L'industrie française face à l'économie verte : l'exemple de sept filières - 2011.

De
L'étude 2010 précise le périmètre et les implications de la croissance verte pour l'ensemble de l'économie et de l'industrie. Elle examine l'hypothèse selon laquelle l'environnement peut devenir une opportunité au lieu d'être une contrainte pure et analyse les facteurs de risques ou d'opportunités pour l'industrie dans l'économie verte.
L'étude 2011 complète et prolonge cette analyse à travers une approche micro-économique. Elle cherche à déterminer dans quelle mesure l'émergence de ce concept s'intègre dans la réalité de l'entreprise industrielle en s'appuyant sur l'étude de sept filières vertes, à savoir les biocarburants, le stockage du carbone, l'efficacité énergétique des bâtiments, les smart-grids, la chimie verte, le stockage de l'énergie et les services de l'économie et de la fonctionnalité.
Crassous Doerfler (R), Crifo (P), Flam (M), Glachant (M). Paris. http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0070207
Publié le : samedi 1 janvier 2011
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Source : http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0070207&n=3268&q=%28%2Bdate2%3A%5B1900-01-01+TO+2013-12-31%5D%29&
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L’industrie française face à l’économie verte : l'exemple de sept filières
par Patricia Crifo, Manuel Flam, Matthieu Glachant
Rapport pour le Cercle de l’Industrie Juin 2011
L’industrie française face à l’économie verte : l’exemple de sept filières
Rapport pour le Cercle de l’Industrie
par Patricia Crifo, Manuel Flam, Matthieu Glachant
 ©PaëèÜÄÜa CèÜÉå ,MaãíÇâ Fâaä ,MaëëÖÜÇí GâaÄÖaãë  
Tåíê ÅèåÜëê ÅÇ èÇçèåÅíÄëÜåã ,ÅÇ ëèaÅíÄëÜåã ,ÅØaÅaçëaëÜåã Çë ÅØÇïéÄíëÜåã  èéêÇèìéê çåíè ëåíê âÇê çañê
Ce rapport fait suite au premier rapport macroéconomique réalisé par Patricia Crifo, Renaud Crassous-Doerfler et Manuel Flam pour le Cercle de l’Industrie sur « l’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance verte » de juin 2010.
Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes rencontrées dans les entreprises qui nous ont fourni une matière précieuse sur laquelle appuyer nos analyses (liste en annexe). Nous nous sommes également appuyés sur un travail bibliographique effectué avec beaucoup d’efficacité par Marie-Charlotte Darbois, Etienne Espagne et Camille Thubin. Merci également à l’OCDE. Nous sommes enfin très reconnaissants à Sophie Bridier, Henri Garnier et Jacques Leflon du Cercle de l’Industrie pour leurs commentaires et suggestions qui ont considérablement amélioré la qualité de ce rapport. Nous restons toutefois pleinement responsables des erreurs qui subsisteraient dans le document.
 
 
 
