Aéronautique - Espace (Résultats de l'enquête 2004)

Fabrice Hillaireau, Michèle Charpentier

Description

Ce dossier commente et illustre les résultats de l'enquête "Aéronautique-Espace 2004" en Aquitaine. Cette enquête annuelle, menée conjointement par l'Insee Aquitaine et l'Insee Midi-Pyrénées, est effectuée auprès des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de la construction aéronautique et spatiale. 537 établissements aquitains ont contribué par leurs réponses à l'édition des résultats portant sur les exercices 2002 et 2003 : évolution des chiffres d'affaires et des effectifs salariés, activité totale et activité liée au secteur aéronautique-espace. Origine géographique des commandes, sous-traitance en chaîne, travaux pour le secteur militaire et premières tendances 2004 sont déclinés entre autres selon le département, la catégorie, la taille et l'activité principale des établissements. Pour les établissements industriels et de "recherche-études" un questionnement plus approfondi permet des résultats détaillés sur les thèmes "méthodes, stratégie", relations et politiques commerciales", "activités et perspectives".

Sujets

• INSEE
• Industrie
• Air
• Établissement
• Activité (homonymie)
• Chiffre d'affaires
• Salariat
• Service

Informations

• Publié par: insee
• Nombre de lectures: 14
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

LE DOSSIER
INSEE AQUITAINE
AÉRONAUTIQUE - ESPACE
Résultats de l’enquête
2004
ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
A VEC LA P A R TICIP A TION DEINSEE
AQUITAINE
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES CESR
AQUITAINEÉCONOMIQUES PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
N°52
DÉCEMBRE 2004Conception-rédaction : Fabrice Hillaireau, Michèle Charpentier
Gestion de l’enquête : Mireille Blondy, Mic
Merci à Marie-Hélène Bernard pour sa participation à la collecte.
Couverture Crédit photos :
1 1 Studio Pons (turboréacteur Turboméca pour hélicoptère
2 2 Photo Airbus Military (Airbus A400M)
3 3 ESA/CNES/Arianespace
Couverture : Joël LacosteSommaire
Commentaires - Méthodologie - Définitions
Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Résultats généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Industrie-Recherche-Études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Les indicateurs 2003 selon :
le département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
la catégorie d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
l’activité de l’établissement 16
la taille d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
le poids des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’origine géographique des commandes aéronautiques et spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La sous-traitance en chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Les travaux pour le secteur militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Les tendances 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Organisation - Méthodes - Stratégie (Industrie-Recherche-Études). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Relations et politiques commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Activités - Perspectives (Industrie-Recherche-Études) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Le questionnaire 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2004 3 INSEE AQUITAINEMéthodologie
L’enquête annuelle “Aéronautique-Espace” est menée conjointe- Finalement 537 établissements aquitains ont contribué par leurs ré-
ment par l’Insee Aquitaine et l’Insee Midi-Pyrénées ; elle s’adresse ponses à l’édition des résultats ici présentés, portant sur les exerci-
aux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services du secteur. ces 2002 et 2003 mais aussi sur les premières tendances 2004.
La consultation périodique des donneurs d’ordres nationaux de la Depuis l’édition 2001 de l’enquête, un volet de questions complé-
construction aéronautique et spatiale permet de dresser la liste des mentaires est destiné aux établissements dont l’activité principale
établissements régionaux susceptibles d’avoir travaillé pour le sec- relève de l’industrie, ainsi qu’aux établissements du secteur de la
