Les groupes dans les services : des activités diversifiées proches du cur de métier

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Le quart des groupes de sociétés recensés en France exercent leur activité principale dans les services marchands ou financiers. Les groupes contrôlent la moitié des salariés de ces secteurs : leur implantation est très importante dans les services financiers, assez faible dans les services aux particuliers. Parmi les 4 000 groupes de services comptant suffisamment de sociétés pour avoir des activités diversifiées, la moitié a effectivement des activités diversifiées. La diversification se fait souvent vers des activités proches du cœur de métier du groupe. Les secteurs de services comme le courrier, les télécommunications ou l'assainissement, sont dominés par de très grands groupes, implantés dans de nombreuses activités. 7 000 groupes ont une activité principale de services Un groupe de services sur deux diversifie ses activités Maintien d'un lien étroit avec le cœur de métier Immobilier et services financiers : des groupes peu diversifiés Dans l'assainissement, de grands groupes aux activités diverses Encadré Les activités de services dans les groupes industriels
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N° 1109 - NOVEMBRE 2006
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Les groupes dans les services :
des activités diversifiées proches
du cœur de métier
Yohan Baillieul, division Services, Insee
e quart des groupes de sociétés sont peu présents dans les services profession-
nels (activités juridiques, comptables et derecensés en France exercent leur
conseil), où les petites unités sont nombreuses.Lactivité principale dans les services
Les groupes de services sont peu implantés
marchands ou financiers. Les groupes
dans les services aux particuliers : dans l'hôtel-
contrôlent la moitié des salariés de ces lerie-restauration ou la location immobilière,
secteurs : leur implantation est très impor- 25 % des salariés travaillent au sein d'un
tante dans les services financiers, assez groupe. Dans les services personnels (coiffure,
soins de beauté…), la part des groupes de ser-faible dans les aux particuliers.
vices est beaucoup plus faible (10 %). Ce sontParmi les 4 000 groupes de services
soit des unités atomisées de petite taille, soit
comptant suffisamment de sociétés pour
des unités organisées en réseau, qui se regrou-
avoir des activités diversifiées, la moitié a pent pour bénéficier d'une même enseigne,
effectivement des activités diversifiées. sans pour autant appartenir à un groupe.
La diversification se fait souvent vers des
activités proches du cœur de métier du
Un groupe de services sur deux
groupe. Les secteurs de services comme
diversifie ses activités
le courrier, les télécommunications ou
l'assainissement, sont dominés par de Parmi les 7 000 groupes de services, 4 000
très grands groupes, implantés dans de comptent au moins deux sociétés en plus de
nombreuses activités. celles dédiées aux activités fonctionnelles
(définitions), c'est-à-dire à la gestion du
groupe. Les 3 000 autres groupes qui ne comp-
En 2003, sur les 31 500 groupes recensés en tent qu'une société de services en dehors de
France, 7 000 ont leur activité principale (défini- celles qui exercent des activités fonctionnelles
tions) dans les services. Les groupes sont par- ne sont par définition pas diversifiés, et sont
ticulièrement nombreux dans l'informatique et donc écartés par la suite ; il s'agit pour l'essen-
l'hôtellerie-restauration. Seulement 3 % des tiel de petites structures, avec par exemple une
sociétés de services sont contrôlées par un société assurant la prestation de services et
groupe de services. Mais ces sociétés étant en une ou deux filiales gérant les activités de sup-
moyenne nettement plus grandes que les port. Ainsi, le champ couvert par les 4 000
sociétés indépendantes, elles emploient 48 % groupes pouvant diversifier leur activité est très
de l'ensemble des salariés des services. vaste puisqu'ils emploient 92 % des salariés
Le poids des groupes de services dans chaque travaillant dans un groupe de services.
secteur est relativement stable d'une année sur Parmi ces 4 000 groupes de services, 54 %
l'autre. En 2003, dans les services aux entrepri- sont diversifiés (sources). Les groupes de ser-
ses, ces groupes emploient 50 % de l'ensemble vices peuvent se diversifier dans d'autres servi-
des salariés, mais les disparités sont fortes à ces, par exemple un groupe informatique qui
l'intérieur de ce secteur. Ainsi, pour des raisons comprend une société dans l'audiovisuel. Mais
de monopole historique, 98 % des salariés des ils peuvent aussi le faire en dehors des servi-
postes et des activités de courrier travaillent au ces (industrie, commerce, transports…). C'est
sein d'un groupe de services (graphique 1). le cas d'un millier de groupes.
