Les chiffres du Commerce Extérieur : Poussée des ventes de matériels de transport

Vaubry-Lecomte

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Après deux mois de repli, les exportations progressent, portées par la réalisation de grands contrats de matériels de transport : livraison d’un paquebot et livraisons record d’airbus. Cette poussée est cependant fortement atténuée par de moins bonnes performances pour les autres biens manufacturés, produits pharmaceutiques et produits pétroliers raffinés, notamment. De son côté, la baisse des importations se prolonge. Au final, le déficit se réduit sensiblement pour atteindre -4,7 milliards d’euros.

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• Publié le: 07 mai 2013
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n° 250 Cadrage de Mars 2013 Publié le 7 mai 2013 Solde : - 4,696 milliards d'euros Echanges FAB/FAB données estimées, CVS-CJO, en milliards deuros 45,0 importation 41,0 37,0 33,0 exportation 29,0

Avertissements : Lensemble « Union européenne » retrace les échanges de la France avec les 26 autres Etats membres. Les données de synthèse du commerce extérieur sont établies sur la base d'échanges FAB/FAB. Lanalyse par produits ou pays seffectue sur la base déchanges valorisés CAF/FAB. Les principales séries du commerce extérieur de la France sont non seulement corrigées des variations saisonnières, mais également estimées pour tenir compte des déclarations tardivement adressées à la douane. Les échanges FAB/FAB prennent en compte une estimation des flux sous les seuils déclaratifs. Prochaine diffusion : 7 juin 2013, résultats davril 2013.

Cadrage et tendances

Poussée des ventes de matériels de transport Après deux mois de repli, les exportations progressent, portées par la réalisation de grands contrats de matériels de transport: livraison dun paquebot et livraisons record dairbus. Cette poussée est cependant fortement atténuée par de moins bonnes performances pour les autres biens manufacturés, produits pharmaceutiques et produits pétroliers raffinés, notamment. De son côté, la baisse des importations se prolonge. Au final, le déficit se réduit sensiblement pour atteindre - 4,7 milliards deuros.

Le solde commercialest déficitaire de - 4,696 milliards deuros en mars 2013. Le déficit des 12 derniers mois atteint -65,826 milliards deuros, alors que celui de lannée 2012 sétablissait à - 67,673 milliards deuros.

Les exportationss'élèvent à 36,204 milliards d'euros. * Le glissement trimestrielest de - 2,3% à trois mois et de - 1,6 à 12 mois décart. Après un creux conjoncturel de deux mois, les livraisons dairbus atteignent un nouveau record. Les exportations de matériels de transport rebondissent dautant plus quelles bénéficient de la vente dun paquebot et dune reprise pour les véhicules automobiles. En revanche les ventes de produits pharmaceutiques retombent après des envois exceptionnels en Afrique et celles de pétrole raffiné se contractent à nouveau. En outre, les ventes de biens intermédiaires et de produits agricoles et agroalimentaires fléchissent. Les exportations vers lUE accentuent leur récente contraction (aéronautique, biens intermédiaires, pharmacie et machines industrielles). Les ventes aux pays tiers sont en revanche en forte hausse, du fait de poussées vers lAmérique (airbus et paquebot) et lAsie (airbus). Cependant, les exportations chutent vers lAfrique après les importantes ventes pharmaceutiques et aéronautiques intervenues en février. De moindres livraisons dairbus expliquent également le tassement actuel des ventes à lEurope hors UE.

Les importationss'élèvent à 40,900 milliards d'euros. * Le glissement trimestrielest de -1,6% à trois mois et de - 2,9% à 12 mois décart. Le repli des importations se poursuit. Tandis que les approvisionnements en hydrocarbures naturels se tassent, ceux de produits manufacturés se contractent nettement. Les replis sont importants pour les achats de pétrole raffiné et de produits chimiques, plus modérés pour les autres biens intermédiaires, les produits des IAA et les matériels de transport. Les importations se contractent depuis lUE (Allemagne, Belgique et Pays-Bas) et fléchissent depuis les pays tiers. La diminution est nette depuis lAfrique et le Proche et Moyen-Orient (hydrocarbures naturels), tandis que les achats à lAmérique et à lEurope hors UE ne font que seffriter. Les importations asiatiques ne progressent que légèrement après leur chute du mois dernier. * Le glissement trimestriel à 3 mois est l'évolution des trois derniers mois par rapport aux trois mois qui les précèdent. Celui à 12 mois décart est calculé sur la base de trois mois é uivalents,un an auaravant.

