Les enquêtes sur le budget des ménages dans l'Union européenne

De
L eurostat LES ENQUETES SUR LE BUDGET DES MENAGES DANS L'UNION EUROPÉENNE Méthodologie et recommandations pour l'harmonisation 1997 eurostat STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L-2920 Luxembourg — Tél. (352) 43 01-1 — Télex COMEUR LU 3423 B-1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32-2) 299 11 11 Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­ It is Eurostat's responsibility to use the Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­tionsbedarf der Kommission und aller am European statistical system to meet the férentes politiques communautaires, la Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten requirements of the Commission and all Commission européenne a besoin d'infor­mit Hilfe des europäischen statistischen parties involved in the development of the mations. Systems zu decken. single market. Eurostat a pour mission, à travers le sys­To ensure that the vast quantity of ac­Um der Öffentlichkeit die große Menge an tème statistique européen, de répondre cessible data is made widely available, verfügbaren Daten zugänglich zu machen aux besoins de la Commission et de l'en­and to help each user make proper use of und Benutzem die Orientierung zu semble des personnes impliquées dans this information, Eurostat has set up two erleichtem, werden zwei Arten von Publi­ le développement du marché unique.
Publié le : samedi 10 mars 2012
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L
eurostat
LES ENQUETES SUR LE BUDGET DES MENAGES
DANS L'UNION EUROPÉENNE
Méthodologie et recommandations
pour l'harmonisation
1997 eurostat
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2920 Luxembourg — Tél. (352) 43 01-1 — Télex COMEUR LU 3423
B-1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32-2) 299 11 11
Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­ It is Eurostat's responsibility to use the Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­
tionsbedarf der Kommission und aller am European statistical system to meet the férentes politiques communautaires, la
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten requirements of the Commission and all Commission européenne a besoin d'infor­
mit Hilfe des europäischen statistischen parties involved in the development of the mations.
Systems zu decken. single market.
Eurostat a pour mission, à travers le sys­
To ensure that the vast quantity of ac­
Um der Öffentlichkeit die große Menge an tème statistique européen, de répondre
cessible data is made widely available,
verfügbaren Daten zugänglich zu machen aux besoins de la Commission et de l'en­
and to help each user make proper use of
und Benutzem die Orientierung zu semble des personnes impliquées dans
this information, Eurostat has set up two erleichtem, werden zwei Arten von Publi­ le développement du marché unique.
main categories of document: statistical kationen angeboten: Statistische Doku­
documents and publications. mente und Veröffentlichungen. Pour mettre à la disposition de tous l'im­
portante quantité de données accessibles
The statistical document is aimed at spe­
et faire en sorte que chacun puisse Statistische Dokumente sind für den
cialists and provides the most complete
s'orienter correctement dans cet ensem­Fachmann konzipiert und enthalten das
sets of data: reference data where the
ausführliche Datenmaterial: Bezugs­ ble, deux grandes catégories de docu­
methodology is well-established, stand­
daten, bei denen die Konzepte allgemein ments ont été créées: les documents
ardized, uniform and scientific. These
bekannt, standardisiert und wissenschaft­ statistiques et les publications.
data are presented in great detail. The
lich fundiert sind. Diese Daten werden in
statistical document is intended for ex­
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. Le document statistique s'adresse aux
perts who are capable of using their own
Die Statistischen Dokumente wenden spécialistes. Il fournit les données les plus
means to seek out what they require. The
sich an Fachleute, die in der Lage sind, complètes: données de référence où la
information is provided on paper and/or
selbständig die benötigten Daten aus der méthodologie est bien connue, standar­
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The
Fülle des dargebotenen Materials auszu­ disée, normalisée et scientifique. Ces
white cover sheet bears a stylized motif
wählen. Diese Daten sind in gedruckter données sont présentées à un niveau très
which distinguishes the statistical docu­
Form und/oder auf Diskette, Magnet­ détaillé. Le document statistique est des­
ment from other publications.
band, CD-ROM verfügbar. Statistische tiné aux experts capables de rechercher,
Dokumente unterscheiden sich auch par leurs propres moyens, les données
The publications proper tend to be com­
optisch von anderen Veröffentlichungen requises. Les informations sont alors
piled for a well-defined and targeted
durch den mit einer stilisierten Graphik disponibles sur papier et/ou sur disquette,
public, such as educational circles or
versehenen weißen Einband. bande magnétique, CD-ROM. La couver­
political and administrative decision­
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé
makers. The information in these docu­
démarque le document statistique des Veröffentlichungen wenden sich an eine ments is selected, sorted and annotated
autres publications. ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum to suit the target public. In this instance,
Beispiel an den Bildungsbereich oder an therefore, Eurostat works in an advisory
Entscheidungsträger in Politik und Ver­ Les publications proprement dites peu­capacity.
