Lactivité ralentit en 2008 dans la plupart des services marchands

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La production des services marchands augmente de 1 % en volume en 2008, après + 3,1 % en 2007. Cette progression est la plus faible depuis 1994. L’emploi suit la même tendance et augmente de 1,1 %, après 3,1 %. Les activités d’architecture, ingénierie, contrôle accélèrent (+ 5,1 %), grâce aux exportations d’ingénierie. Elles forment avec les TIC et la location immobilière les principaux soutiens de la croissance des services. Les activités informatiques progressent de 4,5 % en volume, les télécommunications de 2,9 %, mais elles sont moins dynamiques qu’en 2007. La promotion immobilière (- 7,6 %), l’intérim (- 3,3 %) et les services juridiques, comptables et de conseil (+ 0,2 %) sont les plus durement touchés par la crise. Les activités des agences de voyage, des hôtels de tourisme, des cafés et des restaurants reculent. Inversement, celles des salles de cinéma ou des spectacles vivants sont plus dynamiques qu’en 2007. Les services n’échappent pas au ralentissement de l’économie L’ingénierie particulièrement dynamique Les TIC marquent le pas Les activités de loisirs maintiennent le cap La promotion immobilière, l’intérim et les services professionnels au cœur de la crise Les agences de voyage, les hôtels, les cafés et les restaurants régressent
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N ° 1246 - JUIN 2009
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L’activité ralentit en 2008 dans la
plupart des services marchands
Marie Élisabeth Hassan, Christophe Bordet, Mahmoud Jlassi, Isabelle Raton,
division Services, Insee
a production des services marchands en 2008, après une croissance de 3,1 % en
2007. Autre signe du ralentissement de l’acti-augmente de 1 % en volume en 2008,
vité, le nombre de créations d’entreprises deLaprès + 3,1 % en 2007. Cette progres-
services croît de seulement 1,8 % en 2008,
sion est la plus faible depuis 1994.
après une progression de près de 6 % par an
L’emploi suit la même tendance et en moyenne depuis le début de la décennie, et
augmente de 1,1 %, après 3,1 %. de 12,5 % en 2007. Le nombre de défaillances
Les activités d’architecture, ingénierie, d’entreprises ayant fait l’objet d’un jugement en
2008 augmente de 15,5 % en 2008, après + 7,6 %contrôle accélèrent (+ 5,1 %), grâce aux
l’année précédente, ce qui est sans précédentexportations d’ingénierie. Elles forment
avec ce que l’on avait connu au cours des
avec les TIC et la location immobilière les
quinze dernières années.
principaux soutiens de la croissance des Le solde du commerce extérieur s’améliore en
services. Les activités informatiques progres- valeur de 160 millions d’euros, grâce aux
sent de 4,5 % en volume, les télécommuni- exportations de services d’ingénierie. Il
demeure néanmoins négatif, à – 1,3 milliardcations de 2,9 %, mais elles sont moins
d’euros (graphique 1).dynamiques qu’en 2007.
Les trois grands secteurs d’activité des services
La promotion immobilière (– 7,6 %), l’inté-
(immobilier, services aux particuliers, services
rim (– 3,3 %) et les services juridiques, aux entreprises), sont touchés par l’altération de la
comptables et de conseil (+ 0,2 %) sont conjoncture économique (graphique 2). Les activi-
les plus durement touchés par la crise. tés immobilières souffrent particulièrement de
la crise bancaire. Leur production croît enLes activités des agences de voyage, des
volume de 0,4 %, soit 1,7 point de moins qu’enhôtels de tourisme, des cafés et des restau-
2007. Le secteur est soutenu par la location
rants reculent. Inversement, celles des salles
immobilière (+ 1,6 %), pourtant moins dyna-
de cinéma ou des spectacles vivants sont mique, notamment dans la location de terrains,
plus dynamiques qu’en 2007. bureaux et locaux non résidentiels (– 1,0 %).
