La filière productive automobile en IdF, état des lieux et enjeux

C Morisceau

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La filière productive automobile en IdF, état des lieux et enjeux

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Extrait

La filière productive automobile en Ile-de-France, état des lieux et enjeux Un site de niveau mondial qui bénéficie d’un environnement porteur, mais encore peu organisé Coordination et réalisation Thierry Petit, IAURIF Ont participé à la réalisation de cette étude : Pascale Guéry, IAURIF : cartographie Florence Humbert, ARD : les thèmes de la R&D en Ile-de-France, cartographie R&D Odile Soulard, IAURIF : La R&D automobile en Ile-de-France Laure Thévenot, IAURIF : Les emplois de l’industrie automobile francilienne ____________________________________________________________________ Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France 15, rue Falguière – 75740 Paris cedex 15 Tél. : [phone] – Télécopie : 01 53 85 76 02 – Internet : www.iaurif.org Département Economie et Développement Local – Directeur : Anne-Marie Roméra Septembre 2004 – Etude 6.03.010 Crédit photo couverture : PSA Peugeot-Citroën Direction de la Communication, Renault, Direction de la Communication La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 1  La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 2  Merci pour leur collaboration et leurs informations précieuses: Michel Aribart, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous Direction Automobile, Ferroviaire et Naval, Paris. Thierry Brasset, Chargé du développement des filières technologiques Communauté de l'Agglomération Rouennaise Direction du Développement économique et de l'Emploi, Rouen. Daniel Bray, Chargé de Mission Perfo-Est, Montbéliard. Pascal Brocard, Sessi, Caen David fasenfest, chercheur et professeur associé aux affaires urbaines, Wayne State University, Détroit. Michel Gilbert, Vice Président Invest in France North America, Chicago. Serge Grégory, Adjoint au directeur des relations extérieures, PSA, Paris. Jean-Jacques Guillaudeau, conseiller commercial, département économique, ambassade de France, Chicago. Dr. Ingo Konrad, Economic Research (EAW/ER), DaimlerChrysler AG, Stuttgart Herr Dr. Pannkoke, Bayern innovativ, Munich. Eric Picot, chargé de mission automobile, ARD, Paris. Pierre Schmitt, Chargé de Mission Perfo-Est, Montbéliard. M. Rulleau, directeur de la communication, Delphi France, La Garenne Colombes La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 3  La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 4  Sommaire Partie I :Le contexte mondial : Les acteurs de la filière productive automobile, le marché et la production, les tendances et stratégies p 9 1) Les acteurs de la filière p 11 1.1) Les constructeurs : de puissants groupes internationaux avec une influence structurante sur la filière p 12 1.2) Les équipementiers : des groupes bien internationalisés qui renforcent leur influence sur la filière grâce à une concentration très avancée qui se poursuit p 14 1.3) Les autres fournisseurs : une nécessaire adaptation qui les pousse vers la concentration p 15 2) Le marché et la production mondiale p 16 2.1) Un marché dominé par les pays riches p 16 2.2) Un outil de production centré sur les cœurs de marchés traditionnels et qui s’étoffe à l’est p 19 2.3) Une mondialisation des grands groupes automobiles : le poids de l’histoire et les impératifs de marché p 20 2.4) Les principaux sites automobiles mondiaux, une concentration des centres de décision p 24 3 ) Les tendances à l’œuvre et la stratégie développée par les constructeurs conditionnent l’organisation de la filière automobile p 27 3.1) Apparition de nouvelles contraintes p 27 3.2) La réponse des constructeurs p 28 3.3) Des impacts forts pour les autres acteurs de la filière et l’affirmation p 30 d’un nouveau modèle de relations constructeurs/fournisseurs Partie II : L’Ile-de-France dans son contexte européen et national p 33 1) La France en Europe p 35 1.1) La France reste un site de production attractif en Europe p 35 1.2) Cinq régions dont l’Ile-de-France se distinguent en