waltung. Sie enthalten ausgewählte und vent, elles, être réalisées pour un public
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe bien déterminé, ciblé, par exemple Where the readership is wider and less
abgestellte und kommentierte Informa­ l'enseignement ou les décideurs politi­well-defined, Eurostat provides the infor­
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine mation required for an initial analysis, ques ou administratifs. Des informations
Art Beraterrolle. such as yearbooks and periodicals which sélectionnées, triées et commentées en
contain data permitting more in-depth fonction de ce public lui sont apportées.
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt studies. These publications are available Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil­
Eurostat Jahrbücher und periodische on paper or in videotext databases. ler.
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
To help the user focus his research, ten statistische Ergebnisse für eine erste Dans le cas d'un public plus large, moins
Eurostat has created themes', i.e. subject défini, Eurostat procure des éléments Analyse sowie Hinweise auf weiteres
classifications. The statistical documents nécessaires à une première analyse, les Datenmaterial für vertiefende Unter­
and publications are listed by series: e.g. suchungen. Diese Veröffentlichungen annuaires et les périodiques, dans les­
yearbooks, short-term trends or method­werden in gedruckter Form und in Daten­ quels figurent les renseignements adé­
ology in order to facilitate access to the banken angeboten, die in Menütechnik quats pour approfondir l'étude. Ces
statistical data. zugänglich sind. publications sont présentées sur papier
ou dans des banques de données de type
Y. Franchet
Um Benutzem die Datensuche zu erleich­ vidéotex.
Director-General
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h.
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans eine Untergliederung nach Sachgebieten,
ses recherches, Eurostat a créé les eingeführt. Daneben sind sowohl die
thèmes, c'est-à-dire une classification Statistischen Dokumente als auch die
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, par sujet. Les documents statistiques et
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon­ les publications sont répertoriés par
junktur", „Methoden", untergliedert, um série — par exemple, annuaire, conjonc­
den Zugriff auf die statistischen Informa­ ture, méthodologie — afin de faciliter
l'accès aux informations statistiques. tionen zu erleichtem.
Y. Franchet Y. Franchet
Generaldirektor Directeur général LES ENQUÊTES SUR LE BUDGET DES MENAGES
DANS L'UNION EUROPÉENNE
Méthodologie et recommandations
pour l'harmonisation
1997
Thème
Population et conditions sociales
Série
Méthodes
DOCUMENT STATISTIQUE De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet
via le serveur Europa (http://europa.eu.int).
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1997
ISBN 92-827-9806-2
© Communautés européennes, 1997
Printed in Belgium
Imprimé sur papier blanchi sans chlore PREFACE
Les progrès vers une union économique et monétaire en Europe, comme esquissés par le Traité de
Maastricht, appellent à une connaissance plus approfondie et à une plus grande comparabilité des données
sur les conditions sociales et économiques dans l'Union européenne. Les Enquêtes Budget des Ménages
(EBM) comptent parmi les études les plus complètes sur les ménages, menées dans tous les Etats membres
de l'Union européenne. Au fil des années, leur champ et leur contenu se sont fortement élargis, ce qui leur
confère un rôle particulièrement important dans le système communautaire de statistiques sur les ménages.
Malgré l'attention commune des enquêtes portée à l'étude des structures de consommation des ménages
privés dans différents groupes de population, les enquêtes nationales sur les budgets des ménages mettent
en relief le caractère diversifié des structures et des schémas, ainsi que des différences majeures au niveau
du contenu. Afin de mieux appréhender cette diversité et la réduire, Eurostat a produit en 1993 une
méthodologie' fournissant des recommandations spécifiques dans de nombreux domaines. Néanmoins, il
s'est avéré souhaitable de mettre à jour cette publication en incorporant de nouvelles recommandations. Les
principaux changements concernent :
• Plus de précisions sont données afin de définir une approche commune pour mesurer les dépenses de
consommation et le revenu des ménages à travers les enquêtes.
• Une nouvelle liste de variables, qui a été discutée au sein du Groupe de Travail sur les Enquêtes Budget
des Ménages, est publiée dans un chapitre spécifique.
