La diversité l'esprit de donner

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18e Congrès national annuel de la CAGP-ACPDPmd Congrès de formation s'adressant aux professionnels en dons planifiés, aux collecteurs de fonds et aux conseillers professionnels Toronto du 13 au 15 avril 2011 La diversité et l'esprit de donner Quatorze ans de partenariat fructueux avec la CAGP-ACPDPMD
  • planificateurs successoraux
  • gift planning
  • congrès de la cagp-acpdpmd
  • commanditaires
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Publié le : mardi 27 mars 2012
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Source : cagp-acpdp.org
Nombre de pages : 28
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Toronto
du 13 au 15 avril 2011
La diversité
et
l’esprit
dedonner
e18 Congrès national
annuel de la CAGP-ACPDP
Quatorze ans de partenariat fructueux
Congrès de formation s’adressant aux professionnels en dons planifés, MDavec la CAGP-ACPDP
aux collecteurs de fonds et aux conseillers professionnelsf
Commanditaires du congrès
Nous désirons exprimer notre reconnaissance envers tous nos commanditaires :
Commanditaires de réceptionsCommanditaire principal du congrès
Lawton Partners
Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
Commanditaires de niveau de formation
Commanditaire du forum des presidents
MD Investors Groupd’UN HÉRITAGE À PARTAGER
et Commanditaire national du Mackenzie Investments
développement du programme UN Sweatman Law Firm
MDHÉRITAGE À PARTAGER
Sweatman Windeyer Consultants
Exposants
Blakely & Associates Inc.
Agence du Revenu du Canada
Commanditaire de la demi-journée à
Carters Professional Corporation et
l’intention des conseillers professionnels
Fasken Martineau DuMoulin LLP
CharityVillage.com
FUNDINGmatters Inc.
Groupe Investors
MDUN HÉRITAGE À PARTAGER
Legacy Leaders Inc.
Placements Mackenzie
Commanditaire du porte-document
Miller Thomson LLP
PlanGiv
Prodon/Logilys
RBC Gestion du patrimoine
Groupe Gestion privée Scotia
Target Analytics
TD WaterhouseCommanditaires de plénières
T.E. Wealth
Les commanditaires et les exposants fgurant sur cette liste
sont ceux dont la participation était conrmée au moment de
l’impresson.m
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Horaire du congrès
e18 Congres national annuel
de la CAGP-ACPDP
À qui Ce ConGrès s’ADresse-t-il ?
Aux Professionnels trAvAillAnt Au sein D’orGAnismes De bienfAisAnCe :
Agents ou directeurs du développement, membres de conseils d’administration, cadres
supérieurs, collecteurs de fonds, directeurs des fnances et de fducies.
Aux Conseillers Professionnels :
Planifcateurs fnanciers et successoraux, notaires, avocats, comptables, agents
d’assurance, planifcateurs successoraux, et spécialistes conseillant les organismes de
bienfaisance et les particuliers.
ACtivité PréConférenCe – mArDi 12 Avril
Cours d’une journée sur les dons planifés, de 8 h à 17 h 30. Une journée entière d’apprentissage
et de réseautage qui vous permettra de passer en revue les tendances canadiennes actuelles en matière
de dons planifés, les questions fscales de l’heure, les dons les plus courants au Canada, le marketing et la
gestion des programmes de dons planifés et de discuter de dons planifés avec des donateurs.
Atelier sPéCiAl À l’Attention Des Conseillers Professionnels - Commandité
par :venDreDi 15 Avril
Atelier d’une demi-journée pour les conseillers professionnels : de 7 h à midi.
Cet atelier du vendredi matin porte sur les moyens d’amener les conseillers profession-
nels à collaborer à la réalisation de dons planifés. La matinée débute a vec un déjeuner
propice au réseautage et une séance plénière tonique. Les participants auront par la suite
la possibilité de choisir les ateliers auxquels ils désireront participer. Dans plusieurs de
ces ateliers, les conseillers obtiendront des recommandations sur la manière d’aborder la
question des dons planifés avec leurs clients.
