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Description

Editeurs de logiciels : de la France à l’EuropeL a p l a c e d e s é d i t e u r s d e l o g i c i e l s s u r l e u r m a r c h é e t e n E u r o p ePréf aceOffrir aux éditeurs, mais aussiaux décideurs économiques et publics, des données a contribution des PME au dynamisme des économies modernes n'est plus concrètes et sur l'industrie L un sujet de discussion et s'impose à tous. Les PME représentent 75 millions du logiciel,telle est l'une des d’emplois, 50 % du PIB de l’Europe. Aux Etats-Unis, 90 % des 11 missions premières que s'est d’emplois créés depuis 1993 l'ont été par des PME. fixée l'Association Française des Or l'évolution récente de nos économies, de plus en plus mondialisées, ne fait que renforcer le besoin d'encourager la croissance et le développement des Editeurs de Logiciels (AFDEL) àPME, en particulier des sociétés innovantes. En effet, les petites entreprises, qui sa création il y a un an.constituent la grande majorité de notre secteur de PME, ont du mal à accéder En s'associant dans cette démarche inédite,aux marchés en expansion et à haut potentiel de croissance des pays émergents l'AFDEL et Pierre Audoin Consultants ont d’Asie ou d’Amérique Latine et ne parviennent pas à trouver des financements pour objectif au travers de l'Indice dont elles ont besoin pour leur croissance. C'est vrai en général et plus encore pour le secteur du PAC/AFDEL d'établir un panorama détaillé logiciel qui est l'archétype d'une industrie moderne. Ce ...

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Extrait

Editeursdelogiciels:delaFranceàl’Europe

L a p l a c e d e s é d i t e u r s d e l o g i c i e l s s u r l e u r m a r c h é e t e n E u r o p e

Offrirauxéditeurs,maisaussi auxdécideurséconomiques   etpublics,desdonnées   concrètesetsurl'industrie   dulogiciel,telleestl'unedes missionspremièresques'est fixéel'AssociationFrançaisedes EditeursdeLogiciels(AFDEL)à sacréationilyaunan. Ens'associantdanscettedémarcheinédite, l'AFDELetPierreAudoinConsultantsont pourobjectifautraversdel'Indice PAC/AFDELd'établirunpanoramadétaillé   delapositiondesdifférentsacteursde   l'éditiondelogicielssurleurmarchéet   àl'international,etenparticuliercelledes   éditeursfrançais.Cesdifférentspalmarès   etleursuividansletemps,permettrontde mettreenévidencelesforcesetfaiblesses   decetteindustrieetdedisposerainsi   d'uneanalysepertinente,préalable   nécessaireàl'action.Ledéveloppement   decetteindustriedynamique,moteurde   l'innovationetdelacroissance,maisdontle sortsejouedeplusenplusàuneéchellequi dépasselecadredenosfrontières,constitue eneffetundesenjeuxmajeurspournotre économie ! PatrickBertrand,   Présidentdel’AFDEL

AunomdePierreAudoin Consultants,jesuisheureux   deprésenterlapremièreédition decetteétude,quivasuivre, denamerèicérerruentet professionnelle,l'évolutionde l'industrieetdumarchéfrançais deséditeursdelogiciels,par rapportaucontexteeuropéen etàlaconcurrenceinternationale.   L'industriefrançaisedulogicieljouit   d'unepositionhonorableparrapportà   seshomologueseuropéens:ellecompte danssesrangsquelquesleadersàl'échelle   mondialeeteuropéenne,etdenombreux leaders"domestiques",principalement   danslesdomainesapplicatifs.Cependant,   lesaxesdeprogrèssontnombreux…   lesasnoitioptnoruitmbaurniorochpsédaine d'enmesurerlerésultats.

