Enquêtes sur le budget des ménages dans la CE

De
eurostat LES ENQUÊTES SUR LE BUDGET DES MENAGES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: MÉTHODOLOGIE ET RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE HARMONISATION F eurostat STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L-2920 Luxembourg - Tél. 43 01-1 - Télex COMEUR LU 3423 B-1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 - Tél. 299 11 11 Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­ It is Eurostat's responsibility to use the Pour établir, évaluer ou apprécier les tionsbedarf der Kommission und aller European statistical system to meet the différentes politiques communautaires, requirements of the Commission and all la Commission des Communautés euro­am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­parties involved in the development of péennes a besoin d'informations. ten mit Hilfe des europäischen statisti­the single market. schen Systems zu decken.
Publié le : mercredi 7 mars 2012
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eurostat
LES ENQUÊTES SUR LE BUDGET DES MENAGES
DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
MÉTHODOLOGIE ET RECOMMANDATIONS
POUR UNE MEILLEURE HARMONISATION
F eurostat
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2920 Luxembourg - Tél. 43 01-1 - Télex COMEUR LU 3423
B-1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 - Tél. 299 11 11
Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­ It is Eurostat's responsibility to use the Pour établir, évaluer ou apprécier les
tionsbedarf der Kommission und aller European statistical system to meet the différentes politiques communautaires,
requirements of the Commission and all la Commission des Communautés euro­am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
parties involved in the development of péennes a besoin d'informations. ten mit Hilfe des europäischen statisti­
the single market. schen Systems zu decken.
Eurostat a pour mission, à travers le
système statistique européen, de répon­Um der Öffentlichkeit die große Menge To ensure that the vast quantity of
accessible data is made widely avail­ dre aux besoins de la Commission et de an verfügbaren Daten zugänglich zu
able, and to help each user make proper l'ensemble des personnes impliquées machen und Benutzern die Orientierung
zu erleichtern, werden zwei Arten von use of this information, Eurostat has set dans le développement du marché
Publikationen angeboten: Statistische up two main categories of document: unique.
Dokumente und Veröffentlichungen. statistical documents and publications.
Pour mettre à la disposition de tous
Statistische Dokumente sind für den The statistical document is aimed at l'importante quantité de données acces­
Fachmann konzipiert und enthalten das specialists and provides the most com­ sibles et faire en sorte que chacun
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­ plete sets of data: reference data where puisse s'orienter correctement dans cet
ten, bei denen die Konzepte allgemein­ the methodology is well established, ensemble, deux grandes catégories de
documents ont été créées: les docu­bekannt, standardisiert und wissen­ standardized, uniform and scientific.
ments statistiques et les publications. schaftlich fundiert sind. Diese Daten These data are presented in great detail.
werden in einer sehr tiefen Gliederung The statistical document is intended for
Le document statistique s'adresse aux
dargeboten. Die Statistischen Doku­ experts who are capable of using their
spécialistes. Il fournit les données les mente wenden sich an Fachleute, die in own means to seek out what they
plus complètes: données de référence
der Lage sind, selbständig die benötig­ require. The information is provided on
où la méthodologie est bien connue,
ten Daten aus der Fülle des dargebote­ paper and/or on diskette, magnetic tape,
standardisée, normalisée et scientifique.
nen Materials auszuwählen. Diese Daten CD-ROM. The white cover sheet bears a
Ces données sont présentées à un
sind in gedruckter Form und/oder auf stylized motif which distinguishes the
niveau très détaillé. Le document statis­
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg­ statistical document from other publica­
tique est destiné aux experts capables
bar. Statistische Dokumente unterschei­ tions.
de rechercher, par leurs propres
den sich auch optisch von anderen Ver­
The publications proper tend to be com­ moyens, les données requises. Les öffentlichungen durch den mit einer stili­
piled for a well-defined and targeted informations sont alors disponibles sur
sierten Graphik versehenen weißen
public, such as educational circles or papier et/ou sur disquette, bande
Einband.
