Les innovations dans les services marchands :

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avant tout liées aux nouvelles technologies Parmi les entreprises de services marchands d’au moins dix salariés, 48 % déclarent avoir innové entre 2002 et 2004. Les entreprises de services innovent en moyenne moins que les entreprises industrielles (54 %) mais plus que celles des autres secteurs marchands. Les services les plus innovants sont ceux qui sont liés aux technologies de l’information et de la communication comme les télécommunications, l’informatique, l’audiovisuel et bien sûr la recherche-développement, classée dans les activités de services. Le secteur financier est aussi parmi les plus innovants (57 %). Toutes choses égales par ailleurs, la taille des entreprises et leur appartenance à un groupe favorisent l’innovation. Les dépenses liées à l’innovation représentent en moyenne 4 % du chiffre d’affaires des entreprises de services qui innovent. Les services marchands, au deuxième rang pour l'innovation après l'industrie L’innovation en pointe dans les secteurs de services « technologiques » Les secteurs de services moins liés aux technologies de l’information innovent moins Taille de l’entreprise et appartenance à un groupe augmentent la propension à innover Innovations associées dans les grandes entreprises, isolées dans les petites Les dépenses d’innovation comme mesure de l’effort d’innovation
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N° 1130 - MARS 2007
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Les innovations
dans les services marchands :
avant tout liées aux nouvelles technologies
Christian Cordellier, division Services, Insee
armi les entreprises de services entreprises de services rejoint la moyenne : elle
n’est plus que de 25 %. Les entreprises de servi-marchands d’au moins dix salariés,
ces marchands se distinguent en effet par desP48 % déclarent avoir innové entre
innovations plus fréquentes dans leur organisation
2002 et 2004. Les entreprises de services
ou dans le marketing que les entreprises des
innovent en moyenne moins que les autres secteurs.
entreprises industrielles (54 %) mais plus
que celles des autres secteurs mar-
L’innovation en pointe dans les secteurschands. Les services les plus innovants
de services « technologiques »sont ceux qui sont liés aux technologies
de l’information et de la communication
Au regard de l’innovation, les secteurs des ser-comme les télécommunications, l’infor-
vices ne sont pas, dans leur majorité, très loin
matique, l’audiovisuel et bien sûr la
des autres branches de l’économie française.
recherche-développement, classée dans En moyenne, sur l’ensemble des entreprises
les activités de services. Le secteur finan- d’au moins dix salariés, l’industrie innove plus
cier est aussi parmi les plus innovants que les services. Les secteurs les moins inno-
vants dans les services se placent pratique-(57 %). Toutes choses égales par ailleurs,
ment au même niveau que les moins innovantsla taille des entreprises et leur apparte-
dans l’industrie, tandis que les secteurs les
nance à un groupe favorisent l’innova-
plus innovants des services, les télécommuni-
tion. Les dépenses liées à l’innovation cations ainsi que la recherche-développement
représentent en moyenne 4 % du chiffre classée dans les services marchands, font au
d’affaires des entreprises de services qui plus jeu égal avec ceux de l’industrie. Les télé-
communications comptent 83 % d’entreprisesinnovent.
innovantes qui représentent 99 % du chiffre
d’affaires du secteur (graphiques 1 et 2).
De manière générale, les services les plus
Entre 2002 et 2004, 48 % des entreprises de ser- innovants sont ceux qui sont liés aux technolo-
vices marchands d’au moins dix salariés, y com- gies de l’information et de la communication
pris les services financiers, déclarent avoir innové (TIC), dont l’enquête confirme qu'elles se diffu-
au sens large selon la quatrième enquête commu- sent aujourd’hui dans toute l’économie et la
nautaire sur l’innovation (dite CIS4, source). Elles transforment. Les prestations fournies par les
ont introduit une innovation dans les prestations télécommunications (accès à l'internet) contri-
qu’elles offrent, dans le procédé d’élaboration de buent à la diffusion des innovations industriel-
ces prestations, dans l’organisation de l’entreprise les développées avant tout dans les secteurs
ou dans le marketing (définitions). C’est moins des technologies de l’information et de la com-
que les entreprises industrielles (54 %), mais plus munication. Les prestations des activités infor-
que les autres secteurs marchands comme le matiques (conseils en système informatique,
transport (42 %), le commerce (41 %) ou encore édition de logiciels), contribuent de même à la
la construction (39 %). Ces entreprises innovan- diffusion des TIC. Ces deux secteurs font, de
tes représentent 80 % du chiffre d’affaires du sec- fait, partie de ceux qui innovent le plus dans les
teur des services marchands (tableau 1).En services, avec la recherche-développement,
restreignant la définition de l’innovation à une dont le champ d’innovation dépasse les techno-
innovation dans la prestation ou dans son pro- logies de l’information et comprend notamment
cédé, que cette innovation ait abouti ou non entre des domaines comme les biotechnologies. En
2002 et 2004, la propension à innover des raison de leur imbrication étroite avec l’industrie
INSEE
PREMIEREde haute technologie, ces trois secteurs marketing. En incluant les innovations recourent fréquemment aux TIC pour
des services innovent sensiblement d’organisation et de marketing, ce secteur innover (logiciels, extranet, par exemple)
autant que, par exemple, la fabrication compte alors autant d’entreprises inno- mais innovent malgré tout un peu moins
des composants électroniques ou l’in- vantes que, par exemple, les activités que la publicité.
