Guide logiciel CRM PRO Contact
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PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation PROcontact 2013 : Guide de démarrage 2013 PROcontact Logiciel de gestion de clients / prospects Guide d’utilisation Téléchargement du logiciel PROcontact http://www.leprogiciel.com/logiciel-gestion-clients.html 1 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com V 1.0 (20/11/2012) PROcontact V.

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Publié le 08 décembre 2012
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Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
1
Téléchargement du logiciel PROcontact http://www.leprogiciel.com/logiciel-gestion-clients.html
V 1.0 (20/11/2012)
Logiciel de gestion de clients / prospects
Guide d utilisation
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
2013
PROcont
Onglet Informations- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 Onglet Echanges 15- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -Onglet Tâches- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Présentation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27
3- Gestion des tâches
Importation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Saisie rapide- - - - - - 22- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fonctions avancées- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Onglet E-mailing- - - - - -18- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onglet Notes- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  17
Recherche doublons- - - - - - - - - - - - - - - - - - 25- - - - -
E-mailing- - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2- Gestion des contacts
Liste des contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
Présentation- - - - - - - 8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Présentation de PROcontact - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
 Objectif du guide d’utilisation - - - - - - - - 5 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiche d’une tâche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29
Liste des tâches- - - - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiche d’un contact - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Onglet Interlocuteurs 11- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1- Présentation
4
7
26
Sommaire
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
2
V 1.0 (20/11/2012)
 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
3V 1.0 (20/11/2012)
Présentation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52
51
Options multi-utilisateurs- - - - - - - - - - - - - - - 48 - - - -E-mailing- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49
Fiche d’un utilisateur- - - 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8- Centre d’aide et de support
Type et catégorie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50
4- Gestion des échanges
Liste des échanges - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Gestion des utilisateurs- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46
Présentation des échanges- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Fiche d’un échange - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
37
34
6-Fonction avancées
 Présentation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35
5- Le tableau de bord
Réindexation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -39
Présentation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
 Restauration - - - - 41- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - -- - - -Exportation - - - - 42- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7- Paramétrage et personnalisation - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - - - - - - Présentation - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Paramètres généraux- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 - -
43
Sauvegarde manuelle et automatique - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
30
 LE
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Chapitre 1
PRESENTATION
PROGICIEL : www.leprogiciel.com
V 1.0 (20/11/2012)
4
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Objectif du guide de démarrage rapide Ce guide vous permettra d'obtenir rapidement un maximum d'informations surPROcontact. Vous pourrez ainsi être autonome et utiliser le logiciel rapidement. Nous allons aborder l'ensemble des étapes nécessaires à la création de nouveaux contacts et à la gestion quotidienne de ceux-ci. Voici les thèmes qui seront traités :  - Gestion des contacts (clients, prospects, fournisseurs …)  - Utilisation des tâches  - Utilisation des échanges  - Fonctions avancées (Tableau de bord, Emailing, Multi-utilisateurs…) - Paramétrage
Avant toute chose, nous allons voir ci-dessous le vocabulaire utilisé dans ce manuel afin d’éviter toute incompréhension.
Quelques définitions à connaitre : Contact : notion de contact correspond ici à un client, un prospect, un fournisseur ou à un La partenaire de votre entreprise. Interlocuteur : Un interlocuteur est une personne physique appartenant à un contact. Echange : Unéchange est un appel, un rendez-vous téléphonique ou physique, un fax ou un Email. Il symbolise une transmission d’informations entre vous et votre contact. Tâche: Une tâche est un travail ou une chose à faire pour votre contact.
 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
V 1.0 (20/11/2012)
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PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Présentation de PROcontact PROcontact logicielest unde contact. Un contact peut être un client, un fournisseur, un prospect de gestion ou un partenaire (banque etc.). PROcontact d’associer par contact une multitude d’informations permet telles que les interlocuteurs, les échanges effectués, les tâches à faire, des notes … PROcontact propose également un tableau de bord permettant de regrouper l’ensemble des informations de vos contacts en un seul écran. Le point fort de PROcontact réside dans son environnement extrêmement simplifié. Ici tout est ergonomique et pensé pour vous simplifier la vie. Un menu simple et clair permet d’accéder à l’ensemble des fonctions de PROcontact :
Le menu se compose de 4 parties : -Mon tableau de bord : Visualisation de l’ensemble des informations  -Gérer mes contacts Gestion de vos contacts (Ajout//Modification/Suppression) :  -Gérer mes tâches : Recensement de l’ensemble des tâches réalisées ou a réaliser  -Gérer mes échanges : Recensement de l’ensemble des échanges avec vos clients  Vous pouvez également cliquer sur la roue crantée. Elle vous permet d'accéder au centre d'aide et de  support. Cet espace regroupe l'ensemble de la documentation et la possibilité de contacter le  support technique.  LE PROGICIEL : www.leprogiciel.comV 1.0 (20/11/2012)
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 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
C
hapitre 2
GESTION DES
CONTACTS
V 1.0 (20/11/2012)
7
Présentation
PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
La gestion des contacts regroupe toutes les fonctions vous permettant de gérer vos contacts au quotidien.
