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Gestion commerciale et marketing avec OpenERP

De
204 pages
Une gestion moderne et efficace grâce à un ERP libre !


Alliant la richesse fonctionnelle et la maturité de SAP avec la simplicité d'utilisation de Ciel ou Sage, OpenERP est le progiciel libre de gestion intégrée (PGI ou ERP) le plus utilisé au monde ! Il se révèle un allié précieux des responsables d'entreprises de tous secteurs qui souhaitent optimiser de façon claire et flexible l'ensemble des processus d'organisation et de gestion (CRM, ventes, comptabilité générale et analytique, gestion des stocks, ressources humaines, etc.).



Organiser efficacement son activité commerciale ?



Ce n'est plus un rêve...




  • Adaptez OpenERP à votre organisation, en concevant un cycle de vente clair, du prospect au bon de commande


  • Faites circuler l'information en temps réel entre tous les services concernés


  • Automatisez vos campagnes marketing, e-mail comme papier, et établissez des profils de clients et prospects


  • Optimisez votre relation client en gardant une trace de tous vos prospects ou partenaires, fournisseurs ou clients


  • Planifiez vos rendez-vous et appels téléphoniques


  • Synchronisez OpenERP avec votre appareil mobile et connectez-y votre messagerie


  • Gérez des listes de prix dans plusieurs devises, surveillez vos marges, contrôlez les livraisons et la facturation


  • Mesurez et améliorez vos performances commerciales grâce aux tableaux de bord et obtenez des prévisions détaillées


  • Installez et paramétrez le logiciel selon vos besoins, sous Windows comme sous Linux



À qui s'adresse cet ouvrage ?




  • À tous les responsables ou gestionnaires de PME ou de TPE désireux d'améliorer leur organisation commerciale


  • Aux responsables et employés des services commerciaux et marketing d'entreprises de toutes tailles


  • Aux étudiants en informatique de gestion souhaitant se former sur un outil gratuit et accessible