political and administrative decision­ magnétique, CD-ROM. La couverture
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­ makers. The information in these docu­ blanche ornée d'un graphisme stylisé
lichungen, wenden sich an eine ganz ments is selected, sorted and annotated démarque le document statistique des
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel to suit the target public. In this instance, autres publications.
an den Bildungsbereich oder an Ent­ therefore, Eurostat works in an advisory
Les publications proprement dites peu­scheidungsträger in Politik und Verwal­ capacity.
vent, elles, être réalisées pour un public tung. Sie enthalten ausgewählte und auf
Where the readership is wider and less bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
well defined, Eurostat provides the infor­ seignement ou les décideurs politiques stellte und kommentierte Informationen.
mation required for an initial analysis, ou administratifs. Des informations Eurostat übernimmt hier also eine Art
such as yearbooks and periodicals sélectionnées, triées et commentées en Beraterrolle.
which contain data permitting more in- fonction de ce public lui sont apportées.
depth studies. These publications are Für einen breiteren Benutzerkreis gibt Eurostat joue, dès lors, le rôle de
available on paper or in Videotext Eurostat Jahrbücher und periodische conseiller.
databases. Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
Dans le cas d'un public plus large, moins ten statistische Ergebnisse für eine erste
To help the user focus his research, défini, Eurostat procure des éléments Analyse sowie Hinweise auf weiteres
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
nécessaires à une première analyse, les Datenmaterial für vertiefende Untersu­
ject classification. The statistical docu­
annuaires et les périodiques, dans les­chungen. Diese Veröffentlichungen
ments and publications are listed by
meis figurent les renseignements adé­werden in gedruckter Form und in
series, e.g. yearbooks, short-term trends
quats pour approfondir l'étude. Ces Datenbanken angeboten, die in Menü­
or methodology, in order to facilitate
publications sont présentées sur papier technik zugänglich sind.
access to the statistical data.
ou dans des banques de données de
Um Benutzern die Datensuche zu type vidéotex.
Y. Franchet erleichtern, hat Eurostat Themenkreise,
Director-General d. h. eine Untergliederung nach Sachge­ Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans
ses recherches, Eurostat a créé les bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl
thèmes, c'est-à-dire une classification die Statistischen Dokumente als auch
par sujet. Les documents statistiques et die Veröffentlichungen in bestimmte
les publications sont répertoriés par Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher",
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­ série — par exemple, annuaire, conjonc­
dert, um den Zugriff auf die statistischen ture, méthodologie — afin de faciliter
informationen zu erleichtern. l'accès aux informations statistiques.
Y. Franchet Y. Franchet
Generaldirektor Directeur général LES ENQUETES SUR LE BUDGET DES MENAGES
DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
MÉTHODOLOGIE ET RECOMMANDATIONS
POUR UNE MEILLEURE HARMONISATION
VIJAY VERMA
avec la collaboration de
LUIS GARICANO GABILONDO
Institute of Social Studies Advisory Service
La Haye, Pays-Bas
Thème
Population et conditions sociales
Série
Méthodes
DOCUMENT STATISTIQUE
Imprimé sur papier recyclé Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1993
ISBN 92-826-6194-6
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1993
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.
Printed in Belgium PREFACE
Les progrès vers une union économique et monétaire en Europe d'ici la fin des années 90, comme
esquissés par le Traité de Maastricht, appellent à une connaissance plus approfondie et à une plus
grande comparabilité des données sur les conditions sociales et économiques dans la Communauté
Européenne.
Les enquêtes sur le Budget des Ménages comptent parmi les études les plus complètes sur les ménages,
menées dans tous les Etats Membres de la Communauté Européenne. Au fil des années, leur importance
et leur contenu se sont fortement élargis, ce qui leur confère un rôle particulièrement important dans le
système communautaire de statistiques sur les ménages. L'importance actuelle de la lutte contre la
pauvreté dans la Communauté Européenne ajoute une dimension nouvelle à ce rôle.
