Ventes aux enchères : le secteur résiste en 2014 malgré le contexte économique peu porteur

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• Publié le: 11 mars 2015
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Extrait

Le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France 2014

RĠsultats de l’eŶƋuġte aŶŶuelle Présentation à la presse 11 mars 2015

Conseil des ventes

Résultats del’eŶƋuġte aŶŶuelle ϮϬϭϰ

o Les opérateurs de ventes volontaires

o Le marché national

o Le secteur « Art & Objets de collection »

o Le secteur «VĠhiĐules d’oĐĐasioŶ & MatĠƌiel iŶdustƌiel»

o Le secteur « Chevaux »

o Les ventes de gré à gré

o Les ventes électroniques

o L’iŶteƌŶatioŶalisatioŶ des veŶtes

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

2

Structure des opérateurs de ventes volontaires

Noŵďƌe d’OVV

OVV uniquement «volontaires » *

OVV adossés à des études de CPJ

CPJ : commissaire priseur judiciaire

(*) Y compris, depuis la réforme de 2011, courtiers organisant des ventes aux enchères

2002

340

23

317

408 opérateurs de ventes volontaires au 31 décembre 2014

2007

381

58

323

2008

386

62

324

2009

385

67

318

2010

393

77

316

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

2011

396

83

313

2012

412 102

310

2013

414 102

312

2014

408

99

309

3

Répartition géographique des opérateurs de ventes volontaires

Répartition géographique des OVV entre 2009 et 2014

261

35

89

2009

Paris

265

39

89

2010

267

39

90

2011

273

38

101

2012

Ile de France

275

39

100

2013

276

35

97

2014

Régions

En 2014 :

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

97 OVV à Paris -3par rapport à 2013

35 OVV en Ile de France -4par rapport à 2013

276 OVV dans les autres régions +1par rapport à 2013

4

L’eŵploi salaƌiĠ chez les opĠƌateuƌs de veŶtes voloŶtaiƌes

2063

Nombre de salariés entre 2009 et 2014

2210

2262

2565

2413

-0,5%

2400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ;*Ϳ Il s’agit iĐi de la pƌĠseŶtatioŶ du Ŷoŵďƌe de ĐoŶtƌats salaƌiĠs et ŶoŶ de l’effeĐtif des salaƌiĠs titulaiƌes de Đes ĐoŶtƌats ;uŶ ŵġŵe salarié peut posséder plusieurs contrats avec différentes sociétés).

VeŶtilatioŶ de l’eŵploi eŶ ϮϬϭ4 paƌ type de contrat* 2014 Evolution en effectif Effectif Part vs. 2013 Temps plein Commissaires 249 10% +31 priseurs Temps partiel 32 1% +2 CDI Temps plein Autres -91356 57% salariés Temps partiel 322 13% +7 Temps plein Commissaires +56 0% priseurs Temps partiel +13 0% CDD Temps plein 7 Autres 8 3% +3 salariés Temps partiel +948 2% Temps plein 59 2% -21 Stagiaires Temps partiel -1026 1% Intérimaires221 9% -31 Effectif salariés Tranche Nombre (hors stagiaires et intérimaires) d'adjudication d'OVV CDI CDD Total > 50M€ 9 410 33 443 10-50M€ 22 37127 349 1-10M€ 193 865 55 920 < 1M€ 179 330 25 355

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

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RĠsultats de l’eŶƋuġteannuelle 2014

o Les opérateurs de ventes volontaires

o Le marché national

o Le secteur « Art & Objets de collection »

o Le secteur «VĠhiĐules d’oĐĐasioŶ & MatĠƌiel iŶdustƌiel»

o Le secteur « Chevaux »

o Les ventes de gré à gré

o Les ventes électroniques

o L’iŶteƌŶatioŶalisatioŶ des veŶtes

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

6

Les trois secteurs clés du marché

Art & Objets de collection

Art & Antiquités

Joaillerie & Orfèvrerie

Ventes aux enchères publiques volontaires

Objets de collection

Chevaux

Vins & Alcools

Ventes courantes

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

VO & matériel industriel

Véhicules d’OĐĐasioŶ

Matériel Industriel

7

Montant total adjugé en France

+2,2% +3,4% en 2014, par an en moyenne depuis 2003 Ϯ,ϱ ŵilliards d’euros Une progression notable mais inférieure à la moyenne des 11 dernières années

;eŶ ŵillioŶs d’€)

