Les filières industrielles stratégiques de l'économie verte : enjeux et perspectives.

Cgdd Délégation Au Développement Durable

Description

Le ministère de l’Ecologie, en lien avec le ministère en charge de l’Industrie, a publié en mars 2010 un premier rapport sur le développement des filières industrielles
Paris. http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0078454

Sujets

• Environnement
• Économie de l'environnement
• Assainissement
• Biomasse
• Chimie
• Déchet
• Électricité
• Énergie éolienne
• Géothermie
• Énergie solaire
• Logistique
• Stockage
• Véhicule électrique

Informations

• Publié par: temis-developpement-durable
• Publié le: 01 janvier 2013
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• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 9 Mo

Extrait

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mars 2013

RéférenceS

Les filières industrielles

stratégiques de l'économie

verte : enjeux et perspectives

Délégation au développement durable

www.developpement-durable.gouv.fr 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection « RéférenceS » de la Délégation au développement durable (DDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)         Titre du document :   Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte : enjeux et perspectives      Directeur de la publication :   Jean-Paul Albertini, Commissaire Général au Développement Durable      Rédacteur en chef :   Catherine Larrieu (CGDD / DDD)      Coordination éditoriale : Alain Griot (CGDD / DRI)    Maquette-réalisation : DDD    Date de publication : Mars 2013    L’élaboration de ce rapport a été pilotée par une équipe-projet, coordonnée par le CGDD (direction de projet : DDD ; conduite de projet : DRI) et associant les services suivants :

· Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (MEDDE) :  CGDD (DDD, DRI, SEEIDD), DGEC (DE, SC), DGPR, DGALN (DEB, DHUP), DGITM

· Ministère du Redressement Productif (MRP) : DGCIS     

Ce rapport met à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur une analyse actualisée des filièr es industrielles stratégiques de l’économie verte, notamment au regard de leur positionnement dans le con texte concurrentiel international. Il constitue une base de travail et d’échanges pour la définition de prio rités partagées pour le développement de ces filières.

 

Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013  

 

 

   

Objectifs de l’étude et éléments de méthode La France se trouve aujourd’hui confrontée au défi de la croissance, dans un environnement économique difficile et un contexte de concurrence internationale accrue avec notamment la montée en puissance de s économies émer e on de son modèle écono mique vers une « écon g om n i t e e   s. v   e F r a t c e  e  e à t     c é es q   u d it é a fi b s l , e  l   a »   1  tuep iuq ,om cieinéf dreêtim eoconené emu  unent «aînaentr  cnarFest e s’gée engal  aadsnisitrtna n et de é uité sociale tout en a en m v é i l r i o o n ra n t e io m n e   n d t u a   u bi x  en e - t ê   tr l e a     h p u é m n a u i rie de  l r ’ es q sources 2 e èrstniMie  le,txetnoc ec snaD ».u olig,ed edl E’oc e ivs lesqris ueinrè eisngficita réduisant de ma Développement Durable et de l’Energie, en lien avec le Ministère en charge de l’Industrie, a initié en 2009 une consultation publique sur le développement de 18 fi lières industrielles stratégiques de l’économie ver te, porteuses de croissance et d’emplois. L’étude issue de cette démarche a été publiée en mars 2010. Ces travaux ont contribué à différentes initiatives, dont notamment l’élaboration par le comité d’orientation stratégique des éco-industries (COSEI) d’une feuille de route « Amb ition Ecotech ». Ils ont plus largement contribué à l’orientation de politiques publiques telles que le programme des investissements d’avenir. Depuis 2009, de nombreux éléments ont fait évoluer le potentiel de développement de ces filières : ► Les évolutions des marchés mondiaux (crise économique, développement des pays émergents,…), ►  cesLa modification des dispositifs réglementaires et tarifaires encadrant le développement de filières (en France ou en Europe), ► Les modifications des dispositifs de soutien et d’accompagnement au déploiement des filières, ► La restructuration et la concentration de certains secteurs industriels, ► L’émergence de nouveaux entrants, ► Les évolutions technologiques, ► Les pressions accrues sur les ressources en matières premières, etc. A titre d’exemple, le positionnement des acteurs in dustriels français a ainsi fortement évolué depuis 2009 dans plusieurs domaines tels que l’éolien offshore (structuration des acteurs, création de consortiums dans le cadre d’appels d’offres…), le solaire (faillites et restructuration d’entreprises, prises de participation et émergence de nouveaux acteurs sur le solaire CPV…), la chimie ve rte (implication croissante des industriels …) ou l es matériaux biosourcés (augmentation des applications des matériaux composites dans le bâtiment, dynamiq ue industrielle sur les biopolymères…).

