Louverture à linternational des entreprises de services

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En 2003, 9 % des entreprises de services aux entreprises exportent, et leurs exportations constituent 9 % du chiffre d’affaires total des entreprises du secteur. Certains secteurs des services interviennent sur le marché mondial, comme l’ingénierie ou l’informatique ; d’autres, comme la recherche et développement ou l’administration d’entreprises peuvent exporter vers des entreprises du même groupe, localisées à l’étranger. A contrario d’autres activités sont essentiellement tournées vers le marché domestique. La propension des entreprises à exporter dépend de la taille, de la région de localisation ou encore de l’appartenance à un groupe. Toutes choses égales par ailleurs, les entreprises de recherche-développement, de télécommunications, d’activités audiovisuelles, de publicité et études de marché et d’activités informatiques sont plus fréquemment exportatrices. En général, les exportations sont très concentrées sur un petit nombre de grandes entreprises. Les exportations, 9% du chiffre d'affaires des services aux entreprises Une position à l’exportation consolidée entre 1994 et 2003 Marché international, marché « domestique » Exporter ou ne pas exporter : question de taille, de localisation Très forte concentration des exportations sur quelques sociétés Encadré La contribution des services marchands aux échanges extérieurs de la France
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N° 1090 - JUILLET 2006
Prix : 2,30€
L’ouverture à l’international
des entreprises de services
Pascale Pietri, division Services, Insee
n 2003, 9 % des entreprises de servi- Une position à l’exportation
ces aux entreprises exportent, et consolidée entre 1994 et 2003Eleurs exportations constituent 9 %
L’ouverture à l’international des entreprisesdu chiffre d’affaires total des entreprises du
des secteurs des services aux
secteur. Certains secteurs des services in-
s’est confortée à neuf ans d’intervalle : en
terviennent sur le marché mondial, comme 1994, la proportion des entreprises de servi-
l’ingénierie ou l’informatique ; d’autres, ces qui exportaient était de 7 % et la part du
chiffre d’affaires à l’exportation ne dépassaitcomme la recherche et développement ou
pas 6 % du chiffre d’affaires total, soit troisl’administration d’entreprises peuvent ex-
points de moins qu’en 2003 (tableau 1). Laporter vers des entreprises du même
progression correspond à une augmentation
groupe, localisées à l’étranger. A contrario
à la fois du nombre d’entreprises concernées
d’autres activités sont essentiellement et des montants engagés. De plus, les entre-
tournées vers le marché domestique. prises qui exportent se révèlent être parmi les
plus dynamiques : le chiffre d’affaires totalLa propension des entreprises à exporter
des entreprises de services exportatricesdépend de la taille, de la région de localisa-
s’est accru plus fortement que celui de l’en-tion ou encore de l’appartenance à un
semble des entreprises de services (+ 196 %
groupe. Toutes choses égales par ailleurs,
en neuf ans contre + 102 %). De même, l’évo-
les entreprises de recherche-développe- lution de l’emploi des entreprises qui expor-
ment, de télécommunications, d’activités tent a été plus soutenue (+ 113 % en neuf
ans) que celle de l’ensemble (+ 63 %). Ceaudiovisuelles, de publicité et études de
dynamisme plus marqué des entreprises quimarché et d’activités informatiques sont
exportent concerne la plupart des secteurs.plus fréquemment exportatrices. En général,
les exportations sont très concentrées sur
un petit nombre de grandes entreprises.
En 2003, dans le champ des douze secteurs Montants des chiffres d'affaires
de services aux entreprises retenus dans à l'exportation en 2003
cette étude (Sources), 9 % des entreprises
exportent (tableau 1). Sur l’ensemble de ces
Assainissement, voirie
0,1secteurs, le chiffre d’affaires à l’exportation & gestion des déchets
Sélection & fourniture de personnel 0,2représente également 9 % du chiffre d’affaires
Location sans opérateur 0,8total, soit 34 milliards d’euros en 2003. Cer-
tains secteurs de services dont le marché est 1,3Activités audiovisuelles
largement international, comme l’ingénierie 1,5Publicité et études de marché
ou les activités informatiques, réalisent Recherche & développement 2,1
d’importants chiffres d’affaires à l’exportation
Services professionnels 2,4
(graphique 1). La part des entreprises exporta- Sécurité, nettoyage
2,9
& services divers aux entreprisestrices reste toutefois plus faible dans les servi-
3,4Télécommunicationsces que dans l’industrie : 27 % des entreprises
Activités informatiques 4,8des secteurs industriels exportent, et leur
Administration d'entreprises 6,3chiffre d’affaires équivaut à 33 % du chiffre
Architecture, ingénierie, contrôle 8,0d’affaires de l’ensemble du secteur industriel.
