilles de Saka-Saka, farines de Fufu, semoules de Gari, farines élaborées et autres dérivés comme l'amidon de manioc) sur les marchés occidentaux susmentionnés. A travers la description des produits, la caractérisation et l’analyse de la demande des consommateurs européens, le rapport vise à donner aux opérateurs actuels et potentiels des informations pratiques et opérationnelles sur les potentialités de commercialisation des PEDM en Europe. A cet effet, dans les pages suivantes des questions fondamentales seront traitées par rapport à quatre dimensions clé, à savoir:

1) Caractérisation et description des PEDM: Qu’est-ce que c’est un produit exotique et quelle est la différence entre un produit exotique et un produit ethnique pour un consommateur européen? Quels sont les produits exotiques et ethniques les plus consommés dans ces trois marchés européens?

2) Analyse de la demande sur le trois marchés étudiés:Quelles sont les caractéristiques et les structures actuelles de la demande des PEDM en France, Royaume-Uni et Belgique?

3) Importation des PEDM dans les marchés européennes:Quelle est la réglementation européenne par rapport à l’importation des produits alimentaires étrangers? Quelles sont les variations et les barrières nationales à l’importation des PEDM?

4) Stratégie d’offre des PEDM:Quelles sont les stratégies à poursuivre afin de commercialiser les PEDM dans les trois marchés européens? Quelles sont les potentialités de développement des PEDM sur d'autres segments de marché? Quels sont les compétiteurs et les aliments de substitution des PEDM existants et potentiels? Le rapport conclut que:

– Le développement des PEDM sur les marchés de masse européens est une perspective illusoire. Ceci est dû au fait que: 1. Les PEDM sont peu ou pas connus par les consommateurs européens; 2. Les PEDM sont relativement peu attractifs au le goût des consommateurs européens; 3. Le niveau actuel de respect des normes de qualité est inadapté aux exigences des consommateurs européens –et en particulier, de la Grande Distribution Européenne. – Le référencement de quelques PEDM dans les rayons de magasins GMS situés en pleine zone de chalandise de la diaspora africaine peut être éventuellement envisageable, mais va être freiné par: 1. La très grande dispersion de la demande entre différents types et origines des produits; 2. Le niveau insuffisant d’application des normes de qualité en place dans la U.E.; et 3. La concurrence déloyale des importations "sauvages", préjudiciable à une implication massive des GMS. En conclusion, l'étude propose de concentrer les efforts de développement en amont de la filière de production sur: 1. La mise en place de structures de production combinant production artisanale et processus d'emballage industriel, susceptible de produire des produits attractifs en goût mais à un prix modéré – tout en respectant l'exigence des normes d'hygiène et de traçabilité requises par la réglementation européenne ; 2. La réalisation d'études de faisabilité actualisées pour la production d'aliments du bétail intégrant des cossettes ou pellets de manioc; et 3. La réalisation d'une étude de faisabilité complète pour la fabrication d'emballages biodégradables à partir d'amidon de manioc. 1  La présente étude s’inscrit parmi d’autres activités financées par le Gouvernement Italien et le FIDA à travers l’ «Initiative Régionale pour la Transformation et la Commercialisation du Manioc (IRPCM) » pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Toutes ces activités sont mises en oeuvre dans le contexte et au bénéfice des quatre projets «Racines et Tubercules » (R&T) financés par le FIDA en AOC, en particulier au Bénin, au Cameroun, au Ghana et au Nigéria.

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1) Caractérisation et description des produits ethniques dérivés du manioc (PEDM) Le premier aspect clé lié à l'appréhension des marchés des PEDM en Europe tient au fait que toutes les analyses disponibles font l'amalgame entre produits exotiques et ethniques et ne font pas la distinction entre les types d'aliments ethniques considérés. A cet effet, ce rapport fait la distinction suivante entre ces types 2 de produits alimentaires d’origine étrangère : - Produit exotique:produit à l'origine inconnu des consommateurs occidentaux mais ayant franchi depuis la double barrière de l'inconnu et de l'acceptabilité gustative et ayant donc rejoint les rangs des produits distribués par la grande distribution de "masse"; - Produit ethnique:produit pratiquement inconnu du grand public en dehors d'une minorité ethnique issue de l’immigration, pour laquelle par contre il résonne fortement représentant un attachement à des "goûts" particuliers et à un fort contenu "culturel". Il s’agit du même modèle que les "produits du terroir" ou "spécialités nationales/régionales" pour les différents consommateurs occidentaux. En particulier, ce rapport se focalise sur les produits ethniques dérivés du manioc suivants : PEDM Saka-saka (feuilles fraîches Gari ou pelées/congelées) Bâton de manioc Fufu Mondo Farine de manioc Tapioca Amidon de manioc

