L'Industrie agro-alimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation : avis

Scherrer Victor, Conseil Economique Et Social

Description

Avec un chiffre d'affaires de 792 milliards de francs en 1997, l'industrie alimentaire est le premier secteur industriel français, faisant de notre pays le premier exportateur mondial de produits alimentaires transformés. Cette industrie devra s'adapter à l'évolution du commerce international, en développant de nouvelles politiques de qualité et de valorisation des productions agricoles dans un souci de partenariat entre tous les acteurs de la filière. Source : Conseil économique et social

Sujets

• Industrie agroalimentaire
• Secteur d'activité
• Distribution
• PAC
• Entreprise
• PME
• OMC
• Production
• Exportation
• Compétitivité économique
• Innovation
• Financement
• Formation professionnelle
• Information
• Évolution
• Perspective
• Économie
• Finance
• Agriculture
• Alimentation
• Droit et juridique

Informations

• Publié par: rapports-economie-finances
• Publié le: 01 juin 1998
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Extrait

III

SOMMAIRE

Pages

AVIS  adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 10 juin 1998 ............................... 1 

I - LE CONSTAT : SECTEUR ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN, LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE DOIT AUJOURDHUI FAIRE FACE À DES DÉFIS ET ENJEUX CONSIDÉRABLES AFIN DE CONSERVER ET RENFORCER SES POSITIONS EN FRANCE ET DANS LE MONDE...............................................................................................3  A - UN SECTEUR DE PREMIER PLAN .................................................3  1. Dans léconomie française................................................................3  2. Au sein de la chaîne alimentaire .......................................................5  B - UN SECTEUR QUI FAIT FACE À DES DÉFIS ET DES ENJEUX CONSIDÉRABLES..............................................................6  1. Des enjeux nouveaux........................................................................6  1.1. LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE...........................6  1.2. EN EUROPE...............................................................................................6  1.3. LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE MARCHÉS DANS LE MONDE À LHORIZON 2010 ..................................................................7  2. Des défis exigeants ...........................................................................7  C - UN SECTEUR QUI DOIT CONSERVER ET DÉVELOPPER SA PLACE EN FRANCE ET DANS LE MONDE....................................8  II - LES PROPOSITIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : MIEUX RECONNUE ET SOUTENUE DANS SON DÉVELOPPEMENT, LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE PEUT AMÉLIORER SES PERFORMANCES AU SEIN DUNE CHAÎNE ALIMENTAIRE PLUS SOLIDAIRE ET COHÉRENTE .......................................................9  A - MIEUX RECONNAÎTRE LA PLACE ET LE RÔLE DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE ..................................9  B-REDÉPLOYERLESMOYENSAFFECTÉSAU DÉVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ..............11  1. Pour une stratégie dexportation volontariste .................................11  1.1. A LÉCHELON EUROPÉEN ET INTERNATIONAL ........................11  1.2. AU NIVEAU NATIONAL .......................................................................13 

IV

2. Pour le renforcement et loptimisation de leffort de recherche et dinnovation ...................................................................................14  3. Pour ladaptation de lenseignement et le développement de la formation professionnelle...............................................................15 

C - AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET PROMOUVOIR DES RELATIONS DE PARTENARIAT EN SON SEIN .......................................................16  1. La nécessité dune chaîne alimentaire toujours plus sûre, soucieuse de qualité et respectueuse de lenvironnement...............16  1.1. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ...........................................................16 

1.2. LA QUALITÉ ...........................................................................................17 

1.3. LA PRÉSERVATION DE LENVIRONNEMENT ..............................18  2. Limpératif de linnovation et de la compétitivité au sein dune chaîne alimentaire dynamique ........................................................19 

2.1. LINNOVATION......................................................................................19 

2.2. LA COMPÉTITIVITÉ ............................................................................20  ANNEXE A LAVIS.........................................................................................23  SCRUTIN ....................................................................................................23  DÉCLARATIONS DES GROUPES .................................................................25 

RAPPORT  présenté au nom de la section de lagriculture et de lalimentation par Monsieur Victor SCHERRER, rapporteur................................... 1  INTRODUCTION...............................................................................................7  CHAPITRE I LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ET SON ENVIRONNEMENT AUJOURDHUI ................................11 

I - LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE...................................11 

A - DÉFINITION.....................................................................................11  

B - CHIFFRES CLÉS ..............................................................................12 

C - SEGMENTATION ............................................................................13 

D - UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE À LEMPLOI...................14 

II - LUNIVERS AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ................................17 

A - LA CHAÎNE ALIMENTAIRE FRANÇAISE ...................................17  1. Le marché alimentaire ....................................................................17  2. La distribution alimentaire..............................................................17  3. La restauration hors foyer ...............................................................19  4. Lindustrie alimentaire....................................................................19  5. Lagriculture ...................................................................................20  B - POTENTIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL...................................20 

