Sommaire Etude Chine V2 [Lecture seule]

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• Publié par: Onsey
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• Langue: Français

Extrait

Sommaire:
Étude syndiquée Chine
L’impact de la Chine sur le secteur
manufacturier québécois
La stratégie en action
Octobre 2006Table des matières
PAGE
1. Introduction 3
2. Grandes orientations des plans nationaux chinois 4
3. Bilan concurrentiel chinois 5
4. Secteurs chinois étudiés et leurs caractéristiques 8
5. Évaluation du risque pour les PME québécoises 9
6. Stratégies de riposte des manufacturiers québécois 13
7. Conclusion 14
8. Annexes 15
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1. Introduction
Le secteur manufacturier québécois subit des pressions majeures provenant
d’une combinaison de plusieurs facteurs. Cette évolution n’est pas sans
influencer le niveau de production et d’emplois de ce secteur; un secteur
encore important pour l’économie québécoise
Avec ou sans mesures protectionnistes, il ne fait par contre aucun doute que
les entreprises québécoises doivent s’ajuster pour faire face à la concurrence
chinoise
Malgré l’émergence de la Chine sur l’échiquier mondial et ses exportations
vers le Québec, il existe encore un déficit d’information important en ce qui
concerne la concurrence chinoise et son impact sur notre industrie
manufacturière
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’impact de la Chine sur
l’économie québécoise, de même que le niveau de préparation des
entreprises
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2. Grandes orientations des plans nationaux chinois
Plan 2001-2005
Restructurer et réformer l’industrie
Encourager le développement des entreprises privées et des IDÉ
Produire des produits de meilleure qualité
Internationaliser les entreprises chinoises : « Going Abroad Strategy »
Renforcer la capacité d’innovation
Plan 2006-2010
Développer les technologies avancées et les habiletés en innovation
Améliorer la perception de l’industrie chinoise au niveau international
Améliorer le modèle d’exportation
Protéger l’environnement
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3. Bilan concurrentiel chinois
La Chine est dotée d’un puissant secteur manufacturier
Le PIB du secteur manufacturier représente aujourd’hui plus de 40 % de l’économie
chinoise
L’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 a accentué le développement économique et
industriel du pays
Depuis 2001, la croissance du PIB industriel chinois est supérieure à 15 %
Cette progression du secteur manufacturier chinois a été soutenue essentiellement par des
exportations en forte hausse et des investissements étrangers atteignant le premier rang
mondial
Une tendance appelée à se maintenir malgré la hausse anticipée de la consommation domestique en
Chine
La nouvelle stratégie nationale chinoise met l’accent sur les technologies
avancées et l’innovation
Une volonté ferme d’accaparer une part croissante des industries à plus forte valeur
ajoutée
Des objectifs ambitieux de R&D, de moins grande dépendance envers la technologie étrangère, de
développement de certains secteurs technologiques
La question n’est plus de savoir si un secteur québécois ou l’autre sera
touché, mais quand et avec quelle vélocité
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3. Bilan concurrentiel chinois…
Les principaux avantages concurrentiels chinois accentuant la
vulnérabilité des manufacturiers québécois
Économies d’échelle des manufacturiers
Plusieurs compagnies chinoises se classent parmi les plus grands manufacturiers au
monde
Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché
Salaire annuel moyen entre 1 000 et 1 500 $ US (2003) pour un ouvrier
150 millions de résidents ruraux sont disponibles pour travailler dans les usines chinoises
Économie d’agglomération des manufacturiers
Concentration des services auxiliaires spécialisés
Transports, installation et réparation de machines…
Flexibilité dans les procédés de fabrication
Le haut niveau de travail effectué manuellement permet une modification rapide des
chaînes de production
Normes environnementales « souples »
Les autorités gouvernementales sanctionnent rarement les manufacturiers afin de
permettre le développement économique de leur région
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3. Bilan concurrentiel chinois…
Les principaux désavantages concurrentiels chinois minimisant la
vulnérabilité des manufacturiers québécois
Matières premières et production d’énergie
Certaines régions chinoises n’ont pas un accès continu à l’électricité
La Chine est un importateur net de pétrole et de plusieurs métaux de première
transformation
Niveaux de compétences techniques et de gestion déficients
Les entreprises souffrent d’une faiblesse chronique en matière de compétences techniques
et de gestion
Mauvaise perception de l’industrie chinoise au niveau international
Les produits fabriqués en Chine sont encore perçus comme inférieurs par la communauté
internationale et les Chinois
Investissements limités dans la R&D et manque d’innovation
La majorité des entreprises chinoises n’ont pas les capacités financières pour investir
significativement dans la R&D
Les instituts de recherche spécialisés ne font pas partie de l’élite mondiale
L’incertitude de la monnaie chinoise
Une réévaluation significative de la monnaie chinoise pourrait engendrer une relocalisation
vers d’autres pays en développement tels que le Vietnam ou l’Inde
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-7-4.Secteurs chinois étudiés et leur
caractéristiques
Secteurs* Caractéristiques
1. Usines de textiles Croissance régulière et soutenue de l’industrie
2. Vêtements Forte progression malgré les récents conflits commerciaux
3. Produits en bois Croissance soutenue malgré la rareté des ressources forestières
4. Papier Croissance rapide malgré un manque de matières premières
5. Impression et activités connexes Sous-développé malgré la forte croissance des dernières années
6. Pharmaceutique Croissance régulière soutenue par les autorités
7. Produits en caoutchouc et en plastique Forte croissance malgré la faible capacité d’innovation
8. Machines Immense, diversifié et en forte croissance
9. Matériel et composantes électriques « Leader » mondial et niveau de maturité élevé
10a. Matériel de transport (matériels roulants) Industrie fortement régulée et soutenue par l’État chinois
10b. Matériel de transport (aéronautique) Croissance soutenue par les investissements étrangers
11. Meubles Croissance stimulée par l’adhésion de la Chine à l’OMC
* Voir annexe 1: Bilan des secteurs chinois étudiés
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5. Évaluation du risque des PME québécoises :
Enquête
Objectif :
Mieux connaître le comportement des entreprises manufacturières
québécoises face à la concurrence
Les sujets abordés :
Les questions posées aux entreprises ont porté principalement sur trois
domaines :
Leurs stratégies de différenciation face à la concurrence chinoise
R&D et innovation, approvisionnement, fabrication, marketing et ventes
Leur connaissance du marché international et de ses contraintes
Expérience de commerce avec l’étranger
Maîtrise des approvisionnements, du contrôle de la qualité et des rouages du commerce international
(douanes, financement, juridique)
Leur degré de préparation face à la Chine
Capacité à faire des affaires avec la Chine
Existence d’une stratégie « Chine »
• Pour se défendre
• Pour profiter du marché chinois
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5. Évaluation du risque des PME québécoises :
Résultats