Autres produits manufacturés L es Pr o d u i ts Les exportations de Produits pharmaceutiques * 5,1 % des imports6,8 % des exports produits pharmaceutiques Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois retombent. Cest Matériels de transport principalement le cas des livraisons de médicaments à Matériels de transport * Après deux mois en creux, lAfrique après dimportants 21,3 % des exports14,9 % des imports les exportations dematériels Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois envois au Nigeria (campagne de transportet rebondissent annuelle contre se rapprochent de leurs lonchocercose) en février. meilleurs niveaux. A des Les expéditions de vaccins moyennes mobiles 3 mois livraisons définitives dairbus humains sont de plus en léger mois courant record vient sajouter la vente retrait :un recul vers la dun paquebot au Panama Belgique est en partie compensé par des poussées vers le pour 509 millions deuros. Si Mexique, lInde, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. moyennes mobiles 3 mois labsence de ventes mois courant Les importations reprennent partiellement après leur forte significatives de satellites contraction de février. Les achats sont notamment plus soutenus perdure, les expéditions en auprès de lIrlande, de lAllemagne, de la Suisse et de Allemagne dans le cadre de la fabrication coordonnée dairbus Singapour. Ils se modèrent par contre auprès de la Belgique et (appareils en cours de finalisation, pièces et équipements), diminuent depuis les Etats-Unis. quoique toujours en retrait, sont en outre sensiblement plus élevées que le mois dernier. Enfin, les ventes dautomobiles Le repli des exportations debiens intermédiaires se connaissent une petite reprise. prolonge, plus modérément ce mois-ci. Les ventes de produits chimiques diminuent vers les grands clients de lUE, En forte hausse le mois dernier, les importations de matériels de Royaume-Uni excepté; elles Biens intermédiaires (chimie, métaux, ...) * transport diminuent Grands contrats de matériels de transport 28,7 % des exports26,5 % des imports restent cependant soutenues légèrement, du fait de civil (avions, bateaux, satellites, trains) Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois vers les NEM. Les labsence dachats de exportations, collectés, bruts, Md exportations de métaux 5 satellites (parties) et de 2013 2010 2011 2012 seffritent encore, du fait bateaux et dun 4 dun tassement des livraisons effritement des 3 à lAllemagne, à lEspagne, à acquisitions de la Turquie et à la Chine. En 2 véhicules automobiles revanche, les ventes de mois de Mars et davions (fabrication 1 composants etcartes coordonnée dairbus). moyennes mobiles 3 mois électroniques progressent mois courant vers les marchés tiers Les exportations devéhicules automobilesredémarrent du (Maroc, CEI, Etats-Unis, Singapour et Proche et fait de ventes plus soutenues vers lAllemagne, la Belgique, Moyen-Orient), tout comme celles de matériel électrique (Inde, lItalie et, hors UE, vers Véhicules et équipements automobiles * Chine, Arabie saoudite) qui enregistrent un important envoi de lAlgérie. La tendance reste 8,9 % des exports8,3 % des imports cables optiques pour pose en eaux internationales. en revanche particulièrement Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois déprimée vers lEurope hors Les importations de biens intermédiaires continuent également UE (Suisse, Turquie et de fléchir. Le repli se concentre sur les produits chimiques pour Russie). De leur côté, les lesquels la baisse est conséquente depuis lUE (en dépit dune importations fléchissent poussée depuis la Suède et lIrlande), comme depuis les pays légèrement : soutenues depuis tiers. Les achats de métaux se tassent encore un peu avec, en lEspagne et les NEM, elles particulier, une retombée partielle depuis la Belgique et des marquent le pas depuis approvisionnements toujours faibles depuis lAllemagne. En moyennes mobiles 3 mois lAllemagne et demeurent revanche, comme à lexportation, les importations de mois courant faibles depuis le Japon. composants électroniques et de matériel électrique sont en légère hausse. Les ventesdéquipements Toujours en retrait vers les grands partenaires de lUE, les automobilestassent légèrement du fait dun recul des se exportations demachines industriellesreprennent vers lEurope livraisons à lEspagne et à lAllemagne. Hors UE, les (Russie et Turquie), lAsie (Corée du Sud et Chine) et lAfrique exportations sont dynamiques vers le Mercosur, la Chine et (Tunise etAlgérie). Les importations sont également en hausse, lAfrique du Nord, mais retombent vers la Thaïlande. Les essentiellement depuis les fournisseurs de lUE. importations progressent encore lentement : les achats reprennent auprès de lAllemagne et demeurent fermes auprès des NEM. Le repli des exportations deproduitsdes IAAsaccentue. Les ventes de boissons fléchissent vers les marchés tiers (Asie, Russie et Suisse) et vers lUE (Belgique, Allemagnemilliards Etats-Unis,En mars, les livraisons dairbus atteignent 2,884 deuros pour 34 appareils (dont 5 A380) contre 1,949milliard etRoyaume-Uni, notamment). Celles de viandes faiblissent vers deuros en février pour 26 appareils (dont 2A380) -chiffres lUE(Italie, Grèce et Pays-Bas) et celles de poissons vers lAsie révisés -. Après un début dannée en relatif retrait, le résultat duet lAfrique. Les exportations deparfumerie/cosmétique mois est le meilleur jamais enregistré, confirmant une montée endemeurent en retrait vers lUE (Italie, Royaume-Uni et charge de la production, déjà très sensible au dernier trimestre de Espagne), retombent vers la CEI, mais confirment leur 2012. dynamismevers les autres marchés tiers. Pour latéléphonie,les