  • Premiers pas avec OpenERP


    • Installation et configuration initiale


    • Cas pratique : du prospect au bon de commande




  • Gérer l'acquisition des clients


    • Gérer le carnet d'adresses


    • Gérer les prospects


    • Optimiser le cycle de vente grâce aux opportunités


    • Connecter sa messagerie à OpenERP


    • Synchroniser OpenERP avec des appareils mobiles


    • Gérer les ventes indirectes


    • Garder une trace de ses communications




  • Lancer des campagnes marketing


    • Automatiser ses campagnes marketing


    • Automatiser l'acquisition des prospects


    • Etablir des profils de clients




  • Conclure ses ventes : du devis au bon de commande


    • Créer les produits


    • Gérer les devis


    • Bons de commandes : fonctionnalités avancées




  • Installer et configurer OpenERP


    • Installation sous Linux


    • Installation sous Windows



Voir plus Voir moins

Gestion
commerciale
& marketing avec
Suivez vos prospects,
dynamisez vos ventes,
lancez des campagnes marketing !
Adapté par Blandine Proust
?
Fabien Pinckaers
Els Van VosselPour que l’informatique
soit un outil
et non un ennemi !
Organiser efficacement son activité commerciale ? Gestion commerciale
Ce n’est plus un rêve…& marketing avec
Adaptez OpenERP à votre organisation, en concevant
un cycle de vente clair, du prospect au bon de commande
Faites circuler l’information en temps réel entre tous
les services concernés
Une gestion moderne et Automatisez vos campagnes marketing, e-mail comme
efficace grâce à un ERP libre ! papier, et établissez des profils de clients et prospects
Alliant la richesse fonctionnelle et Optimisez votre relation client en gardant une trace
la maturité de SAP avec la simplicité de tous vos prospects ou partenaires, fournisseurs ou clients
d’utilisation de Ciel ou Sage, Open-
Planifiez vos rendez-vous et appels téléphoniques ERP est le progiciel libre de gestion
intégrée (PGI ou ERP) le plus utilisé au Synchronisez OpenERP avec votre appareil mobile
monde ! Il se révèle un allié précieux et connectez-y votre messagerie
des responsables d’entreprises de tous
Gérez des listes de prix dans plusieurs devises, surveillez vos secteurs qui souhaitent optimiser de
façon claire et flexible l’ensemble des marges, contrôlez les livraisons et la facturation
processus d’organisation et de gestion Mesurez et améliorez vos performances commerciales grâce
(CRM, ventes, comptabilité générale
aux tableaux de bord et obtenez des prévisions détaillées
et analytique, gestion des stocks, res-
sources humaines, etc.). Installez et paramétrez le logiciel selon vos besoins,
sous Windows comme sous Linux
Fondateur et directeur de la société À qui s’adresse cet ouvrage ?
Tiny, fournisseur d’OpenERP, au-
jourd’hui en plein essor, Fabien À tous les responsables ou gestionnaires de PME ou de
Pinckaers est un jeune ingénieur et TPE désireux d’améliorer leur organisation commerciale
entrepreneur à succès, preuve vivante
Aux responsables et employés des services commerciaux que l’on peut gagner de l’argent avec
et marketing d’entreprises de toutes taillesle logiciel libre ! Farouche défenseur
du libre en entreprise, il a déjà créé ou Aux étudiants en informatique de gestion
géré plusieurs sociétés actives dans le
souhaitant se former sur un outil gratuit
domaine et développé plusieurs projets
et accessiblelibres comme Auction-in-Europe.com,
OpenReport, OpenStuff… Chargée de
la documentation et des formations
OpenERP, Els Van Vossel a cosigné avec
lui plusieurs ouvrages en anglais, sur les
différentes fonctionnalités du logiciel.
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Code éditeur : G13380
ISBN : 978-2-212-13380-6
Conception : Nord CompoGestion
commerciale
& marketing avec
Suivez vos prospects,
dynamisez vos ventes,
lancez des campagnes marketing !Collection « Accès Libre »
Pour que l’informatique soit un outil, pas un ennemi !
Joomla 2.5 et Virtuemart 2. Réussir sa boutique en ligne. Scribus. Premières mises en page professionnelles.
V. iSAkSeN , t. tArDif . – C. Gémy.
eeN°12804, 3 édition, 2012, 350 pages environ. N°13433, 2 édition, 2012, 304 pages.
Réussir un projet de site web. Réussir son premier site Joomla 2.5! Pour les autoentrepreneurs et
N. chu. TPE.
eN°12742, 6 édition, 2010, 256 pages.H. cocriAmoNt .
N°13425, 2012, 224 pages.
SPIP 2. Premiers pas pour créer son site avec Spip 2.0.3.
Créer son propre thème pour WordPress mobile. A.-l. Q uAtrAVA uX , D. QuAtrAVA uX .
T. bAillet . N°12502, 2009, 300 pages.
N°13441, 2012, 128 pages. Boostez votre effcacité avec FreeMind, Freeplane et XMind. 
WordPress 3 pour le blogueur effcace. X. DeleNGAiGNe , P. m oNGiN .
ef.-X. et l. b oiS . N°12696, 2 édition, 2010, 322 pages.
N°12829, 2010, 320 pages. D’OpenOffce.org à LibreOffce 3.5.
S. GAutier , G. b iGNebAt , c. h ArDy , m. P iNQuier . Réussir son blog professionnel. Image, communication et infuence à
N°13440, 2012, 426 pages.la portée de tous.
t. PAriSot .
Gimp 2.8. Débuter en retouche photo et graphisme libre. eN°12768, 2 édition, 2010, 322 pages.
D. robert.
Réussir son site web avec XHTML et CSS. N°12700, à paraître 2012, 380 pages.
M. NebrA . Inkscape effcace. Réussir ses dessins vectoriels.
eN°12485, 3 édition, 2010, 318 pages. C. Gémy.
Bien rédiger pour le Web. Stratégie de contenu pour améliorer son N°12425, 2009, 280 pages
référencement naturel.
I. cANiVet . Blender 2.6 : 3D pour l’architecture.
eN°12883, 2 édition, 2011, 552 pages. M. DuPoNt De DiNechiN .
N°13365, 2012, 336 pages.Ergonomie web. Pour des sites web effcaces.
A. boucher. Montage vidéo et audio libre. Du caméscope au DVD : prise de vue,
eN°13215, 3 édition, 2011, 356 pages. montage, post-production.
l. b elleGArDe . Améliorer son taux de conversion web.
N°12148, 2010, 412 pages avec DVD-Rom.S. r oukiNe .
N°12499, 2009, 268 pages. Linux aux petits oignons. Les meilleures recettes pour bien débuter !
K. NoVAk. Lisibilité des sites web. Des choix typographiques au design
N°12424, 2009, 524 pages avec DVD-Rom.d’information.
m.-V. b loND , o. m ArcelliN , m. Z erbib. MediaWiki effcace.  Installer, utiliser et administrer un wiki.
N°12426, 2009, 326 pages. D. bArrett , adapté par S. b loNDeel .
N°12466, 2009, 374 pages.Concevoir et déployer ses sites web avec Drupal 6 et 7.
Préserver son patrimoine numérique. Y. brA , préface d’Edwy PleNel .
eN°12780, 2 édition, 2010, 420 pages. c. h uc.
N°12789, 2010, 344 pages.
Magento. Réussir son site e-commerce.
Se protéger sur Internet. Conseils pour la vie en ligne. M. blANchArD .