HorAire Du ConGrès
Mercredi 13 avril Vendredi 15 avril
8 h Ouverture de l’inscription 7 h Ouverture de l’inscription
midi Repas léger et plénière d’ouverture De 7 h à 9 h Petit déjeuner et plénière
De 13 h 45 à 15 h 15 Ateliers De 9 h 15 à 10 h 15 Ateliers
De 15 h 15 à 17 h Réception de bienvenue dans la salle De 10 h 15 à 11 h Pause-santé dans la salle
d’exposition d’exposition
18 h 30 Repas par groupes dans divers De 11 h à midi Ateliers
restaurants
De 12 h à 13 h 30 Repas du midi et plénière
De 13 h 45 à 14 h 45 Ateliers Jeudi 14 avril
De 14 h 45 à 15 h Pause-santé
7 h Ouverture de l’inscription
De 15 h à 16 h Plénière de clôture
De 7 h à 9 h Petit déjeuner et plénière
16 h 30 Activité sociale optionnelle
De 9 h 15 à 10 h 45 Ateliers organisée par la table ronde de
la région de Toronto, visite privée De 10 h 45 à 11 h 30 Pause-santé dans la salle d’exposition
du Musée royal de l’Ontario et
De 11 h 30 à 12 h 30 Ateliers repas au Musée
De 12 h 30 à 14 h A ssemblée générale annuelle de la
MDCAGP-ACPDP et repas consacré à
l’échange de bons tuyaux (Toolbox
Lunch)
De 14 h à 15 h Ateliers
De 15 h 45 Pause-santé dans la salle d’exposition
De 15 h 45 à 16 h 45 Ateliers
De 18 h à 23 h Réception et banquet
1séances plénières
Mercredi 13 avril
midi
(ConférenCe en AnGlAis) PersPeCtives on PrivAte PHilAntHroPy
Frank Mckenna, vice-président Groupe Financier Banque TD
Figure de proue des milieux de la politique, des affaires et de la philanthropie,
Frank McKenna nous éclairera sur la façon de travailler ensemble pour répondre
aux besoins de nos collectivités et sur les moyens à mettre en œuvre pour
y arriver. Frank nous fera part de sa conception de la philanthropie, que ce
soit au Canada ou pour l’étranger, et fera des suggestions sur la manière de
motiver la population à faire des dons.
Frank McKenna est vice-président du Groupe Financier Banque TD. De 1987 à
1997, il a été premier ministre du Nouveau-Brunswick puis, en 2005, il a été
nommé ambassadeur du Canada aux États-Unis. Il a siégé aux conseils de
CanWest Global, de Noranda, de Shoppers Drug Mart et de General Motors.
Frank a été admis au sein de l’ordre du Canada en 2008 et a reçu huit doctorats
honorifques.
Commandité par :
Frank Mckenna,
Groupe Financier Banque TD
Jeudi 14 avril
8 heures
(PAnEL En AnGLAIS) : DIVERSITy AT WoRk
Modérateur : Greg Lichti, CFRE, Princess Margaret Hospital Foundation
Panelistes : Rahima Mamdani, MISt, CHRP, United Way Toronto; Al Ramsay, Groupe Financier Banque
TD; troisième paneliste à confrmer
Pour assurer la croissance et la vitalité d’un organisme, il importe de pouvoir tirer proft de l’immense bassin de
talent, de compétence et d’expérience qui existe au sein de la population canadienne. Joignez-vous à nous pour
voir comment trois organismes chefs de fle ont incorporé l’aisance et l’inclusion multiculturelles dans tous les
aspects de leur fonctionnement et comprendre l’effet positif de ces initiatives sur la composition et la rétention
de leur personnel, la prestation de leurs services, la satisfaction de leurs donateurs et de leurs clients et sur leur
régie interne.
Commandité par :
2séances plénières
Vendredi 15 avril
8 heures
(ConFéREnCE En AnGLAIS) THE ZooMERS ARE RE-InVEnTInG EVERyTHInG...ARE yoU?
David Cravit, ZoomerMedia Ltd.
Tout le monde sait que la population vieillit. Il y a davantage de personnes
âgées, mais ces personnes ne se comportent pas comme les personnes âgées
d’autrefois. La génération des Zoomers (ceux qui ont plus de 45 ans) réinvente
la vieillesse. Les répercussions de ce phénomène sur les professionnels en
dons planifés sont profondes. Venez prendre connaissance de ces tendances,
constater que rien ne pourra les arrêter et voir ce que vous pouvez faire pour
tirer proft de ces circonstances.
David Cravit, qui est vice-président de ZoomerMedia Ltd., possède plus de
30 ans d’expérience dans la publicité, le marketing et la consultation, au Canada
comme aux États-Unis. Le livre qu’il a publié, The New Old, explique en détail la
manière qu’ont les Baby Boomers de complètement réinventer le processus de
vieillissement ainsi que les répercussions de ce phénomène sur les entreprises,
le gouvernement et la société dans son ensemble.