V

1. Loffre agricole...............................................................................20 

1.1. ÉVOLUTION DES CULTURES ET DES RENDEMENTS AGRICOLES ...................................................................................................20 

1.2. MODIFICATION DES STRUCTURES DEXPLOITATION.............21 

1.3. MODIFICATION DE LA DÉMOGRAPHIE AGRICOLE .................21 

1.4. MODIFICATION DE LIMPLANTATION TERRITORIALE..........22 

1.5. LAGRICULTURE FRANÇAISE, UNE DES PREMIÈRES D EUROPE ......................................................................................................22   2. Loffre industrielle..........................................................................23 

2.1. UN PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT RÉGI PAR LE MARCHÉ ...........................................................................................................................23 

2.2. UN POTENTIEL INDUSTRIEL ET EXPORTATEUR DE PREMIER PLAN ................................................................................................................23 

2.3. UN OUTIL INDUSTRIEL ET UNE COMPÉTENCE À VALORISER ET À DÉVELOPPER......................................................................................27  3. Les relations amont-aval .................................................................28 

3.1. UN APPROVISIONNEMENT AGRICOLE DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE TRÈS LARGEMENT NATIONAL .................................28 

3.2. DES CONDITIONS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DÉTERMINANTES........................................................................................28 

3.3. DES ATTENTES DE PLUS EN PLUS EXIGEANTES DE LA PART DU MARCHÉ..................................................................................................29 

3.4. CONSÉQUENCES SUR LES LIENS COMMERCIAUX, CONTRACTUELS ET LORGANISATION ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE.......................................................................30 

3.5. LES FACTEURS DÉVOLUTION DES RELATIONS AMONT-AVAL ...........................................................................................................................30 

C - LA DISTRIBUTION .........................................................................31  1. Segmentation ..................................................................................32 

1.1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DISTRIBUTEURS.............................32 

1.2. LES DIFFÉRENTES PRATIQUES DE DISTRIBUTION ...................34  2. Evolutions et perspectives ..............................................................36 

2.1. ACCÉLÉRATION DE LA CONCENTRATION ..................................36 

2.2. INTERNATIONALISATION CROISSANTE.......................................38 

2.3. RISQUE DAFFAIBLISSEMENT DES MARQUES............................39 

2.4. AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DES COÛTS ..........................39 

VI

2.5. IMPACT CROISSANT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LINFORMATION .........................................................................................40 

2.6. DANGERS DE LA « SPIRALE DE DÉVALORISATION » ...............40 

D - LA CONSOMMATION ....................................................................42  1. Principales données ........................................................................42  2. Typologie du consommateur ..........................................................43 

2.1. LIEUX DAPPROVISIONNEMENT .....................................................43 

2.2. GOÛTS ET PRÉFÉRENCES..................................................................44 

2.3. DURÉE ET FRÉQUENCE DE CONSOMMATION............................44 

2.4. LIEUX DE CONSOMMATION .............................................................45  2.5. CRITÈRES DE CHOIX...........................................................................45  3. Vers un nouveau rapport industrie-consommateur .........................46 

III - LES MARCHÉS DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ...................48 

A - LE MARCHÉ MONDIAL .................................................................49  1. Explosion des échanges de produits alimentaires transformés .......49  2. Nouveaux acteurs, nouveaux marchés ............................................49  3. Des échanges de plus en plus organisés..........................................53 

B - LE MARCHÉ EUROPÉEN ...............................................................54  1. Un grand marché intégré ................................................................54  2. Un marché qui souvre sur lextérieur ............................................54  3. Un marché qui sélargit ..................................................................55 

C - LE MARCHÉ FRANÇAIS ................................................................55  1. Le principal débouché de lindustrie alimentaire française ............56  2. Des marchés extérieurs de plus en plus essentiels au développement de lindustrie alimentaire ......................................56  3. Une pénétration étrangère accrue ...................................................57  4. Un marché en constante évolution ..................................................57 

IV - LES ENTREPRISES............................................................................62 

A - DIFFICULTÉS DE LA TYPOLOGIE...............................................62  1. Taille des entreprises ......................................................................62  2. Branches dactivité .........................................................................64  3. Structures financières et juridiques.................................................65 

B - UNE APPROCHE EN TERMES DE CAPACITÉ DINFLUENCE .66  1. Les groupes de taille mondiale .......................................................66  2. Les groupes de taille ou dimplantation européenne.......................68  3. Les entreprises de taille nationale ...................................................68  4. Les PME familiales ........................................................................68  5. Les sociétés coopératives................................................................70 

V FORCES ET FAIBLESSES..................................................................72  -

VII

A - POTENTIEL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ............................72 