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Mars 2013

livraisons se redressent vers lAsie et bénéficient denvois de répéteurs liés à la pose dun cable optique en eaux internationales. Les importations fléchissent encore: elles retombent depuis la Suède et le Royaume-Uni, après avoir chuté depuis la Chine en février. Les importations dematériels informatiques seredressent partiellement depuis la Chine, les Pays-Bas et lAllemagne. Les importations deproduits pétroliersraffinés se contractent à nouveau sous leffet combiné dune baisse des prix et des volumes acheminés. Les approvisionnements se réduisent principalement depuis le Royaume-Uni, lEspagne, la Belgique, les Etats-Unis et Produits pétroliers raffinés * 3,0 % des exports6,1 % des imports lArabie saoudite. Ils Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois progressent cependant depuis la Russie, les Emirats arabes unis, le Koweit et les NEM. De son coté, le repli des exportations, qui sétait interrompu en février, reprend. Les ventes moyennes mobiles 3 mois diminuent notamment vers mois courant lEspagne, la Suisse, le Liban, les Emirat arabes unis, lArabie saoudite, le Ghana, le Togo et la Turquie. On relève cependant une poussée des ventes vers la Corée du Sud. Produits agricoles Les exportations agricoles Produits agricoles * 3,7 % des exports2,3 % des imports refluent légèrement, du fait Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois de livraisons de blé moindres quattendues vers lAfrique du Nord. En outre, les ventes de bovins vivants diminuent encore vers lItalie, tandis que celles de graines de navette et de colza retombent vers mo ennesmobiles 3 mois lAllemagne. En revanche, mois courant les ventes de légumes progressent vers lUE, tout comme celles de café, préalablement importé de Suisse. Hydrocarbures naturels, minerais, électricité, déchets Les achats dhydrocarbures Hydrocarbures naturels, minerais, naturels continuent de se électricité, déchets * tasser, la diminution des 11,7 % des imports2,4 % des exports Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois achats depétrole brut (baisse des volumes et des prix) lemportant sur une hausse des achats degaz natureldes (hausse quantités). Les moyennes mobiles 3 mois approvisonnements en mois courant pétrole brut se replient essentiellement depuis le Kazakhstan et les pays dAfrique. Ils rebondissent toutefois depuis lIrak, la Norvège, le Royaume-Uni et le Brésil. Les achats dehouillese stabilisent en mars, le repli des achats à la Pologne étant compensé par une hausse depuis lAmérique (Etats-Unis, Colombie).