L’activité de la promotion et gestion immobiliè-
La production des services marchands res recule de 7,6 %. L’emploi du secteur
augmente de 1 % en volume en 2008. Le ralen- immobilier progresse globalement de 1,6 %,
tissement de l’activité amorcé en 2007 (+ 3,1 % après + 3,4 %, perdant lui aussi 1,7 point.
après + 4,4 % en 2006) s’accentue en 2008 Entraînés par le recul de l’activité des
(tableau). Cette décélération s’inscrit dans un hôtels-restaurants, les services aux particuliers
contexte économique dégradé, initié par la ont une croissance atone en 2008 (– 0,2 %, soit
crise bancaire et financière : avec une hausse 2,1 points de moins qu’en 2007). Le ralentisse-
de 0,7 % de la production, l’ensemble de l’éco- ment du pouvoir d’achat par unité de consom-
nomie perd également 2,1 points de croissance mation (0,0 % après + 2,4 %) a freiné les
en 2008. Toutefois, si les services ne sont pas dépenses des particuliers. La consommation
épargnés par la crise, leur poids dans la crois- finale des ménages en services aux particuliers
sance globale reste déterminant ; ils contri- diminue de 0,3 %, alors qu’elle augmentait en
buent pour 0,3 point à l’augmentation de 0,7 % moyenne de plus de 2 % par an depuis 2001.
de la production totale (en 2007, ils avaient L’emploi résiste mieux dans les services aux
contribué pour 0,9 point à une croissance particuliers. Il croît de 2,5 %, ne reculant que
globale de 2,8 %). d’un demi-point.
L’emploi continue de progresser, mais plus La production des services aux entreprises
lentement, mettant fin à quatre années de forte continue de croître, mais avec un net ralentis-
croissance. Le nombre de salariés travaillant sement : 1,6 % après 3,9 % en 2007. L’emploi
dans les services marchands augmente de 1,1 % ralentit à l’avenant et n’augmente que de 0,4 %
INSEE
PREMIERE(+ 3,2 % en 2007). Contrainte par la également, avec la location sans opéra- avions, machines) se place, comme en
dégradation de l’activité économique, la teur, les branches dont la croissance est 2007, parmi les trois branches où la
demande des entreprises s’est restreinte : les la plus forte en 2008. croissance est la plus forte. En 2008, les
consommations intermédiaires en services L’architecture, ingénierie, contrôle tech- activités de location progressent en
aux entreprises progressent de 0,8 % seule- nique progresse de 5,1 % en volume. volume de 4,3 %, et leur contribution à la
ment, rompant la dynamique des quatre C’est la branche des services la plus croissance de l’ensemble des services
années précédentes (+ 4,2 % par an en dynamique, et la troisième meilleure se rapproche de celle des télécommuni-
moyenne). La demande extérieure décroît : contributrice à la croissance de l’ensemble, cations. L’activité de location est cepen-
les exportations reculent de 3,1 %. juste après l’informatique. C’est aussi dant moins vive en 2008, du fait du
Par activité détaillée, les contrastes sont l’une des quelques branches des servi- ralentissement de la location de voitures
encore plus forts entre des branches dyna- ces dont l’activité accélère en 2008. (+ 1,9 % après + 4,0 %) et de biens
miques qui soutiennent la croissance des Cette croissance s’explique par le dyna- personnels et domestiques (+ 2,5 %
services (ingénierie, informatique, télécom- misme de l’ingénierie (+ 6,5 % en 2008, après + 6,4 %). Ces deux activités pâtis-
munications), des activités qui stagnent après + 3,7 %) et par les bons résultats sent de la contraction de la demande
comme les activités de loisirs, et enfin du contrôle technique qui résiste assez des entreprises et plus encore de celle
celles qui régressent (promotion immobi- bien (+ 2,4 % après + 2,3 %). L’ingé- des ménages. Les prix à la consomma-
lière, intérim, services professionnels, nierie a été soutenue par une demande tion de ces deux activités ont aussi
hôtellerie-restauration) (graphique 3). en investissement encore très tonique augmenté plus vite qu’en 2007. À l’inverse,
(+ 6,1 %). Elle accélère grâce à l’ac- la location de camions, conteneurs,
croissement des exportations (+ 5,5 % bateaux, avions est plus dynamique enL’ingénierie particulièrement
après + 1,2 %). Les consommations 2008 : elle progresse de 5,8 %. La produc-
dynamique
intermédiaires des entreprises en servi- tion de la location de machines et équipe-
L’informatique, les télécommunications ces de contrôles techniques ont aussi été ments (en particulier pour la construction)
et l’ingénierie sont les trois piliers de la plus vives (+ 3,2 % après + 1,8 %). accélère aussi, sous l’effet d’une baisse
croissance des services marchands, La location sans opérateur (location de des prix (graphique 4).
après la location immobilière. Ce sont véhicules automobiles, camions, bateaux,
Les TIC marquent le pas Le déficit extérieur se réduit légèrement en 2008
L’informatique reste un soutien essentiel(échanges extérieurs de l’ensemble des services marchands)
Importations et exportations en millions d’euros Solde en millions d’euros de la croissance des services marchands.