Via cet écran, vous pourrez par exemple :
-Ajouter, consulter/modifier ou supprimer un ou plusieurs contacts -Importer ou effectuer une saisie en masse de contact -Exporter de données de vos contacts -Exécuter un E-mailing
-Rechercher les contacts en doublons -Effectuer un tri précis sur vos contacts
La gestion des contacts s’articule entre 2 fenêtres : La liste des contacts et la fiche d’un contact.
Nous allons voir en détail ces deux fenêtres.
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V 1.0 (20/11/2012)
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PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Liste des contacts (accessible par le menu)
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3
4
La liste des contacts a pour fonction de lister l’ensemble de vos clients, prospects, fournisseurs… C’est à partir d’elle que vous allez pouvoir accéder à la fiche de chacun de vos contacts. Cet écran est divisé en 3 parties : La partie supérieurepermettant de faire apparaitre les filtres d’affichage. (1) Vous pourrez via ce panneau effectuer des recherches précises en fonction de critères que vous avez renseignés dans les fiches contacts (ex. type, catégorie, ville, etc.) Exemple : Vous pouvez n’afficher que les clients (type) d’une ville particulière (ville) La partie centralepermet de lister vos contacts (2). Une ligne par contact avec des informations essentielles divisées en colonnes
La partie droiteregroupant l’ensemble des boutons d’actions (ajout, modification…) Il existe 2 séries de boutons. -Le bloc du haut (3les actions courantes (ajout, consultation, etc.)) permet d’effectuer -Le bloc du bas (4) permettant d’accéder aux fonctions avancées (E-mailing, etc.)
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V 1.0 (20/11/2012)
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PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Fiche d’un contact(accessible par la liste des contacts)
2
La fiche d’un contact regroupe toutes les informations liées à votre contact. C’est donc dans celle-ci que vous allez saisir les informations relatives à ce dernier. Elle est divisée en 2 parties afin de faciliter la lecture et l’utilisation. La partie supérieure(1) permet de renseigner le nom de votre contact et le type (type, catégorie). La partie inférieure(2) est divisée en onglets à thèmes Détail des onglets Description : Informations générales sur votre contact. Interlocuteur : Ensemble des personnes physiques avec qui vous échangez. Informations libres ».: Informations complémentaires «Vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez.
Echanges Ensemble des échanges (Email, Appel, Fax ou Rdv) passés ou futurs. : Tâches:Ensemble des tâches réalisées et à réaliser.Notes:vous pourriez avoir besoin pour faciliter votre des notes dont  Ensemble relation client/prospect.E-mailing: Liste l’ensemble des campagnes d’E-mails effectuées.
 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
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PROcontact V.2013 - Guide d’utilisation
Fiche d’un contact>Onglet Interlocuteur
Liste l’ensemble des interlocuteurs que vous serez amenez à contacter ou à connaitre pour votre relation client/prospect. La gestion des interlocuteurs est extrêmement simplifiée. Utilisez les boutons de droite pour ajouter/consulter-modifier/supprimer un interlocuteur. Un filtre sur l’état actif est présent au dessus de la liste. Il permet de masquer/afficher les anciens interlocuteurs d’un contact. Pratique dans le cas ou la personne ne travaille plus au sein du contact, mais il peut toujours être utile de garder trace de cette personne et surtout de se souvenir qu’elle a travaillé pour ce dernier.
Ajouter un interlocuteurCliquer sur le boutonConsulter/modifier un interlocuteurCliquer sur le bouton Supprimer un interlocuteurCliquer sur le boutonImprimerla liste des interlocuteursCliquer sur le boutonA noter :un interlocuteur peut être désigné comme étant principal. C’est en quelque sorte votre référent dossier. Ilsera alors marqué avec un petit soleil.
 LE PROGICIEL : www.leprogiciel.com
V 1.0 (20/11/2012)
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