Lafu

Kokonte

Kwanga

Abelima

Tous ces produits présentent un double aspect: d’un coté ce sont des produits largement consommés et de l’autre ils sont sujets à une hyper-segmentation de l’offre, fait qui réduit fortement le potentiel de développement de forts volumes d'une seule origine. 3 Des études récentes parlent d’un taux de croissance du marché exotique et ethnique largement supérieur au taux de croissance général du marché alimentaire. Ces études basent leurs estimations sur une large prédominance d'aliments d’origine non africaine, comme indiqué sur le graphique ci-dessous. Comme on le voit, les ventes d’aliments Consommation des produits alimentaires chinois/asiatiques (42%), TexMex (27%) et ethniques en Europe Occidentale Indiens (25%) représentent une majorité écrasante pour le marché européen, avec un chiffre d'affaire estimé de 3,88 milliards 6% d'Euros en 2006. Ce sont ces produits qui 25% Chinois et asiatiques 42% dynamisent le marché. Le 6% constituent un TexMex amalgame des cuisines Africaines et Moyen- Indiens Orientales, dont il faudrait encore retrancher Africains et Moyen-Orientals 27% les cuisines Turque, Libanaise et Nord- Africaine, elles aussi plus facile d'accès et déjà largement plus vulgarisées dans les pays occidentaux. Les mêmes études citées parlent également d'une augmentation du nombre de nouveaux consommateurs de produits exotiques et ethniques, mais là encore les nouveaux consommateurs se portent avant tout sur les aliments relativement plus "faciles d'accès" qui représentent les produits exotiques déjà bien développés 2 Voir aussi Honoré TABUNA, 1999. Repris dans "Industries alimentaires et agricoles", 2004, vol. 121, no4, pp. 20-25 et CNRS – INIST. 3  Voir le "Market report 2007 sur les produits alimentaires ethniques" en Grande-Bretagne ainsi que les données du salon "Ethnic Foods 2008" en France.  3

et déjà adaptés au goût occidental ainsi qu’aux exigences de facilité de préparation (e.g. plats préparés asiatiques/ TexMex/ indiens). 2) Analyse de la demande sur les trois marchés étudiés : France, Royaume-Uni et Belgique Cette étude a réalisé une analyse de la structure du marché et des caractéristiques de la demande sur le marché français, anglais et belge. Pour chaque marché, cette analyse a été menée sur la base des sept dimensions-clés suivantes: 4 1. Analyse de la demande des produits ethniques d'origine africaine ; 2. Structure actuelle des filières d'importation et de distribution des PEDM ; 3. Principaux importateurs et leurs caractéristiques ; 4. Caractéristiques des produits présents sur le marché étudié; 5. Caractéristiques des marchés des produits parallèles ; 6. Caractéristiques des filières de distribution aval ; 7. Structure existante des prix. Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative synthétique des similitudes et des différences clés existantes parmi les trois marchés européens étudiés avec ce travail. Dimensions d’analyse FranceRoyaume-UniBelgique

Analyse de la demande

Structure actuelle des filières d'importation des PEDM

Evalué entre 1.000 et 1.500 5 tonnes par an . Le marché des produits africains d'épicerie en France est en croissance assez dynamique, surtout pour ce qui concerne les PEDM secs.

Quatre filières d'importation :

1. La filière "historique" française avec plus de 20 ans d’expérience ;

2. Des petits entrepreneurs africains, dont certains se développent assez dynamiquement;

3. Les nouveaux venus de la filière d'Asie du Sud Est, en croissance rapide ;

4. Les importateurs "sauvages" de produits normalement hors normes de qualité et non déclarés.

Evalué entre 8.000 et 10.000 tonnes par an.

Evalué environ 1.000 tonnes par an, mais en train d'évoluer rapidement.