1747

2003

1776

2004

1949

2005

2202

2006

2222

2007

2042

2008

2238

2009

2190

2010

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

2378

2011

2423

2012

2437

2013

2491

2014

8

Classement des 20 premiers opérateurs de vente en 2014

L’ĠvolutioŶ du Top ϮϬ est poƌtĠe paƌ la ĐƌoissaŶĐe des tƌğs gƌos opĠƌateuƌs, principalement ceux du secteurVĠhiĐules d’oĐĐasioŶ & MatĠƌiel iŶdustƌiel. Art & Objets de collection VO & matériel industriel Chevaux Montants adjugés Rang Nom Région Evolution Ventilation sectorielle des 2014 2013 montants adjugés par les 1 BCAUTO ENCHERES IledeFrance183 M€226 M€ +23% 2 VP AUTO Bretagne182 M€213 M€ +17% 20 premières sociétés 3 SOTHEBYS France IledeFrance157 M€177 M€ +13% ON IledeFrance151 M€162 M€ +7% 2014 4 ALCOPA AUCTI 5 ARTCURIAL  BRIEST  POULAIN  F.TAJAN IledeFrance137 M€145 M€ +6% 6 CHRISTIES France IledeFrance148 M€142 M€ 4% 8% 7 ARQANA BasseNormandie134 M€ 120 M€+12% 36% 8 TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES MidiPyrénées110 M€103 M€ 6% 9 MERCIER AUTOMOBILES NordPasdeCalais61 M€62 M€ +2% 56% 10 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France HauteNormandie39 M€34 M€ 13% 11 ANAF AUTO AUCTION RhôneAlpes33 M€33 M€ 0% 12 AUTOROLA IledeFrance30 M€ 32 M€6% 13 AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES Aquitaine29 M€ 32 M€9% 14 PIASA IledeFrance28 M€ 28 M€0% 2013 15 TAJAN IledeFrance27 M€ 33 M€18% 8% 16 CLAUDE AGUTTES IledeFrance23 M€25 M€ +9% 38% 17 MILLON ET ASSOCIES IledeFrance23 M€21 M€ 9% 18 CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES IledeFrance21 M€ 22 M€5% 54% 19 PARCS ENCHERES ProvenceAlpesCôte d'Azur20 M€19 M€ 5% 20 ENCHERES MAT MidiPyrénées21 M€18 M€ 14% Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs 1649 M€ 1555 M€*+6% Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total (*) Ce montant correspond au 66,0% 63,8% +3% national adjugé total des montants adjugés des Classement des produits des ventes hors frais, tous secteurs confondus 20 premiers opérateurs en 2013

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

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Ventilation régionale du montant adjugé en 2014

EŶ ŵillioŶs d’euƌos, fƌais de veŶtes ŶoŶ iŶĐlus Nombre Montants adjugés Région d'OVV 2014 2013 Alsace 0 0 1,9 Aquitaine 18 56,5 85,1 Auvergne 6 10,6 4,5 BasseNormandie 18 164,5 149,5 Bourgogne 13 13,0 16,3 Bretagne 12 235,6 207,7 Centre 17 18,3 24,9 Champagne 8 8,2 8,4 FrancheComté 5 4,5 5,7 HauteNormandie 19 48,5 59,2 IledeFrance 132 1422,2 1386,8 Languedoc 4 3,2 8,4 Limousin 5 5,8 6,5 Lorraine 9 9,5 8,8 MidiPyrénées 22 160,2 155,0 NordPasdeCalais 17 89,3 89,8 PaysdelaLoire 17 25,4 23,6 Picardie 15 25,4 21,9 PoitouCharente 8 9,1 9,7 ProvenceAlpesCôte d'Azur 32 94,1 74,4 RhôneAlpes 31 88,1 89,9 Total 408 2491 2437

Variation

100% 34% +136% +10% 20% +13% 27% 2% 21% 18% +3% 62% 11% +8% +3% 1% +8% +16% 6% +26% 2% +2%

Produit des ventes par région

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

> 200M€ 100–200M€

50–100M€ 15–50 M€ < 15 M€

10

EvolutioŶ des ŵoŶtaŶts adjugĠs paƌ secteuƌ d’activitĠ depuis ϮϬϭϬ

Arts et Objets de collection Dont Ventes courantes Dont Art et Antiquités Dont Autres objets de collection Dont Joaillerie et orfèvrerie Dont Vins et alcools Sous total déclaré Progression annuelle

Chevaux Progression annuelle

2010

101 M€ 776 M€ 137 M€ 91 M€ 37 M€ 1142 M€ - 6,4%

98 M€ - 4,2%

Véhiculesd’occasionet Matériel Industriel Dont Véhicule d'occasion 872 M€ Dont Matériel Industriel 78 M€ Sous total déclaré 950 M€ Progression annuelle + 3,7%

Total Progression annuelle

2190 M€ - 2,2%

2011

91 M€ 866 M€ 147 M€ 102 M€ 43 M€ 1249 M€ + 9,4%

109 M€ + 11,8%

926 M€ 93 M€ 1020 M€ + 7,4%

2378 M€ + 8,6%

2012

91 M€ 825 M€ 171 M€ 98 M€ 43 M€ 1227 M€ - 1,8%

110 M€ + 0,9%

1005 M€ 81 M€ 1086 M€ + 6,5%

2423 M€ + 1,9%

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2014

2013

82 M€ 862 M€ 169 M€ 116 M€ 38 M€ 1268 M€ + 3,3%

130 M€ + 18,2%

960 M€ 78 M€ 1038 M€ - 4,4%

2437 M€ + 0,6%

2014

83 M€ 822 M€ 198 M€ 117M€ 33 M€ 1254 M€ - 1,1%

144 M€ + 10,8%

1017 M€ 71 M€ 1091 M€ + 5,1%

2491 M€ + 2,2%

Variation 2013/2014

+1% -5% +18% +1% -14%

11

6% -9%