Le conseil en gestion de patrimoine - 7e édition

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Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :

- les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;

- un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cet ouvrage est essentiellement pratique. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.


William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés. Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

Publié le : mercredi 1 février 2012
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Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782297005531
Nombre de pages : 314
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ÀQUISADRESSECELIVRE?
Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globaleest une technique dont la logique est désormais bien admise par les professionnels et par la clientèle. Cependant, son application pra tique fait encore l’objet de réticences ; les freins sont, en effet, doubles : – la politique des grands établissements est encore peu axée sur ce type d’approche par crainte que cette démarche commerciale porte des fruits trop longs à mûrir ; – c’est une méthode exigeante qui demande des connaissances importantes confortées par plusieurs années de pratique profes sionnelle. Ce livre est une somme d’expériences. Il est destiné, en premier lieu, aux généralistes que sont lesConseillers en Organisation et en Stratégie Patrimoniale. Leur mission est difficile. Puissentils trouver ici une aide pratique et efficace dans leur activité profes sionnelle de tous les jours. Pour les professionnels de la banque et de la finance, plus éloi gnés de la ligne métier du conseil patrimonial, cet ouvrage leur apportera des éléments de réflexion sur les enjeux techniques et commerciaux de l’exploitation des clients situés dans la ciblebonne gammeethaut de gamme. Grâce aux informations contenues dans ce livre,les conseillers de clientèle, en poste dans les établissements bancaires et financiers, pourront connaître plus concrètement les missions d’un conseiller
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LEC O N S E I LE NG E S T I O ND EP A T R I M O I N E
patrimonial et les attentes de leurs propres clients. Ceci permettra d’améliorer la collaboration qui doit exister entre conseillers de clientèle et conseillers patrimoniaux. Enfin, lesclients patrimoniauxeuxmêmes y découvriront leprocessus vertueux qui doit participer à la bonne gestion de leur patrimoine. Nous formons le vœux que tous puissent trouver des intérêts à cette lecture.
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