Cette part est également importante dans les Dans trois secteurs, la majorité des salariés
télécommunications (91 %), pour des raisons travaillent dans des groupes centrés sur leur
historiques et d'infrastructure, ainsi que dans les activité principale : la sélection et la fourniture
services financiers. En revanche, les groupes de personnel, l'informatique, et les « services
INSEE
PREMIEREprofessionnels » qui regroupent les acti- l'hôtellerie-restauration, les groupesMaintien d'un lien étroit
vités juridiques, comptables et de se tournent vers les activités immobi-avec le cœur de métier
conseil (graphique 2). En revanche, les lières, nécessaires pour gérer le
salariés des activités de poste et de cour- Lorsqu'un groupe est diversifié, ses patrimoine immobilier lié à cette acti-
rier, des télécommunications ou de l'as- activités secondaires (définitions) ont, vité, et vers l'industrie alimentaire
sainissement, la voirie et la gestion des dans la majorité des secteurs des ser- pour les groupes de restauration. La
déchets travaillent presque tous au sein vices, un lien étroit avec le cœur de diversité des activités de certains
d'un groupe diversifié. Ces secteurs sont métier. Pour les groupes d'architec- groupes renvoie à la notion de filière
en effet dominés par des grands grou- ture, d'ingénierie et de contrôle, les de production. Par exemple, les
pes, comme La Poste, France Télécom activités secondaires sont la fabrica- groupes de publicité et d'études de
ou Veolia, implantés dans de nombreu- tion de matériel de contrôle et le tra- marché possèdent des sociétés dans
ses activités. vail des métaux (tableau 1). Dans l'édition-imprimerie et dans l'audiovisuel.
De même, une partie des salariés des
Une majorité de salariés employés dans des groupes de même activité groupes de l'audiovisuel se consacrent
principale que leur société aux activités de publicité et d'études de
marché et à l'édition-imprimerie. L'inter-Activités de poste et de courrier
Télécommunications pénétration de ces différentes activités
Intermédiation financière
illustre la mise en place de groupes qui,Assurance
Assainissement, voirie et gestion des déchets même si leur activité principale est diffé-
Administration d'entreprises
Location sans opérateur rente, ont un même objectif, ici la consti-
Activités informatiques tution de pôles médiatiques autour de la
Recherche et développement
Agences de voyages publicité et de l'audiovisuel.
Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises
En revanche, les groupes des services
Ensemble
Publicité et études de marché marchands ont peu de sociétés implan-
Activités audiovisuelles
tées dans le secteur financier, notam-Architecture, ingénierie, contrôle
Auxiliaires financiers et d'assurance ment à cause des réglementations
Autres activités récréatives, culturelles et sportives
régissant ce secteur : un agrément estHôtels et restaurants Salariés travaillant dans un groupe :
Location immobilière
de même activité principale de services obligatoire pour implanter une société
Promotion, gestion
d'une autre activité principale de services dans ce secteur, sauf pour les auxiliairesSélection et fourniture de personnel
Services professionnels d'autre activité principale d'assurance et financiers.
Services personnels
0 10 2030 405060 7080 90 100
Immobilieren %
Lecture : 68 % des salariés des sociétés dont l’activité principale est classée dans la location sans opérateur (NAF 71) et services financiers :
travaillent dans un groupe. Ces 68 % se décomposent en 49 % qui travaillent dans un groupe dont l’activité principale exercée des groupes peu diversifiés
(APE) est aussi la location sans opérateur, 7 % dans un groupe dont l’activité principale est un autre service, et 12 % dans un
groupe dont l’activité principale ne relève pas des services marchands ou financiers.
Dans le secteur financier comme dans le
Champ : ensemble des sociétés des services marchands et financiers, selon la Nes en 114 postes.
secteur immobilier, les groupes restentSources : enquête Lifi, Suse 2003, Insee ; Diane 2003.
majoritairement centrés sur leur cœur
Part des salariés de services des groupes travaillant pour un groupe d'activité. Dans le cas des activités
diversifié immobilières, les groupes se diversifient
Activités de poste et de courrier en priorité vers d'autres activités immo-
Télécommunications bilières : les groupes de location immobi-
Assainissement, voirie et gestion des déchets
Intermédiation financière lière se tournent vers la promotion et la
Administration d'entreprises gestion immobilière, et réciproquement
Location sans opérateur
(tableau1). Certains d'entre eux se tour-Assurance
Recherche et développement nent vers les activités de construction,
Activités audiovisuelles
essentiellement les plus grands.Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises
Location immobilière Dans le secteur financier, les groupes
Agences de voyages
bancaires investissent dans l'assurance,Autres activités récréatives, culturelles et sportives
Hôtels et restaurants et réciproquement les groupes d'assu-
Publicité et études de marché
rance dans le secteur bancaire. PourServices personnels
Architecture, ingénierie, contrôle exercer cette nouvelle activité, ils sont
Promotion, gestion immobilière
en effet contraints par la réglementationAuxiliaires financiers et d'assurance
Services professionnels de créer une société nouvelle.
