Adomos : finalisation en cours d'un accord avec le fonds d'investissement GEM pour financer le repositionnement stratégique et le développement du groupe

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Adomos : finalisation en cours d'un accord avec le fonds d'investissement GEM pour financer le repositionnement stratégique et le développement du groupe PR Newswire PARIS, June 6, 2012 PARIS, June 6, 2012 /PRNewswire/ -- ADOMOS (Alternext - ALADO), annonce, en vue de sa présentation à l'Assemblée Générale des Actionnaires se tenant le 27 juin 2012, qu'elle est en cours de conclusion d'un accord avec le fonds d'investissement GEM (Global Emerging Markets Group) et sa filiale GEM Global Yield Fund. Cet accord pourra permettre la réalisation d'augmentations de capital à l'initiative d'Adomos, par tirages d'un montant brut total maximum de 5 millions d'euros sur une durée maximum de 3 ans. Ce programme est assorti d'une émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) au profit de GEM avec un prix d'exercice de 0,25 euro, soit une prime de 115% par rapport aux 20 derniers cours cotés. Cet accord est soumis aux conditions de la finalisation de la documentation juridique et d'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires.
Publié le : mardi 26 juin 2012
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Adomos : finalisation en cours d'un accord
avec le fonds d'investissement GEM pour
financer le repositionnement stratégique et le
développement du groupe
PR Newswire
PARIS, June 6, 2012
PARIS
,
June 6, 2012
/PRNewswire/ --
ADOMOS (Alternext - ALADO), annonce, en vue de sa
présentation à l'Assemblée Générale des Actionnaires
se tenant le 27 juin 2012, qu'elle est en cours de
conclusion d'un accord avec le fonds d'investissement
GEM (Global Emerging Markets Group) et sa filiale GEM
Global Yield Fund. Cet accord pourra permettre la
réalisation d'augmentations de capital à l'initiative
d'Adomos, par tirages d'un montant brut total
maximum de 5 millions d'euros sur une durée
maximum de 3 ans. Ce programme est assorti d'une
émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) au
profit de GEM avec un prix d'exercice de
0,25 euro
, soit
une prime de 115% par rapport aux 20 derniers cours
cotés. Cet accord est soumis aux conditions de la
finalisation de la documentation juridique et
d'approbation par l'Assemblée Générale des
actionnaires.
Dans le cadre de son repositionnement stratégique, cherchant à combiner
croissance interne et opportunités de croissance externe sur les métiers du
marketing internet, de la technologie, et du patrimoine, Adomos a besoin de
renforcer sa capacité financière, aujourd'hui très limitée du fait du démarrage
progressif de son nouveau business modèle, fortement dépendant d'un
contexte économique et fiscal incertain, pour être en position de pouvoir saisir
les opportunités de rapprochement stratégique avec des sociétés intervenant
dans ces secteurs, notamment au moyen de prises de participation, afin
d'atteindre plus rapidement une taille significative sur ses nouveaux métiers.
Adomos précise que le fonds « GEM », Global Emerging Markets, gère 3,4
milliards de dollars et est présent dans de nombreux pays, notamment aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en
France
.
L'accord en cours de finalisation entre ADOMOS et GEM concerne la mise en
place d'un programme d'augmentations de capital par demande de tirage
offrant la possibilité :
à ADOMOS de mettre en œuvre le « Programme d'investissement stratégique en
capital » de GEM, c'est-à-dire de réaliser par tranche, à l'initiative d'Adomos, des
augmentations de capital dans la limite d'un montant brut total de 5 millions d'euros et
dans un délai de 18 mois renouvelable pour une période maximum globale de 3 ans.
Les augmentations de capital prévues dans le cadre du programme seront souscrites
par GEM Global Yield Fund qui s'est engagé dans ce cadre à ne pas détenir plus de
29,9 % du capital social d'ADOMOS.
à GEM de souscrire à une émission de 3 800 000 bons de souscriptions d'actions
(BSA) à émettre par Adomos à son profit, sur la base d'un prix d'exercice de
0,25 euros
,
soit un montant de 950 K€ à souscrire par GEM avec une prime de 115% par rapport au
20 derniers cours cotés à ce jour
.
Caractéristiques financières du « Programme d'investissement
stratégique en capital »
Détermination du prix d'émission
Le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme d'investissement stratégique en capital sera déterminé
par référence aux cours de clôture des actions ADOMOS pendant les 5 jours de
bourse qui suivront la demande de tirage, et après avoir appliqué une décote
de 10%.
Détermination du nombre d'actions par demande de tirage
Le nombre maximum d'actions par tirage, que la société ADOMOS sera en
mesure de demander à GEM de souscrire dans le cadre du Programme
d'investissement stratégique en capital, sera égal à 5 fois le volume moyen
d'actions constaté sur le marché, pendant une période de 15 jours de bourse
précédant immédiatement la demande de tirage.
GEM pourra par ailleurs limiter le nombre d'actions ADOMOS qu'il souhaite
souscrire entre 50% et 100% de la demande de tirage.
Il est précisé que GEM n'a pas souscrit d'engagement de conservation des
actions et sera, donc, libre de les céder à tout moment.
Caractéristiques des BSA à émettre au profit de GEM
Les 3 800 000 BSA à émettre au profit de GEM seront exerçables pendant 5 ans
et donneront droit à l'émission de 3 800 000 actions ADOMOS moyennant un
prix d'exercice de
0,25 euro
par action nouvelle, soit une prime de 115% par
rapport aux derniers cours cotés.
Il est précisé que GEM n'a pas souscrit d'engagement de conservation des BSA
ou des actions qui pourraient être souscrites sur exercice des BSA et sera,
donc, libre de les céder à tout moment.
Conditions de l'accord
Cet accord en vue de la mise en œuvre du Programme d'investissement
stratégique en capital et de l'émission des BSA a été conclu sous les conditions
suspensives :
de la finalisation de la documentation juridique.
de sa validation par l'assemblée générale des actionnaires de la société ADOMOS qui
devra se prononcer aux termes de la 11
ème
résolution de l'assemblée générale des
actionnaires de la société prévue le 27 juin 2012, sur une délégation de compétence au
Conseil d'administration pour lui permettre de réaliser les augmentations de capital
prévues audit programme et l'émission de BSA au profit de GEM.
Adomos
(ALADO, code ISIN
FR00000
44752), est le spécialiste du contact
qualifié dans le domaine du patrimoine. Les informations financières sont
disponibles sur
http://www.adomos.com/infofi
Contacts : Fabrice Rosset, +33-(0)1-58-36-45-00, fabrice.rosset@adomos.com.
Catherine Kablé, +33-(0)1-44-50-54-75, catherine.kable@kable-cf.com.
Alexandre Poidevin, +33-(0)1-44-50-54-71, alexandre.poidevin@kable-cf.com
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