36 000 3 600 L’activité ralentit en 2008, pour la
32 000 3 200
deuxième année consécutive, mais reste
28 000 2 800
encore très allante. Avec une progres-24 000 2 400
sion de 4,5 %, après + 5,9 %, elle20 000 2 000
16 000 1 600 contribue pour 0,32 point à la croissance
12 000 1 200 de l’ensemble des services marchands.
8 000 800 Le dynamisme des activités informati-
4 000 400
ques repose sur les investissements en
0 0
logiciels, qui progressent en volume de2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008– 4 000 – 400
– 8 000 5,8 %, et sur les consommations des– 800
–12000 – 1 200 entreprises et des administrations publi-Importations Exportations Solde
–16000 – 1 600 ques (+ 3,9 % dont + 4,5 % pour les
–20000 –2 000
entreprises).Source : Insee, comptes des services.
Équilibre ressources-emplois des services marchands
Valeur en millions d’euros - Volume : taux de croissance en volume (en %) - Prix : taux de croissance du prix (en %)
2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
Valeur Vol. Prix Valeur Vol. Prix Valeur Vol. Prix Valeur Vol. Prix Valeur Vol. Prix Valeur
Production de la branche (1) 769 467 3,1 2,0 808 955 3,7 2,2 857 856 4,4 2,3 916 584 3,1 2,3 966 586 1,0 2,3 998 510
Transferts** (2) 23 014 4,3 1,4 24 323 2,4 1,7 25 322 2,5 2,5 26 607 1,7 2,8 27 814 – 1,4 2,8 28 186
Impôts moins subventions (3) 13 690 11,0 0,8 15 313 5,6 1,1 16 345 5,7 4,1 17 984 2,7 – 0,1 18 438 – 7,3 1,4 17 336
Importations (4) 24 350 0,9 1,3 24 884 8,4 1,5 27 359 7,6 2,8 30 283 7,0 1,8 32 977 – 1,5 2,5 33 274
Total des ressources (1) + (2) + (3) + (4) 830 521 3,2 1,9 873 475 3,9 2,2 926 882 4,5 2,4 991 458 3,2 2,3 1 045 815 0,7 2,3 1 077 306
Consommations intermédiaires*** (5) 449 938 3,2 1,8 472 685 4,0 1,6 499 388 5,8 2,1 539 419 3,1 2,1 567 699 0,5 2,4 584 101
Consommation finale (6) 289 013 2,8 2,4 304 033 2,5 2,9 320 861 2,4 2,4 336 277 2,3 2,7 353 191 1,4 2,2 365 886
Investissement (7) 65 041 6,0 1,2 69 751 7,4 2,8 77 001 6,8 4,1 85 618 6,8 2,1 93 361 – 0,4 2,5 95 296
Exportations (8) 26 529 0,6 1,2 27 006 7,5 2,1 29 632 – 0,2 1,9 30 144 2,8 1,8 31 564 – 1,1 2,5 32 023
Total des emplois (5) + (6) + (7) + (8) 830 521 3,2 1,9 873 475 3,9 2,2 926 882 4,5 2,4 991 458 3,2 2,3 1 045 815 0,7 2,3 1 077 306
* Les comptes 2007 et 2008 sont provisoires.
** Comprend les transferts de produits fatals (exemple : publicité de la presse) et les productions marchandes des branches non marchandes.