X. tANNier . N°12515, 2010, 352 pages.
N°12774, 2010, 232 pages.
Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Une biographie
autorisée. Économie du logiciel libre.
r. m. S tAllmAN , S.w illiAmS , c. m ASutti (Framasoft). f. e lie.
N°12609, 2010, 344 pages. N°12463, 2009, 195 pages.
Chez le même éditeur
G. Dowek, J.-P. ArchAmbA et al. – Informatique et sciences du N. b ArbA . – Excel 2010 Expert. N°12761, 2011, 382 pages.
numérique. N°13543, 2012, 280 pages. A. k AuShik . – Web Analytics 2.0. N°12801, 486 pages.
eS. DAumAl . – Design d’expérience utilisateur. N°13456, 2012, e. D ASPet , c. Pierre De Geyer. – PHP 5 avancé. N°13435, 6 édition,
390 pages. 2012, 870 pages.
pII_Pinckaers.indd 1 10/08/12 11:44
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ltFabien Pinckaers
Els Van Vossel
Gestion
commerciale
& marketing avec
Suivez vos prospects,
dynamisez vos ventes,
lancez des campagnes marketing !
Adapté par Blandine ProustGroupe Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Traduction autorisée de l’ouvrage en langue anglaise intitulé Drive your Sales & Marketing Activities with OpenERP de Fabien Pinckaers
& Els Van Vossel (ISBN : 978-2-9600876-1-1) publié par Open Object Press.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage,
sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie,
20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Licence Creative Commons by-nc-sa Els Van Vossel et Fabien Pinckaers, 2011, pour l’édition en langue anglaise.
© Groupe Eyrolles, 2012, pour la présente édition
ISBN : 978-2-212-13380-6
07_08_OpenERP-CRM.indd IV 17/08/12 16:53Avant-propos
Depuis quelques années, l’apport des systèmes d’information à la compétitivité des
entreprises est de plus en plus visible. D’outils chargés de traiter des opérations répé-
titives, ces derniers sont devenus de réels outils de pilotage et d’optimisation de l’ac-
tivité quotidienne. Aujourd’hui, les logiciels de gestion intégrée permettent même
souvent d’obtenir un avantage concurrentiel important.
Le logiciel libre au service d’une gestion plus accessible
On pourrait être porté à croire que le marché des logiciels de gestion est mature,
dominé par quelques acteurs majeurs et n’of rant aucune opportunité nouvelle. Ce
serait faire abstraction de la réalité : combien de clients sont mécontents de leurs
fournisseurs actuels, et combien d’entreprises du monde entier n’ont pas les moyens
de se procurer les logiciels de gestion dont elles ont besoin ?
Chez OpenERP, nous pensons que les logiciels de gestion ne doivent pas être un
produit de luxe. Nous pensons que n’importe quelle entreprise, n’importe où dans le
monde, devrait avoir la possibilité d’acquérir les meilleurs outils pour développer son
activité de manière professionnelle. C’est l’une des raisons pour lesquelles OpenERP
a choisi de déroger aux règles habituelles du marché des ERP (Enterprise Resource
Planning) , appelés aussi PGI (progiciels de gestion intégrée) , en français.
Utiliser son budget intelligemment en investissant dans la personnalisation totale de
l’application plutôt que dans des licences coûteuses : c’est précisément ce que permet
le logiciel libre. OpenERP est donc fortement attaché à ce modèle économique, qui
signe une certaine rupture en créant davantage de valeur pour les clients.
Longtemps, les entreprises ont développé des applications spécif ques à leurs besoins
propres, qui se sont avérées au bout du compte extrêmement coûteuses à maintenir.
Grâce au logiciel libre, elles peuvent tirer parti des développements antérieurs réalisés
par d’autres. En participant à l’amélioration du logiciel, les utilisateurs sont par
07_08_OpenERP-CRM.indd V 17/08/12 16:53Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
ailleurs assurés que leur contribution sera incluse dans les versions futures. L’atout
majeur d’une telle communauté : le nombre de nouvelles fonctionnalités créées.
Le logiciel libre nous permet également d’interagir dif éremment avec nos clients.
Étant donné qu’il n’y a aucun coût lié à la licence, n’importe quel client potentiel
a la possibilité de télécharger, d’essayer et d’utiliser le logiciel. OpenERP n’a pas
besoin d’une force de vente pour sa promotion : il lui suf t de développer un excellent
produit et de le mettre à disposition de tous.
Enf n, le logiciel libre permet de faire tomber nombre de barrières dans le secteur des
progiciels de gestion. La solution est accessible à de nombreuses entreprises qui ne
pourraient habituellement pas s’of rir de licences coûteuses. OpenERP leur permet
ainsi d’utiliser leur argent intelligemment en adaptant le logiciel à leurs propres
besoins. C’est grâce à sa clientèle qu’OpenERP s’améliore pour f nalement éliminer
tous les obstacles qui l’empêcheraient d’être utilisé en toute liberté.
La solution OpenERP
Contrairement à d’autres éditeurs liés à l’héritage de leurs anciens systèmes, OpenERP
peut produire des applications d’entreprise d’un genre nouveau, plus modulaires, plus
conviviales et accessibles via un simple navigateur web.
OpenERP est en ef et une suite complète d ’applications de gestion : ventes, relation
client, projets, entrepôts, fabrication, comptabilité ou encore ressources humaines,
pour n’en citer que quelques-unes. Plus de mille modules sont disponibles sur le site
OpenERP Apps (http://apps.openerp.com).
Une gestion ef cace de la relation client est la clé d’un succès durable. Il s’agit préci-
sément du sujet principal de cet ouvrage. OpenERP of re des fonctionnalités de
pilotage des ventes et de la relation client (CRM, Customer Relationship Manage-
ment ) dont la souplesse et la sophistication technique vous aideront à gérer toutes les
facettes des relations avec vos partenaires.
Les données peuvent être partagées avec les clients de messagerie, agendas et télé-
phones portables les plus courants. Votre équipe pourra donc continuer à exploiter
son système de messagerie ou de bureautique, désormais connecté à OpenERP, sans
perdre en productivité ou en expérience. Quelques clics suf sent pour transmettre les
informations nécessaires au logiciel OpenERP. De plus, il est possible d’associer les
e-mails importants au système CRM directement depuis votre messagerie actuelle,
et même de répondre depuis votre messagerie tout en enregistrant la réponse auto-
matiquement dans le module CRM.
VI
07_08_OpenERP-CRM.indd VI 17/08/12 16:53Avant-propos
Structure de l’ouvrage
La première partie de ce livre, « Premiers pas avec OpenERP », présente les principales