Commandité par : David Cravit,
ZoomerMedia Ltd.
midi
PAnel De DonAteurs
Modérateur : krishan Mehta, Seneca College of Applied Arts and Technology
MDÉvénement recherché dans tous les congrès de la CAGP-ACPDP , le panel de donateur permet de mieux
comprendre le point de vue des donateurs. Joignez-vous à nous pour voir si la diversité culturelle ou communautaire
a eu une infuence sur les intentions philanthropiques des donateurs qui participeront au panel et constater le
rôle de leurs antécédents personnels sur leur décision de faire un don. En racontant leur histoire, ces donateurs
commenteront l’effcacité de nos activités de reconnaissance, de fdélisation et de gestion.
15 heures
(ConférenCe en AnGlAis) feArless funDrAisinG in A turbulent eConomy
Penelope Burk a réalisé un sondage révolutionnaire auprès de quelque
10 000 Canadiens afn de savoir comment ils comptent faire des dons, quels
changements les organismes de bienfaisance auxquels ils accordent leur
appui devraient apporter à leur façon de faire et quelle infuence auront ces
changements sur leurs décisions d’effectuer des dons planifés. La conférencière
livrera des informations pratiques sur l’établissement de relations plus effcace
avec les donateurs en vue de les encourager à faire des dons successoraux. Elle
complètera ces informations au moyen de résultats de recherche de pointe et
de conseils stimulants.
Penelope Burk est auteure, chercheure et mentore. Penelope a introduit auprès
de l’industrie de la bienfaisance la technique de collecte de fonds centrée sur le
donateur, le Donor-Centered Fundraising®. Elle a ainsi transformé la manière
de communiquer avec les donateurs et aligné les collectes de fonds avec les
besoins des donateurs. La recherche révolutionnaire qu’a menée Penelope
continue de remettre en question les pratiques de collectes de fonds utilisées
Penelope Burk, Cygnus depuis longtemps et fait la lumière sur des méthodes éprouvées qui permettent
Applied research inc.de récolter davantage de fonds.
Commandité par :
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Ateliers du mercredi
Le mercredi 13 avril
De 13 h 45 à 15 h 15
DébutantGIFT PLAnnInG TECHnICAL oVERVIEW
Do you feel stressed when those gift planning calls come in? Are you feeling rushed to relearn the basics?
This annual CAGP-ACPDP™ workshop provides you with an overview of the most common gifts; refreshes
your understanding of the essential tools and reaffrms your knowledge in gift planning. You will leave
equipped with new confdence and passion enabling you to comfortably discuss gift planning with your
donors and their professional advisors.
Brad Offman MA MBA, Mackenzie Investments
interméDiarePHilAntHroPy in A Diverse Community
Within the largest community hospital in Canada, we provide healthcare to a global community of patients
from diverse linguistic, cultural and ethnic backgrounds. To bring leaders and communities together, seek
signifcant support beyond grassroots events, and develop ongoing relationships has presented challenges
that are slowly being overcome. This session will provide case study examples and some concrete suggestions
of how to develop relationships and stay connected to your community.
Gina Eisler MA CFRE et Verna Chen, The Scarborough Hospital Foundation; Waheeda Rahman,
The Scarborough Hospital
nterméDiarePRoACTIVE GIFT PLAnnInG: GETTInG To THE ASk
Similar to major gift fundraising, effective data mining and proactive relationship building is an effcient way to
raise funds for your organization’s future needs. In this session you will learn how to turn your reactive Gift
Planning program into a proactive program where you initiate relationships and consistently ‘make the ask’.
Ann Rosenfeld CFRE, WoodGreen Foundation
Donors Don’t leAve leGACies.
ousoRGAnIZATIonS CREATE LEGACy oPPoRTUnITIES
There are eight things organizations must do to create legacies. Using current research, this session will focus
on reaching out to the people on your database waiting for you to ask them for a legacy gift. These people
have been with you for years. They deserve a compelling legacy ask. But you must “Ask Properly”.
David Love, The Conservation Foundation of Greater Toronto
oustHe elDer AnD vulnerAble Donor: issues AnD solutions
The elder and vulnerable donor is part of a large, growing and important segment of the population. Through
discussion and case studies, learn about the subtle and not so subtle differences and commonalities of the
various segments and discover how this knowledge can be translated into communication with elders and
how it affects gift making decisions. Learn about the legal and ethical issues; how charities can proactively
protect gifts and how to effectively deal with disputes.