• Une nouvelle nomenclature harmonisée de consommation est introduite: la nomenclature COICOP
(Classification Of Individual Consumption by Purpose) a été adaptée aux besoins des EBM et est
compatible avec les classifications similaires utilisées dans les comptes nationaux et pour les indices de
prix à la consommation.
Par ailleurs, la présente méthodologie se propose de capter et de décrire la diversité entre les Etats
membres de manière comparative en prenant les enquêtes effectuées autour de 1994 comme référence. Elle
se veut une composante des efforts soutenus que déploie Eurostat en vue d'harmoniser les enquêtes et de
rendre leurs résultats plus largement accessibles.
Eurostat s'emploie également à aider des Etats membres ainsi que d'autres pays intéressés à améliorer leurs
méthodes et leurs procédures d'enquête. Pour ce faire, il fournit des lignes directrices et un soutien technique
direct. C'est à cette fin que la présente étude englobe un examen méthodologique complet ainsi qu'une série
de recommandations techniques exprimées en des termes spécifiques.
Cette étude a été menée par Eurostat avec l'aide des délégués nationaux participant au Groupe de Travail
d'Eurostat sur les Enquêtes Budget des Ménages. Une appréciation particulière est adressée aux membres
d'une 'Task Force" composée de représentants de la Belgique, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suède et
du Royaume-Uni qui ont commenté et corrigé des versions provisoires de ce document. La publication a été
écrite par Lene Mejer et Didier Denis avec la collaboration de Vijay Verma.
Lidia Barreiros
Directeur Statistiques sociales, régionales
et système d'information géographique
Eurostat - Février 1997
' Les Enquêtes sur le Budget des Ménages dans la Communauté Européenne: méthodologie et recommandations pour une meilleure
harmonisation - Luxembourg 1993. TABLE DES MATIERES
1. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LES ENQUETES SUR LE BUDGET DES MENAGES
DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE
1.1. Contexte 7
1.2. Objectif des enquêtes sur le budget des ménages
1.3. Utilisations et utilisateurs de l'information de l'enquête 8
1.4. Calendrier, fréquence et période d'enquête 9
1.5. Coopération à l'échelon de l'Union européenne pour les Enquêtes Budget des Ménages 11
2. ECHANTILLONNAGE
2.1. Couverture 13
2.2. Taille de l'échantillon
2.3. Echantillonnage6
2.4. Distribution de l'échantillon7
2.4.1.e à plusieurs degrés
2.4.2. Unité ultime d'échantillonnage8
2.5. Cadre de l'échantillonnage
2.5.1. Echantillon EBM basé sur un autre échantillon, plus vaste 19
2.5.2. Echantillons maîtres 20
2.5.3. Echantillonnage en deux phases
2.6. Stratification1
2.7. Taux de réponse2
2.8. Substitution4
3. STRUCTURE ET CONTENU DE L'ENQUETE
3.1. Période d'enregistrement7
3.2. Instruments de l'enquête 3
3.3. Interviews dee
3.4. Questionnaires3
3.5. Carnets de comptes
3.6. Périodes de référence
3.6.1. Période de référence fixe ou mobile
3.6.2. La méthode du "dernier paiement"8
3.6.3. Période de référence pour les données agrégées 3
4. PRINCIPAUX CONCEPTS ET DÉFINITIONS
4.1. Définition du ménage 41
4.1.1. Le ménage en tant qu'unité d'échantillonnage
4.1.2. Lee en tanté autonome2
4.2. Membres d'un ménage
4.3. Chef de ménage4
4.4. Personne de référence5
4.5. Définition adulte-enfant
5. L'APPROCHE DEPENSE ET/OU CONSOMMATION
5.1. Enregistrement de la consommation ou des dépenses 47
5.2. Consommation de la production interne du ménage8
5.2.1. Définition de lane
5.2.2. Ménages concernés 4
5.2.3. Méthode d'évaluation9
5.2.4. Moment de l'évaluation
5.3. Avantages (revenus) en nature
5.3.1. Types d'avantages concernés 50
5.3.2. Eléments pour l'évaluation5.4. Loyer fictif 51
5.4.1. Types de logements faisant l'objet d'une évaluation 5
5.4.2. Méthode de calcul recommandée2
5.4.3. Autres approches
5.5. Assurances3
5.5.1. Le choix d'un traitement commun