Trois filières d'importation: 1. Les importateurs nigérians ou bien ghanéens, positionnés plus ou moins au niveau haut en qualité et qui approvisionnent les cash & carry et livrent en direct à la fois les boutiques africaines et les boutiques Présence relativement indo- pakistanaises sensible des opérateurs situées directement dans français, en complément les zones de forte d'opérateurs belges et indo- chalandise africaine ; pakistanais. 2. Les importateurs indo- pakistanais, qui approvisionnent largement à la fois les « cash & carry » et les boutiques de tout type (mais notamment les détaillants indo- pakistanais situés hors des quartiers de forte

4  Les statistiques douanières sont peu ou pas utilisables en l'état actuel. Les marchés sont donc évalués à partir des déclarations des principaux importateurs, corrigées d'une estimation de l'importance des importations clandestines. En plus, les chiffres les plus récents disponibles sur le marché des produits ethniques en Europe entière font généralement malheureusement l'amalgame entre produits exotiques et ethniques. 5  La demande des produits s'exprime en France essentiellement sur le segment des condiments et sauces (23,3%), le sel, poivres et épices (22,8%), le rayon traiteur (16,8%), les produits épicerie et apéritif (16,3%) et les fruits et légumes (14,9%).

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Structure actuelle de distribution des PEDM

Principaux importateurs et leurs caractéristiques

Trois filières de distribution au détail:

1. La filière africaine, (en régression) ;

2. Le filière asiatique (actuellement prédominante) ;

3. La filière indo-pakistanaise (actuellement en émergence).

- Racine S.A., opérateur présent dans le segment haut de gamme aussi dans le marché anglais et belge;

- Tai Yat Distribution SARL, avec un bon contrôle de la qualité des produits;

- Tropiques Exo SARL, avec un bon contrôle de la qualité des produits ;

- Pro-Exo-Com SARL, opérateur intermédiaire entre la production en petite usine contrôlée et la collecte pure ;

- Plusieurs opérateurs sur le marché de gros, prédominant pour ce qui concerne les racines fraîches.

immigration, qui ne sont pas du tout en contact direct avec les importateurs nigérians) ; 3. Les importations sauvages sans marques, qui dégagent une marge supérieure pour les détaillants.

Deux filières de distribution au détail en forte Deux principales filières concurrence entre eux: de distribution au détail: 1. La filière indo- 1. La filière pakistanaise ; africaine ; 2. La filière africaine ou afro-caribéenne. 2. La filière indo- pakistanaise.

-Tropical Taste, opérateur historique avec une large gamme de produits - Wanis, l'un des travaillés ; importateurs majeurs du secteur ; - Oriental House, spécialisé dans la commercialisation du - T.R.S., pour lequel les Fufu et du Gari ; produits ethniques africains sont une ligne - Clara Exotic, operateur qui secondaire d'affaires; a très récemment commencé son travaille sur - Oluolu Foods, qui le marché Bruxellois ; commercialise produits 100% d'origine nigériane ; - D’autres opérateurs sur les halles d’Anderlecht, - D'autres importateurs spécialisés notamment dans spécialisés la vente des racines frais de manioc. (en grande majorité d'origine nigériane – mais aussi ghanéenne), qui commercialisent sous leur marque propre, et dont produits sont positionnés sur le segment milieu de gamme ou bas de gamme du marché ;

- Plusieurs petits opérateurs sur le marché de gros.

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Caractéristiques des produits présents sur le marché

Caractéristiques du marché parallèle

Caractéristiques des filières de distribution aval

Structure des prix

- Un bon développement des ventes de Gari presque au même niveau avec les ventes de farine de Fufu ;

- Une place également importante pour le bâton de manioc, ainsi que l'Attieké acheté surtout par les consommateurs Ivoiriens (en fort développement).

Présence massive du marché noir avec de produits hors normes règlementaires, notamment pour ce qui concerne la farine ou Gari ou bien les produits frais.

Marché globalement bien approvisionné par les grossistes et les demi- grossistes, souvent d’origine asiatique.

Plusieurs détaillants d’origine africaine, indo-pakistanaise et chinoise.

Des prix de détail relativement élevés aux alentours de 2 – 2,5 €/kg, avec des perspectives de croissance relativement limitées (notamment, +10%/ +20% en plus dans les boutiques non spécialisées).

Vente de farine de Fufu peux remarquable.

Présence d’une multitude d'opérateurs, notamment importateurs nigérians - déclarés ou non.

Le marché "sauvage" parallèle semble plus développé en Angleterre qu'en France.