teur l’une au moins des deux années considérées. recherche et des études.
Ce sont donc les établissements liés aux donneurs d’ordres du Les réponses ont été collectées pour la plupart de mars à juin 2004 ;
les premières tendances 2004 et perspectives ne doivent donc êtresecteur qui sont interrogés, et non pas les d’ordres
considérées que comme la synthèse des opinions des chefs d’entre-eux-mêmes.
prise recueillies alors.Ont été exclus du champ de l’enquête les établissements relevant
Les résultats du présent dossier ne sont pas destinés à être comparésd’activités comme le commerce de détail, dont les relations avec le
secteur ne sont que ponctuelles et non significatives. à ceux des enquêtes précédentes, du fait de l’inévitable variation
des taux de réponse d’une année à l’autre. Ainsi, le nombre d’éta-L’objet est donc bien d’identifier les “établissements liés”, c’est à
blissements liés au secteur ne doit pas être interprété dans l’absolu.dire ceux dont l’activité dépend au moins en partie des commandes
Les données d’évolutions qui figurent dans le présent dossier sontdu secteur. On évoquera donc les “chiffres d’affaires liés” et “effec-
en revanche significatives car calculées à champ constant.tifs salariés liés” en considérant la part des chiffres d’affaires et ef-
fectifs salariés totaux liée à ces commandes.
INSEE AQUITAINE 4 AÉRONAUTIQUE - ESPACE - 2004Résultats généraux
ressenti depuis l’automne 2001, le ralentissement de Une dépendance au secteur forte côté Industrie
l’activité liée à la construction aéronautique et spatiale
Les commandes des donneurs d’ordres du secteur aéronau-Pest effectif en Aquitaine lors de l’exercice 2003.
tique et spatial sont à l’origine d’un quart du chiffre d’affaires
Pour les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services global des établissements aquitains liés, mais cette dépen-
aquitains liés au secteur, l’évolution légèrement positive du dance moyenne réalise le grand écart entre d’une part des
chiffre d’affaires global (+ 1,6 %) résulte à la fois d’une baisse sous-traitants liés pour la moitié de leur chiffre d’affaires envi-
du chiffre lié au secteur (- 1,9 %) et d’une progres- ron, et d’autre part des fournisseurs et prestataires de services
sion mesurée sur les autres marchés (+ 2,7 % en 2003). liés pour un sixième seulement.
Cette baisse est concentrée sur les sous-traitants, dont plus de La population des industriels et celle des sous-traitants se re-
la moitié du chiffre d’affaires provient des commandes du sec- coupent largement : 71 % des industriels déclarent être
teur aéronautique-espace ; elle épargne plutôt les fournis- d’abord des sous-traitants, tandis que 82 % des sous-traitants
seurs et prestataires de services dont seulement un sixième de ont une activité principale relevant de l’Industrie.
l’activité est lié au secteur.
Aussi le lien avec le secteur aéronautique-espace est-il fort
Les effectifs salariés suivent globalement les mêmes tendan- pour les établissements industriels observés, concernant en
ces que les chiffres d’affaires : aux faibles progressions de moyenne 46 % du chiffre d’affaires. En “mécanique géné-
2002 succède une baisse en 2003, baisse mesurée pour les rale“ (une centaine d’établissements de petite taille), ce taux
fournisseurs (- 1,5 %) et plus nette pour les sous-traitants de dépendance atteint 61 %, mais en 2003 le maximum est
(- 3,9 %). La progression des effectifs observée chez les pres- mesuré en “métallurgie et transformation des métaux” avec
tataires de services (+ 4,9 %) limite mais n’efface pas la dimi- 64 %.
nution globale (- 0,4 %).
Les évolutions conjoncturelles et structurelles du marché aé-
Les opinions sur le début d’année 2004, sans être optimistes, ronautique-espace sont donc cruciales pour ces 232 établis-
sont moins sombres qu’elles ne l’étaient un an plus tôt, parti- sements, et pour la deuxième année ce marché ne joue plus le
culièrement pour les sous-traitants. rôle moteur qu’il jouait auparavant : pour toutes les spéciali-
tés industrielles les évolutions sont négatives côté aéronau-
Chiffres d’affaires : une mauvaise année tique. Elles sont positives côté spatial pour les plus
pour les sous-traitants concernées (”mécanique générale” et “autres activités indu