étapes à suivre pour installer OpenERP, ainsi que les principaux concepts abordés, tels
que les équipes commerciales et les étapes du cycle de vente. Vous serez guidé tout
au long d’un workf ow complet, de la création du devis à celle du bon de commande.
Cette partie traite également de la solution OpenERP Online (of re SaaS, Software as
a Service), ainsi que des assistants de conf guration (« Pour commencer avec OpenERP
Online », page 5). Pour découvrir les fonctionnalités d’OpenERP, passez directement
à la deuxième partie.
Dans la deuxième partie, « Gérer l’acquisition des clients », on explique comment
gérer à proprement parler sa relation client à l’aide d’OpenERP. Vous apprendrez
comment gérer les prospects et les opportunités de vente, intégrer vos outils de
communication existants à OpenERP, piloter ef cacement un service commercial et
marketing, et enf n, ef ectuer un suivi des performances.
La troisième partie, « Lancer des campagnes marketing », est consacrée au marketing
direct. Un tutoriel vous guidera pas à pas dans la création d’une campagne mar
avec OpenERP.
La quatrième partie, « Conclure ses ventes : du devis au bon de commande », vous
guide de la création du devis à celle du bon de commande, tout en apportant des
explications sur plusieurs fonctionnalités avancées du cycle de vente.
Enf n, la cinquième partie, « Installer et conf gurer OpenERP », traite des procédures
d’installation détaillées d’OpenERP. Elle explique également comment installer les
plug-ins pour T underbird et Outlook, af n de tirer parti au mieux de vos logiciels de
messagerie existants.
À propos des auteurs
Fabien Pinckaers
Fabien Pinckaers n’avait pas dix-huit ans quand il a lancé sa première entreprise.
Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard, il a déjà créé et géré plusieurs sociétés
actives dans les nouvelles technologies, toutes fondées sur du logiciel libre.
Fondateur de TinyERP, rebaptisé OpenERP, il se trouve actuellement à la tête
de deux sociétés, y compris OpenERP S.A., l’éditeur d’OpenERP. En l’espace de
quelques années, il a fait passer le groupe Tiny de un à soixante-cinq employés sans
emprunts ni levée de fonds, et sans cesser de faire du prof t.
VII
07_08_OpenERP-CRM.indd VII 17/08/12 16:53Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
Il a par ailleurs développé plusieurs projets de grande envergure, tel Auction-in-
Europe.com, devenu leader sur le marché de l’art en Belgique. Aujourd’hui encore,
les ventes d’œuvres d’art sur ce site dépassent celles d’eBay.be.
Il est également fondateur du LUG (Linux User Group) de Louvain-la-Neuve, ainsi
que de plusieurs projets libres comme OpenReport, OpenStuf et Tiny Report. Ingé-
nieur civil de formation (polytechnique), il a remporté plusieurs concours informa-
tiques, tels que la Wired ou l’Inscene.
Farouche défenseur des logiciels libres en entreprise, il intervient comme conféren-
cier dans dif érents salons et a signé de nombreux articles traitant du logiciel libre et
de la gestion d’entreprise.
Retrouvez Fabien sur son blog (http://fptiny.blogspot.com) ou sur Twitter (@fpopenerp).
Els Van Vossel
Els Van Vossel s’est depuis toujours consacrée aux mots, à l’écrit comme à l’oral. Pour
elle, une communication claire et sans équivoque est essentielle.
Après avoir suivi une formation de traductrice à Anvers, elle a participé en tant que
traductrice indépendante à la localisation de grands logiciels ERP. Devenue experte
dans ce domaine, elle a décidé de se lancer dans le conseil fonctionnel sur les ERP,
ainsi que dans la communication technique.
L’univers du logiciel libre lui est alors apparu de plus en plus intéressant. Els a
commencé à travailler avec OpenERP pendant son temps libre et a tenu absolu-
ment à rencontrer Fabien pour discuter de la documentation et de la stratégie de
formation. À l’occasion d’une réunion des partenaires, elle a appris que Fabien cher-
chait justement quelqu’un pour s’occuper de ces deux aspects. C’était l’occasion à ne
surtout pas manquer. Aujourd’hui, Els est responsable des programmes de formation
chez OpenERP, chargée de la formation et du programme de certif cation d’Ope-
nERP dans le monde entier.
Auteure de plusieurs manuels de logiciels, elle trouve passionnant de travailler sur
la documentation d’OpenERP, qu’elle s’ef orce d’améliorer sans cesse. Un travail de
fous, mais qu’Els apprécie énormément !
Retrouvez Els sur son blog (http://training-openerp.blogspot.com) ou sur Twitter
(@elsvanvossel).
VIII
07_08_OpenERP-CRM.indd VIII 17/08/12 16:53Avant-propos
Remerciements
D’Els Van Vossel
Merci à Fabien de m’avoir donné la chance de pouvoir travailler avec OpenERP. Je
remercie également toute l’équipe d’OpenERP pour son soutien et sa compréhen-
sion, et j’adresse mes remerciements tout particuliers à ma famille, qui m’a encou-
ragée à écrire ce livre.
De Fabien Pinckaers
J’adresse mes remerciements à toute l’équipe d’OpenERP pour leur gros travail
de préparation, de traduction et de relecture de ce livre sous ses diverses formes. Je
remercie tout particulièrement Laurence Henrion et ma famille, qui m’ont soutenu
tout au long de ce projet.
IX
07_08_OpenERP-CRM.indd IX 17/08/12 16:5307_08_OpenERP-CRM.indd X 17/08/12 16:53Table des matières
PREMIÈRE PARTIE
Premiers pas avec OpenERP ..............................................................1
CHAPITRE 1
Installation et confi guration initiale .............................................................3
Les avantages d’OpenERP Online ............................................................................................ 4
Pour commencer avec OpenERP Online .................................................................................. 5
Installer les applications CRM et Gestion des ventes ............................................................... 5
Installer et conf gurer les applications liées ................................................................................ 7
Conf guration init iale ................................................................................................................ 7
CHAPITRE 2
Cas pratique : du prospect au bon de commande .....................................11
Le cycle de vente, étape par étape ............................................................................................ 11
Étape n° 1 : créer une nouvelle campagne ............................................................................... 11
