La sous-traitance industrielle en Côte-d ' Or

Moussu

Description

La sous-traitance
industrielle en Côte-d ’Or




























La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or Dépôt légal 4èm trimestre 2006








Chers lecteurs,

Cette étude a été réalisée, entre novembre 2005 et
avril 2006, par les équipes des Chambres de
Commerce et d'Industrie de Dijon et Beaune.

Son objectif était d'établir un état des lieux de la
sous-traitance industrielle du département afin
d'acquérir une vision commune de la problématique
et des enjeux de ce secteur clé de l'économie locale.

C'est sur la base de l'adhésion à cette vision
commune que s'est établi, avec nos partenaires
institutionnels, un réseau dont l'objectif est
d'accompagner dans le temps, et de manière
cohérente et coordonnée, l'évolution et le
renforcement de notre tissu de sous-traitants locaux.

Nous remercions les partenaires pour leur écoute et
leurs apports.

Nous remercions en particulier toutes les entreprises
rencontrées pour leur accueil et leur participation.

C'est grâce à la confiance accordée à nos relations
que nous avons pu recueillir les éléments précis et
parfois confidentiels qui nous ont permis d'étayer nos
réflexions.

Pour l'équipe de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Dijon



Michel Zahraï
Président de la Commission Industrie de la CCI DIJON
La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or Dépôt légal 4èm trimestre 2006
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Sujets

• Chiffre d'affaires
• Salariat
• Mécanique générale (éditeur)
• Hydrate de méthane
• Fabas
• Chaudronnerie

Informations

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Extrait

La  

                                      La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or                                                        

La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or   

                Chers lecteurs,   Cette étude a été réalisée, entre novembre 2005 et avril 2006, par les équipes des Chambres de Commerce et d'Industrie de Dijon et Beaune.   Son objectif était d'établir un état des lieux de la sous-traitance industrielle du département afin d'acquérir une vision commune de la problématique et des enjeux de ce secteur clé de l'économie locale.   C'est sur la base de l'adhésion à cette vision commune que s'est établi, avec nos partenaires institutionnels, un réseau dont l'objectif est d'accompagner dans le temps, et de manière cohérente et coordonnée, l'évolution et le renforcement de notre tissu de sous-traitants locaux.   Nous remercions les partenaires pour leur écoute et leurs apports.   Nous remercions en particulier toutes les entreprises rencontrées pour leur accueil et leur participation.   C'est grâce à la confiance accordée à nos relations que nous avons pu recueillir les éléments précis et parfois confidentiels qui nous ont permis d'étayer nos réflexions.   Pour l'équipe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon       Michel Zahraï Président de la Commission Industrie de la CCI DIJON

 