03 6 9Mais contrairement au solde des échanges
milliards d'euros
de biens, celui des services reste durable-
ment excédentaire (encadré). Source : Insee, Suse 2003.
INSEE
PREMIEREplus faibles pour les activités plutôt tour- 17 % des entreprises sont exportatricesMarché international,
nées vers le marché intérieur. Selon ces et le montant moyen des exportations dumarché « domestique »
trois indicateurs, quatre types de secteurs secteur est très élevé. Ces deux sec-
de services se dégagent (tableau 2). teurs comptent globalement un petit
Pour les différents secteurs des services Dans le premier type, le plus présent à nombre d’entreprises, et les exporta-
retenus, l’ouverture sur les marchés l’exportation, la proportion d’entreprises tions y sont fortement concentrées.
étrangers peut s’apprécier au travers de exportatrices est élevée. Les deux sec- Le second type regroupe les activités
trois indicateurs : la proportion d’entre- teurs concernés sont la recherche-déve- audiovisuelles, la publicité et études de
prises exportatrices, la part dans le loppement et les télécommunications. marché, et les activités informatiques.
chiffre d’affaires total du chiffre d’affaires La recherche-développement compte La proportion d’entreprises présentes à
réalisé avec l’étranger et le montant 25 % d’entreprises exportatrices et la l’exportation y est également importante
moyen des exportations. Ces indica- part du chiffre d’affaires à l’exportation (entre 18 % et 22 % des entreprises)
teurs sont élevés pour les activités agis- atteint 34 % du chiffre d’affaire total du dans des secteurs moins concentrés,
sant sur des marchés internationaux, secteur. Dans les télécommunications, regroupant un beaucoup plus grand
nombre d’entreprises. Sans être déter-
Chiffre d’affaires, exportations, effectifs salariés en 1994 et 2003 minante, la part du chiffre d’affaires à
l’exportation excède 5 % du total, pour
Évolution des montants moyens plus modestes.1994 2003
2003/1994 Le troisième type, tout à fait particulier,
Nombre d’entreprises de services 201 688 321 812 + 60 % rassemble les activités d’architecture,’entreprises de services qui exportent 14 329 29 898 + 109 %
d’ingénierie et de contrôle d’un côté, et
Proportion d’entreprises de services qui exportent (en %) 7,1 9,3 +2,2 pts
l’administration d’entreprises de l’autre.Chiffre d’affaires des entreprises de services (milliards d’euros) 177 359 + 102 %
Dans cet ensemble, c’est la part duChiffre d’aff. des entr. de serv. qui exportent (milliards d’euros) 62 185 + 196 %
Chiffres d’affaires à l’exportation (milliards d’euros) 11 34 + 198 % chiffre d’affaires à l’exportation qui est
Part des exportations dans le chiffre d'affaires total (en %) 6 9 + 3 pts déterminante, respectivement 19 % et
16 % du chiffre d’affaires total du sec-Effectifs salariés des entreprises de services (milliers) 1 734 2 828 + 63 %
Effectifs salariés des entreprises de services qui exportent (milliers) 585 1 243 + 113 % teur. Le montant moyen du chiffre d’af-
Effectif salarié moyen des entreprises de services (unité) 8,6 8,8 + 0,2 faires exporté se situe également au
Effectif salarié moyen des entr. de services qui exportent (unité) 40,8 41,6 + 0,8 dessus de la moyenne. En revanche, la
Champ : secteurs des services aux entreprises (hors poste et courrier), y compris recherche et développement, et activités au- proportion d’entreprises exportatrices
diovisuelles (pour les services aux particuliers). est parmi les plus faibles. Ces activités
Source : Insee, Suse1994 et 2003.