Étape n° 2 : créer et qualif er un nouveau prospect .................................................................. 12
Création d’un prospect............................................................................................................12
Qualif cation et regroupement des prospects .............................................................................13
Étape n° 3 : convertir un prospect en opportunité et créer un nouveau client ......................... 13
Étape n° 4 : planif er un rendez-vous....................................................................................... 14
Étape n° 5 : consigner l’appel téléphonique d’un client ........................................................... 15
Étape n° 6 : consulter l’historique du client 16
Étape n° 7 : convertir une opportunité en devis ....................................................................... 16
Étape n° 8 : consulter les prévisions de ventes ......................................................................... 17
Étape n° 9 : convertir un devis en bon de commande .............................................................. 17
Représentation graphique et dif érentes vues ........................................................................... 18
07_08_OpenERP-CRM.indd XI 17/08/12 16:53Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
DEUXIÈME PARTIE
Gérer l’acquisition des clients .........................................................19
CHAPITRE 3
Gérer le carnet d’adresses ...........................................................................21
La f che partenaire .................................................................................................................. 21
Créer et mettre à jour des partenaires ...................................................................................... 22
Gérer les contacts et les adresses .............................................................................................. 24
Personnaliser les champs de la f che partenaire ........................................................................ 24
Actions possibles sur les clients ............................................................................................... 25
Rechercher un partenaire ........................................................................................................ 26
Catégories de partenaires ........................................................................................................ 26
Alternative pour la gestion des contacts ................................................................................... 27
CHAPITRE 4
Gérer les prospects ......................................................................................31
Créer et qualif er les prospects ................................................................................................. 31
Enregistrer ef cacement vos contacts 33
Importer une base de données de prospects ............................................................................ 35
Organiser les prospects ........................................................................................................... 36
Analyser les pr............................................................................................................. 37
Prospects par statut et par mois ............................................................................................... 37
Prospects par origine ............................................................................................................... 37
Ef cacité des campagnes ......................................................................................................... 37
Prospects par priorité .............................................................................................................. 38
CHAPITRE 5
Optimiser le cycle de vente grâce aux opportunités .................................39
Convertir des prospects en clients ou en opportunités .............................................................. 40
Adapter OpenERP à l’organisation de son service commercial ................................................. 41
Déf nir les principales étapes du cycle de vente ........................................................................ 42
Exemple .................................................................................................................................. 43
Autres options de conf guration des ventes ............................................................................. 44
Planif er ses prochaines actions ............................................................................................... 45
Planif er ef cacement ses rendez-vous et appels téléphoniques 46
Programmer un rendez-vous à partir d’une opportunité ......................................................... 46
Ajouter un rendez-vous depuis une f che c lient ....................................................................... 47
Saisir un rous dans le calendrier .................................................................................. 47
Af chage du calendrier ........................................................................................................... 48
Gérer les appels téléphoniques ................................................................................................ 50
Programmer des dates de clôture ............................................................................................. 50
XII
07_08_OpenERP-CRM.indd XII 17/08/12 16:53Table des matières
CHAPITRE 6
Connecter sa messagerie à OpenERP .........................................................53
Conf gurer la passerelle e-mail ................................................................................................ 53
Étape n° 1 : e-mails entrants ................................................................................................... 54
Étape n° 2 : e-mails sortants .................................................................................................... 55
Gérer les relations clients depuis Microsoft Outlook ............................................................... 56
Lier un e-mail à un document existant dans OpenERP .......................................................... 57
Créer un nouveau document ................................................................................................... 58
Creau contact ou partenaire .................................................................................. 58
