L'OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC

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Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles
11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris  Tél. 01 47 20 30 33  Fax 01 47 20 84 58
iplusc@iplusc.com.fr.





















L’OBSERVATOIRE
STATISTIQUE DE FEDEREC
LE MARCHE DU RECYCLAGE
ET DE LA VALORISATION EN 2007








JUIN 2008
SOMMAIRE


RAPPELS METHODOLOGIQUES


I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 4

1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 4
a) Dénombrement par activité 4
b) Dénombrement par taille 6

2. Moyens humains 8

3. Investissements 12

4. Degré de spécialisation des entreprises 13


II – LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 15

1. Structure du marché 15

2. Chiffre d’affaires réalisé 18

III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU 20

IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX 22

V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS 24

VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES 26

VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES 28

VIII – RECYCLAGE DU VERRE 30

IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE 32

X – RECYCLAGE DES PALETTES 35

XI – RECYCLAGE D’AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX 38
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RAPPELS METHODOLOGIQUES




Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l’univers étudié
inclut l’ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et
de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z,
et 515Q, et celles relevant d’autres codes, mais exerçant ...
Publié le : vendredi 6 mai 2011
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Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél. 01 47 20 30 33 Fax 01 47 20 84 58 iplusc@iplusc.com.fr.
L’OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC
LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION EN 2007
JUIN 2008
SOMMAIRE
   RAPPELS METHODOLOGIQUES   I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION  1.  Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 a)  Dénombrement par activité b)  Dénombrement par taille  2.  Moyens humains  3.  Investissements  4.  Degré de spécialisation des entreprises   II – LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION       1.  Structure du marché  2.  Chiffre d’affaires réalisé  III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU  IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX  V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS  VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES  VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES  VIII – RECYCLAGE DU VERRE  IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE  X – RECYCLAGE DES PALETTES  XI – RECYCLAGE D’AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX
  
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4 4 4 6 8 12 13
15 15 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38
 RAPPELS METHODOLOGIQUES  
      Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l’univers étudié inclut l’ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z, et 515Q, et celles relevant d’autres codes, mais exerçant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation. L’univers étudié exclut les entreprises réalisant uniquement  la collecte et le traitement d’ordures ménagères, ainsi que les casses automobiles exclusives.  La présente étude se limite au marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation et exclut les déconstructeurs automobiles.  Le dénombrement des entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation provient d’une fusion entre les fichiers fournis par FEDEREC et des extractions minitel. L’interrogation de ces entreprises résulte d’envois postaux de questionnaire, suivis de relances téléphoniques réalisées par les enquêteurs de l’Institut I + C.    
            
Echantillon
 Entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation dont l’activité principale est : - fers et métaux - autres  
3
Nombre de questionnaires 550  200 350
I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION   1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007   a) Dénombrement par activité   Au 31 décembre 2007, le nombre d’entreprises dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation a légèrement augmenté par rapport à 2006 . Le nombre d’établissements progresse encore plus sensiblement, favorisant une nouvelle augmentation du nombre moyen d’intervenants par entreprise.   Plus précisément, à l’issue de l’année 2007 : - 1.000 entreprises exercent une activité de recyclage des fers et métaux, comme en 2006. - le nombre d’entreprises intervenant dans le recyclage des papiers-cartons, des matières textiles, du plastique, du verre, des DIB, des palettes et des autres produits et matériaux s’élève à 1.450 unités, soit une légère progression de 50 entreprises également par rapport à 2006.
 Parallèlement, le nombre moyen d’établissements par entreprise progresse au même titre que le nombre d’établissements intervenant dans la profession : + 200 unités.  En près de dix ans, le nombre d’entreprises du secteur a perdu près de 1.700 sociétés.              
  
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Evolution du nombre d'entreprises 6000 ntrep ises  Nombre d'e r  5000 4100  4000 370034003100  290 3000 2400 0  027002024002450 40  200021019001700  1600 1500 1350 1400 1450  10001700160015001400  13001200105010001000 0  1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 Activité principale : fers et métaux Activité principale : autres Ensemble des entreprises   Evolution du nombre d’entreprises sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006 :   9 ans 5 ans 1 an    - 40 % - 16 % + 2 %  Evolution du nombre d'établissements   6000 ombre d'établissements   5000 470044004100 4000 3600 3400 3400 3300 3400 3600   3 2800 25  000002300200019001900190019502100 2000  100019001900180016001500  1500 1400 1450 1500  0  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  Activité principale : fers et métaux  Activité principale : autres Ensemble des établissements   Evolution du nombre d’établissements sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006:   9 ans 5 ans 1 an    - 23 % + 6 % + 6 %  5  
  b) Dénombrement par taille  La concentration que connaît le secteur entraîne de nouvelles disparitions au cours de l’année 2007, uniquement parmi les plus petites structures (de 0 à 9 salariés) : ainsi, en l’espace d’une année, leur part dans le nombre d’entreprises total est passée de 71 % à 66 %.  A l’inverse, le nombre d’entreprises de 20 salariés et plus a progressé entre 2007 et 2006, leur poids dans la profession passant de 19 % à 22 %. Les sociétés comptant 10 à 19 salariés pèsent désormais plus d’un dixième de la population totale.    Nombre d’entreprises selon la taille   sDael a0r iàé s5  sDael a6r iàé s9  Dsea l1a0r iàé s1 9 20 sapllaursi és Ensemble et Fers et 650 50 100 200 1.000 métaux (65 %) (5 %) (10 %) (20 %) (100 %) Aut800 100 200 350 1.450 res (55 %) (7 %) (14 %) (24 %) (100 %) 1.450 150 300 550 2.450 Ensemble (60 %) (6 %) (12 %) (22 %) (100 %)    des entr ri % Evolution de la répartition ep ses selon la taille 100% 7,5% 8% 9% 11% 11 3% %1 6%7%7%%17%19%22% 8 9% 80% 7,5% % 9% 10% 9 10% 10% 9% 8% 10% 12% 6%6% 6% 60%
  
