Développement économique et environnement : quelle place pour ...

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Développement économique et environnement : quelle place pour les PME ? Avec le soutien de Octobre 2008 Etude réalisée par - 2 - Avertissement Cette étude a été commandée par l'ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) et financée par l’ACFCI et le Crédit Coopératif. Elle a été réalisée par la société In Numeri. L'orientation, le déroulement et la finalisation de l'étude ont été assurés par un Comité de Pilotage composé de Patrice Arnoux, Arnault Comiti et Aline Letellier de l’ACFCI, de Patrick Fellous du Crédit Coopératif et de Gérard Gié et Jean-Louis Pasquier pour In Numeri. Nous remercions les représentants des organismes professionnels qui ont été consultés dans le cadre de cette étude (voir les annexes 1 et 2). Développement économique et environnement : quelle place pour les PME ? - ACFCI, Octobre 2008 - 3 - Table des matières 1. INTRODUCTION ..................................................................................................................9 1.1. DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES ÉCO-ACTIVITÉS ET DES ÉCO-ENTREPRISES.........9 1.2. ORDRES DE GRANDEUR ET ENJEUX................................................................................10 2. DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ DES ÉCO-ENTREPRISES ET PERSPECTIVES .....................................................................................................................15 2.1. LES DÉTERMINANTS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES ÉCO-ENTREPRISES.............15 2.1.1. Les politiques publiques et l’évolution réglementaire....................................15 2.1.2. Evolution de la demande .....................................................................................16 2.1.3. Evolution technologique.......................................................................................18 2.1.4. Financement et économie du secteur des éco-entreprises.........................19 2.2. SYNTHÈSE : RÉSUMÉ DES ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES GLOBALES........................21 2.2.1. Evolutions récentes...............................................................................................21 2.2.2. Perspectives ...........................................................................................................22 3. ANALYSE PAR DOMAINE..............................................................................................23 3.1. LA DISTRIBUTION ET L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU.........................................................23 3.1.1. Présentation du secteur .......................................................................................23 3.1.2. L’assainissement non collectif (ANC) des ménages.....................................27 3.2. LA GESTION DES DÉCHETS.31 3.2.1. Présentation du domaine.....................................................................................31 3.2.2. Marché et structure de la production ................................................................32 3.2.3. Perspectives ...........................................................................................................34 3.3. LA RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX RECYCLABLES.......................................................34 3.3.1. Présentation du domaine.34 3.3.2. La place des PME et TPE dans la récupération ............................................35 3.4. L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (AEE)..............................................39 3.4.1. Présentation du domaine.....................................................................................39 3.4.2. Amélioration de l’isolation thermique des ouvertures dans l’habitat..........42 3.5. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES.46 3.5.1. Présentation du domaine.46 3.5.2. Systèmes solaires thermiques............................................................................50 3.5.3. Pompes à Chaleur (PAC) domestiques ...........................................................53 3.5.4. Appareils de chauffage au bois domestiques .................................................56 3.6. AUTRES DOMAINES...........................................................................................................59 3.6.1. La protection de l’air..............................................................................................59 Développement économique et environnement : quelle place pour les PME ? - ACFCI, Octobre 2008 - 4 - 3.6.2. La lutte contre le bruit et les vibrations.............................................................61 3.6.3. La dépollution des sols et sites pollués............................................................61 3.6.4. Nature et paysages...............................................................................................62 3.7. LES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE, D’ÉTUDES, DE CONTRÔLE ET DE CONSEIL LIÉES À L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................................................63 3.8. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS D’ÉQUIPEMENTS...............................................................64 4. ANNEXES ............................................................................................................................65 ANNEXE 1 – COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS AUPRÈS DES SYNDICATS OU FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELS DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE ...........................................65 ANNEXE 2 – COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS AVEC LES REPRÉSENTANTS PROFESSIONNELS DES DOMAINES SÉLECTIONNÉS................................................................72 ANNEXE 3 – COMPILATION DES STATISTIQUES PAR TAILLES D’ENTREPRISES ....................86 ANNEXE 4 – ANALYSE D’ANNUAIRES PROFESSIONNELS.......................................................99 Tableaux Tableau 1 – Classification et champs retenus..............................................................................................................10 Tableau 2 – Marché total des éco-activités (année 2006).............................................................................................11 Tableau 3 – La part des PME et TPE dans le marché total des éco-activités (année 2006)...........................................11 Tableau 4 – La part des PME dans le marché total des éco-activités (année 2006)......................................................11 Tableau 5 - Répartition de la production par domaine et classe de taille.......................................................................12 Tableau 6 - Part des différentes classes d’entreprises.................................................................................................12 Tableau 7 - Répartition par type d’activité....................................................................................................................12 Tableau 8 - Part des différentes classes d’entreprises dans chacune des activités.......................................................12 Tableau 9 - Part des différentes activités dans chacun des classes d’entreprises.........................................................13 Tableau 10 - Part des différents pays dans les dépôts de brevets................................................................................19 Tableau 11 – Cours des éco-entreprises cotées (2004-2007).......................................................................................20 Tableau 12 – Evolution de la production des éco-entreprises par domaines.................................................................21 Tableau 13 – Evolution par types d’activité..................................................................................................................21 Tableau 14 – Perspectives à moyen terme des éco-activités par domaines..................................................................22 Tableau 15 – répartition des éco-entreprises par tailles dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.....................27 Tableau 16 – Chiffre d’affaires et emploi des marchés liés à l’ANC de ménages...........................................................28 Tableau 17 – Chiffre d’affaires et emploi du secteur de la Récupération .......................................................................36 Tableau 18 – Chiffre d’affaires et emploi des marchés liés à la rénovation des ouvertures dans l’habitat à des fins de performance thermique.......................................................................................................................................43 Tableau 19 – Chiffre d’affaires et emploi liés aux équipements de systèmes solaires thermiques..................................50 Tableau 20 – Chiffre d’affaires et emploi pour les marchés liés aux PAC domestiques pour la production d’eau chaude et le chauffage........................................................................................................................................................53 Tableau 21 – Chiffre d’affaires et emploi liés aux équipements de chauffage au bois domestiques................................57 Graphiques Graphique 1 - Evolution potentielle du chiffre d’affaires lié à l’ANC...............................................................................31 Développement économique et environnement : quelle place pour les PME ? - ACFCI, Octobre 2008 - 5 - Graphique 2 - Evolution du chiffre d’affaires de la récupération des matériaux recyclables............................................38 Graphique 3 - Evolution potentielle du chiffre d’affaires des activités liées à l’isolation thermique performante des ouvertures dans l’habitat.....................................................................................................................................45 Graphique 4 - Evolution potentielle du chiffre d’affaires lié aux équipements de systèmes solaires thermiques..............52 Graphique 5 - Evolution potentielle du chiffre d’