Marché qui est encore en bonne croissance – même si certains opérateurs prédisent un ralentissement de la consommation liée aux changements d'habitudes de consommation des jeunes générations d’immigrés.

Des prix de détail aux alentours de 1,5 – 2 €/kg dans les zones de chalandise de la diaspora africaine Toutefois, il y a une grande variation entre quartiers.

Importance prédominante des ventes de farine de Fufu sur les ventes de tapioca et de gari.

Présence massive des importations "sauvages" hors normes de qualité. Le marché noir est largement supérieur au marché officiel en Belgique.

Marché approvisionné façon satisfaisante.

de

Des prix de détail à peu près aux mêmes niveaux de prix que en France.

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3) Importation des PEDM dans les marchés européens L’importation des produits ethniques alimentaires en Europe et, en particulier, dans les trois pays étudiés, est sujette à une série d’obligations légales qui s’imposent à tous les opérateurs. Ci-dessous une brève description de l'éventail des obligations légales, d’application générale ou spécifique – nationale, que les importateurs des produits alimentaires ethniques doivent prendre en compte lors de la définition de leur stratégie d’importation et d’offre en Europe. (i) Droits de douane 6 Les PEDM relèvent des rubriques douanières suivantes : 07141091, 07141099 et 11062090. En étant des pays ACP, les pays d’Afrique de l’Ouest et de l'Afrique Centrale peuvent exporter les PEDM vers l’Europe avec un droit de douane de 0%.Les pays tiers sont soumis à un droit de 9.5 €/100kg. Il existe un contingent tarifaire non préférentiel pour certains pays adhérents de l’OMC (6% ad valorem). (ii) Obligations règlementaires d'application générale -Codex Alimentarius: Le CODEX STAN 176-1989 (Rev. 1 - 1995) pour la farine comestible de Manioc et le CODEX STAN 151-1989 (Rev. 1 - 1995) pour le Gari définissent leur champ d'application, description du produit, facteurs essentiels de composition et de qualité, contaminants, hygiène, conditionnement, étiquetage et méthodes d'analyse et d'échantillonnage. -Réglementation européenne en matière d’hygiène et de sécurité des aliments : (a) Règlement EC 178/2002 sur la sécurité sanitaire des aliments. Il fixe un certain nombre de grands principes (e.g. principe de recours à l'analyse des risques par les autorités compétentes, principe de précaution, principe de transparence, principe d'innocuité etc.) et définit des obligations spécifiques aux professionnels, à savoir: obligation de traçabilité, obligation de retrait du marché de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, obligation d'information des services de contrôle. Il a aussi des obligations en matière de formation dans le domaine de l’hygiène alimentaire et d’application des principes HACCP ;

(b) Certificat d'importation.Pour les marchandises relevant des codes 07141091 et 07141099 (produits frais), il est demandé un certificat d’importation qui s’applique uniquement pour une quantité de produits supérieure à 5000 kg net. Pour les marchandises répertoriées sous le code 11062090 (produits secs), le certificat d’importation est uniquement applicable pour une quantité supérieure à 1000 kg net ; (c) Autres règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité alimentaire : Les marchandises doivent répondre aux exigences réglementaires sur les aspects sanitaires des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Il s’agit : – Du règlement (CE) N°178/2002; – Du règlement (CE) 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (aussi appelé "Règlement H1"), fixant les règles générales d’hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires. (d) Traçabilité des produits: Les produits alimentaires importés en Europe doivent se soumettre aux dispositions concernant la traçabilité instituées par le règlement (CE) 178/2002. Ceci veut dire que chaque dépositaire de la marchandise doit être en mesure de fournir aux autorités compétentes les indications sur la provenance des produits (amont) et l’identité des structures auxquelles ils ont été cédés (aval).

(e) Règles d'étiquetage

L’étiquetage des produits doit également répondre aux exigences imposées par la réglementation européenne et les marchandises doivent présenter un étiquetage clair et indélébile, mentionnant: le nom et l’origine du produit, le nom et l’adresse de l’expéditeur et éventuellement des indications sur le poids des produits.

6 Il n’existe pas, dans la nomenclature douanière européenne et internationale des codes spécifiques pour les produits du manioc ; aussi a-t-on eu recours à des rubriques regroupant plusieurs types de produits similaires. Les numéros de nomenclature retenus font partie de deux chapitres distincts de la codification douanière. Il s’agit du Chapitre 07 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires et du Chapitre 11 : Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, inuline, gluten de froment.