Suite aux multiples évolutions enregistrées depuis trois ans, le Ministère en charge de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a souhaité réactualiser et compléter l’étude publiée en mars 2010 afin de mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur une nouvelle analyse des fil ières industrielles stratégiques de l’économie verte, notamment au regard de leur positionnement dans le con texte concurrentiel international. Une mission d’appui à la réalisation de l’étude a été confiée, suite à u n appel d’offres, à un prestataire externe (Ernst & Young), notamment pour enrichir les éléments d’analyse et de positionnement dans un contexte international. Les travaux, réalisés au 2 ème  semestre 2012, se sont appuyés sur une exploitation de la bibliographie existante sur ces filières stratégiques ainsi que sur la cond uite d’entretiens ciblés avec des acteurs institutionnel s, des experts et des entreprises des secteurs concernés. Sur la base des classifications de l’OCDE (1999) et des travaux conduits par la Commission européenne, les 19 filières de l’étude peuvent être regroupées selon trois catégories principales : r de sources renouvelables :Biocarburants, Biomasse éne ie ►  E P n r e o r d g u ie c s t   i m on a   ri d n ’ e é s n 3 , e   r E g o i li e e   n à 4   , p G ar é t o i thermie, Solaire  , rg ► Filières d’optimisation des consommations de ressources naturelles :Bâtiment à faible impact environnemental, Chimie verte, Hydrogène et piles à combustibles, Logistique et gestion de flux, Matériaux biosourcés, Optimisation des procédés ind ustriels, Réseaux énergétiques intelligents, Stockage de l'énergie et batteries, Véhicule décarboné ► Gestion du cycle de vie des ressources naturelles :Captage, stockage et valorisation du CO2, Eau, assainissement et génie écologique, Métrologie et instrumentation, Recyclage et valorisation des déchets Ce rapport de synthèse présente de manière transver sale les principales évolutions enregistrées depuis trois ans, ainsi que le positionnement des acteurs français dans une perspective internationale. Il comporte en deuxième partie un descriptif de chacune des fil ières et de leurs points-clés, opportunités, risques et enjeux.                                                          1 Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013  2 UNEP, 2011, Vers une économie verte- Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté 3 Technologies : énergie des marées, éolien flottant, hydrolien, houlomoteur, ETM (thermique), osmotique (gradients de salinité) 4 Eolien recouvre ici : éolien onshore, offshore et micro-éolien. L’éolien flottant est abordé dans les énergies marines

Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013  

1

 

 

 

 

Sommaire

  Première partie : analyse transverse et synthèse

 

1.   Evolution du contexte depuis 2009 .......................................................

5  

2.   Les enjeux de développement pour les filières de l’économie verte .. 14  

Des enjeux transverses en termes de politiques publiques .........................................................................14  

Des enjeux spécifiques par filière..............................................................................................................16  

3.   Principales évolutions des filières stratégiques de l’économie verte depuis trois ans ................................ .......................... 0   ................................ 2

Des filières globalement en progression....................................................................................................20  

Des filières françaises qui s’inscrivent dans un contexte international dynamique........................................22  

Les évolutions des filières et leurs objectifs à horizon 2020 ........................................................................25  

4.   Le potentiel et les perspectives de développement des filières françaises ................................................................................................... 27  

