Aéronautique - Espace (Résultats de l'enquête 2003)

Fabrice Hillaireau

Description

Commentés et illustrés, les résultats de l'enquête «Aéronautique-Espace 2003» en Aquitaine, enquête annuelle auprès des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de la construction aéronautique et spatiale. Quelques données de cadrage sur «Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest», basées sur l'enquête menée conjointement en région Midi-Pyrénées. Pour les 588 établissements aquitains répondants, les données des exercices 2001 et 2002 : évolution des chiffres d'affaires et des effectifs salariés, activité totale et activité liée au secteur aéronautique-espace. Origine géographique des commandes, sous-traitance en chaîne, travaux pour le secteur militaire et premières tendances 2003 sont déclinés entre autres selon le département, la catégorie, la taille et l'activité principale des établissements. Pour les établissements industriels et de «recherche-études», un questionnement plus approfondi permet des résultats détaillés sur les thèmes «méthodes, stratégie», «relations et politiques commerciales», «activités et perspectives». Tableaux, cartes, graphiques. Définitions, méthodologie.

Sujets

• INSEE
• Entreprise
• Bien d'équipement
• Recherche et développement
• Service (économie)
• Activité (homonymie)

Informations

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Extrait

LE DOSSIER
INSEE AQUITAINE
AÉRONAUTIQUE - ESPACE
Résultats de l’enquête
2003
ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
A VEC LA P A R TICIP A TION DEINSEE
AQUITAINE
R E G I O N
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES CESR
AQUITAINEÉCONOMIQUES PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE AQUITAINE
N°46
NOVEMBRE 2003Conception-rédaction : Fabrice Hillaireau, Michèle Charpentier
Gestion de l’enquête : Mireille Blondy, Mic
Merci à Marie-Hélène Bernard, Marlène Castel, Maïté Cisnal, Marie-Christine Huguet,
Bernadette Larche, Françoise Lautrette et Florence Mosser
pour leur participation à la collecte.
Couverture Crédit photos :
1 ESA/CNES/Arianespace (Ariane 5)
3
2 Photo Airbus Military (Airbus A400M)1
2
3 Document Thales Avionics, photo Patrick Darphin (Viseur de casque TOPOWL®)
Couverture : Joël LacosteSommaire
Commentaires - Méthodologie - Définitions
Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Résultats généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Industrie-Recherche-Études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Les indicateurs 2002 selon :
le département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
la catégorie d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
l’activité de l’établissement 16
la taille d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
le poids des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’origine géographique des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La sous-traitance en chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Les travaux pour le secteur militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Les tendances 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Organisation - Méthodes - Stratégie (Industrie-Recherche-Études). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Relations et politiques commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Activités - Perspectives (Industrie-Recherche-Études) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Le questionnaire 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2003 3 INSEE AQUITAINEMéthodologie
L’enquête annuelle "Aéronautique-Espace" est menée conjointe- Finalement 588 établissements aquitains ont contribué par leurs ré-
ment par l’Insee Aquitaine et l’Insee Midi-Pyrénées ; elle s’adresse ponses à l’édition des résultats ici présentés, portant sur les exerci-
aux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services du secteur. ces 2001 et 2002 mais aussi sur les premières tendances 2003.
La consultation périodique des donneurs d’ordres nationaux de la Depuis l’édition 2001 de l’enquête, un volet de questions complé-
construction aéronautique et spatiale permet de dresser la liste des mentaires est destiné aux établissements dont l’activité principale
établissements régionaux susceptibles d’avoir travaillé pour le sec- relève de l’industrie, ainsi qu’aux établissements du secteur de la
teur l’une au moins des deux années considérées. recherche et des études.
Ce sont donc les établissements liés aux donneurs d’ordres du sec- Les réponses ont été collectées pour la plupart de mars à juin 2003 ;
les premières tendances 2003 et perspectives ne doivent donc êtreteur qui sont interrogés, et non pas les eux-mê-
considérées que comme la synthèse des opinions des chefs d’entre-mes.
prise recueillies alors.Ont été exclus du champ de l’enquête les établissements relevant
Les résultats du présent dossier ne sont pas destinés à être comparésd’activités comme le commerce de détail, dont les relations avec le
secteur ne sont que ponctuelles et non significatives. à ceux des enquêtes précédentes, du fait de l’inévitable variation
des taux de réponse d’une année à l’autre. Ainsi, le nombre d’éta-L’objet est donc bien d’identifier les "établissements liés", c’est à
blissements liés au secteur ne doit pas être interprété dans l’absolu.dire ceux dont l’activité dépend au moins en partie des commandes
Les données d’évolutions qui figurent dans le présent dossier sontdu secteur. On évoquera donc les "chiffres d’affaires liés" et "effec-
en revanche significatives car calculées à champ constant.tifs salariés liés" en considérant la part des chiffres d’affaires et effec-
tifs salariés totaux liée à ces commandes.
INSEE AQUITAINE 4 AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2003Résultats généraux
argement attendue depuis l’automne 2001, la vague Pas de lien uniforme au secteur
d’inquiétude liée à la conjoncture aéronautique mon-
Pour les 588 établissements étudiés, les commandes des don-Ldiale finit par atteindre les côtes aquitaines. Son impact
neurs d’ordres de la construction aéronautique et spatiale re-
semble amorti, mais n’est encore que partiellement mesuré.
présentent 26,4 % du chiffre d’affaires total. Derrière cette
Dans un climat assez largement pessimiste, les résultats de dépendance moyenne se glissent des réalités fort distinctes :
l’année 2002 s’avèrent pourtant globalement positifs pour les pour les fournisseurs, seulement 12 % du volume d’activité
établissements aquitains liés aux donneurs d’ordres de la 2002 découlent de ces commandes, soit un peu moins que
construction aéronautique et spatiale : leurs chiffres d’affaires pour les prestataires de services (14,6 %). Sans commune me-
et effectifs salariés progressent encore en 2002, progression sure avec ces deux catégories, les sous-traitants sont liés au
certes plus faible que celles mesurées les années précédentes. secteur pour une part majoritaire de leur chiffre d’affaires
Les opinions sur le début d’année 2003 augurent d’un futur (53,6 %).
proche plutôt difficile. La population des industriels et celle des sous-traitants se re-
Les 588 fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services coupent largement : près de 75 % des établissements indus-
enquêtés emploient près de 20 900 salariés en fin d’année triels sont d’abord des sous-traitants, tandis que 80 % des
2002, et plus d’un quart de leur chiffre d’affaires total dépend sous-traitants œuvrent dans l’industrie.
des commandes du secteur aéronautique-espace. Aussi le lien avec le secteur aéronautique-espace est-il fort
Ces marchés semblent rester relativement porteurs : si les pro- pour les activités industrielles observées, concernant en
gressions des années 1999 à 2001 ne sont plus de mise, le moyenne 43,6 % du chiffre d’affaires. Le maximum (58,2 %)
chiffre d’affaires lié augmente davantage que le chiffre d’affai- est mesuré pour les établissements de “mécanique générale”
res total (respectivement +5 % et +2,6 %). (une centaine d’établissements de petite taille), puis on note
49,5 % en “métallurgie et transformation des métaux” (unePrincipaux bénéficiaires de l’exercice 2002, les prestataires
trentaine d’établissements de grande taille).de services doivent d’abord ces bons résultats aux comman-
des du secteur. Les évolutions conjoncturelles et structurelles du marché aé-
ronautique-espace sont donc particulièrement cruciales pourS’élevant à 3 %, la hausse des effectifs salariés totaux est
ces quelque 250 établissements industriels qui emploientmoindre que préc&