dustrie pharmaceutique auxquels ils audiovisuelles (57 %). Parmi les secteurs qui innovent le moins
sont liés. La location de véhicules ou d’engins se trouvent le secteur de la sécurité et
L’architecture, ingénierie, contrôle (59 % (50 %), les services juridiques, compta- nettoyage, le courrier, la location immo-
d’entreprises se déclarant innovantes) et bles ou de conseil (49 %) et dans une bilière (38 % d’entreprises innovantes)
les activités audiovisuelles (57 %) se moindre mesure la promotion immobi- et l’hôtellerie-restauration (36 %). Le
classent aussi parmi les secteurs les plus lière (47 %) innovent aussi assez sou- courrier ne comprend pas, ici, « La
innovants (graphique 1). Ces deux sec- vent en marketing. Ces secteurs Poste », il regroupe l’acheminement de
teurs innovent en prestations diversi-
fiées : nouvelle méthode de soutirage de Les entreprises de services marchands innovent plus que la moyenne
l’eau ou des alcools, par exemple pour en %
une entreprise d’ingénierie agroalimen-
Proportion d'entreprises Part du chiffre d'affaires
taire ; tournage avec des caméras numé- innovantes sectoriel réalisé par
riques sans fil pour l’audiovisuel. dans le secteur les entreprises innovantes
Les assurances, où 67 % des entrepri- Au En prestation Au En prestation
sens large¹ ou procédé² sens large¹ ou procédé²ses déclarent innover, les banques
(58 %) et dans une moindre mesure les Services marchands (y compris financiers) 48 25 80 68
Industrie 54 36 86 79auxiliaires financiers et d’assurance
Transports 42 17 75 64(courtiers, gestion de portefeuilles,
Commerce 41 21 54 38
etc.) innovent moins que la recherche-
Construction 39 16 53 32
développement et les télécommunications Ensemble 46 25 72 60
mais font globalement jeu égal avec les
1. Innovation au sens large : prestations, procédés, activités d’innovation, organisation, marketing (source). Les activités d'in-
activités audiovisuelles et l’architecture- novation sont celles qui ont été engagées entre 2002 et 2004, pour innover en prestation ou procédé, même si elles n'ont pas
abouti. Mais les entreprises qui ont engagé de telles activités sans qu'aucune n'aboutisse sont très peu fréquentes.ingénierie-contrôle. Par exemple, une
2. Y compris les activités d'innovation en prestation ou procédé qui n'ont pas abouti.banque innovera par ses montages
Champ : entreprises marchandes d'au moins 10 salariés (source).
d’ingénierie financière et produits Source : enquête statistique publique innovation CIS4, réalisation Sessi - 2004.
d’assurance-vie ; une mutuelle lancera
un nouveau contrat d’assurance contre Entreprises innovantes en % du nombre d'entreprises de leur secteur
Sélection personnel, intérimles accidents ; une société d’affacturage
Hôtels-restaurants Prestation ou procédémettra au point un dispositif qui régule le Location immobilière
Sécurité-nettoyage Au sens largepaiement des travaux ou livraisons Courrier
Promotion immobilièreeffectués par les très petites entreprises.