40%79%76%74%71%71%70%67%65%60% 20%
0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 salariés et plus 6
   
Ensemble 100 % 100 % 100 %
 Appartenance à un groupe
 
7
Certification d’entreprise
Ensemble 100 % 100 % 100 %
bmelnEes % % % 22 78  % 01 % 09 0  3 %70s reutA lcsaésset métauxFers essal seésirc ses sen notrEnrieapicnirpertnE el At enemé itivct elnod ornnneiv la pourectiprot  alC mess tne56e  4 %% 4 %  EsnmelbAutres 50 % 50% 5  3 %65x uatém te sreFs fiéeertinoc sen rsitneriéif Eess sertcertnEirepicn elavité pri Actie blemns Epeougr3 xuatém te sreF % A 10070 %0 %  5 %% 5  s54tuermbse 3le0 10En% ne %002  % 9 63((64 %) 16) 61 % 00%       A tc érpvitipaleincirer Entsesia etratnan u àgrn peount Eerrsisen aratenant as à un 
  2. Moyens humains   A l’issue de l’année 2007, 32.800 personnes sont employées par la profession, ce qui correspond à une croissance significative sur l’ensemble de la période . Le rapport salariés / non salariés évolue par rapport à 2006 : le nombre de non salariés atteint désormais 950, soit encore 250 personnes de moins par rapport à l’année précédente. Quant aux salariés, ils sont, en 2007, 31.850 à évoluer dans la profession touchant à la récupération, au recyclage et à la valorisation, soit 97 % des effectifs employés.  Les hommes demeurent majoritairement représentés puisqu’ils comptent, sur l’année 2007, pour 79 % de l’ensemble des personnes employées.  Quant à la répartition des effectifs selon le statut, elle change peu par rapport à 2006 : les salariés ayant le statut d’employés et d’ouvriers demeurent les plus représentés (83 %). La part des agents de maîtrise passe de 7 % à 8 %. Quant aux cadres, ils comptent pour près d’un dixième des effectifs salariés de la profession.   
  
8
  Effectifs employés au 31/12/2007  Activité principale Salariés Non salariés Effectif total 10.600 400 11.000 Fers et métaux (96 %) (4 %) (100 %) 21.250 550 21.800 Autres (97 %) (3 %) (100 %) 31.850 950 32.800 Ensemble (97 %) (3 %) (100 %)  Evolution des effectifs employés : + 4 % en 2007   Employés 31550 32800  3350000000 27600266002740028800298003080030600 31850   25000  20000  15000   10000  5000  950 0 1999 2000 2001 2002 200  3 2004 2005 2006 2007 Salariés Non salariés Ensemble   Evolution des effectifs employés sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006 :   9 ans 5 ans 1 an + 30 % + 13 % + 5 % Salariés    Non salariés - 69 % - 44 % - 21 %    + 19 % + 10 % Ensemble Soit 2 % en Soit + 2 % en + 4 % moyenne par an moyenne par an  9  
    Répartition des effectifs employés au 31/12/2007 selon le sexe   Homme Femme Ensemble Salariés 79 % 21 % 100 % Non salariés 89 % 11 % 100 % Ensemble 79 % 21 % 100 %         
  
100% % 16% 80% 60% 40% 84% 20% 0%
1999
Evolution des effectifs employés selon le sexe
18%21%22%22%21%21%21%21%
82% 79% 78% 78% 79% 79% 79% 79%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hommes Femmes
10
                        
  
Répartition des salariés selon le statut au 31/12/2007 Cadres Agents de maîtrise 9% 8%
100% % 6 % 6% 80%
60% 88% 40%
20%
0% 1999
83% Employés et ouvriers
Evolution des salariés selon le statut     9% 8% 9% 9% 9% 10% 9% 2% 8% 6% 5% 6% 6% 7%
89%84%85%86%85%84%84%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Employés et ouvriers Agents de maîtrise Cadres
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9% 8%
83%
2007
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