5.5.2. Cas particulier de l'assurance-vie4
5.6. Cadeaux et transferts
5.6.1. Problématique
5.6.2. Solutions proposées
5.6.3. Argent de poche aux enfants 55
5.7. Dépenses de santé6
5.7.1. Mesure de la consommation totale
5.7.2. L'approche 'dépense'
5.8. Dépenses d'éducation8
5.9. Enregistrement des achats à crédit
5.9.1. Montant à considérer
5.9.2. Moment de l'enregistrement
5.10. Autres thèmes9
5.10.1. Jeux de hasard
5.10.2. Impôts et taxes
5.10.3. Achat d'un logement et travaux
5.10.4.t de biens d'occasion 60
5.11. Evaluation globale (résumé)1
5.11.1. Schéma
5.11.2. Recommandations spécifiques par thème et par pays 6
5.12. Enquêtes Budget des Ménages et comptes nationaux3
6. MESURE DU REVENU DES MENAGES
6.1. La notion de revenu disponible5
6.1.1. Les revenus primaires 6
6.1.2. La distribution secondaire du revenu6
6.1.3. La construction du revenu disponible des ménages 67
6.2. Le revenu net dans le cadre des enquêtes "Budget des Ménages"
6.2.1. Le traitement des impôts et cotisations sociales obligatoires8
6.2.2. Composantes non monétaires du revenu
6.2.3. Le revenu de la propriété et du logement
6.2.4. Autres transferts9
6.2.5. Les revenus individuels et les revenus du ménage
6.2.6. Estimation du revenu par tranche
6.2.7. Utilisation des fichiers administratifs pour estimer le revenu 6
6.2.8. Liste des variables proposée par Eurostat 70
6.2.9. Recommandations spécifiques par thème et par pays2
6.3. Périodes de références
6.3.1. L'enregistrement continu
6.3.2. Les interviews rétrospectives avec une période de référence fixe ou mobile 7
6.4. Expérience du Panel Communautaire de Ménages et recommandations des Nations Unies 73
6.4.1. Le Panele de Ménages (PCM)
6.4.1. Recommandations des Nations Unies4
7. HARMONISATION DE LA LISTE DE VARIABLES ET DE LA NOMENCLATURE DE CODIFICATION
DES BIENS ET SERVICES
7.1. Contexte 75
7.2. Liste des variables communautaires
7.2.1. Less de base6
7.2.1.1. Identification, pondération, caractéristiques géographiques 7
7.2.1.2. Caractéristiques démographiques de base des individus
et de la personne de référence 80
7.2.1.3. Education1 7.2.1.4. Assurances 81
7.2.1.5. Endettement2
7.2.1.6. Activité
7.2.1.7. Le logement4
7.2.1.8. Utilisation de biens d'équipement6
7.2.1.9. Revenus7
7.2.1.10. Principale source de revenu du ménage 89
7.2.2. Les variables dérivées
7.2.2.1. Taille du ménage et échelles d'équivalence 90
7.2.2.2. Type dee 9
7.2.2.3. Activité et situation économique2
7.2.2.4. Dépenses de consommation agrégées
7.3. Nomenclature révisée des biens et services (COICOP-HBS)5
7.3.1. Structure de la base de données 'Enquête Budget des Ménages' pour les variables
'dépenses de consommation' (HE)
7.3.2. Structure de COICOP-HBS6
8. CONTROLE ET PONDERATION DES DONNEES
8.1. Contrôle des données des enquêtes Budget des Ménages 109
8.1.1. Le programme de contrôle de cohérence
8.1.2. Correction des anomalies 10
8.1.3. La saisie-contrôle 110
8.1.4. Contrôle de qualité par l'utilisation des sources externes 11
8.2. Traitement des données manquantes1
8.2.1. Repérage des donnéess
8.2.2. Imputation dess manquantes2
8.3. Pondération des données
8.3.1. La pondération dans l'espace
8.3.2. Lan dans le temps4
9. PLAN DE TABULATION
9.1. Niveaux de dépense de consommation 115
9.2. Structure de la dépense den6
9.3. Revenu 11
9.4. Endettement
9.5. Logement et biens durables7
9.6. Caractéristiques des ménages
9.7. Résumé: liste des tableaux
10. DÉVELOPPEMENT DES ENQUÊTES SUR LES BUDGETS DES MÉNAGES
10.1. Annualisation des enquêtes 121
10.2. Introduction dess annuelles avec faible taille d'échantillon 122
10.3.n des technologies nouvelles3
Annexe 1: Profils d'enquêtes des Etats membres 129
Annexe 2: Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP-HBS)
avec notes explicatives 173
Annexe 3: Profils d'enquêtes des pays AELE 20

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