Jean-François Perret PrésidentduDirectoire PierreAudoinConsultants

Versionintégralenovembre2006

Préface

acontributiondesPMEaudynamismedeséconomiesmodernesn'estplus   L oisnenésntte57llmi.suseLEMPrper'impetsàtoosedsitedoinucssjesunu d’emplois,50%duPIBdel’Europe.AuxEtats-Unis,90%des11millions   d’emploiscréésdepuis1993l'ontétépardesPME.   Orl'évolutionrécentedenoséconomies,deplusenplusmondialisées,nefait   querenforcerlebesoind'encouragerlacroissanceetledéveloppementdes PME,enparticulierdessociétésinnovantes.Eneffet,lespetitesentreprises,qui   constituentlagrandemajoritédenotresecteurdePME,ontdumalàaccéder   auxmarchésenexpansionetàhautpotentieldecroissancedespaysémergents   d’Asieoud’AmériqueLatineetneparviennentpasàtrouverdesfinancements   dontellesontbesoinpourleurcroissance.C'estvraiengénéraletplusencorepourlesecteurdu   logicielquiestl'archétyped'uneindustriemoderne.Cesecteurestconstituéà80%d'untissude   jeunes"gazelles"dontlesuccès,departsonmodèleéconomique,dépenddirectementdesa   capacitéàexporter. LacroissancedesPMEnevapasdesoietnesenourritpasuniquementdeconcurrenceetd'eau   fraîche.LesPMEontbesoin,plusquelesautres,depolitiquespubliquesoffensivesetd'un   environnementfavorablepoursedévelopper.LesréussitesemblématiquesdelaSiliconValleyou   duKansaiauJapon–nedoiventrienauhasard:lesPMEsedéveloppentparcequ’ellesontpu   nouerdespartenariatsétroitsavecdesgrandessociétésetdescentresderechercheetparce   qu’ellesbénéficientdefinancements,qu'ilsoientpublicsouprivés,etdecommandespubliques. Enmatièredepolitiquepublique,l'Europe,quiadéjàbeaucoupprogressé,n'esttoujourspasàla   hauteurdesmeilleursstandardsinternationaux:quatreannéesaprèsleurcréation,lespetites   entreprisessontenmoyenne20%pluspetitesenEuropequ’auxÉtats-Unis. L'Europedoitenfincomblersonretard.Elledoitsedoterdepolitiquesdesoutienàl'accèsdes   PMEauxmarchéspublics,àl'instardecellesmisesenœuvreparlesÉtats-Unis,laCoréeduSud,   leJaponetleCanada,quiontcomprisdepuisdesdécenniesquefaciliterl’accèsdespetites   entreprisesauxmarchéspublicsfavorisaitlaconcurrenceetstimulaitlacroissance,lacréation   d’emplois,l'innovationetlaqualitédesservicespublics.Pourcela,l’Europedoitobtenirune   dérogationàl’Accordsurlesmarchéspublics(AMP)négociésouslesauspicesdel’OMC.     

LesactionsduGouvernementetdel'Unioneuropéenneneporteronttousleursfruitsqu'avecune étroitecollaborationaveclesPMEetleursfédérations.  