Modérateur : David R. Windeyer M.I.T., T.E.P., Sweatman Windeyer Consultants
Panelistes : Jasmine Sweatman, LL.M, TEP., C.S., EPC, CPCA, Sweatman Law Firm; Laura West J.D.,
Fasken Martineau DuMoulin LLP
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Ateliers du jeudi
Le jeudi 14 avril
De 9 h 15 à 10 h 45
DébutantintroDuCtion to tAx: it’s not tHAt PAinful!
When you are discussing tax with your donors and their advisors, do your palms get sweaty and does your
heart begin to pound? No worries. Join DeWayne as he walks you through what you need to know to talk
tax. You will leave pain free with a new comfort level in discussing tax with your donors.
DeWayne Osborn M.P.Ed, CFP, CGA, Lawton Partners Financial Planning Services Limited
BUILDInG PRoDUCTIVE RELATIonSHIPS BETWEEn ADVISoRS
nterméDiareAnD CHArities
Commandité par : Placements Mackenzie
Positive and productive relationships between professional advisors and charities are integral to serving the
needs and interests of the client/donor and to advancing the work of charitable organizations. This session
will defne what a productive relationship is, how charities and advisors can meet the expectation of donors/
clients and each other, and identify key strategies for developing productive relationships.
Deborah Barton CFRE, Canadian Cancer Society; Rachel Bayley, TD Waterhouse Private Client Trust;
Colleen DeJager TEP, London Health Sciences Foundation; Ryan Fraser CFP, Freedom 55 Financial;
Sue Hardy CFRE, St. Joseph’s Health Care Foundation
ancébriDGinG etHniC Diversity
This session will examine a number of ‘best practices’ utilized by various charities across Canada to identify,
engage, encourage and solicit donors from various ethnic backgrounds, with a focus on the Chinese community.
Although many practices target general fundraising initiatives, specifc examples will be presented on how to
apply these strategies to your gift planning program.
Christopher J.K. Richardson FCA, Charitable Gift Planning Consultant & Philanthropy Advisor;
Sharon H. Lee MA, CFRE, ACCES Employment
EFFECTIVE MAJoR GIFT SoLICITATIon - WHERE THE RUBBER
ousHits tHe roAD
Struggling to fnd the best strategy to ask donors for money? Not sure how to get to the point of asking?
Looking to fnd the correct words? Attend this practical session and learn the strategic overview of effective
solicitation; review the elements that infuence a decision; examine the psychology of a successful ask and
the secrets to success; and have fun participating in solicitation role play.
Guy Mallabone MA, CFRE, Global Philanthropic Canada Inc.
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Ateliers du jeudi
ousPAPer it! Gift DeeDs AnD AGreements
Commandité par : Sweatman Law Firm
What goes in a good gift agreement? This workshop discusses the nuts-and-bolts of documenting major and
planned gifts, whether they are endowments, capital projects, or short-term restricted funds.
Malcolm Burrows, Scotia Private Client Group; Margaret Mason LL.B., Bull, Housser & Tupper LLP
WHy THE T3010B MATTERS To GIFT PLAnnERS AnD WHAT
ousyoU nEED To knoW
This session will walk through CRA’s redesigned T3010B annual information return and cover the following
practical topics: why the T3010B should matter to gift planners; key features; consequences of failing to
fle; what to do before completing the return; tips for completing the T3010B; what to do after completing
and fling the T3010B; changes to T3010B required by Disbursement Quota reform; and how to avoid
common mistakes.
Theresa L.M. Man, Carters Professional Corporation; Mark Climie-Elliott CFRE, Climie-Elliott
De 11 h 30 à 12 h 30
DébutantTHE CHARITABLE GIFT AnnUITy – WHAT yoU SHoULD knoW
Join Sandra as she reviews the gift annuity, the different models and provides an opportunity for hands-on
calculations. Learn the difference between a self-insured, a reinsured and a debundled gift annuity and what
procedures should be in place for your charity. You’ll walk away understanding the charitable gift annuity
and feel confdent discussing it with your donor from a charity perspective.
Sandra Dow CSA, The Arthritis Society
DébutantmeAsurinG suCCess
What metrics should be counted, why and for what purpose? In this session, we will review current thinking
on what matter and how to use these metrics to improve your program practices and performance
– and how to strategically communicate results to build awareness and secure staff/board support and
enhance resources.