B - RELATIONS AVEC LES AUTRES MAILLONS DE LA CHAÎNE .............................................................................................74 

C - SAVOIR-FAIRE, NOTORIÉTÉ CULINAIRE ET « MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS » .........................................................75 

D - RECHERCHE....................................................................................76 

CHAPITRE II LAVENIR DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES : DÉFIS ET ENJEUX............................................................................79 

I - UN CONTEXTE NOUVEAU ................................................................79  A - OMC : LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES ..........................79  1. Laccord de Marrakech...................................................................80 

1.1. LES ASPECTS INSTITUTIONNELS : MISE EN PLACE DE LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE................................80 

1.2. LE VOLET AGRICOLE .........................................................................81 

1.3. LACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ....................................................................................83 

1.4. LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ........84  2. Le programme de travail de lOMC................................................85 

2.1. SUJETS DÉJÀ TRAITÉS........................................................................85 

2.2. NÉGOCIATIONS EN COURS ...............................................................86 

2.3. SUJETS NOUVEAUX .............................................................................86 

2.4. CONFÉRENCES MINISTÉRIELLES...................................................86  2.5. NOUVELLES ADHÉSIONS ...................................................................86 

B LA NOUVELLE ORGANISATION DU MARCHÉ AU SEIN DE - LUNION EUROPÉENNE ................................................................87  1. L« Agenda 2000 » .........................................................................87  2. La réforme de la PAC .....................................................................89 

2.1. PRINCIPAUX OBJECTIFS....................................................................90 

2.2. IMPACT SUR LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ..................................91  3. LUnion économique et monétaire .................................................94 

3.1. UN FONCTIONNEMENT PLUS HARMONIEUX DU MARCHÉ UNIQUE ...........................................................................................................94 

3.2. UN FACTEUR DE CROISSANCE ET DEMPLOI .............................95 

3.3. UN FACTEUR DÉCONOMIES ............................................................95 

3.4. UNE SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE COMM

UNE NOUVELLE...95 

VIII

3.5. UN FACTEUR DE STABILITÉ INTERNATIONALE........................95 

C - PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE MARCHÉS DANS LE MONDE À LHORIZON 2010 ....................................................96  1. Emergence de nouveaux pôles de richesse .....................................96  2. Evolution démographique...............................................................97  3. Impact sur la demande alimentaire .................................................98  4. Enjeux de marché, enjeux de pouvoir...........................................100 

II - LES DÉFIS DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE............................100  

A - DÉFIS DE MARCHÉ ......................................................................101  1. Le marché national .......................................................................101 

1.1. ATTEINDRE LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ...........101 

1.2. DÉVELOPPER QUALITATIVEMENT LES RELATIONS ENTRE INDUSTRIELS ET CONSOMMATEURS .................................................102 

1.3. AMÉLIORER LES RAPPORTS ENTRE INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS ........................................................................................103 

1.4. PROMOUVOIR LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS .........103  2. Le marché européen......................................................................104 

2.1. POUVOIR ÊTRE EN MESURE DAMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE SES PRODUITS ....................................................104 

2.2. DÉVELOPPER LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTITIVITÉ .........................................................................................................................104 

2.3. VEILLER AU MAINTIEN OU À LA DÉFINITION DE STANDARDS DE QUALITÉ ÉLEVÉS................................................................................105  3. Les marchés extérieurs .................................................................105 

3.1. BIEN CONNAÎTRE CES MARCHÉS .................................................105  3.2. ATTEINDRE UN MEILLEUR NIVEAU DE COMPÉTITIVITÉ ....106 

3.3. AUGMENTER LES CAPACITÉS DINVESTISSEMENT DES ENTREPRISES .............................................................................................106 

3.4. LIMITER CERTAINES ENTRAVES AUX ÉCHANGES ET DISTORSIONS DE CONCURRENCE .......................................................107 

B - DÉFIS DE FILIÈRE ........................................................................107  1. Sécurité : offrir au consommateur final un produit sûr .................107 

1.1. MAÎTRISER LA SÉCURITÉ À CHAQUE STADE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ............................................................................................108 

1.2. COOPÉRER ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ............................................................................................108 

1.3. CHOISIR LES BONS OUTILS ............................................................109 

1.4. ETRE CAPABLE DE GÉRER DES SITUATIONS DE C

RISE ........111 

IX

1.5. ANTICIPER LES RISQUES POTENTIELS.......................................111  2. Productivité : améliorer lefficacité de la « chaîne logistique »....112  2.1. DES CONTRAINTES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE...........................112  2.2. DES CONTRAINTES LIÉES AU PRODUIT......................................112  2.3. DES CONTRAINTES COMMERCIALES .........................................113  2.4. DES CONTRAINTES TECHNIQUES.................................................113  2.5. DES CONTRAINTES LIÉES AUX ACTEURS ..................................113  3. Compétitivité : adapter les conditions dapprovisionnement aux conditions de la concurrence et aux possibilités des marchés ......114 