sont de fait assez atypiques. Par
exemple les entreprises de l’ingénierie
peuvent jouer le rôle de la maîtrise d’ou-
La contribution des services marchands vrage pour des projets parfois impor-
aux échanges extérieurs de la France tants (ouvrages d’art, usines clés en
main…). Elles facturent alors à leur
Le solde des échanges de services mar- balance commerciale reste donc mo-
client étranger l’ensemble du contrat, sechands (hors tourisme, transports et ser- deste, mais toujours positive.
réservant la possibilité de sous-traitervices financiers) est excédentaire depuis Ces données issues de comptabilité na-
ensuite, et parfois de façon échelonnéeau moins 25 ans (graphique). Cet excé- tionale sont établies par produit. Pour les
dent est stable, et s’établit à environ 2 mil- besoins de la comparaison, ont été rete- dans le temps, tout ou partie du contrat à
liards d’euros en 2005. Les exportations nues les produits qui correspondaient de d’autres entreprises appartenant à diffé-
de ces services représentent en moyenne façon la plus proche aux secteurs d’activi- rents secteurs d’activité. Dans le cas de
6,2 % des exportations totales, les impor- té étudié ici, soit les télécommunications, l’administration d’entreprise, il s’agit
tations 5,1 %. La contribution de ces les services aux entreprises et les activi- souvent de filiales, chargées de
échanges de services à l’équilibre de la tés culturelles.
l’ensemble des exportations pour le
compte du groupe.
Solde des échanges extérieurs Le quatrième type regroupe des sec-
teurs qui, par la nature des services four-milliards d'euros
40 nis, sont plus « naturellement » tournés
30 vers le marché domestique : l’assainis-Ensemble
20 sement, la voirie et la gestion des
10
Services marchands déchets, la location sans opérateur, la
0
sélection et la fourniture de personnel, et
-10
enfin la sécurité, le nettoyage, les servi-Agriculture + Industrie
-20
ces divers aux entreprises et les servi-
-30
ces professionnels. La proportion
-40
1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 d’entreprises exportatrices y est proche
Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee de la moyenne (de 7 % à 11 % des uni-
tés, qui sont en général nombreuses).
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIERE Quatre ensembles résument le positionnement des secteurs des services à l’exportation
Part du CA exporté en %
Rang selonMontant moy.du CA total
Entreprises d’export. par
Sommela part du
Secteur exportatrices entrepriseEnsemble la proportion le montant
des rangsEntreprises CA exporté
(en %) (en milliersdes d’entreprises moyen d’export.
exportatrices dans le CA
d’euros)entreprises exportatrices par entreprise
du secteur
Recherche et développement 25 34 50 972 1 1 2 4
Télécommunications 17 7 8 2877 5 6 1 12
Activités audiovisuelles 22 6 12 165 2 7 4 13
Publicité & études de marché 18 6 12 85 3 8 7 18
Activités informatiques 18 12 18 157 4 4 5 13
Architecture, ingénierie, contrôle 8 19 39 138 10 2 6 18
Administration d’entreprises 5 16 33 170 12 3 3 18
Assainissement, voirie & gestion des déchets 11 1 4 56 6 11 9 26
Location sans opérateur 10 4 12 67 7 10 8 25
Sélection & fourniture de personnel 9 1 2 43 8 12 11 31
Sécurité, nettoyage & services divers aux ent. 8 7 20 55 9 5 10 24
Services professionnels 7 6 18 25 11 9 12 32
Ensemble 9 9 18 105
Lecture : 25 % des entreprises de R & D exportent. Leurs exportations représentent 34 % du chiffre d'affaires (CA) total du secteur, soit 972 000 euros en moyenne par entreprise. La R & D se situe
ainsi au premier rang pour la part d'entreprises exportatrices, la part de CA exporté, et au second rang pour le montant moyen exporté.
