Aéronautique - Espace (Résultats de l'enquête 2005)

Xavier Helfenstein, Michèle Charpentier

Description

Après un ralentissement observé en 2002 et accentué en 2003, l'activité des établissements aquitains liés à la construction aéronautique et spatiale reprend de la vigueur en 2004 et l'optimisme est de retour en 2005. Le chiffre d'affaires global des 569 établissements ayant répondu à l'enquête augmente de 8,5 % en un an. Ce dossier commente et illustre les résultats de l'enquête "Aéronautique-Espace 2005" en Aquitaine. Cette enquête annuelle, menée conjointement par l'Insee Aquitaine et l'Insee Midi-Pyrénées, est effectuée auprès des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de la construction aéronautique et spatiale. 569 établissements aquitains ont contribué par leurs réponses à l'édition des résultats portant sur les exercices 2003 et 2004 : évolution des chiffres d'affaires et des effectifs salariés, activité totale et activité liée au secteur aéronautique-espace. Origine géographique des commandes, sous-traitance en chaîne, travaux pour le secteur militaire et premières tendances 2005 sont déclinés entre autres selon le département, la catégorie, la taille et l'activité principale des établissements. Pour les établissements industriels et de "recherche-études" un questionnement plus approfondi permet des résultats détaillés sur les thèmes "méthodes, stratégie", relations et politiques commerciales", "activités et perspectives".

Sujets

• INSEE
• Industrie
• Air
• Établissement
• Activité (homonymie)
• Salariat
• Service
• Chiffre d'affaires