Ouvrir le document créé dans OpenERP ................................................................................ 59
Installer et conf gurer le plug-in Outlook 59
Étape n° 1 : installer le plug-in Outlook dans OpenERP .........................................................59
Étape n° 2 : conditions requises ...............................................................................................59
Étape n° 3 : installer l’extension OpenERP dans Outlook.........................................................60
Étape n° 4 : connecter Outlook à OpenERP .............................................................................61
Étape n° 5 : conf gurer O utlook ............................................................................................... 61
Gérer les relations clients depuis Mozilla T underbird ............................................................ 62
Lier un e-mail à un document existant dans OpenERP .......................................................... 63
Créer un nouveau document ................................................................................................... 63
Creau contact ou partenaire .................................................................................. 64
Ouvrir le document créé dans OpenERP ................................................................................ 64
Installer et conf gurer le plug-in T underbird ......................................................................... 65
Étape n° 1 : installer le plug-in T underbird dans OpenERP ...................................................65
Étape n° 2 : installer l’extension OpenERP dans T underbird .................................................. 65
Étape n° 3 : connecter T underbird à OpenERP ......................................................................66
Étape n° 4 : conf gurer T underbird ........................................................................................67
CHAPITRE 7
Synchroniser OpenERP avec des appareils mobiles...................................69
Conf gurer le serveur OpenERP et le protocole SSL ............................................................... 69
Synchroniser les calendriers sur iPhone ................................................................................... 70
Synchriers sur Android ................................................................................. 71
Synchroniser les calendriers dans Evolution ............................................................................ 71
Synchriers dans Sunbird/Lightning .............................................................. 72
CHAPITRE 8
Gérer les ventes indirectes ..........................................................................73
Utiliser la géolocalisation pour transférer des opportunités à des partenaires ............................ 73
Catégoriser vos partenaires ...................................................................................................... 74
Géolocaliser une opportunité .................................................................................................. 74
Transférer l ’opportunité ........................................................................................................... 74
Géolocalisation d’un partenaire .............................................................................................. 75
XIII
07_08_OpenERP-CRM.indd XIII 17/08/12 16:53Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
CHAPITRE 9
Garder une trace de ses communications ..................................................77
Historique des échanges avec les clients ................................................................................... 77ique des commandes ..................................................................................................... 78
Enregistrer des documents joints ............................................................................................ 78
TROISIÈME PARTIE
Lancer des campagnes marketing ...................................................81
CHAPITRE 10
Automatiser ses campagnes marketing .....................................................83
Cas pratique : une campagne marketing complète ................................................................... 84
Concevoir une campagne ........................................................................................................ 85
Segmenter une c....................................................................................................... 85
Créer un modèle d’e-mail ........................................................................................................ 86
Mettre en place une campagne marketing ............................................................................... 87
Conf guration d’une campagne ............................................................................................... 88
Mode .....................................................................................................................................88
Ressource ...............................................................................................................................88
Activités ................................................................................................................................89
Modèles d ’ e-mail ..................................................................................................................... 91
Segments de campagne ........................................................................................................... 91
Références div erses .................................................................................................................. 92
Opérateurs de comparaison et des caractères génériques .............................................................92
Liste des domaines de f ltre .....................................................................................................92
Exploiter les résultats d’une campagne .................................................................................... 93
CHAPITRE 11
Automatiser l’acquisition des prospects ....................................................95
Enregistrer les visiteurs du site web via un formulaire de contact .............................................. 95
Lier un formulaire de contact à OpenERP .............................................................................. 96