 Dépôt légal 4èm trimestre 2006

  SOMMAIRE       DONNEES NATIONALES SUR LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE ----------------------------------------------- 1     D ONNEES STRUCTURELLES -------------------------------------------------------------------------------------------------- -1--------------------      Répartition par secteur d’activité: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1      Répartition par taille d’entreprises: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2     D ONNEES CONJONCTURELLES --------------------------------------------------------------------------------2- -----------------------------------       LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE EN BOURGOGNE ----------------------------------------------------------------- 4     L ES ENTREPRISES --------------------------------------------------------------------4 -------------------------------------------------- -------------     R EPARTITION GEOGRAPHIQUE -------------------------------------- --------------------------------------------- -5--------------------------------     D OMAINES D ’ ACTIVITE ET TYPES DE TRAVAUX  6. ------------------------------------------------------------------   ------------------------------     LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE EN COTE D’OR------------- ----------------------- 7   --------------------------------     D ONNEES GENERALES SUR L ’ ACTIVITE DE SOUS - TRAITANCE EN C OTE D ’O R ----------------------------------------8---------------- ----      Répartition par secteur d’activité--------8 ------------------------------------------------------------------- --------------------------------     Répartition par tranches d’effectif-------------------------------------------------------------------------------9-- -------------------------     Principaux débouchés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9       R ESULTATS DE L ’ ENQUETE INITIEE PAR LES CCI S DE C OTE D ’O R . -----------------------------------------------------------------------10     Analyse issue des questionnaires administrés aux sous-traitants (60 entreprises) -----------------------------------------10   Les entreprises-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  0----   Les domaines d’activité------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10   Les équipements--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1------    Les débouchés------------------------11--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   .   Commercial et communication---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21    Approche financière------------------------------------------------------------------------1 --3---------------------------------------------------------   Ressources Humaines et Management---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13     Analyse issue des questionnairesadministrés aux donneurs d’ordres(30 entreprises) -----------------------------------14   Les entreprises --------------------------------41 --------------------------------------------------------------------------------------------------   ------- Domaines d’activité ---- ------------- 14   -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Localisation géographique-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14   La demande technologique------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14       Politique achat et budgets----15- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- L’offre commerciale des sous-traitants locaux------------------------------------------------------------------------------------------------- 15   Priorités 15--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------   Les sous-traitants locaux vus par les donneurs d’ordres------------------------------------------------------------------------------------ 16   Perspectives 61--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------   ---------------------     L ES DONNEES FINANCIERES ET RATIOS PAR SOUS - SECTEURS D ’ ACTIVITE : EVOLUTION 1999-2005 ------------------------------18     Panel n°1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18     Panel n°2 (extrait du panel n°1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------20     Conclusion de l’analyse financière------------------------------------------------------------------------------------------------21 -------    

La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or   

 

 Dépôt légal 4èm trimestre 2006

    PREAMBULE   Très souvent intégrée dans les orientations structurelles des entreprises, la sous-traitance occupe une place accrue dans l’industrie. L’externalisation croissante pratiquée par les entreprises manufacturières traduit une logique industrielle dans laquelle les entreprises se recentrent sur le coeur de métier. D’abord initiée dans le secteur automobile, cette pratique s’est étendue aux autres activités. L’évolution des techniques a favorisé l’émergence de produits de consommation de plus en plus complexes qui combinent des technologies et des matériaux très différents. La maîtrise de l’ensemble de ces éléments est aujourd’hui moinsconcentrée entre les mains d’un seul intervenant.   Il existe deux types de sous-traitance :   - La sous-traitance structurelle ou de spécialisation. La sous-traitance est dite de spécialisation dès lors que l’entreprise donneuse d’ordres décide de faire appel à un spécialiste disposantdes équipements et de la compétence adaptés à ses besoins, parce qu’elle ne peut ou ne souhaite pas s’en doter pour des raisons relevant de sa stratégie propre.     - La sous-traitance conjoncturelle ou de capacité. Dans ce cas, le donneur d’ordres peut fabriquer lui-mais s’adresse à une autre entreprisemême le produit, parce que son appareil de production est provisoirement saturé ou parce qu’il rencontre un problème technique; il s’agit donc souvent d’une sous-traitance occasionnelle.   Devenue incontournable la sous-traitance de spécialité, (63 % de la sous-traitance industrielle), est l’apanage d’entreprises qui détiennent seules le savoir-faire. Elles sont également les seules à pouvoir supporter des équipements fortement productifs et flexibles dont la rentabilité n’est assurée que grâce à la multiplication des commandes. Ainsi, si le rapport de force entre prescripteurs et preneurs d’ordres s’est amélioré depuis une dizaine d’années dans le sens d’un meilleur équilibre, des liens de dépendance demeurent.     D’une part, les entreprises sous-traitantes ont rarement la possibilité de répartir les risques sur un nombre important de clientsdonneurs d’ordres. D’autre partla concurrence de nouveaux pays, peu éloignés et à faible coût de main-d’oeuvre, est apparue   avec l’ouverture à l’Est de l’économie européenne. Ces pays sont suffisamment proches pour s’adapter aux conditions du juste à temps et des flux tendus.     D’autres facteurs sont probablement à l’origine des difficultés qui minorent les marges des entreprises de la sous-traitance. Ainsi, la pratique croissante des appels d’offres via Internetexacerbe la concurrence, tirant les prix vers le bas. Dans le même temps une partie du financement des grandes entreprises repose sur un actionnariat très sensible auxrésultats. Cela pousse les donneurs d’ordres vers une recherche toujours plus forte de la rentabilité qui s’exerce au détriment de leurs sous-traitants.   Pourtant, les entreprises de la sous-traitance s’allient ou fusionnent pour atteindre une taille critique, elles s’associent pour fabriquer des(sous-)ensembles de plus en plus complexes et se modernisent pour réaliser des gains de productivité. Mais elles font face à une raréfaction des personnels qualifiés et, comme les autres entreprises, elles sont confrontées actuellement au ralentissement économique qui touche l’ensemble des pays industrialisés.   Les entreprises de 20 personnes et plus de ce secteur en France ne représentent que 5 % du chiffre d’affaires total de l’industrie. Elles fabriquent principalement des pièces et des sous-ensembles à partir de dessins et modèles de leurs clients, mais elles participent aussi de façon accrue à la conception des produits qu’elles réalisent. Elles travaillent principalement avec les constructeurs de biens d’équipement : l’automobile, l’aéronautique, l’industrie navale etferroviaire. La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or    