 
Patricia Crifo, Manuel Flam et Matthieu Glachant
Sommaire
Résumé                                                 7 Introduction                                              9
Lesmessagesàretenir11
1. Les entreprises ont une vision positive de l’économie verte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. é Le minocore uencoéaline r enevtrap sse trant  leé étonocuqimec e dans la majorité des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Demain les marchés de l’économie verte seront majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Aujourd’hui, les entreprises investissent surtout dans l’innovation, la R&D et l’experimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. L’économie verte est déterminée avant tout par les politiques environnementales et le prix des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6. L’économie verte sera mondiale, concurrentielle et risquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7. crée des obligations particulières à la puissance publique . . . . . . . 17L’économie verte
Sept filières stratégiques de l’économie verte              19
Biocarburants                                       21
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Le captage et le stockage du dioxyde de carbone           35
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Efficacité énergétique des bâtiments                     53
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Smart Grids                                         65
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Chimie verte                                        79
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Stockage de l’énergie                                  99
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Léconomiedelafonctionnalité:unmodèledaffairesoriginal?111
Présentation de la filière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Positionnement stratégique des entreprises rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Annexes                                           127
Annexe 1. Questionnaire : l’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance verte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 2. Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 3. Liste des personnes rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 4. Biographies des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 5. Présentation du cercle de l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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145
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Résumé
ette étu constanciée des réalités que recouvre Cnçai fra: lses egcnmére e eesndraisprrentsudni seselleirt gdes an dteer veimonocélonsiir cunr vie of àinruv ed esi de l’économie verte transforme-t-elle ces entreprises, leurs produits, les marchés dans lesquels elles opèrent ? Aujourd’hui ou demain ? Est-ce un passage obligé pour tous ou une stratégie de différenciation assurant le succès économique de quelques leaders ? Quels en sont les déterminants ? En particulier, quel est le rôle des politiques publiques ? Le travail repose sur l’analyse de sept filières vertes : les biocarburants, le captage et le stockage du carbone, l’efficacité énergétique des bâtiments, les smart grids, la chimie verte, le stockage de l’énergie et les services d’économie de la fonctionnalité. Il repose également sur les réflexions stratégiques de quinze entreprises industrielles membres du Cercle de l’Industrie, recueillies au cours d’une vingtaine d’entretiens, complétées par le dépouillement d’un questionnaire transversal. Il s’agit d’Air France, Air Liquide, Alcatel-Lucent, Alstom, Arkema, EADS, EDF, France Telecom, GDF Suez, Lafarge, Michelin, Rhodia, Saint-Gobain, Total et Veolia Environnement.
L’étude de ces filières permet de dégager quelques messages généraux :
 nnosee  eiv tnu trèsionsitis potuot iS  ees lesisprrent ,evcélmonov eiteere n st pas encore une réalité économique majeure dans la majorité des entreprises ren -contrées. Mais elles anticipent pour les années à venir une très forte croissance des marchés.
 En cohérence avec cette vision, les entreprises investissent aujourdhui surtout dans de l’innovation, de la R&D et de l’expérimentation.
 Léconomie verte est déterminée avant tout par les politiques environnementales et le prix des ressources énergétiques et des matières premières. En revanche, l’expression directe d’une préférence environnementale par les ménages sur le
L’industriefrançaisefaceàLéconomieverte:LexempLedeseptfiLières
marché des produits, par les investisseurs sur le marché du capital ou par les ONG ne semble pas être un moteur important.
L’économie verte de demain ne sera pas différente de l’économie traditionnelle d’aujourd’hui. Elle sera mondiale, concurrentielle et risquée.
 Enfin, compte tenu du rôle central des politiques environnementales dans son émergence, l’économie verte crée des obligations particulières à la puissance publique. À cet égard, il semble primordial de parvenir à un accord international dans la lutte contre le changement climatique assurant un prix du carbone pré -visible, de développer des politiques industrielles de soutien à l’innovation verte, de verdir les formations pour donner aux entreprises le capital humain nécessaire et de s’impliquer dans les processus internationaux de normalisation qui peuvent fortement influencer la compétitivité de technologies développées par nos entreprises. Le Cercle de l’Industrie a publié en avril 2010 une étude réalisée par Patricia Crifo, Renaud Crassous-Doerfler et Manuel Flam sur « l’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance verte ». Cette étude a montré que les outils d’analyse existants et l’état de la science économique laissent subsister de larges incertitudes sur le potentiel réel de la croissance verte. Dans cette transition vers une économie verte ou durable, dont les contours sont difficiles à cerner tant sur le plan national que mondial, l’identification des menaces et opportunités pour l’industrie demeure un enjeu crucial à explorer.
Introduction
cle de l lié en avril 2010 une étude réalisée par Patricia Crifo, Le  eleld tsirniudvee e rt letrôe rus l « océimonr et Manuel FlamrCsaossuD-eofrelua dRnee Cereia p buIdnsurt dans la croissance verte ». Cette étude a montré que les outils d’analyse existants et l’état de la science économique laissent subsister de larges incertitudes sur le potentiel réel de la croissance verte. Dans cette transition vers une économie verte ou durable, dont les contours sont difficiles à cerner tant sur le plan national que mondial, l’identification des menaces et opportunités pour l’industrie demeure un enjeu crucial à explorer.
Pour compléter cette analyse, le Cercle a souhaité lancer une nouvelle étude visant à fournir une vision plus microéconomique des réalités que recouvre l’économie verte dans de grandes entreprises industrielles françaises : l’émergence de l’économie verte transforme-t-elle ces entreprises, leurs produits, les marchés dans lesquels elles opèrent ? Aujourd’hui ou demain ? Est-ce un passage obligé pour tous ou une stratégie de différenciation assurant le succès économique de quelques leaders ? Quels en sont les déterminants ? En particulier, quel est le rôle des politiques publiques ?
Le travail repose sur l’analyse de sept filières vertes : les biocarburants, le captage et le stockage du carbone, l’efficacité énergétique des bâtiments, les smart grids, la chimie verte, le stockage de l’énergie et les services d’économie de la fonctionnalité. Il repose également sur les réflexions stratégiques de quinze entreprises industrielles membres du Cercle de l’Industrie, recueillies au cours d’une vingtaine d’entretiens, complétées par le dépouillement d’un questionnaire transversal. Il s’agit d’Air France, Air Liquide, Alcatel-Lucent, Alstom, Arkema, EADS, EDF, France Telecom, GDF Suez, Lafarge, Michelin, Rhodia, Saint-Gobain, Total et Veolia Environnement.
Compte tenu de la méthodologie employée et des sources utilisées, il est nécessaire d’apporter un certain nombre de précisions sur le périmètre de l’étude et la portée de ses résultats. Tout d’abord, elle porte sur un échantillon particulier d’entreprises. Ce sont
L’industriefrançaisefaceàLéconomieverte:LexempLedeseptfiLières
toutes de grandes entreprises multinationales qui ont, de ce fait, une vision de l’écono -mie verte plus globale, et sans doute plus positive, que l’entreprise moyenne. En sens inverse, à l’exception de Veolia Environnement et de GDF Suez (Suez Environnement), elles n’appartiennent pas aux éco-industries.
La vision développée dans ce rapport dépend également du choix des filières : elles ont été sélectionnées sur la base d’une liste proposée par les entreprises. Elles ont privilégié des domaines dans lesquels elles se percevaient comme en pointe.
L’étude ne fournira pas une vision quantifiée des emplois verts. Elle montre même que cette quantification est extrêmement difficile à réaliser. En effet, à la différence du secteur des éco-industries, dans lequel tout emploi est par définition vert, l’enjeu est dans les cas ici étudiés le verdissement, plus ou moins poussé et progressif, d’emplois existants. Il est alors difficile d’en établir une comptabilité rigoureuse. Par ailleurs, le fait que dans les secteurs analysés l’activité verte se situe principalement au niveau de la R&D ne permet pas encore de mesurer les emplois qui seront créés.
Le document est organisé en deux parties. La première présente les messages principaux de l’étude qui s’appuient à la fois sur les réponses des entreprises à un questionnaire sur « l’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance verte » qui leur a été soumis et sur les analyses de filières. La seconde partie inclut les sept études de filière qui peuvent être lues de manière indépendante. Le questionnaire et ses résultats sont présentés en annexe 1.
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