Services professionnels
Dans ces secteurs, une bonne part des Location sans opérateur
Auxiliaires d'assurancesinnovations repose là encore sur des Publicité, études de marché
Activités audiovisuellesTIC, qui interviennent dans les procédés
Banques
et économisent souvent du personnel : Architecture-ingénierie-contrôle
Assurances
automates, dématérialisation, etc. Activités informatiques
Télécommunications
Recherche-développement
0 10 20 30 50 7040 60 80 90 100
Champ : entreprises marchandes d'au moins 10 salariés (source).
Source : enquête statistique publique innovation CIS4, réalisation Sessi - 2004.Les secteurs de services
moins liés aux technologies
Chiffre d'affaires des entreprises innovantes en % du chiffre d'affairesde l’information innovent moins
de leur secteur
Location immobilièreEn matière de prestation ou de procédé,
Sécurité-nettoyage
Prestation ou procédéd’autres services marchands innovent Hôtels-restaurants
Services professionnels Au sens large
nettement moins fréquemment que les Courrier
Promotion immobilièreservices « technologiques ». Parmi eux,
Publicité, études de marché
Location sans opérateurpar exemple, se situe le secteur de la
Sélection personnel, intérim
publicité et des études de marché, où Architecture-ingénierie-contrôle
Auxiliaires d'assurancesseulement 18 % des entreprises inno-
Activités audiovisuelles informatiquesvent (graphique 1). Mais l’innovation,
Banques
pour celles-ci, se situe ailleurs. La mise en Assurances
Recherche-développementplace d’études de marché via l'internet est
Télécommunications
un exemple d’innovation de procédé qui
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
donne de la visibilité à l’entreprise qui la Champ : entreprises marchandes d'au moins 10 salariés (source).
Source : enquête statistique publique innovation CIS4, réalisation Sessi - 2004.met en œuvre, et la fait donc innover en
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREcourrier express, la livraison de pizza à point, en organisation ou en marketing,Innovations associées
domicile (sans fabrication), le portage de sont en général de taille beaucoup plusdans les grandes entreprises,
journaux, etc. L’hôtellerie-restauration modeste : 14 % des entreprises de ser-
isolées dans les petites
innove assez souvent via les installations vices n’innovent qu’en organisation et
traditionnelles liées à son activité : nouvelle emploient 34 salariés en moyenne ; cel-
source d’énergie pour le chauffage, agran- Innovation dans la prestation, dans le les qui n’innovent qu’en marketing en
dissement de locaux, etc. L’hôtellerie-res- procédé d’élaboration de cette presta- emploient en moyenne 39 et représen-
tauration et la location immobilière se tion, innovation d’organisation ou de tent 4 % des entreprises.
placent pratiquement au même niveau que marketing, la majorité des entreprises Du fait des nombreuses associations
les secteurs industriels les moins inno- qui innovent déclarent en fait combiner d’innovations, 43 % des entreprises
vants, comme par exemple l’impri- plusieurs façons d’innover (tableau 2). innovent en définitive au moins en orga-
merie-édition ou l’industrie de l’habillement. Par exemple, une banque innovera en nisation ou au moins en marketing, soit
Les entreprises de sélection et fourniture procédé, organisation et marketing en nettement plus que la part des entrepri-
de personnel (intérim, recrutement) se dotant d’un site internet, d’un intranet, ses qui innovent au moins en prestation
représentent un cas particulier. C’est le en modifiant sa base documentaire et en ou au moins en procédé (24 %)
secteur le moins innovant dans la mesure allégeant ses processus internes. Les (tableau 2).
où seulement 35 % des entreprises entreprises qui innovent dans les quatre
déclarent innover dans leurs prestations catégories sont en général les plus gran-
Les dépenses d’innovationou leurs procédés, leur organisation ou le des : elles représentent 6 % des entre-
marketing. Mais ce secteur est très prises de services marchands mais comme mesure de l’effort
concentré ; ses entreprises les plus inno- concentrent 35 % du chiffre d’affaires ; d’innovation
vantes dégagent des chiffres d’affaires leur taille moyenne approche 300 sala-
importants, ce qui le situe non loin de la riés. Cette taille leur permet de financer Innover engendre a priori des coûts :
moyenne des services en terme de part plusieurs innovations, pas nécessaire- dépenses de recherche-développement
du chiffre d’affaires des entreprises inno- ment liées, ou de financer une innova- interne ou externe, achats d’équipe-
vantes (75 %). Inversement, les services tion importante. Les entreprises qui ments ou acquisition de connaissances
juridiques, comptables ou de conseil sont innovent sur trois fronts différents sont externes à l’entreprise telles que les bre-
des secteurs plus dispersés, constitués légèrement plus petites : elles représen- vets. En moyenne, ces dépenses repré-
d’entreprises de taille plus modeste. Ils tent aussi 6 % des entreprises de servi- sentent 4 % du chiffre d’affaires de
perdent donc des places dans le classe- ces marchands, et 21 % du chiffre l’ensemble des entreprises de services
ment des secteurs selon le chiffre d’affai- d’affaires. marchands qui innovent au moins en
res couvert par les entreprises À l’opposé, les entreprises qui n’inno- prestation ou procédé (3 % sans la
innovantes (graphique 2). vent pas, ou qui n’innovent que sur un recherche-développement).