Malgré l'attention commune des enquêtes portée à l'étude des structures de consommation des ménages
privés dans différents groupes de population, les enquêtes nationales sur les budgets dess
mettent en relief le caractère diversifié des structures et des schémas, ainsi que des différences majeures
au niveau du contenu. La présente étude se propose de capter et de décrire cette diversité de manière
comparative en prenant 1988 comme année de référence. Elle se veut une composante des efforts soute­
nus que déploie Eurostat en vue d'harmoniser les enquêtes et de rendre leurs résultats plus largement
accessibles. A cette fin, des procédures et des recommandations standardisées ont été mises au point,
qui permettent d'harmoniser les concepts et les classifications, la construction des variables d'enquête, la
disposition en tableaux et l'archivage de micro-données. Beaucoup a été fait pour documenter
soigneusement les diverses méthodes employées ainsi que le contenu des enquêtes, et l'on a entrepris un
nombre d'analyses comparatives e"t de publications.
Eurostat s'emploie également à aider les Etats membres ainsi que d'autres pays intéressés à améliorer
leurs méthodes et leurs procédures d'enquête. Pour ce faire, il fournit des lignes directrices et un soutien
technique direct, dans la mesure du possible. C'est à cette fin que la présente étude englobe un examen
méthodologique complet ainsi qu'une série de recommandations techniques exprimées en des termes
spécifiques.
Cette étude a été menée pour Eurostat par l'"Institute of Social Studies Advisory Service", avec l'aide de
Madame Anne Clemenceau, responsable de l'harmonisation des enquêtes Budgets Familiaux au sein de
cette Direction. Cette étude n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration des personnes responsables
de ce domaine dans les Instituts Nationaux de Statistiques des Etats membres.
Nous espérons que les Etats membres trouveront cette étude utile par l'échange d'expériences qu'elle
permet.
Lidia BARREIROS
Directeur TABLE DE MATIERES
PREFACE
PREMIERE PARTIE : UNE ETUDE DE LA METHODOLOGIE
1 ANNEES ET FREQUENCE DES ENQUETES
Fréquence 3
Années d'enquête 4
Périodee 6
2 PLAN DE SONDAGE
Couverture 7
Taille de l'échantillon 8
Distribution de l'échantillon 11
Echantillonnage à plusieurs degrés
Cadre de l'échantillonnage2
Echantillons maître3
Echantillon EBM basé sur un autre échantillon, plus vaste 14
Echantillonnage en deux phases5
3 MISE EN OEUVRE DE L'ECHANTILLON
Echantillonnage aléatoire 17
Taux de réponse8
Substitution 20
4 UNITES D'ENQUETE
Le ménage en tant qu'unité d'échantilllonnage 26
Lee en tanté autonome
Chef de ménage8
Définition adulte-enfant
5 STRUCTURE DE L'ENQUETE:
PERIODE D'ENREGISTREMENT ET INTERVIEWS
Période d'enregistrement 36
Interviews de l'enquête 43
Instruments dee
) LE CARNET
Les diverses formes du carnet7
Structure et contenu des carnets 50
' PERIODES DE REFERENCE
Période de référence fixe ou mobile6
La méthode du "dernier paiement"8
La diversité des périodes de référence
Période de référence pour les données agrégées 62 8 INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE
Caractéristiques de base des membres du ménage 64
Logement et éléments de confort 67
Biens d'équipement
Dépenses de santé et pour la garde des enfants
Vacances 6
9 CONSOMMATION ET DEPENSES
Enregistrement de la consommation ou enregistrement des dépenses 73
Loyer fictif 74
Achats à tempérament5
Consommation de la production interne au ménage 77
Revenus en nature8
Evaluation globale