* La part dans le total CAF/FAB se rapporte au cumul des 12 derniers mois.

Le Chiffre du commerce extérieur

Le sP a y s

Union européenne

Les échanges avec lUnion européenne sont orientés à la baisse. Le repli est plus marqué pour les importations que pour les exportations, celles-ci étant toutefois déjà en retrait le mois dernier. Au total, le déficit se réduit, passant de 4milliards deuros en février, à 3,7 milliards en mars.

Union européenne (26 partenaires) * 58,6 % des exports57,4 % des imports Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois

moyennes mobiles 3 mois mois courant

Le recul desexportationsvers lEspagne est prononcé : le retrait se poursuit pour les produits de lautomobile (véhicules et pièces), les biens intermédiaires et les produits pharmaceutiques, tandis que les livraisons aéronautiques retombent. Dynamiques le mois dernier, les ventes aux Pays-Bas refluent, principalement pour le pétrole raffiné, les produits chimiques et laéronautique. A bas niveau depuis le début de 2013, les exportations vers le Royaume-Uni enregistrent un tassement global. Après un net recul le mois dernier, les ventes à lAllemagne progressent à peine. Les exportations bénéficient dune reprise pour laéronautique (A380 pour livraisons ultérieures) et dune progression des ventes dautomobiles, mais elles pâtissent dun fléchissement des biens intermédiaires. Les exportations vers lItalie ne progressent que légèrement, sans remettre en cause la tendance à la baisse qui sobserve depuis la fin 2011.

Lesimportationsdiminuent Zone Euro (16 partenaires y.c. Estonie) * depuis la grande majorité 46,6 % des exports47,3 % des imports Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois des pays partenaires de lUnion européenne. Les achats à la Belgique se réduisent pour les métaux et les produits pétroliers raffinés. En dépit de la fermeté des équipements électroniques, les moyennes mobiles 3 mois importations depuis les mois courant Pays-Bas sont orientées à la baisse (pétrole raffiné, biens intermédiaires et produits pharmaceutiques). Le retrait depuis lAllemagne est limité, le niveau des achats restant élevé: une nette progression des approvisionnements en gaz naturel (via gazoduc) compense la baisse des matériels de transport (automobiles, aéronautique) et des biens intermédiaires. Les achats au Royaume-Uni continuent de seffriter. En revanche, après avoir chuté le mois dernier, les achats à lIrlande se redressent en partie (produits chimiques et pharmaceutiques).

Lévolution des échanges avec lesnouveaux Etats membres (NEM) reste globalement faible. Les progressions des achats à la Pologne (pétrole raffiné et produits sidérurgiques), la Lituanie (pétrole raffiné) et la Slovaquie (automobiles et métaux) sont toutefois à relever.

Nouveaux Etats membres (12 pays) * 4,9 % des exports5,3 % des imports Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois

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mo ennesmobiles 3 mois mois courant

Mars 2013

Europe hors Union européenne Comme depuis le début de lannée, les échanges avec la Suisse sont quasi stables et équilibrés. Ils sont en revanche en repli avec la Turquie: aéronautique, chimie et métaux à lexportation, habillement, automobiles et équipements électriques à limportation. Les achats à la Russie sont fermes, la baisse des approvisionnements en hydrocarbures naturels étant compensée par la poussée de ceux de pétrole raffiné. Les importations de pétrole brut chutent depuis le Kazakhstan, mais rebondissent depuis la Norvège.