*** La ligne consommations intermédiaires inclut les variations de stocks.
Source : Insee, comptes des services.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREL’activité des télécommunications continue de 2007. Sa croissance, de + 3,9 %, resteLes activités de loisirs
elle aussi de ralentir. Avec une production soutenue, mais perd 1,6 point.maintiennent le cap
en hausse de 2,9 % en volume, elle perd Les autres activités récréatives, culturel-
1,8 point de croissance par rapport à sa Les activités de loisirs progressent à un les et sportives progressent de 2 %,
performance de 2007. Les prix se redres- rythme comparable à celui de l’année après + 1,8 % en 2007. Les activités
sent de 0,6 % en 2008, après deux années précédente (0,2 point au-dessus). La artistiques ou de spectacles réalisent
de baisse. La décélération de l’activité croissance de l’audiovisuel, de 1,2 %, des performances remarquables, avec
des télécommunications s’explique selon reste modeste. La légère accélération une progression de 6,6 % (après + 2,9 %
l’Arcep (Autorité de régulation des s’explique par le regain d’activité des en 2007) : la croissance des spectacles,
communications électroniques et des salles de cinéma (+ 3,4 %). En forte + 6,8 %, gagne plus de 5 points sur 2007 ;
postes) par la baisse de l’activité de la régression en 2007 (– 7,3 %), la branche avec + 7 %, les parcs d’attractions
téléphonie fixe (– 3,7 %), et le ralentisse- projection de films bénéficie en 2008 de confortent leur dynamisme. Les autres
ment de l’internet. La téléphonie mobile la sortie de plusieurs films à gros succès activités culturelles (bibliothèques, musées...)
est au contraire en plein essor (+ 5,6 % (en tête « Bienvenue chez les Ch’tis » sont aussi plus toniques : elles progressent
après + 4,7 % en 2007 et + 3,5 % en avec plus de 20 millions d’entrées). Les de 5,2 %. À l’opposé, rien ne va plus pour
2006). Sa dynamique repose sur le activités de radio, en repli elles aussi en les jeux de hasard et d’argent. En plein
développement des usages « non voix » : 2007, renouent timidement avec la crois- essor au début de la décennie, ils reculent
messages interpersonnels, accès à sance (+ 0,4 %). La production de films, pour la première fois en 2008, de 4,6 %.
l’internet mobile ou aux services multimé- principal soutien de la croissance de
dia (+ 27 % en 2008, après + 13 %). l’audiovisuel, ralentit après sa performance
La promotion immobilière,
Les services aux entreprises résistent mieux l’intérim et les services
(production en volume des services marchands) professionnels au cœur de la crise
indice 100 en 1995
190
Les activités de promotion et gestion
180
immobilières chutent de 7,6 % en 2008,
Services aux entreprises
170 mettant fin à quasiment dix années de
Ensemble des services marchands croissance généreuse, et freinant sévè-160
rement l’activité des services
150
Services aux particuliers marchands. Dépendants de la distribu-
140 tion de crédits, les marchés de l’immobi-
130 lier, neuf ou ancien, subissent
Activités immobilières
directement les restrictions d’offres, et le120
durcissement des conditions d’octroi deEnsemble de l’économie
110
prêts. La production en volume des
100 promoteurs chute en 2008 de 7 % dans
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 l’immobilier résidentiel et de plus de 14 %
Source : Insee, comptes des services. dans l’immobilier d’entreprise. Le
Chute de la promotion immobilière
(évolution de la production des services marchands en 2008)
Architecture, ingénierie, contrôle 5,1
Activités immobilières
Activités informatiques 4,5
Services aux entreprises
4,3Location sans opérateur
Services aux particuliersAdministration d’entreprises 3
Télécommunications 2,9
2Autres activités récréatives, culturelles et sportives marchandes
Publicité et études de marché 1,9
Location immobilière 1,6
Activités audiovisuelles 1,2
Ensemble des services marchands 1
Services logistiques (sécurité, nettoyage et services divers) 0,7
Services professionnels 0,2
Services personnels 0,1
Hôtels et restaurants –1,1
Assainissement, voirie et gestion des déchets –1,3
–2,4Agences de voyage
–2,9Sélection et fourniture de personnel
–3,2Activités de poste et de courrier
–7,6Promotion et gestion immobilières
–9 –6 –3 0 3 6
Taux de variation en volume (en %)
Source : Insee, comptes des services.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIERET1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T44 T1 T2 T3 T4T4 T1 T2 T3 TT4 T1 T2 T3T1 T2 T3
volume d’activité des marchands de 1,1 % mais perd plus de 13 points de restauration sous contrat) progressent
biens se contracte de plus de 15 %, celui croissance. La contribution des services aussi plus que l’année précédente, de 2,7 %
des agences immobilières de 4 %. Seule professionnels à la croissance totale est après + 2,1 %.