Source : Insee, Suse 2003.
d’être localisé à proximité d’une frontière recherche-développement, des télécom-Mais la part du chiffre d’affaires à l’ex-
prend tout son sens pour des exportations munications, des activités audiovisuelles,portation et les montants moyens y sont
de services qui impliquent bien souvent un de publicité et études de marché, et d’acti-faibles.
lien assez fort avec le client. Mais la locali- vités informatiques sont, toutes choses
sation dans une région frontalière joue égales par ailleurs, plus fréquemment
Exporter ou ne pas exporter : également dans l’industrie. exportatrices que celles des autres sec-
La prise en compte simultanée de ces teurs. Ces activités, souvent innovantes etquestion de taille,
caractéristiques (taille de l’entreprise, situées à la pointe des technologies, pro-de localisation…
appartenance ou non à un groupe, loca- duisent des prestations dont les stan-
lisation géographique) peut modifier, dards facilitent la circulation. Ce résultatLa propension à exporter dépend de
toutes choses égales par ailleurs est remarquablement stable dans lequelques grandes caractéristiques indi-
(tableau 3), la place d’un secteur temps : une fois prises en compte lesviduelles des entreprises. Ainsi, quels
vis-à-vis de son ouverture à l’exporta- caractéristiques individuelles des entrepri-que soient leur secteur d’activité, leur
tion : c’est ainsi que le secteur de l’admi- ses, ces secteurs d’activités se distinguentlocalisation, qu'elles appartiennent ou
nistration d’entreprises, assez présent à de la même façon en 1994 et en 2003.non à un groupe, les entreprises de ser-
l’exportation, ne semble l’être que parcevices qui exportent sont plutôt de grande
qu’il joue un rôle tout à fait particulier autaille. En 2003, par exemple, 59 % des
Très forte concentrationsein de structures de groupes plus vas-entreprises du secteur des activités
tes. De la même façon, les entreprises des exportations sur quelquesinformatiques qui emploient 50 salariés
du secteur de l’ingénierie et des étu-ou plus exportent contre 13 % de celles sociétés
des techniques sont, à caractéristi-de moins de dix salariés (graphique 2).
ques équivalentes de celles des Les gros montants de recettes d’expor-La proportion d’entreprises exportatri-
autres secteurs, moins souvent expor- tations sont de fait concentrés sur unces est plus élevée dans les régions
tatrices. Au contraire, les entreprises de petit nombre de grandes entreprises. Lafrontalières et/ou les régions compor-
dimension de l’entreprise confère destant une ou plusieurs grandes métropo-
pouvoirs économiques, notamment àles (Île-de-France, Rhône-Alpes, Informatique : entreprises
l’exportation : part de marché, accès àProvence-Alpes-Côte d’Azur) que dans exportatrices selon la taille, en %
l’information, taille critique suffisanteles autres régions de France métropoli-
nombre de salariés
pour agir sur le marché international.taine. De même, à taille et région identi-
50 et plus 59 Ainsi, classées par chiffre d’affaires àques, les entreprises qui appartiennent à
l’exportation décroissant, les quatre plusun groupe, et plus encore les entreprises
20à49 49
grosses sociétés cumulent 14 % dessous contrôle étranger, sont proportion-
exportations des entreprises de servicesnellement plus nombreuses à vendre à 4110à19
retenues (tableau 4). Elles représententdes clients à l’étranger.
moins de 10 13 7 % du chiffre d’affaires total dégagé parCes caractéristiques attachées aux entre-
l’ensemble des entreprises de servicesprises exportatrices sont très stables dans
700 1020 3040 5060
% retenues et 4 % de l’emploi salarié. Toutesle temps, mais aussi selon les secteurs, y
appartiennent à un groupe.compris industriels. Par exemple, le fait Source : Insee, SUSE 2003.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREsans opérateur, sélection et fourniture deMesurée par secteur d’activité, la part des nettement le marché en termes de chiffre
personnel, sécurité, nettoyage et servicesquatre premières sociétés est extrême- d’affaires total. Dans les trois autres sec-
divers aux entreprises, assainissement,
ment forte dans quelques cas. Ainsi dans teurs tournés vers le marché extérieur, les
voirie et gestion des déchets, recherche et
le secteur des télécommunications, les exportations sont moins concentrées sur les développement ; et les activités audiovi-
quatre premières sociétés exportatrices quatre premières unités : 36 % pour les acti- suelles (services aux particuliers). Cet en-
semble est qualifié ici « pour simplifier » decumulent plus de la moitié des exportations vités audiovisuelles, 23 % pour les activités
« services aux entreprises ».et du chiffre d’affaires total et les trois informatiques et 15 % pour la publicité et les
En première approximation, une entreprise
quarts de l’emploi du secteur ; toutes font études de marché. La situation est ici diffé-
exportatrice est une entreprise dont le
partie d’un groupe. Dans la recherche rente : même si les exportations sont chiffre d’affaires à l’exportation est non nul.