Consommation alimentaire
10 REVENUS DU MENAGE
Les revenus basés sur les Enquêtes sur les budgets des ménages 81
Enregistrement continu 83
Interviews rétrospectives avec une période de référence
fixe d'une année4
Interviewss avec une période de référence mobile 8
Revenus par sources6
DEUXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS
INTRODUCTION
1 CODIFICATION DE LA STRUCTURE DU MENAGE
Variables communes traduisant la structure du ménage 90
Codification de caractéristiques de membres individuels du ménage1
Notions apparentées 94
2 CLASSIFICATION DE LA CONSOMMATION ET DES DEPENSES
Application de Procome6
Mise au point de la nomenclature
3 RECOMMANDATIONS SE RAPPORTANT AUX PROCEDURES
D'ECHANTILLONNAGE: QUELQUES REMARQUES
Taille de l'échantillonnage et attribution 98
Structure d'échantillonnage9
Cadree et sélection de l'échantillon
Substitution 100
Pondération des données d'échantillonnage 10RECOMMANDATIONS GENERALES: VERS UN MODELE COMMUN
Introduction , 102
Fréquence de l'enquête et taille de l'échantillon
Plan de sondage et mise en application3
Structure de l'enquête 104
Outils d'enquête
Contenu de l'enquête5
Classification et codification7
Pondération et estimation8
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES PAR PAYS
Belgique9
Danemark 110
Allemagne
Grèce1
Espagne2
France4
Irlande
Italie
Luxembourg5
Pays-Bas6
Portugal
Royaume-Uni7
TROISIEME PARTIE : ESQUISSE DES ENQUETES
BELGIQUE 121
DANEMARK4
ALLEMAGNE
GRECE 130
ESPAGNE, Enquête continue3 ,e principale6
FRANCE9
IRLANDE 142
ITALIE5
LUXEMBOURG8
PAYS-BAS 15
PORTUGAL4
ROYAUME-UNITABLEAUX
Tableau 1 Dates et fréquences des enquêtes 5 u 2Principales caractéristiquesdel'échantillonnage9
Tableau 3 Quelques détails supplémentairessure 21u 4Unités d'enquête29
Tableau 5 Définitions du ménageetduchefduménage: quelquesexemples31u 6Distribution des périodesd'enregistrementet des interviews38
Tableau 7 Les principaux instrumentsdel'enquête45u 8Principaux carnets et périodesd'enregistrement 48
Tableau 9 Structure et contenu des carnets 52 u 10Quelques exemplesdepériodesderéférenceutilisées57
Tableau 11 Période de référencepourlesprincipauxitems59u 12 Effet de la durée etdutypedepériodederéférence63
Tableau 13 Caractéristiques debasedesmembresd'unménage 68u 14 Logements 69
Tableau15Informationsurla disponibilitédebiensd'équipements70u16ndisponible surlessoinsde santéetlessoinspour enfants 71
Tableau17Transportetvacances72 u18Critèresdedistinction entre l'enregistrement
delaconsommation et t des dépenses76
Tableau19Consommationsalimentaires80u20Revenus82
INVENTAIREDESENQUETES SUR LE BUDGET DES MENAGES
Les publications suivantes donnent une description des enquêtes sur le Budget des Ménages
menées autour de l'année de référence d'Eurostat (1988), les années réelles d'enquêtes étant
fournies ci-après:
BELGIQUE Enquête sur les budgets des ménages, 1987-88
DANEMARK Forbrusunders<{>gelsen, 1987
ALLEMAGNE Einkommen und Verbrauchsstichprobe, 1988
GRECE ΕΡΕΨ ΝΑ Ξ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝ ΓΡΟΨΠΟΛΠΞΜΩΝ, 1988
ESPAGNE Encuesta continua de Presupuestos Familiares, 1988
Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990
FRANCE Enquête Budgets des Familles, 1989
IRLANDE Household Budget Survey, 1987
ITALIE Relevazione sui consumi delle famiglie italiane, 1988
LUXEMBOURG Enquête Budgets Familiaux, 1986-87
PAYS-BAS Budgetonderzoek, 1988
PORTUGAL Inquérito aos orçamentos familiares, 1989-90
ROYAUME UNI Family Expenditure Survey, 1988
IV

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