Europe p 37 1.3) L’Ile-de-France un pôle automobile majeur en Europe p 40 2) L’automobile en Ile-de-France, cadrage général p 41 2.1) Une approche de la filière productive automobile en Ile-de-France p 41 2.1.1) Une multiplicité d’acteurs p 41 2.1.2) Les constructeurs au cœur du dispositif p 45 2.1.3) Equipementiers et fournisseurs : une recherche renforcée mais une production fragilisée p 47 La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 5 2.2.4) Des investissements étrangers qui confortent la filière p 48 2.2) Le secteur d’activité automobile francilien en chiffres p 49 2.2.1) Les effectifs du secteur automobile p 49 2.2.2) La valeur ajoutée dans l’industrie automobile p 51 2.2.3) L’industrie automobile dans le commerce extérieur de l’Ile-de-France en 2002 p 56 3) Les emplois de l’industrie automobile en Ile-de-France p 59 3.1) Des emplois ouvriers sur-représentés p 59 3.2) Analyse des emplois par groupe de professions au sein de la filière automobile p 61 3.2.1) Les ouvriers : 43% des emplois mais un poids en régression p 61 3.2.2) Les employés : baisse de l’emploi et concentration sur les fonctions administratives p 62 3.2.3) Les professions intermédiaires : développement des emplois de techniciens p 62 3.2.4) Les cadres et professions intellectuelles supérieures : croissance des emplois notamment des emplois d’ingénieur p 63 4) La R&D automobile en Ile-de-France p 64 4.1) Cadrage général sur la R&D privée en IdF: Une forte spécialisation p 64 4.2 ) La R&D automobile en Ile-de-France p 68 4.2.1) Les dépenses intérieures de R&D dans la filière productive automobile francilienne p 68 4.2.2) Le personnel de R&D dans la filière productive automobile francilienne p 70 4.2.3) Les effectifs de chercheurs et ingénieurs p 72 4.3) Les thèmes de recherche de la R&D automobile francilienne : Une concentration et une diversité exceptionnelle p 75 5) Enjeux et perspectives d’évolution de la filière automobile en Ile-de- France p 81 Partie III : Quelles pratiques territoriales pour favoriser l’industrie automobile ? Benchmark de quelques régions productrices p 87 1) La création de parcs fournisseurs, l’expérience de Rennes parc fournisseur PSA et de Hof en Bavière p 89 1.1) Rennes, un parc fournisseurs pour PSA p 89 1.2) Hof, dernier parc fournisseur avant l’est p 91 2) Deux expériences d’animation de filière, les réseaux Perfo-est en France et BAÏKA en Bavière p 93 2.1) Le réseau Perfo-est p 93 2.3) L'industrie automobile en Allemagne du sud : l’expérience de la Bavière avec le réseau Baïka p 96 La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 6 3) Les grands équipements de recherche, l’expérience de Rouen technopôle du Madrillet, les souffleries de Saint-Quentin en Yvelines p 100 3.1) Le Technopôle du Madrillet : Vitrine technologique du savoir-faire automobile en Haute-Normandie p 100 3.2) Les souffleries aéroacoustiques automobiles de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) : fruit d’une collaboration exemplaire p 101 4) Les actions des collectivités territoriales en faveur de l’industrie automobile aux Etats-Unis p 102 4.1) Les états du sud mènent une politique d’attraction agressive p 104 4.2) Le Michigan mise sur l’innovation tout en menant une politique de rétention active p 105 4.3) Vers une réforme de l’action économique locale ? 106 Partie IV : Pistes de réflexions pour une action concernant la filière automobile en Ile-de-France p 107 Annexe I : Note méthodologique, méthode d’évaluation des effectifs de la filière p 117 productive automobile en Ile-de-France Annexe II : Cartographie par constructeur des principales implantations en Europe p 119 Annexe III : Cartographie de l’industrie automobile en Ile-de-France par fonction p 129 Bibliographie p 133 La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 7  La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 8  Partie I ) Le contexte mondial : Les acteurs de la filière productive automobile, le marché et la production, les tendances et stratégies La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 9  La filière productive automobile en Ile-de-France, IAURIF septembre 2004 10