Amérique Les échanges avec Etats-Unis : échanges aéronautiques collectés, bruts, M, 25 mois lAmérique sont 2011 2012 2013 excédentaires en mars: les 1100 exportations sont en forte 900 importation progression, bénéficiant 700 dun niveau élevé de grands 500 contrats (paquebot vers le 300 exportation Panama, avions gros 100 Mars porteurs vers la Colombie). Les exportations progressent plus modérément vers les Etats-Unis et vers le Mercosur (automobiles et aéronautique). Les importations depuis lAmérique poursuivent la décrue amorcée au début du second semestre 2012. En dépit dacquisitions aéronautiques en hausse, les achats aux Etats-Unis diminuent : le reflux des produits pétroliers raffinés se poursuit, tandis que les produits Amérique * pharmaceutiques retombent. 9,7 % des exports8,8 % des imports Depuis le Mercosur, la Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois reprise des importations est faible, après une baisse marquée en janvier: une hausse pour les graines oléagineuses et les hydrocarbures naturels est partiellement compensée par moyennes mobiles 3 mois un retrait des produits mois courant agroalimentaires (sucre et tourteaux de soja).

Asie Le déficit des échanges commerciaux avec laChine et Hong-Kongse réduit nettement : à - 1,4 milliard deuros, il est le plus faible depuis près de 5ans. Les exportations progressent vivement, du fait dun record des livraisons aéronautiques (près de 850millions deuros). A Asie * moindre niveau, les ventes 13,1 % des exports15,6 % des imports déquipements électroniques Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois (communication) et électriques sont plus fermes quen février. Les importations depuis la Chine se redressent légèrement : les achats de produits de lhabillement/maroquinerie repartent à la hausse et ceux mo ennesmobiles 3 mois déquipements électroniques mois courant cessent de reculer.

Le Chiffre du commerce extérieur

Après une vive reprise le mois dernier, les ventes à lASEAN progressent encore: inférieures au record de novembre 2012, les livraisons aéronautiques sont néanmoins très élevées et représentent à elles seules plus de la moitié des produits exportés vers lASEAN. Les ventes au Japon se redressent à la faveur dun haut niveau de livraisons aéronautiques. Vers la Corée du Sud, les exportations enregistrent une poussée (produits pétroliers raffinés, machines industrielles et aéronautique).

Afrique Afrique * Après un mois de février à 6,7 % des exports5,6 % des imports très haut niveau, les Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois exportations vers lAfrique chutent, effaçant la progression acquise depuis le second semestre 2012. Le recul est notamment marqué vers lAfrique subsaharienne :produits pharmaceutiques mo ennesmobiles 3 mois (notamment après de fortes mois courant livraisons au Nigeria) et produits pétroliers raffinés (Togo et Ghana). Les ventes vers lAfrique du Nord sont surtout en retrait pour laéronautique et le blé. Elles demeurent bien orientées pour les autres produits, notamment les automobiles, les machines industrielles et la pharmacie. La diminution des importations depuis lAfrique (hydrocarbures naturels) est moindre que pour les exportations, et le solde bilatéral, fortement excédentaire le mois dernier, revient à léquilibre.

Proche et Moyen-Orient

Les importations depuis le Proche et Moyen-Orient diminuent : une baisse des achats Proche et Moyen-Orient * 3,2 % des exports2,1 % des imports énergétiques (hydrocarbures Caf/Fab, estimés, CVS-CJO, 27 mois naturels et pétrole raffiné) depuis le Qatar et lArabie saoudite fait plus que compenser une vive reprise depuis lIrak et les Emirats arabes unis. Les exportations vers le Proche et Moyen-Orient se moyennes mobiles 3 mois modèrent, après leur mois courant poussée de février. En particulier, les ventes au Qatar, qui bénéficient de livraisons aéronautiques importantes, demeurent très bien orientées dans leur ensemble.

* La part dans le total CAF/FAB se rapporte au cumul des 12 derniers mois.

Directrice de la publication : Hélène CROCQUEVIEILLE ISSN 1242-0336 Reproduction autorisée  mn in lr

Prix au numéro : 25 euros Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex Tél. [phone]

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