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(f) Autres documents requis : Les autres conditions d’accès au marché sont similaires à celles requises pour tous produits, à savoir: la facture commerciale, les documents de transport, la liste de colisage, la déclaration de la valeur en douane, l’assurance- fret et le document administratif unique (DAU). (iii) Obligations règlementaires d'application nationale - spécifique (a) Variations nationales:contrôles opérés sur les importations varient selon les points d'arrivée dans Les l’Union Européenne. Le port français du Havre est ainsi donné pour un point d'entrée où les contrôles sont assez stricts: les containers sont fréquemment passés au scanner (mais pas toujours vérifiés en contre- pesée). Au contraire, le port de Rotterdam serait parfois plus laxiste sur ses contrôles et les ports anglais auraient des exigences intermédiaires. (b) Variations individuelles par opérateur: Plus que des règlementations nationales spécifiques, ce sont les opérateurs individuels qui rajoutent éventuellement des exigences qualitatives par rapport aux exigences a minima et aux attentes de la clientèle. (iv) Normes supplémentaires de sécurité alimentaire demandées par la Grande Distribution: Le potentiel de développement des ventes de PEDM en Grande Distribution (GD) dans les pays de l'étude est encore largement discuté. Si certains opérateurs envisageaient de se porter sur ces marchés, ils devraient respecter les exigences de contrôle de qualité supplémentaires demandées par la GD européenne. A cet effet, il y a: a) Pour le simple référencement, un package minimum : le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). b) Pour les produits sous marque distributeur propre (M.D.D.): l'application intégrale de normes de certification -très exigeantes- prévues par les différents référentiels -British Retail Consortium (BRC), International Food Standard (IFS), ISO etc. Sur la base de l’éventail complet des prescriptions règlementaires européennes, ce rapport identifie les trois catégories suivantes des filières commerciales pour les PEDM auxquelles ces obligations sont appliquées : 1.Une filière officielle- segment haut de gamme: caractérisée par la présence des opérateurs de taille nationale voire transnationale, bien établis dans la durée, commercialisant en général sous leurs propres marques et déclarant leurs opérations à l'administration. Ils sont les plus contrôlés par l'administration et ils présentent le moins d'irrégularités, respectant en général toutes les prescriptions règlementaires. 2. Une filière officielle- segment bas de gamme:par l’existence des opérateurs qui caractérisée respectent seulement une partie des obligations règlementaires en ayant souvent les irrégularités suivantes: manque de traçabilité, insuffisance de l'étiquetage et normes d'hygiène approximatives. Ils bénéficient en général d'une "frange de tolérance" par les autorités européenne. 3. Une filière en marge de la légalité:s’agit d’un type de marché généralement défini « marché noir ou il gris » voir semi-clandestin. Les opérateurs se situent carrément en dehors de la légalité.