 Dépôt légal 4èm trimestre 2006

DONNEES NATIONALES SUR LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE     L’analyse qui suit a été réalisée à partir des données 2003-2004 extraites des documents suivants : - La sous-traitance industrielle en chiffres (SESSI) - Le 4 pages des statistiques industrielles (SESSI) - Le poids de la sous-traitance industrielle en France (Etude Riost–Cenast)    

Données structurelles   Répartition par secteur d’activité:   Secteurs Transformation des matières plastiques Mécanique générale Sous-traitance en électronique et électrotechnique Maintenance Découpage - emboutissage Sous-traitance en textile-habillement et cuir Transformation du caoutchouc et des élastomères Fonderie Chaudronnerie, tuyauterie Traitements de surfaces et thermiques Décolletage Moules, modèles et outillages Forge, estampage, matriçage Visserie et boulonnerie, fixation, frappe à froid Constructions métalliques Ressorts Métallurgie des poudres Total secteurs à vocation de sous-traitance Automobile, c cle Chimie, parachimie, pharmacie Bois, papier, carton, meubles Imprimerie, édition E ui ements industriels Constructions aéronautiques et spatiales Composants mécaniques Energie Carrières, produits minéraux, verre, céramique Matériel de bureaux, médical et de mesure Appareils et équipements domestiques Sidérurgie, métallurgie Constructions navales Constructions ferroviaires Total sous-traitance intra-sectorielle TOTAL SOUS-TRAITANCE ©RIOST–CENAST     * En millions d’euros   La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or    

 

                                                                   

 

C.A. Entreprises * 10 302,00 1 601 8 904,72 9 304 8 824,34 2 159 6 429,56 3 370 5 459,66 1 210 4 179,87 5 676 4 112,56 508 3 743,05 474 3 696,95 4 082 2 689,49 2 245 2 018,38 1 156 1 837,21 1 303 1 405,57 610 937,92 112 862,68 2 264 351,60 92 329,88 24 66 085,44 36 190 13 126,44 1 360 6 758,47 2 199 4 603,59 10 828 3 956,27 16 173 2 747,09 6 833 2 656,89 396 2 137,67 2 381 1 533,60 1 373 1 005,33 4 144 987,83 2 659 735,76 4 164 538,92 2 662 335,33 1 170 198,56 425 41 321,75 56 767 107 407,19 92 957

  

 

Effectifs 80 235 102 715 50 208 72 617 46 017 35 659 35 278 38 058 43 830 31 612 20 375 19 921 12 625 7 287 8 585 3 331 2 392 610 745 47 753 19 136 42 220 32 967 16 570 11 689 12 347 3 286 7 809 6 711 7 955 2 907 2 564 1 276 215 190 825 935

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