5.   Quelques éléments sur les politiques stratégiques de six pays en matière d’économie verte........................................................................... 34  

Les Etats-Unis

L’Allemagne

Le Royaume-Uni

Le Japon

La Chine

La Corée du Sud

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2    

Deuxième partie : fiches par filière    

Filières de production d’énergie à partir de sources renouvelables.......... 44   1-Biocarburants ............................................................................................................................................ 45  

 

 

2 -Biomasse énergie ..................................................................................................................................... 57    

3 -Energies marines...................................................................................................................................... 69  

4 -Eolien ....................................................................................................................................................... 82  

5 -Géothermie............................................................................................................................................... 93  

6 -Solaire.................................................................................................................................................... 101 

Filières d’optimisation des consommations de ressources naturelles .... 117   7-Batiment à faible impact environnemental.................................................................................................118  

 

 

8 -Chimie verte ........................................................................................................................................... 130  

9-Hydrogène et piles a combustible ............................................................................................................ 141  

10 -Logistique et gestion de flux .................................................................................................................. 152    

11-Matériaux biosourcés ............................................................................................................................. 160  

12 -Optimisation des procédés industriels....................................................................................................171  

13-inteues entslligua xéResrtqiléce................................................................83.1............................................  

14 -Stockage de l’énergie............................................................................................................................196  

15-........................07.2........s.é.......................................................................é.V.h.i.c.u.l.e.s. .d.é.c.a.r.b.o.n. 

Filières de gestion du cycle de vie des ressources naturelles ................ 217   16 -Captage & Stockage de CO 2  ............................................................................ 218(CSC) et sa valorisation   17- ...................euqig........ gént etcoloie éssia,ua meneinssEa227....................................................................  

18- Metrologie et Instrumentation................................................................................................................238  

19- Rcecyalege  tavlorisation des d.................................249..................tsheec................................................  

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Partie 1 : Analyse transverse et synthèse

Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013  

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Evolution du contexte depuis 2009 Les trois dernières années ont été marquées par de nombreux bouleversements impactant le développement des filières industrielles vertes. Depuis 2008, les économies des pays les plus développés ont en effet été largement affectées par la crise économique et financière, se traduisant dans le cas des filières de la croissance verte par des difficultés accrues d’accès aux financements, p ar des restructurations industrielles et par des contraintes budgétaires conduisant la majorité des gouvernement s à réduire les soutiens accordés au développement de filières émergentes. Plus généralement, ces dernières années ont également été marquées par une volont é de certains Etats d’accorder une priorité plus forte aux questions sociales et économiques, parfois au dé triment de l’engagement dans la lutte contre le changement cli matique. Pour autant, de nombreux gouvernements considèrent que la relance de l’économie passe en partie par le développement des filières vertes. La volatilité des cours du pétrole et des matières premières soulève de façon croissance la question de la Cours du pétrole dépendance et de la sécurité de l’approvisionnement. Après de fortes hausses ces dernières années, et malgré les variations conjoncturelles, un consensus se dégage sur le maintien durable de prix élevés du pétrole 5 . C’est également le cas pour de nombreux métaux non ferreux et métaux précieux. Par ailleurs, les tensions apparues sur l’accès à certains métaux et terres rares dont la production est concentrée dans quelques pays (la Chine en particulier) ont contribué à mettre en avant la nécessité de revoir les possibilités de valoriser davantag les matières premières « secondaires » issues des produits en fin de vie et de développer des modes alternatifs de production et de conception de produits. L’aggravation du déficit commercial résultant de la tendance à l’élévation de prix de matières première constitue également un enjeu économique croissant. L’intégration grandissante des enjeux liés à la transitio écologique et à l’économie verte dans les politiqu es de Etats et les stratégies des entreprises et leur prise e considération favorise l’utilisation plus rationnelle de ressources et l’efficacité énergétique. Le graphiqu e 6  ci contre illustre notamment le découplage relatif observ ces dernières années entre la création de valeur économique et l’utilisation des ressources naturell es Source : UNEP, 2 01 1, vers une économie vert e notamment en réponse aux risques de pénurie ou de raréfaction des ressources et à la hausse du prix d es intrants. L’utilisation plus rationnelle des ressources confronte cependant les acteurs de l’industrie manu facturière à de nombreux défis, par exemple en term es de conception des systèmes de production, d’écologie industrielle, de recyclage et de valorisation des produits en fin de vie.