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4. Stratégie d’offre des produits ethniques dérivés du manioc Ce paragraphe se focalise sur l’identification des potentialités de développement des PEDM sur des nouveaux segments de marché et vise à identifier des stratégies alternatives pour pénétrer les marchés européens. A cet effet, les résultats de l’analyse des principaux compétiteurs existants et potentiels pour les PEDM seront décrits dans les paragraphes suivants. En particulier, pour ce qui concerne les potentialités sur des nouveaux segments, il s’agit d’analyser les trois dimensions suivantes: 1. La Grande Distribution Les aliments exotiques qui séduisent les consommateurs européens et qui font preuve d’un fort taux de croissance dans la GD européenne sont pour la plus les produits alimentaires asiatiques, indo-pakistanais, tex-mex (texans mexicains), indonésiens, cajuns, antillais (jamaïcains, haïtiens, martiniquais), libanais et maghrébins. Pour ce qui concerne les PEDM, les opinions des distributeurs européens interrogés montrent qu’il n’y a pas d’opinion commune entre eux. Les aspects problématiques soulevés par rapport à la commercialisation des PEDM dans la GD concernent surtout le manque d’hygiène, les volumes disponibles limités, le goût assez spécial qui limite la consommation à grande échelle et l’emballage à améliorer. 2. La Restauration Hors Foyer (RHF) La consommation induite par la restauration dans les trois pays de l'étude semble devoir être limitée aux seuls restaurants "ethniques" africains dont certains mettent effectivement du manioc à leur carte. Dans ce segment, l’Angleterre semble être le marché le plus dynamique. 7 3. D’autres utilisations spécifiques 3.1 Amidon pour des utilisations pharmaceutiques ou industrielles L'amidon industriel est de plus en plus demandé par de nombreuses branches de l'industrie, à la fois pour des utilisations industrielles (pâte à papier, colles, industrie textile) et par les industries alimentaires (boulangerie, pâtisserie et confiserie, fabrication de jus de fruits et conserves de fruits, ou production de composants alimentaires comme le glutamate de sodium, la lysine, l'acide citrique, le caramel ou le glucose). Plus récemment, l'industrie pharmaceutique s'est intéressée aux possibilités d'utiliser le produit dans ses propres productions. Le principal problème pour pénétrer ce segment réside dans la taille des unités industrielles et des zones de collecte correspondantes nécessaires pour pouvoir entrer en compétition avec les autres sources d'approvisionnement industriel sur le marché mondial. Dans ce segment, les deux compétiteurs principaux sont le Brésil et la Thaïlande. Enfin, ce rapport montre qu’une capacité de production nominale de 4 tonnes/jour et 400 tonnes/an serait la taille minimale des unités africaines voulant se porter sur ces marchés industriels. 3.2. Alimentation du bétail pour l'élevage Une partie du maïs utilisé dans les aliments du bétail peut être remplacée par des cossettes de manioc. Cette utilisation semble fortement prometteuse, surtout dans le contexte actuel de forte augmentation du prix des céréales. En fait, ce débouché du manioc a toujours été dépendant du rapport prix des produits dérivés du manioc (cossettes, pellets, tourteaux et résidus) et autres ingrédients de substitution, d’autant plus que l'industrie de l'alimentation animale est fondamentalement volatile et en permanence à la recherche du meilleur prix de revient pour ses aliments composés. Le principal problème viendra là aussi de la compétition directe des grosses unités industrielles Thaïlandaises dont les capacités peuvent atteindre 30- 40 tonnes/heures. Ce débouché mériterait en tout cas d'être étudié plus en détail dans le contexte actuel de modification durable des marchés alimentaires. 3.3 Sacs et emballages biodégradables à partir d'amidon

7 Voir aussi le document d'analyse de marché global"Global cassava market study - Business opportunities for the use of cassava", réalisé par le FIDA en 2004, qui passe en revue les perspectives de développement du marché en ce qui concerne les 3 principaux débouchés du manioc, à savoir : (i) les utilisations alimentaires, (ii) les utilisation industrielles de l'amidon, et, (iii) l'alimentation du bétail.  9

Les sacs et les emballages biodégradables réalisés à partir de matière organique sont actuellement en plein développement en Europe. C'est là le principal moteur du développement de ce secteur: l'emballage biodégradable à une excellente image auprès du public, exaspéré de voir la prolifération des déchets de sacs plastiques polluer l'environnement. De plus en plus de distributeurs se tournent donc vers ce type d'emballage, qui renforce leur image de marque auprès du public cible. Il conviendrait d'étudier la faisabilité technique et économique de ce débouché pour des sacs à base d'amidon de manioc – par comparaison avec l'utilisation actuelle d'amidon de maïs. Enfin, en ce qui concerne les sources d'approvisionnement concurrentes pour les produits dérivés du manioc ainsi que les aliments de substitution, ce rapport fait la distinction entre le marché européen et le marché extra-européen, voir mondial. Cette distinction permet aux potentiels opérateurs de développer une stratégie d’offre plus appropriée par rapport aux potentiels concurrents ainsi qu’aux goûts des consommateurs. 3.3.1. Le marché européen La concurrence des semoules de céréales Jusque récemment vendue aux alentours de 1 €/kg, la semoule de blé dur représente le concurrent potentiel le plus sérieux des PEDM à la consommation – même pour les ménages d'origine africaine. Toutefois, l'augmentation du prix des céréales peut avoir des effets encourageants sur la commercialisation des PEDM par rapport à la semoule de blé dur. A cet effet, une étude a été menée pour essayer de calculer le prix de revient des PEDM importés en Europe, en tenant compte des facteurs de production, emballage, control de 8 qualité, le transport dans la localité de vente européenne etc. Les résultats montrent que le prix d'objectif devrait s'établir aux alentours de 1,6-1,8 €/kg plutôt que 2-2,5 €/kg comme actuellement, pour en favoriser la consommation. 9 3.3.2. Le marché mondial Au niveau mondial, les principaux pays compétiteurs pour les pays africaines producteurs des PEDM sont la Thaïlande, le Brésil et, en progression, la Chine. En considérant les difficultés propres à la production africaine, à savoir la dispersion géographique et le manque d’intensification, il est difficilement envisageable que la production africaine puisse servir de base à des unités concentrées et à forte productivité susceptibles de concentrer les unités asiatiques sur leur terrain.