développement, les exportations sont concentrées sur quelques sociétés, ces der- Le chiffre d’affaires à l’exportation des en-
treprises de services comprend égalementencore plus fortement concentrées sur nières ne dominent pas le marché, ni à l’ex-
des ventes de biens ou de marchandises,quelques unités (68 % sur quatre sociétés), portation, ni en général ; un plus grand
parfois difficilement dissociables de l’activi-
mais ces unités ne dominent pas aussi nombre d’entreprises sont donc présentes
té de service proprement dite. Il est déclaré
sur le marché extérieur de façon plus dif- par les entreprises dans leurs comptes qui
Effets des caractéristiques des fuse. On aurait plutôt affaire dans ces sec- sont transmis à l’administration fiscale et
rassemblés, avec d’autres sources, dans leentreprises sur la propension à teurs à une spécialisation sur des créneaux
système unifié de statistiques d’entreprisesexporter à l’exportation bien précis.
(Suse). L’ensemble de ces données d’entre-
Variables Effet prises sont des données de secteur. Elles
Secteurs d’activité diffèrent des données présentées dans l’en-
cadré, qui sont des données de comptabilitéRecherche & développement ++ Sources
nationale en produit.Activités audiovisuelles ++
Publicité & études de marché ++
Le champ sectoriel retenu regroupe les ac-Activités informatiques +
tivités de services plus particulièrementTélécommunications + Bibliographie
concernées par les exportations. Il s’agitLocation sans opérateur Réf.
essentiellement des services aux entre-Architecture, ingénierie, contrôle -
prises : télécommunications, activités infor- « Exporter : une question de taille », Éco-Sécurité, nettoyage & services divers -
matiques, services professionnels (juridi- nomie et statistique n° 244, juin 1991,Services professionnels -
ques, comptables et conseil pour les Insee.Assain., voirie & gestion des déchets - -
affaires et la gestion), administration d’en- « Ingénierie française, ingénierie euro-Sélection & fourniture de personnel - -
treprises, publicité et études de marché, ar- péenne : des services qui s’exportent »,Administration d’entreprises - -
chitecture, ingénierie, contrôle, location Insee Première n° 596, juillet 1998.
Taille
50 salariés et plus ++ Concentration des exportations (part des 4 premières entreprises)
De 20 à 49 salariés +
Entre 10 et 19 salariés Réf.
Part (en %) des 4 premiers dans10 salariés et moins - - Nombre
le CALocalisation «régionale» d’entreprises le CA les effectifs
àexportatrices total salariésÎle-de-France ++
l’exportation
Nord-P.-d.-Calais, Lorraine, Alsace, Fr.-Comté ++
Recherche & développement 540 67,7 28,1 5,0Rhône-Alpes +
Télécommunications 199 57,3 54,6 75,3Provence-Alpes-Côte d’Azur +
Administration d’entreprises 1 958 41,7 13,9 3,7Autres régions Réf.
Architecture, ingénierie, contrôle 4 508 39,5 8,1 1,4
Appartenance à un groupe
Activités audiovisuelles 1 697 36,0 2,9 1,1
Un groupe étranger ++ Assainissement, voirie et gestion des déchets 167 34,8 2,5 2,4
Un groupe français + Sélection & fourniture de personnel 420 31,4 44,9 45,8
Indépendante d’un groupe Réf. Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises 4 261 28,5 2,0 0,2
Activités informatiques 5 392 22,6 4,3 1,9Lecture : Si l’on prend deux entreprises, une du secteur de la
R & D, l’autre du secteur de la location sans opérateur, de Location sans opérateur 1 188 15,9 0,6 0,0
même taille, de même localisation géographique, apparte- Publicité et études de marché 3 158 14,6 6,1 2,5
nant à un groupe français, l’entreprise de R & D a une proba- Services professionnels 6 410 7,5 2,0 0,5
bilité beaucoup plus forte d’exporter que celle de la location Ensemble 29 898 14,2 7,3 4,1
sans opérateur (référence).
Source : Insee, Suse 2003.Source : Insee, Suse 2003.
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