Acetitre,l'étudeconduiteparl'Afdelencollaborationaveclecabinetd’étudePierreAudoin   Consultantsesttrèsutile,carellepermetdemieuxpercevoirlesenjeuxauxquelsfaitfacel'industrie   dulogicielenFranceainsiquelapositionqu'elleoccupeenEurope.Autraversd’unesériede   classements,cetteétudepermetdemieuxcomprendrelesforcesetfaiblessedel'industriedu   logicielenparticulierdanssondéveloppementàl’internationaletmetenrelieflacourseàlataille   critiquequisejoueactuellement.Cetteinformationpréciseetclairedumarchéetdesescontrain- tesestessentiellepourquel'actionpubliquepuisseêtreutileetrépondebienauxbesoinsdenotre   économie. Jevoudraisconclurecepréambuleenindiquantquelaconstructiondel'économiedelaconnais- sance,quiseralemoteurdelaFranceau21ièmesiècle,nepourrasefairequ'autraversd'une   collaborationaccrueetd'uneactionconcertéeentrelespouvoirspublicsetlesindustriels.Ace   titre,l'éclairagetrèsjusteettoujoursmodernequeChurchilldonnaitàlarelationentrel'Etatetles   entreprises,doitcontinuerànousinspirer:"Certainsconsidèrentl'entreprisecommeunloupà   abattre;d'autrespensentquec'estunevachequ'onpeuttraireindéfiniment.Peuvoientenellele   chevalquitirel'attelage".LaFrance,paysd'élevages'ilenest,doitoffrirdebienmeilleurspâtura- gesàsespoulainslesplusprometteursafinqu'ilspuissentprendreleurpartàlacompétition   économiquemondiale.Inutiledepréciserquelelogicielestunchevalsurlequelnousdevons   miser! Sachezentoutétatdecausequevouspouvezvousappuyersurleréseaupublicd'appuiau   commerceextérieur,leRéseauUbifrance-MissionsEconomiques,quiestunobservateurattentif   desgrandestendancesmondialesdanslesecteurdeslogiciels,quidiffusesesinformationssurle   siteInternetwww.ubifrance.fr,danssesproduitséditoriaux-notammentdanssacollectionde   GuidesRépertoiresdesacteursétrangers-,ouencorelorsderencontresetsessionsd’information   enFranceouàl’étranger,etquiaccompagnentlesPMEfrançaisessurlesgrandssalonsinternatio- naux,telleCeBITdeHanovre. NuldoutequelesPMEdusecteursaurontutiliserceréseaupublicpourgagnerdesmarchésà   l’étranger,toutenprofitantdesaidesquej’aimisesenplacevoiciplusd’unandanslecadredu   dispositifCapexport,etdontvoustrouverezlesdétailssurwww.exporter.gouv.fr.Jevousencou- ragevivementànaviguersurcessites.

ChristineLagarde MinistredéléguéeauCommerceextérieur  

Indice PAC/AFDEL 2006 Editeurs français

Touslesclassementsprésentéssontréalisésd’aprèslechiffre d'affaires "édition" (Licence+Maintenance et Support) qui reflète le mieuxl’activitéd’unéditeur.PierreAudoinConsultantsatravaillédans denombreuxcasàpartird'estimationsselonlesdonnéesdechiffre d'affaires Monde/Europe/France.

Les 100 premiers éditeurs français pèsent plus de 3 100 M eurosechnrffi’deaffaseri"n.tioi"déeCcedsulpàéséalistrreehiff 45%par2éditeursètsysem:noisnmnosocahpmssaultSdiauxDa etBusinessObjects.LeTop5représente58%.3/2sedseLséditeur duTop100réalisentmoinsde15Meuros.

LeTop100réalise60%desonchiffreàl’exportmaiscelacachedes situationscontrastées:les2leadersaffichentuntauxd’internationali- sationàplusde90%etles98autreséditeursontuntauxmoyen prochedes30%.Letauxtombeà15%pourles50derniersdelaliste.

L’internationalisation des éditeurs français est encore faible, notammentdufaitque80%deséditeursduTop100viennentde   l’applicatifpur,domaineoùlacontraintedelocalisationestimportante. Surdesfonctionstransversescommelagestiondelarelationclientou l'ERP,lesfrançaisn’ontpasdedimensioninternationale.Leséditeurs dédiésàdessecteursverticaux"mondialisés"commeGLTrade (marchésfinanciers),DassaultSystèmes(CAOindustrielle)ouLectra (CAOtextile)sontbienplusprésentsàl’internationalqueceuxservant dessecteursàcaractéristiqueslocalesplusfortescommelabanque oulesecteurpublic.