8 Dans ce cas, Paris. 9  Voir aussi le rapport du FIDA de l’initiative "Global cassava market study- Business opportunities for the use of cassava" réalisé par le FIDA en 2004.  10

Conclusions A travers l’analyse de quatre dimensions clés, à savoir la caractérisation et description des PEDM, l’analyse de la demande sur les trois marchés étudiés, l’importation des PEDM dans les marchés européens et les stratégies actuelles de l’offre et la distribution des PEDM, ce rapport a voulu donner des informations pratiques et opérationnelles sur les potentialités de commercialisation des PEDM en Europe. Trois marchés européens, à savoir le marché français, anglais et belge, ont été analysés de façon plus spécifique en tenant compte les suivantes dimensions: i) l’analyse de la demande des produits ethniques d'origine africaine ; ii) la structure actuelle des filières d'importation et de distribution des PEDM ; iii) les principaux importateurs et leurs caractéristiques ; iv) les caractéristiques des produits ; v) les caractéristiques du marché parallèle ; vi) les caractéristiques des filières de distribution en aval et vii) la structure existante des prix. L'étude décrit aussi les caractéristiques des filières d'importation et de distribution des PEDM dans les trois pays cibles. A travers l’analyse des trois marchés susmentionnés, ce document a démontré que les aspects suivants doivent être pris en compte afin de développer les stratégies de commercialisation les plus appropriées des PEDM en Europe: 1. Tenir compte de l’ordre de priorité de la demande des clients d’origine africaine (diaspora), à savoir : la qualité gustative (« un bon produit »), le prix (« un produit pas cher »), l’origine (« un produit de mon pays ») et l’emballage (« un emballage simple pour ne pas avoir l'image d'un produit industriel ») ; 2. Un prix d'objectif compétitif avec la semoule de blé dur devrait être établi, aux alentours de 1,6-1,8 €/kg plutôt que 2-2,5 €/kg comme à l’heure actuelle; 3. Se conformer aux normes de qualité de base (voir la réglementation européenne ainsi que les obligations spécifiques de chaque certification privée) ; 4. Le fait que les perspectives de développement des PEDM dans la restauration hors foyer doivent être considérées comme nulles ou presque vu que les produits ne sont ni connus et ni vulgarisés auprès des consommateurs européens. En plus, la demande actuelle spécifique s'exprime plutôt à travers des restaurants ethniques africains (relativement peu développés de toute façon, en proportion des autres cuisines) liés aux filières actuelles d'approvisionnement de ce marché ; 5. La nécessité de mieux approfondir les potentialités de développement des PEDM sur les segments de marché suivants: (i) amidon pour des utilisations pharmaceutiques ou industrielles, (ii) alimentation du bétail pour l'élevage et (iii) sacs et emballages biodégradables à partir d'amidon (commerce équitable). Par rapport aux deux premiers segments, la principale difficulté est représentée par la compétition avec d’autres acteurs du marché mondial, notamment la Thaïlande, le Brésil, et, en émergence, la Chine.

6. Faire face aux suivantes contraintes : insuffisances actuelles dans l’application des normes qualitatives, hétérogénéité de la demande en termes de variantes de chaque produit et d’origines différentes et surtout de la concurrence déloyale actuelle menée par les filières semi-clandestines. En conclusion, les efforts de développement des PEDM devraient être focalisés sur les trois composantes suivantes, à savoir: 1. La mise en place de structures de production combinant production artisanale et processus d'emballage industriel, afin de produire des produits attractifs en goût à un prix modéré – tout en respectant la réglementation européenne ; 2. La réalisation d'études de faisabilité actualisées pour la production d'aliments du bétail intégrant des cossettes ou des pellets de manioc ; 3. La réalisation d'une étude de faisabilité complète pour la fabrication d'emballages biodégradables à partir d'amidon de manioc –tout en prenant en compte la concurrence d’autres producteurs sur le marché international.

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