3.1. FAVORISER LES ÉCHANGES DINFORMATIONS ENTRE AMONT ET AVAL .......................................................................................115 

3.2. ASSOCIER PLEINEMENT LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET LA TRANSFORMATION À LA PERFORMANCE DES PRODUITS DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE .......................................................115 

3.3. OPTIMISER LES LIEUX, INSTANCES ET MÉTHODES DE DISCUSSION, DE CONCERTATION ET DE CONTRACTUALISATION QUI EXISTENT ACTUELLEMENT..........................................................115  4. Qualité : adapter les produits aux attentes des consommateurs ....115 

4.1. METTRE DE LORDRE DANS LA POLITIQUE DES SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ..........................................................................116 

4.2. NE PAS OPPOSER SIGNES DE QUALITÉ ET POLITIQUES DE MARQUE.......................................................................................................116 

4.3. NE PAS OPPOSER PRODUITS INDUSTRIELS ET QUALITÉ .....117  4.4. METTRE AU POINT DES OUTILS PERTINENTS DE GESTION DE LA QUALITÉ AU SEIN DES FILIÈRES ...................................................117  5. Recherche-innovation : développer les synergies .........................117  6. Environnement : préserver lavenir ..............................................118 

C - DÉFIS DE STRUCTURE ................................................................120  1. Lenvironnement institutionnel : favoriser le développement de lindustrie alimentaire ..................................................................120 

1.1. LENVIRONNEMENT PUBLIC..........................................................120 

1.2. LENVIRONNEMENT PRIVÉ ............................................................125  2. Structures et organisation des entreprises : optimiser la performance de lindustrie alimentaire.........................................127 

2.1. MAÎTRISER LA TAILLE CRITIQUE................................................127 

2.2. ADAPTER LES ORGANISATIONS AU CHANGEMENT...............128 

CHAPITRE III LES AXES DE DÉVELOPPEMENT.................................133 

X

I - PARTICIPER PLEINEMENT À LÉVOLUTION DES MARCHÉS .....................................................................................133 

A - LA MONDIALISATION, UNE CONTRAINTE À GÉRER ET UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ....................................................134 

B - LA CONQUÊTE DES MARCHÉS ÉMERGENTS.........................135 

C - LE MAINTIEN DES PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE ET EN EUROPE ..........................................................................................135 

D - LA TENDANCE AU RECENTRAGE ET À LA SPÉCIALISATION ..........................................................................136 

E - LA MAÎTRISE DUN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS COMPLEXE ET ÉVOLUTIF ..........................................................136 

II - FAIRE LE PARI DE LINNOVATION ............................................137 

A - DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE À LINNOVATION MARKETING ..................................................................................137  1. Linnovation issue de la recherche ...............................................137  2. Linnovation courante...................................................................138 

B - FOISONNEMENT ET LIMITES DE LINNOVATION ................138  1. Une dynamique indispensable ......................................................138  2. Des échecs parfois redoutables, toujours instructifs .....................138 

C LES AUTRES CHAMPS DE LINNOVATION .............................140  - 1. Des innovations venant dailleurs .................................................140  2. Des innovations dorganisation ....................................................140 

III - MOBILISER LES CAPACITÉS FINANCIÈRES..........................141 

A - LADÉQUATION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS..............141  B - LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT ..142  1. Importance et limites de lautofinancement ..................................142  2. Nécessité de recourir à des financements externes .......................142  3. Savoir utiliser les dispositifs publics daides aux entreprises .......143 

C - LA NÉCESSITÉ DES REGROUPEMENTS...................................144  1. La croissance externe, moteur du développement de lindustrie alimentaire....................................................................................144  2. Des formes de regroupement adaptées aux PME..........................144 

IV - IMPLIQUER LES HOMMES ET DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL DANS LENTREPRISE ..........................145 

A - RECRUTER PLUS DE JEUNES ....................................................145 

B - MOTIVER LES SALARIÉS............................................................146 

C - PROMOUVOIR LA FORMATION CONTINUE ...........................147 

D - ETENDRE ET ENRICHIR LE DIALOGUE S

OCIAL ...................147 

XI

V - MAÎTRISER LINFORMATION......................................................148 

A - DE LINFORMATION SUR LE CONSOMMATEUR ..................148 

B - A LINFORMATION DU CONSOMMATEUR .............................149 

C - LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DE LINTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ...............................................................................150  CONCLUSION ...............................................................................................153  BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................155  LISTE DES ILLUSTRATIONS......................................................................159 



I - 1

AVIS  adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 10 juin 1998