Lesdomainesdanslesquelsleséditeursfrançaissontprincipalement présentssontlesprogicielsapplicatifsetlesprogicielsdeDécisionnel/ BusinessIntelligencegrâceàdesleaderscommeBusinessObjects, CartesisouCegid.

LaFrancedisposedenombreuxéditeursperformantssurles métiersdel’entreprisecliente, letodmmentondvélepoeplèeedd   reposesurlacombinaisonédition/intégration.Ceséditeursnouentde plus en plus des partenariats avec des éditeurs internationaux en proposantleurmodulemétier,leurbasedeclientsinstallésetleurs compétencesenservicesd'intégration.

(1)Activitéllogicielsapplicatifs,logicielssystèmesetoutils (2)Ceclassementreposesurleschiffresd’affaires«Edition»(CALicences+CAMaintenanceetSupport). (3)CAProduits+Services (4)LeschiffressontdesestimationsPierreAudoinConsultantsnonvalidéesparlessociétés (5)açnarfrtidé:sieuitEdiclaeosrguodudonteursièglencraeeutFnesepise

(1)(2)(3) Top100deséditeursfrançais(enM€)    (4) Rang Société tioiAdECnioitEdACn toTACal    Monde France 1DassaultSystemes79390944 2BusinessObjects74668861 3 GLTrade 143 24179 4AtosOrigin132105459 5 Cegid 115 115 224 6SopraGroup10071775 7Ilog8228101 8 Bull 80 36 1173 96st8271Aavqneu 10 Cegedim 6151520 11LectraSystemes566212 12GFIInformatique5454544 13Alcatel/Genesys2041431 14Xrt-CergFinance341644 15EsiGroup31662 16BergerLevrault292953 17 Infovista 28 1334 18 Cartesis 26 2286 19 Capgemini 25 256954 20 Ares 2322468 21LinedataServices2214120 22 Isagri 22 2132 23SabIngénierie21 1925 24 EBP 20 2022 25 Esker 19 3 23 26 Genapi 19 1927 27FiducialInformatique181838 28ViveoFinance161446 29 Coheris 15 8 27 30 IGE+XAO 15 10 19 31PrologueSoftware14726 32 Cegi 142881 33Orsyp14921 34PCSoft131016 35EverTeam121216 36Generix12921 37Itesoft12917 38MisslerSoftware11723 39 Fininfo 11 11141 40MegaInternational111023 41 Medasys 10 812 42 Systar 10612 43 Silicomp 9 7105 44 Jouve 9 7100 45 HoroQuartz 8 822 46 Sigma 8838 47LefebvreSoftware8820 48Ordirope8814 49InfluehorsIllicom1668 50 4D 8 49 51VIF(vignoninformatique)8711 52 Cylande7717 53Courbon7712 54 Bodet 7 47 55 Axemble 7721 56 Lascom 6 611 57 Arkoon 667 58 SIS 6 69 59ApiSoft666 60 Hardis 6 532 61Staffandline657 62Divalto(Interlogiciel)557 63AccessCommerce559 64Infotel5146 65Silverprod556 66 Sword 5 5102 67 Qualiac 5 59 68 W4 5 46 69 Proginov 5 59 70 Sylogis.com 5 68 71 SNEDA 5 510 72 ACA 4611 73ASGroupe447 74GTIIndustrie(Cegid)446 75SysloadSoftware444 76Syspertec454 77PSSoft437 78 Siveco 4 46 79CirilSA4411 80VisaInformatique446 81 Holy-Dis 4 25 82 Futurmaster 435 83Digitech446 84CrilTechnology4426 85 Prisme 446 86Micropole-Univers3369 87 Archimed 3 35 88 ITN 338 89 Sylob533 90Telelogos323 91DealInformatique336 92Kimoce233 93Silog223 94 SCOD 2 24 95 Isilog 2 24 96 Logfi 2 27 97DDSLogistics224 98KDPInformatique223 9923ic2App 100PriosGroupe2212