L’impératif de la croissance et les défis stratégiques des sites éditoriaux en matière de monétisation de l’audience

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Matinée prospective : EVOLUTION DES MODELES L’IMPERATIF DE LA CROISSANCE ET LES DEFIS STRATEGIQUES DES SITES EDITORIAUX EN MATIERE DE MONETISATION DE L’AUDIENCE David Targy 25 AVRIL 2013 GESTE Les sites éditoriaux : état des lieux économique et financier Le secteur des sites éditoriaux en chiffres Les sites éditoriaux Sites d’actualité Sites et portails thématiques de contenus Sites d’information pratique /proximité Sites internet de radio et télévision Taux de marge Chiffre d’affaires Effectif salarié brute d’exploitation 710 M€ 10-15% 2 800 en 2012 (+4%) Plusieurs centaines d’éditeurs, mais seulement une trentaine de groupes et sociétés d’édition avec un CA > 5 ME 3 Comparaisons avec les autres activités éditoriales Chiffre d’affaires en 2011 (M€) 3% 9 330 9 049 7% 46% 1 375 44% 710 Presse Télévision Radio Internet Effectifs salariés 3% 10% 60 000 23% 21 000 64% 9 300 2 800 Presse Télévision Radio Internet Sources : CSA, DDM, Insee 4 La ventilation du chiffre d’affaires des sites éditoriaux en 2011 Publicité Contenus payants Syndication de contenus (351 M€) (269 M€) 40% Autres E-commerce, 52% Edition de logiciels, Prestations techniques, Création, hébergement de sites internet, Voting, Régie publicitaire, Etc.
Publié le : vendredi 24 mai 2013
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Matinée prospective :
EVOLUTION DES MODELES
L’IMPERATIF DE LA CROISSANCE ET LES DEFIS STRATEGIQUES
DES SITES EDITORIAUX EN MATIERE DE MONETISATION DE
L’AUDIENCE
David Targy
25 AVRIL 2013
GESTELes sites éditoriaux : état des lieux
économique et financierLe secteur des sites éditoriaux en chiffres
Les sites éditoriaux
Sites d’actualité
Sites et portails thématiques de contenus
Sites d’information pratique /proximité
Sites internet de radio et télévision
Taux de marge
Chiffre d’affaires
Effectif salarié
brute d’exploitation
710 M€
10-15% 2 800
en 2012
(+4%)
Plusieurs centaines d’éditeurs, mais seulement une trentaine de
groupes et sociétés d’édition avec un CA > 5 ME
3Comparaisons avec les autres activités éditoriales
Chiffre d’affaires en 2011 (M€)
3%
9 330
9 049
7%
46%
1 375
44%
710
Presse Télévision Radio Internet
Effectifs salariés
3%
10%
60 000
23%
21 000
64%
9 300
2 800
Presse Télévision Radio Internet
Sources : CSA, DDM, Insee
4La ventilation du chiffre d’affaires des sites éditoriaux en 2011
Publicité
Contenus payants
Syndication de contenus
(351 M€)
(269 M€)
40%
Autres
E-commerce,
52%
Edition de logiciels,
Prestations techniques,
Création, hébergement
de sites internet,
Voting,
Régie publicitaire,
Etc.
4%
4%
(30 M€)
(30 M€)
Source : Xerfi-Precepta, d’après comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce (extrapolation réalisée à partir d’un panel de 23 éditeurs)
5L’évolution du chiffre d’affaires des sites éditoriaux
Unité : million d’euros
+4%
+10%
710
+6%
+2%
680
+11%
618
583
569
+10%
513
+24%
466
+35%
376
+29%
281
217
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Source : Xerfi-Precepta
6La part des éditeurs dont le chiffre d’affaires est en baisse ou en croissance modérée
Unité : %, part des entreprises du secteur
Année de crise
7%
6%
12%
4%
2%
40%
33%
3%
27%
26%
21%
15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Xerfi-Precepta, d’après greffes des tribunaux de commerce
7Le top 10 des sites éditoriaux
CA 2011 : 105 M€
CA 2012 : 101 M€
CA 2012 : 55 M€
CA 2011 (est.) : 42M€
CA 2011 : 31 M€
Le top 10
CA 2011 (est.) : 30 M€
62% du CA
CA 2011 : 21 M€
CA 2011 (est.) : 20 M€
CA 2011 (est.) : 20 M€
CA 2011 : 19 M€
8Les autres acteurs de plus de 5 M€ de chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires compris
entre 10 et 20 ME
en 2011
Chiffre d’affaires compris
entre 5 et 10 ME
en 2011
Des éditeurs « pure-players » indépendants
de moins en moins nombreux
9Le poids des sites éditoriaux dans l’édition de portails internet de services et de contenus
CA portails services et contenus (hors services transactionnels)
4,2 Mds € en 2012 (+9% par rapport à 2011)
Autres
12%
Moteurs
Réseaux sociaux
518 ME
27%
(+10%)
5%
215 ME 1 141 ME
(+23%) (+7%)
Sites éditoriaux
710 ME
17% (+4%)
623 ME
285 ME
(+8%)
(+8%)
744 ME Solocal Group
(+11%)
15%
Portails agrégateurs
7%
Annonces /
rencontres
17%
Source : Xerfi-Precepta
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