Informations

• Publié par: insee
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Extrait

LE DOSSIER
INSEE AQUITAINE
AÉRONAUTIQUE - ESPACE
Résultats de l’enquête
2005
ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
A VEC LA P AR TICIP A TION DEINSEE
AQUITAINE
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES CESR
AQUITAINEÉCONOMIQUES PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
N°5 6
DÉCEMBRE 2005Conception-rédaction : Xavier Helfenstein Michèle Charpentier ,
Gestion de l’enquête : Mireille Blondy, Michèle Charpentier
Merci à Marie-Hélène Bernard pour sa participation à la collecte.
Couverture Crédit photos :
1 1 © ESA (Satellite VenusExpress)
2 2 © Dassault Aviation (Falcon 7X)
3 3 © Turbomeca (Mesure de pollution sur turbine hélicoptère)
Couverture : Joël LacosteSommaire
Commentaires - Méthodologie - Définitions
Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Résultats généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Industrie-Recherche-Études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Les indicateurs 2004 selon :
le département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
la catégorie d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
l’activité de l’établissement 16
la taille d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
le poids des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’origine géographique des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La sous-traitance en chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Les travaux pour le secteur militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Les tendances 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Organisation - Méthodes - Stratégie (Industrie-Recherche-Études). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Relations et politiques commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Activités - Perspectives (Industrie-Recherche-Études) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Le questionnaire 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2005 3 INSEE AQUITAINEMéthodologie
L’enquête annuelle “Aéronautique-Espace” est menée conjointe- Finalement 569 établissements aquitains ont contribué par leurs ré-
ment par l’Insee Aquitaine et l’Insee Midi-Pyrénées ; elle s’adresse ponses à l’édition des résultats ici présentés, portant sur les exerci-
aux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services du secteur. ces 2003 et 2004 mais aussi sur les premières tendances 2005.
La consultation périodique des donneurs d’ordres nationaux de la Depuis l’édition 2001 de l’enquête, un volet de questions complé-
construction aéronautique et spatiale permet de dresser la liste des mentaires est destiné aux établissements dont l’activité principale
établissements régionaux susceptibles d’avoir travaillé pour le sec- relève de l’industrie, ainsi qu’aux établissements du secteur de la
teur l’une au moins des deux années considérées. recherche et des études.
Ce sont donc les établissements liés aux donneurs d’ordres du Les réponses ont été collectées pour la plupart de mars à juin 2005 ;
les premières tendances 2005 et perspectives ne doivent donc êtresecteur qui sont interrogés, et non pas les d’ordres
considérées que comme la synthèse des opinions des chefs d’entre-eux-mêmes.
prise recueillies alors.Ont été exclus du champ de l’enquête les établissements relevant
Les résultats du présent dossier ne sont pas destinés à être comparésd’activités comme le commerce de détail, dont les relations avec le
secteur ne sont que ponctuelles et non significatives. à ceux des enquêtes précédentes, du fait de l’inévitable variation
des taux de réponse d’une année à l’autre. Ainsi, le nombre d’éta-L’objet est donc bien d’identifier les “établissements liés”, c’est à
blissements liés au secteur ne doit pas être interprété dans l’absolu.dire ceux dont l’activité dépend au moins en partie des commandes
Les données d’évolutions qui figurent dans le présent dossier sontdu secteur. On évoquera donc les “chiffres d’affaires liés” et “effec-
en revanche significatives car calculées à champ constant.tifs salariés liés” en considérant la part des chiffres d’affaires et ef-
fectifs salariés totaux liée à ces commandes.
INSEE AQUITAINE 4 AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2005Résultats généraux
près un ralentissement observé en 2002 et accentué en même majoritairement aux sous-traitants. Ils captent 58 % du
2003, l'activité des établissements aquitains liés à la chiffre d'affaires total lié au secteur aéronautique et spatial.Aconstruction aéronautique et spatiale reprend de la vi- Les fournisseurs s'en octroient 26 % et les prestataires de ser-
gueur en 2004. Le chiffre d'affaires global des 569 établisse- vices 16 %.
ments ayant répondu à l'enquête augmente de 8,5 % en un an. Les commandes liées au seul secteur spatial ont davan-
Une telle progression n'était plus observée depuis 2000. tage profité aux fournisseurs et aux sous-traitants en
En 2004, le marché aéronautique et spatial de ces établisse- 2004, alors que les facturations des prestataires de servi-
ments est aussi porteur que les autres marchés, contrairement ces sont en baisse par rapport à 2003. Toutefois, les évo-
aux années 1999 à 2002, où il dynamisait l'activité des éta- lutions du marché lié au secteur spatial sont très
blissements ayant répondu à l'enquête. La reprise de ce sec- irrégulières d'une année à l'autre. Il ne se dégage pas de
teur est toutefois remarquable en 2004 - le chiffre d'affaires lié tendance véritable selon les types d'établissements ou
progresse de 8,3 % - au vu du recul observé en 2003. les différentes activités.
Les commandes des donneurs d'ordre de la construction aé-
Un rôle moteur retrouvé dans l'industrie■ronautique et spatiale représentent 28 % du chiffre d'affaires
Les trois quarts des établissements aquitains liés aux construc-total des établissements liés, contre 26 % en 2003. Les
teurs du secteur aéronautique et spatial ont leur activité prin-sous-traitants demeurent largement les plus dépendants ; plus
cipale dans l'industrie ou les services. Les sous-traitants sontde la moitié de leur chiffre d'affaires incombe à ce secteur.
avant tout positionnés sur le secteur industriel (trois établisse-À l'inverse, les activités des fournisseurs et surtout des presta-
ments sur quatre). Les fournisseurs exercent leur activité entaires de services sont majoritaires sur les autres marchés. Le
grande majorité dans le commerce de gros (neuf établisse-secteur de l'aéronautique et spatial représente respective-
ments sur dix) et les prestataires de services… dans le secteurment 21 et 13 % de leur chiffre d'affaires total. Il pèse toutefois
des services (trois établissements sur quatre).plus lourd dans l'activité des fournisseurs qu'en 2003
(+ 6 points). Le secteur industriel est de loin le plus dépendant des don-
neurs d'ordre de la construction aéronautique et spatiale :L'emploi salarié suit la même tendance que le chiffre d'affai-
43 % de son chiffre d'affaires lui est imputable. Cette propor-res, avec une amplitude moindre. Après avoir baissé en 2003,
tion s'élève jusqu'à 66 % pour les nombreux établissementsil croît de 2,6 % en un an, soit une évolution légèrement infé-
de mécanique générale, dont la dépendance croît