CHAPITRE 12
Établir des profi ls de clients ........................................................................99of ls de prospects ................................................................................................ 99
Utiliser ef cacement les prof ls .............................................................................................. 100
XIV
07_08_OpenERP-CRM.indd XIV 17/08/12 16:53Table des matières
QUATRIÈME PARTIE
Conclure ses ventes : du devis au bon de commande ...................103
CHAPITRE 13
Créer les produits .......................................................................................105
La f che produit .................................................................................................................... 105
Choisir le type de produit ..................................................................................................... 106
Choisir la méthode d’approvisionnement .............................................................................. 107
Choisir la méthode de fourniture .......................................................................................... 108
Comprendre les unités de mesure .......................................................................................... 109
Catégories de produits .......................................................................................................... 110
CHAPITRE 14
Gérer les devis ............................................................................................111
Créer un devis ...................................................................................................................... 111
Compléter les données de la commande ............................................................................... 112
Ajouter des lignes de commande ........................................................................................... 113
Modif er la langue ................................................................................................................. 114
Convertir le devis en bon de commande ................................................................................ 115
Suivre le processus de la commande ...................................................................................... 115
CHAPITRE 15
Bons de commande : fonctionnalités avancées .......................................117
Déf nir les unités logistiques ................................................................................................. 117
Gérer les alertes .................................................................................................................... 119
Alertes sur les partenaires ...................................................................................................... 119
Alertes sur les produits .......................................................................................................... 120
Contrôler les livraisons et la facturation ................................................................................ 120
Conf gurer les commandes .................................................................................................... 120
Gérer les transporteurs .......................................................................................................... 121
Grilles t arifaires ..................................................................................................................... 122
Modes de livraison ................................................................................................................ 123
Livraison sur quantités commandées .....................................................................................124
Livrés expédiées ..........................................................................................124
Surveiller ses marges ............................................................................................................. 124
Marges sur les bons de commande ........................................................................................ 125
Marges par produit .... 126
Politiques de gestion des prix ................................................................................................ 127
Créer des listes de prix .......................................................................................................... 129
Versions d’une liste de prix ....................................................................................................129
XV
07_08_OpenERP-CRM.indd XV 17/08/12 16:53Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
Règles de calcul du prix .........................................................................................................129
Précision déc imale ................................................................................................................131
Exemple d’une liste de prix ................................................................................................... 132
Listes de prix par défaut .......................................................................................................132
Déf nir la liste de prix ..........................................................................................................133
Établir les conditions du contrat client ..................................................................................134
Gérer les prix dans plusieurs devises ...................................................................................... 134
Ristournes de f n de campagne .............................................................................................. 135
Ef ectuer un suivi des commandes ouvertes ........................................................................... 137
Modif er la présentation des bons de commande.................................................................... 137
Analyser les factures ............................................................................................................. 139
CINQUIÈME PARTIE
Installer et confi gurer OpenERP ....................................................141
CHAPITRE 16
Installation sous Linux ...............................................................................143
Installation et conf guration du serveur PostgreSQL ............................................................. 143