Les entreprises qui cumulent plusieurs types d’innovation sont plutôt les
Taille de l’entreprise grandes
et appartenance à un groupe
Poids des Taille moyenne
Poids des innovationsaugmentent la propension à innover innovations des entreprises
en nombre
en chiffre qui ont réalisé
d'entreprisesInnovations associées ou isolées d'affaires les innovations
À secteur donné, plus une entreprise est nombre
% du total % du total
grande et plus elle a tendance à innover. de salariés
Par ailleurs, à taille et secteur donnés, Prestation + procédé + organisation + marketing 5,8 35,2 293
Prestation + procédé + organisation 2,1 7,6 133les entreprises des groupes innovent en
Procédé + organisation + marketing 1,9 5,6 182moyenne plus que les entreprises indé-
Prestation + procédé + marketing 1,2 5,0 282
pendantes. Ce résultat général souffre
Prestation + organisation + marketing 1,0 2,7 228
toutefois quelques exceptions. Dans la Organisation + marketing 5,5 4,7 52
publicité-étude de marchés, les services Procédé + organisation 3,8 3,6 75
Prestation + organisation 1,6 1,2 48professionnels et le secteur sécurité-
Prestation + procédé 1,2 1,5 102nettoyage par exemple, les entreprises
Prestation + marketing 0,7 1,6 62
appartenant à des groupes innovent en
Procédé + marketing 0,7 0,8 74
moyenne un peu plus que les entreprises Organisation 14,1 5,8 34
indépendantes, sans que la taille n’ait Marketing 4,2 1,9 39
Procédé 2,7 1,9 57d’incidence sensible. Surtout, deux sec-
Prestation 1,3 1,0 121teurs se singularisent : la recherche-
Prestation ou procédé n'ayant pas débouché 0,6 0,2 27
développement et les activités informati-
Aucune innovation 51,6 19,8 43
ques. Dans la mesure où la plupart de leurs Ensemble 100,0 100,0 69
entreprises innovent, elles le font indépen-
Lecture : 5,8 % des entreprises des secteurs étudiés ont innové à la fois en prestation, procédé, organisation et marketing.
damment de leur taille et sans que l’appar- Champ : entreprises d'au moins 10 salariés des services marchands (source).
Source : enquête statistique publique innovation CIS4, réalisation Sessi - 2004.tenance à un groupe n’ait d’effet significatif.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIERELes dépenses en cause représentent Dépenses d'innovation en % du chiffre d'affaires des entreprises innovantes
67 % du chiffre d’affaires des entrepri-
Location sans opérateur
Sélection personnel, intérimses innovantes (en terme de prestation
Publicité, études de marché
ou de procédé) du secteur de la Banques
Courrierrecherche-développement, soit beau-
Assurances
Services professionnelscoup plus que dans les autres secteurs
Promotion immobilière
de services : 10 % du chiffre d’affaires Télécommunications
Sécurité-nettoyagedans les activités audiovisuelles, 7 %
Auxiliaires d'assurances
dans les activités informatiques, 5 % Hôtels-restaurants
Architecture-ingénierie-contrôle
dans l’architecture-ingénierie et 3 % dans Location immobilère
Activités informatiquesles télécommunications (graphique 3).