Activités informatiques
Les grands groupes financiers sontSélection et fourniture de personnel
majoritairement tournés vers des activi-0 10 2030 405060 7080 90 100
en % tés financières. Cependant, ils détien-
Lecture : Dans le secteur de l’informatique, 42 % des salariés des groupes travaillent pour le compte d’un groupe diversifié. nent des sociétés dans de nombreux
58 % travaillent pour des groupes qui n’ont que des sociétés informatiques (hors activités fonctionnelles).
secteurs, notamment dans l'édition-
Champ : groupes de services comptant au moins deux sociétés en plus des activités fonctionnelles, selon la Nes en 114 postes.
imprimerie.Sources : enquête Lifi, Suse 2003, Insee ; Diane 2003.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREdue à la présence d'un grand groupe rendre compte des différents pôlesDans l'assainissement,
(Veolia), qui effectue un quart de ses d'activité du groupe.de grands groupes
activités dans l'assainissement, De plus, le fait de n'étudier que les grou-
aux activités diverses
voirie et gestion des déchets, et qui pes de services amène à ne pas retenir
Le secteur de l'assainissement, de la est par ailleurs largement implanté les groupes d'activité principale diffé-
voirie et de la gestion des déchets est dans d'autres domaines, dont les rente, mais qui ont des sociétés dans
un secteur assez atypique : 29 % seu- transports, l'énergie et la construc- les services. Par exemple, le groupe
lement des salariés des groupes du tion. Ce groupe a un poids très impor- Suez, deuxième très gros acteur du
secteur travaillent dans des sociétés tant dans le secteur, et étudier la marché dans ce secteur, se rattache
de ce secteur. Cette particularité est diversification du secteur revient à aux groupes de l'énergie (encadré).
Activités de diversification privilégiées des groupes de services
en %
Part des salariés
dans des sociétés
Activité principale du groupe Secteurs où se trouvent les autres salariés
ayant la même
activité principale
Activités de poste et de courrier 96 Transports
Activités audiovisuelles 96 Publicité et études de marchés, Édition, imprimerie, reproduction
Intermédiation financière 95 Assurance, Édition, imprimerie, reproduction
Activités informatiques 94 Conseils et assistance, Édition, imprimerie, reproduction
Promotion, gestion immobilière 92 Location immobilière, Administration d'entreprises, Construction
Sélection et fourniture de personnel 91 Conseils et assistance (dont Administration d'entreprises)
Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises 91 Conseils et assistance, Services opérationnels, Édition, imprimerie, reproduction, Construction
Services personnels 91 Services opérationnels, Conseils et assistance
Assurance 91 Banques, Sécurité, Nettoyage et services divers
Télécommunications 89 Audiovisuel, Publicité et études de marché, Édition, imprimerie, reproduction
Auxiliaires financiers et d'assurance 89 Services financiers, Informatique, Administration d'entreprises
Autres activités récréatives, culturelles et sportives 87 Hôtels et restaurants, Audiovisuel
Architecture, ingénierie, contrôle 87 Informatique, Fabrication de matériel de contrôle, Travail des métaux
Publicité et études de marché 87 Edition, imprimerie, reproduction, Audiovisuel
Hôtels et restaurants 85 Immobilier, Industrie alimentaire
Location immobilière 85 Promotion, gestion immobilière
Location sans opérateur 80 Commerce et réparation automobile, Construction automobile
Agences de voyages 75 Hôtels et restaurants, Transports
Services professionnels 75 Conseils et assistance
Administration d’entreprises 70 Industrie, Commerce
Recherche et développement 63 Industrie
Assainissement, voirie et gestion des déchets 29 Construction, Eau, gaz, électricité, Transports
Lecture : 96 % des salariés des groupes diversifiés dont l’activité principale est la poste et le courrier travaillent dans des sociétés ayant ce secteur d’activité principale. Les autres travaillent
surtout dans des entreprises de transport.
Champ : groupes diversifiés, selon la Nes en 114 postes.
Sources : enquête Lifi, Suse 2003, Insee ; Diane 2003.