la gestion d’immeubles, avec une évolu- minime en 2008, alors qu’elle devançait
tion atone, ne chute pas. La distribution en 2007 celle de l’informatique. Sources
de crédits immobiliers aux ménages
baisse de 28 %, selon la Banque de Les agences de voyage,
Les données sont extraites des comptes
France. Le nombre de transactions les hôtels, les cafés des services. Pour les années 2008 et
immobilières enregistrées par les notai- 2007, les résultats sont provisoires. Leset les restaurants régressent
res recule de 20 %, dont 17 % sur le données de 2007 et 2006 sont révisées par
rapport à la publication de l’année précé-marché de l’ancien. Les ventes de loge- Les activités des agences de voyage, de
dente. Les chiffres présentés ici sont calculésments neufs conclues en 2008 chutent l’hébergement et de la restauration sont
à partir des équilibres ressources-emplois
de 38 %. elles aussi très affaiblies par la crise
élaborés au niveau le plus détaillé des
L’activité de la sélection et fourniture de économique. Elles souffrent du ralentis- comptes nationaux, puis agrégés. Les
personnel (essentiellement du travail sement du pouvoir d’achat par unité de évolutions ainsi déterminées pour les gran-
des branches pourront être très légèrementtemporaire) régresse de 2,9 %, et perd consommation et de celui de l’activité des
différentes de celles calculées directement6,5 points de croissance. La baisse de entreprises. La production des agences
par voie économétrique à un niveau agrégé
l’emploi intérimaire débute au deuxième de voyage recule de 2,4 %, après avoir
et retenues pour la version provisoire des
trimestre 2008, et s’accentue en fin augmenté de 4,8 % en 2007. Celle des comptes nationaux 2008. Par ailleurs, les
d’année. Du quatrième trimestre 2007 hôtels-cafés-restaurants se contracte de incluent dans leur
champ les services domestiques et lesau quatrième trimestre 2008, le nombre 1,1 % (après + 2 %). Hôtels de tourisme
services non marchands de lad’intérimaires se réduit de 21,2 %, ce qui (– 2 % d’activité), cafés-discothèques
recherche-développement, des activités
représente une baisse de 139 200 (– 4,2 %), restaurants (– 2,4 %), trai-
récréatives, culturelles et sportives, de
postes. teurs-organisateurs de réception (+ 1,2 %), l’éducation, de la santé et de l’action
Les services professionnels (activités perdent tous entre quatre et six points de sociale, alors que ces services sont exclus
des résultats présentés ici.juridiques, comptables et conseil pour les croissance. La demande des ménages se
La production dans les servicesaffaires et la gestion) sont aussi dure- réduit en moyenne pour ces activités de
marchands est un concept proche de
ment touchés par la crise. Leur crois- 2,1 %, celle des entreprises de 3 %, sous
celui de chiffre d’affaires : elle comprend
sance est atone en 2008, alors qu’elle l’effet d’une forte hausse des prix . À les ventes de services, mais aussi la
était d’environ 5,5 % par an en moyenne l’inverse, la croissance des campings et production pour compte propre. En
revanche, elle ne comprend pas les ventesles quatre dernières années. Les activités autres hébergements de courte durée
de marchandises éventuellement asso-juridiques subissent le ralentissement de s’améliore en 2008 : elle passe de
ciées à l’activité de service et correspon-
l’activité immobilière. Le conseil pour les + 1,9 % à + 2,7 %. Grâce à la demande
dant à une activité commerciale. Les
affaires et la gestion progresse encore de des entreprises, les cantines (et la données sur la production sont calculées
en branches, correspondant à des activi- Indice de prix de quelques branches des services marchands
e tés pures.base 100 : 2 trimestre 2003
120
Bibliographie
115
Hôtels, cafés, restaurants
« Les services marchands en 2008 »,110
Rapport sur les comptes, document de
travail E 2009/02 consultable sur insee.fr
105
(rubriques Publications et services - Collec-PublicitéCoiffure
tions nationales - Documents de travail).
100
« Les services en France - Services aux
particuliers et activités immobilières »,Location de machines et équipements pour la construction
95 Insee Références, édition 2008.
« Les comptes de la Nation en 2008 - Un fort
2003 2004 2005 2006 2007 2008 ralentissement de l’activité », Insee Première
Source : Insee, prix à la consommation, prix de production dans les services. n° 1236, mai 2009.
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