Exemple sous Ubuntu ........................................................................................................... 143
Créer un utilisateur PostgreSQL pour OpenERP ..................................................................144
Installation du serveur OpenERP ......................................................................................... 146
Installer les paquets requis ..................................................................................................... 146
Télécharger le serveur OpenERP .......................................................................................... 147
Tester le serveur OpenERP ................................................................................................... 147
Installer le servRP ................................................................................................ 147
Installation du client OpenERP............................................................................................ 148
Installer les paquets requis 148
Télécharger le client OpenERP ............................................................................................. 149
Tester le cRP 149
Installer le client OpenERP .................................................................................................. 149
Conf gurer une visionneuse PDF .......................................................................................... 150
Installation du client web OpenERP ..................................................................................... 150
Télécharger le client wRP 150
Installer les paquets requis ..................................................................................................... 150
Tester le client web OpenERP .............................................................................................. 151
Installer le client wRP ........................................................................................... 151
Navigateurs co mpatibles ........................................................................................................ 152
Plug-in Flash ........................................................................................................................ 152
Mise à jour de l’installation d’OpenERP ............................................................................... 152
Mise à jour mineure ou correctif 152
Mise à niveau majeure ........................................................................................................... 154
XVI
07_08_OpenERP-CRM.indd XVI 17/08/12 16:53Table des matières
CHAPITRE 17
Installation sous Windows ........................................................................155
Installation tout-en-un d’OpenERP ..................................................................................... 155
Télécharger l’installeur dRP ...................................................................................... 156
Installer OpenERP tout-en-un ............................................................................................. 156
Lancer le client applicatif OpenERP .................................................................................... 158
Installation et conf guration du serveur PostgreSQL ............................................................. 159
Installer le serveur PostgreSQL 159
Créer un utilisateur Postgr........................................................................................... 159
Recherche insensible à la casse .............................................................................................. 161
Installation du serveur OpenERP ......................................................................................... 161
Télécharger le servRP .......................................................................................... 161
Installer le serveur OpenERP ................................................................................................ 162
Conf guration p ersonnalisée .................................................................................................. 163
Choisir la f nalité de la base de données ................................................................................ 164
Avec modules et données de démonstration .............................................................................165
Sans données de démonstration (nouvelle base de données vide) ..............................................165
Mettre à jour la base de données ............................................................................................165
Surveiller le serveur OpenERP ............................................................................................. 166
Installation du client OpenERP 168
Télécharger le cRP 168
Installer le cRP .................................................................................................. 168
Lancer le client OpenERP .................................................................................................... 169
Installation du client web OpenERP ..................................................................................... 170
Télécharger le client wRP 170
Installer le client web OpenERP ........................................................................................... 170
Lancer le ceb .............................................................................................................. 172
Dépannage et complément d’informations pour l’installation
sous Windows ..................................................................................................................... 172
Erreur de connexion au serveur OpenERP avec PostgreSQL ............................................... 172
Mise à jour de l’installation d’OpenERP ............................................................................... 174
Mise à jour mineure ou correctif ........................................................................................... 174
Mise à niveau majeure ........................................................................................................... 176
Conclusion ..................................................................................................177
Index ...........................................................................................................181
XVII
07_08_OpenERP-CRM.indd XVII 17/08/12 16:5307_08_OpenERP-CRM.indd XVIII 17/08/12 16:53

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