Audiovisuel
Ainsi, en proportion de leur chiffre d’af- Recherche-développement
0 23 567 8 9101 4 67faires, les entreprises innovantes de la
Source : enquête statistique publique innovation CIS4, réalisation Sessi - 2004.
recherche-développement, de l’audiovi-
suel, de l’architecture-ingénierie ou des à deux secteurs : l’hôtellerie-restauration et combiner avec d’autres types d’innova-
activités informatiques dépensent plus les services audiovisuels. tions. Par exemple, un cabinet de consul-
Le « manuel d’Oslo », élaboré sous l’autorité tants qui, entre autres activités, forme leque celles des autres secteurs pour
de l’OCDE définit la méthodologie de l’en- personnel de ses clients, innove en sefinancer leurs innovations. Ces secteurs
quête et les définitions de l’innovation, qui donnant les moyens de former ce person-
font partie de ceux qui innovent le plus.
ont évolué depuis la première enquête, réa- nel non plus seulement sur place, mais à
Quant aux télécommunications ou aux lisée au début des années quatre-vingt-dix. distance via un site internet comme le font
banques et assurances, qui innovent La version du manuel utilisée ici est la troi- déjà certains concurrents. Pour cela il
sième, qui introduit spécifiquement les inno- achète les connaissances, logiciels etbeaucoup aussi, elles dépensent peu en
vations d’organisation et de marketing. équipements nécessaires : dans le lan-proportion de leur chiffre d’affaires (de
gage spécialisé, il se dote d’une « plate-
1 à 3 % de chiffre d’affaires du secteur).
forme d’apprentissage en ligne ». Ce fai-DéfinitionsInversement les dépenses liées aux sant, il innove à la fois en prestation et en
innovations de la location immobilière procédé (prestations de formation à dis-
tance), mais l’innovation n’est nouvelle(6 %) et de l’hôtellerie-restauration (4 %), Les catégories d’innovations. La troisième
que pour l’entreprise.secteurs où les entreprises déclarent version du manuel d’Oslo définit quatre caté-
gories d’innovations : de produit (de presta-peu souvent innover, sont, en proportion
tion quand il s’agit de services), de procédé,de leur chiffre d’affaires, relativement éle-
d’organisation – les cercles de qualité en Bibliographievées, de l’ordre des dépenses de même
sont un exemple – et de marketing, comme
nature de l’architecture-ingénierie. par exemple le franchisage ou la promotion
« Le marché comme ressort de l’innova-internet. L’enquête recense aussi les innova-
tion agroalimentaire », Agreste Primeur,tions de produits ou de procédés mises enSource
n° 192, mars 2007.chantier et abandonnées dans la période ou
« Taille et appartenance à un groupe favo-encore non abouties à la fin de 2004,
La quatrième enquête communautaire risent l’innovation dans les transports »,c’est-à-dire les activités d’innovations (sans
sur l’innovation, dite CIS4, a été réalisée SESP en bref, n° 14, janvier 2007.qu’elles soient concrétisées par des produits
en France par le service statistique du mi- « Un quart des entreprises innovent », Leou des procédés). Les biens innovants et les
nistère de l’Industrie (Sessi) entre sep- 4 pages du Sessi, n° 222, août 2006.services innovants sont tenus pour équiva-
tembre 2005 et mars 2006. Elle porte sur la « Les entreprises de services innovent aus-lents dans cette enquête, ce qui permet de
période 2002-2004 et concerne les entre- si », Insee Première n° 982, août 2004.mesurer de la même façon le poids des en-
prises d’au moins dix salariés des secteurs « L’innovation dans les entreprises », Syn-treprises innovantes dans tous les secteurs.
marchands, hors agriculture. thèses n° 67, décembre 2002, Insee.L’innovation principale est décrite par le ré-
Les secteurs de services étudiés se répar- « L’innovation : de l’idée à la perfor-pondant à l’enquête en une phrase courte
tissent en activités financières, activités im- mance », Insee Méthodes n° 105, 2002.pour 40 % des entreprises de services qui
mobilières, services aux entreprises et « L’innovation technologique dans les ser-ont innové (réponse facultative).
services aux particuliers, détaillés plus fi- vices aux entreprises et les transports »,Une prestation innovante peut l’être
nement au niveau 114 de la nomenclature Chiffres clés, Sessi.« pour le marché » ou seulement « pour
économique de synthèse. La limitation de Résultats en ligne de l’enquête CIS4 sur :l’entreprise » qui innove en reprenant à son
l’enquête aux entreprises d’au moins dix www.industrie.gouv.fr/observat/chif-compte une prestation nouvelle qu’on
salariés réduit les services aux particuliers fres/sessi/enquetes/innov/cis4.htmtrouve déjà sur le marché. Elle peut se
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