 

                                                         5 Centre d’analyse stratégique, 2012, Vers des prix du pétrole durablement élevés et de plus en plus volatils 6 UNEP, 2011, Vers une économie verte- Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013  

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La croissance verte, pilier de la relance économique   L’intégration croissante des enjeux du développemen t durable s’illustre également par le fait que de n ombreux plans de relance économique mis en place à partir d e 2009 ont fait de la croissance verte un axe prioritaire, en incluant notamment des programmes dédiés aux investissements dans les domaines des énergies renouvelab les, de l’efficacité énergétique, des modes de transport décarbonés, du recyclage et de la valorisation des déchets. Les plans de relance de la Chine, des États-Unis, de la Corée du Sud, de l’Allemagne, du Japon et de l a France accordent ainsi une place importante à la croissanc e verte, considérée comme un vecteur de compétitivi té et de création d’emplois. Certaines analyses estiment que le volet vert des plans de relance internationaux concerne 15% des montants annoncés, soit 430 milliards de dollars 7 . Le volet vert du plan de relance américain, le plus  ironnement, desMontant des plans de relance à destination de l’env important au monde avec plus de 65 milliards de dol lars énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Milliards US$) prévus par le « American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) » a été mis en place avec l’objectif de Et at s-Unis  $23,6 $15,7 $26,3 $ 65 .6 contribuer à la création de 5 millions d’emplois verts à Chine $32,0 $12,0  $2,2 $ 46 .2 l’horizon 2020. En Chine, le 11ème plan quinquennal (2006-2011) a constitué une rupture majeure dans la  $15,8 Cor ée du Sud  $6,3 $10,2$ 32 .3 politique économique chinoise avec plus de 46 milli ards Allemagne $8,9  $6,2 $ 15 .1 de dollars investis dans les filières vertes et une politique gouvernementale très ambitieuse en matièr e $ 3 6 -,U , 5E$ ,3 7 2 2 $ 2 $ 11 .1 d’énergies renouvelables, reconduite pour la durée du 12ème plan lancé en 2012. Japon $8,9  $1,4 $ 10 .4 Si les États-Unis et la Chine font figure de leaders de la  $2,2  $1,6 Aust ralie $ 3.8 $0,8 relance verte mondiale, plusieurs pays, dont la Corée du 4,1$ Royaume-Uni $ 3.5 Sud et la France se distinguent également si l’on  $2,3 Br ésil $ 2.5 considère la part revenant à la croissance verte dans leur plan de relance. L’initiative du gouvernement France $2,1  à Décembr e 2010 Dépensé $ 2.1 coréenGreen Growth Initiative particulièrement est Dépensé à Décembr e 2012 remarquable, associée avec un plan d’investissements  e à dépenser Rest Canada $0,5 $ 0.6 de 32 milliards de dollars.

 

Sour ce:Who’s winning t he cleant ech race,The Pew Char itable Tr ust , 2012

Des investissements en croissance continue au cours de la période 2009- 2011  

Malgré un contexte de forte crise économique, les investissements dans les domaines couverts par les f ilières vertes ont fortement progressé au niveau mondial en tre 2009 et 2011, aussi bien dans les secteurs traditionnels de l’eau et des déchets que dans des secteurs plus récents, en forte croissance, tels que les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique. En 2011, le montant global des investissements destinés aux énergies renouvelables a ainsi atteint un nouveau record avec 263 milliards de dollars (Bloomberg New Energy Finance). Ce montant correspond à une augmentation de 30% par rapport à 2009 (soit 75 milliards de dollars d’investissements supplémentaires en deux ans). L’analyse de ces investissements fait également apparaître une croissance continue de la part de la Chine qui est passée de près de 6% des investissements en 2004 à près de 20% en 2011 (Ernst&Young, 2012).