Liste des activités fonctionnelles
Les activités de services dans les groupes industriels
Activité NAF
Dans la majorité des secteurs de servi- groupe, mais à la gestion de celui-ci ;
Commerce de gros 51
ces, les salariés des filiales de groupes c'est une activité fonctionnelle pour le
Commerces de détail divers en magasin
travaillent pour des groupes dont l'activi- groupe(définitions). De même, les socié-
spécialisé 52.4Z
té principale est aussi une activité de ser- tés de recherche et développementTransports routiers de marchandises
vices. Toutefois, dans quatre secteurs de appartiennent souvent à des groupesde proximité 60.2L
services, la part de salariés travaillant majoritairement présents dans des acti-Organismes de placement en valeurs
mobilières 65.2E dans un groupe d'activité principale diffé- vités comme la pharmacie ou la chimie
Auxiliaires financiers et d’assurance 67 rente des services est importante. C'est qui demandent de forts investissements
Activités immobilières 70 le cas dans l'administration d'entreprise, dans ce domaine. Enfin, de nombreuses
Location sans opérateur 71 la recherche et développement, les acti- sociétés d'architecture, d'ingénierie et
Activités informatiques 72
vités d'architecture et d'ingénierie et l'as- de contrôle appartiennent à des groupes
Activités juridiques, comptables et conseil
sainissement et gestion des déchets de construction. Le secteur industriel est
de gestion 74.1
(graphique1). Ainsi, 50 % des salariés de aussi très présent dans l'assainisse-
Activités d’architecture et d’ingénierie 74.2
l'administration d'entreprises appartien- ment, la voirie et la gestion des déchetsSélection et mise à disposition de personnel 74.5A
nent à un groupe dont l'activité principale par l'intermédiaire de groupes deServices divers fournis principalement
n'est pas une activité de services : cette l'énergie qui consacrent une grandeaux entreprises 74.8
Formation des adultes et formation continue 80.4C activité d'administration d'entreprises partie de leurs effectifs aux activités liés
est liée non pas à l'activité principale du aux déchets (collecte, tri, recyclage…).Source : document de travail « Évolutiondeladiversité
des groupes », 2006, Insee.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREUne activité fonctionnelle est une activitéSources Définitions
liée à la gestion du groupe et non au cœur
de métier, elle est exercée par le groupe
L'enquête Liaisons Financières (Lifi) vise à Un groupe estunensembledesociétés uniquement au bénéfice de celui-ci,
identifier les groupes de sociétés opérant en contrôlées, directement ou indirectement, c'est-à-dire en dehors du marché. L'interro-
France et à déterminer leur contour. Depuis par une même société appelée tête de gation individuelle des groupes n'étant pas
1980, elle recense les liaisons de détention groupe. Celle-ci n'est détenue par aucune possible, une activité est classée conven-
de capital entre sociétés au 31 décembre de autre société, ni directement, ni indirecte- tionnellement comme fonctionnelle lorsque
chaque année. Elle est complétée par la ment. Lorsqu'une société détient plus de les effectifs salariés affectés à cette activité
base de données Diane, constituée à partir 50 % des voix en assemblée générale ordi- représentent une faible part des effectifs
notamment des obligations de publicité naire d'une autre société, on considère totaux du groupe (tableau 2) ; cette part,
légale auprès des greffes de tribunaux par la qu'elle la contrôle. variable selon l'activité, a été définie dans
Coface SCRL et le bureau Van Dijk. L'activité principale d'un groupe est déter- les travaux de L. Gonzalez et C. Picart
La diversification est ici mesurée selon la minée à partir des effectifs des différentes (bibliographie).
nomenclature économique de synthèse en sociétés de ce groupe de manière hiérar- Activité secondaire : en dehors de son
114 postes (Nes 114) : un groupe de services chique, en excluant les activités fonction- activité principale, un groupe peut être pré-
qui exerce deux activités non fonctionnelles nelles. Ainsi, si une majorité des salariés sent sur le marché pour d'autres activités,
dont les APE sont de Nes 114 différentes est sont employés dans des sociétés ayant une appelées activités secondaires. Ce sont
diversifié, que ces deux activités soient des activité principale dans les services, alors ces activités secondaires qui sont analy-
activités de services ou non. En revanche, ce groupe sera lui-même classé comme un sées dans l'étude de la diversification des
deux activités exercées au sein d'une même groupedeservices.Puis,auseindesservi- groupes de services.
Nes 114 sont assimilées. Par exemple, un ces, si une majorité des salariés sont dans
groupe qui a une activité d'hôtellerie et une les services aux entreprises, alors le
Bibliographieautre de restauration n'est pas diversifié, ces groupe sera lui aussi un groupe de services
deux activités appartenant à la même Nes aux entreprises, et ainsi de suite.
114. La variable utilisée pour mesurer le Cette activité principale est calculée à par-
poids de chaque activité au sein du groupe tir des seules implantations françaises des « Évolution de la diversité des groupes »,
est l'effectif salarié. groupes. Par exemple, un groupe spéciali- Gonzalez L., Picart C., document de travail
Suse : les données comptables sé au niveau international dans la chimie à paraître, Insee.
L'information sur les différentes variables sera classé au niveau français dans la « Les entreprises de services : concentra-
économiques provient des déclarations fis- recherche et développement si la majorité tion accrue sous l'influence des grou-
cales de bénéfices industriels et commer- des salariés travaillant en France sont pes », Insee Première n° 1038,
ciaux et de non commerciaux, recensés dans des sociétés ayant une septembre 2005.
enrichies par les enquêtes annuelles activité principale de recherche et déve- « Les services en France », Insee Référen-
d'entreprise. loppement. ces, édition 2006.
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