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ÀQUISADRESSECELIVRE?
Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globaleest une technique dont la logique est désormais bien admise par les professionnels et par la clientèle. Cependant, son application pra tique fait encore l’objet de réticences ; les freins sont, en effet, doubles : – la politique des grands établissements est encore peu axée sur ce type d’approche par crainte que cette démarche commerciale porte des fruits trop longs à mûrir ; – c’est une méthode exigeante qui demande des connaissances importantes confortées par plusieurs années de pratique profes sionnelle. Ce livre est une somme d’expériences. Il est destiné, en premier lieu, aux généralistes que sont lesConseillers en Organisation et en Stratégie Patrimoniale. Leur mission est difficile. Puissentils trouver ici une aide pratique et efficace dans leur activité profes sionnelle de tous les jours. Pour les professionnels de la banque et de la finance, plus éloi gnés de la ligne métier du conseil patrimonial, cet ouvrage leur apportera des éléments de réflexion sur les enjeux techniques et commerciaux de l’exploitation des clients situés dans la ciblebonne gammeethaut de gamme. Grâce aux informations contenues dans ce livre,les conseillers de clientèle, en poste dans les établissements bancaires et financiers, pourront connaître plus concrètement les missions d’un conseiller
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LEC O N S E I LE NG E S T I O ND EP A T R I M O I N E
patrimonial et les attentes de leurs propres clients. Ceci permettra d’améliorer la collaboration qui doit exister entre conseillers de clientèle et conseillers patrimoniaux. Enfin, lesclients patrimoniauxeuxmêmes y découvriront le processus vertueux qui doit participer à la bonne gestion de leur patrimoine. Nous formons le vœux que tous puissent trouver des intérêts à cette lecture.
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Un pour Un
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