                                                         7 2009, Les relances vertes dans le mondeMEDDE, Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013  

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Investissements dans le domaine des énergies renouvelables dans le Monde ( (Milliards US$)

2 5 %CAGR

5 $5 4  $7

$187 $189 $ 153 $11 3

$247 $26 3

2004 2005 200 6 2 007 2008 2009 2010 201 1

 

    Aux Etats-Unis et en Chine, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique se sont élevés en 2011 à respectivement 48 milliards et 45 milliards de dollars.  

Cette dynamique se retrouve également sur les secteurs historiques de la gestion de l’eau et des déchets. Ainsi, dans le secteur de l’eau, près de 750 milliards de dollars d’investissements sont prévus d’ici 2015, p rincipalement en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis.

Investissements dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en 2011 (milliards US$ ) US $  4 8,1 30 0 Chine $  4 5,5 25 0 Allemagne $  30 ,6 20 0 Italie $  28 ,0 15 0 Inde $1  0 ,2 10 0 UK $9  ,4

50

D'ici 2 015 D'ici 2 025

Espagne $8  ,6 0 Japon $8  ,6 Br ésil  $8 ,0 Canada $  5 ,5 Sour ce:Who’s winning t he cleantech race, G-2 0 Clean Ener gy Fact book, The Pew Char it able Tr ust , 20 1 2; Bloomber g New Ener gy Finance Source: Jefferies, Fevrier 2012      L’année 2012 est néanmoins marquée au plan mondial par une stabilisation, voir un léger retrait, des investissements notamment publics dans les énergies renouvelables. L’intérêt croissant des investisseu rs privés comme des gouvernements pour des activités plus matures liées au ressources et matières premières, telles que le recyclage et la valorisation des déchets ou l’eau, est à souligner.

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Les filières vertes, un secteur à fort contenu en emploi   Le développement des filières vertes est également un enjeu économique et social important, notamment au vu du potentiel de création d’emplois de ces filières.

A l’échelle de l’Union Européenne, une étude visant à évaluer les emplois liés à l’environnement et à l’optimisation des ressources 8 a récemment été conduite. Ces travaux mettent en a vant une croissance continue de l’emploi de près de 3% par an sur la période 200 0-2008 pour l’ensemble des filières, lesquelles ont atteinte 3,1 millions d’emplois en 2010. D’après cette étude, la majeure partie des emplois se concentre dans le secteur de la gestion des déchets et du recyclage avec près de 1, 8 millions d’emplois en 2008 puis dans le secteur d e l’eau (eau potable et assainissement) avec près de 800 000 emplois. Les secteurs ayant connu la plus forte c roissance des emplois sont le recyclage ainsi que les énergie s renouvelables avec respectivement 78% et 75% de croissance. Les énergies renouvelables, bien qu’en forte augmentation, représentent cependant une part limitée de l’emploi global (9%). Selon l’étude, la croissance des emplois associés devrait se poursuivre dans les années à venir, compte tenu des forts investissements réalis és dans ce secteur. L’étude estime que le nombre d’ emplois liés aux énergies renouvelables pourrait ainsi être évalué à 568 000 en Europe en 2010.  

Source: Commission Européenne, 2012  

 

Ces données restent toutefois sujettes à caution compte tenu des incertitudes sur la qualité des données utilisées et en raison de la disparité des périmètres, défini tions et méthodologies employés. Ces éléments fournissent cependant un ordre de grandeur ainsi qu’une approch e dynamique sur un périmètre européen.

                                                         8  Commission Européenne, 2012, “the number of jobs dependent on the environmental and resource efficiency improvements”, Données 2008 Les filières industrielles stratégiques de l’économ ie verte  8 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013