Linda Pearson MBA, MA, Queen’s University
nterméDiareWHAT ARE FInAnCIAL InSTITUTIonS DoInG In PHILAnTHRoPy?
Commandité par : Groupe Investors
Financial institutions have recently been incorporating charitable giving in the advice they provide their clients.
This session will highlight some of the training front line advisors are receiving on incorporating philanthropic
planning in their advice. Specifc strategies will be outlined related to business owners, appreciated securities,
RRIFs, and stock options. Opportunities for collaboration with charities will be discussed.
Jo-Anne Ryan PFP, TD Waterhouse
ousleGACy DireCt mAil: one Gift PlAnner’s exPerienCe
Not all donors want to sip tea with you! Discover how to cast a wider net with bequest prospects who don’t
want to meet you face-to-face. Find out ways to create a more meaningful experience for donors through a
strategically targeted direct mail program and hear what they have to say.
Linda Clemow CFRE, Canadian Diabetes Association
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Ateliers du jeudi
ousTHE HoLy TRInITy - ConnECTInG WITH THE DonoR’S HEART,
minD & soul
Donors are humans. And all human beings go through their lives in three states - the intellectual, the
emotional and the spiritual. Most fundraising just addresses the brain. This paradigm-shaking session will
show participants how to reach donors at a truly human level.
Fraser Green, Good Works
ousPoST DQ - WHAT To Do
This presentation will explore some of the legal issues involved in the management of existing and future
endowment funds and long term gifts, including disbursement quota issues arising from the 2010 Federal Budget
changes, investment requirements, compliance with restrictions imposed by donors, applicable provincial
and common law rules, protection of such gifts from the claims of creditors and other considerations.
M. Elena Hoffstein LL.B., Fasken Martineau DuMoulin LLP
De 14 h à 15 h
DébutantETHICAL DECISIon-MAkInG: Do THE RIGHT THInG!
While legal advice is important, all fundraisers should be able to recognize situations where ethics are
called into question. In this session participants will learn to hone their innate sense of ethics and their own
personal code of conduct, and use them in tandem with the codes of conduct and professional guidelines
from our professional membership organizations to make decisions about ethical issues.
Peggy Killeen CFRE, Fondation de l’Hôpital Royal Victoria; Ligia Peña M.Sc., CFRE, Diversa Consultants
nterméDiareestAte ADministrAtion: mAnAGinG estAte Gifts
Commandité par : Sweatman Windeyer Consultants
Estate gifts make up a large part of Gift Planning programs. An important part is managing these gifts once
you are notifed of the death of the donor and your organization’s interest in the estate. This workshop will
cover the various steps in the bequest administration process relating to charitable benefciaries. Topics
include: estate accounting; release and when to retain counsel.
Geoffrey Berry, University of Toronto; Pauline Wijeyesekera, Heart and Stroke Foundation of Ontario
RECEIPTInG ISSUES - THE FInE LInE BETWEEn CREATIVITy
nterméDiareAnD frAuD
89% of registered charities audited by Canada Revenue Agency Charities Directorate were found to be improperly
issuing offcial donation receipts. This crash course will help you understand what is appropriate and inappropriate
receipting by a charity and how to deal with diffcult receipting issues and pressure to issue receipts.
Mark Blumberg, Blumberg Segal LLP
ESSEnTIAL CHARITy LAW UPDATE: WHAT EVERy GIFT PLAnnER
ousnEEDS To knoW
This overview will provide an update on essential developments in charity law over the past 12 months
including recent changes, rulings and interpretations under the Income Tax Act; new policies and publications
from the Charities Directorate of the Canada Revenue Agency; federal and provincial legislative issues
affecting charities; and some of the more recent signifcant court decisions affecting gift planning.
Terrance Carter LL.B., Carters Professional Corporation
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Ateliers du jeudi
ousIMPACTFUL STEWARDSHIP
Through creative stewardship tailored to the individual expectations of donors, the ROM has created a welcoming
and appreciative environment that inspires multi-generational giving. In this session, Scott will share examples
of impactful stewardship that have both delighted donors and motivated new major and planned gifts.
D. Scott Forfar MBA, CFRE, Royal Ontario Museum Governors
ousMAkInG THE LEAP – LESSonS FRoM THE EnD oF THE BUnGEE CoRD
In early 2009, two fundraisers stepped into safety harnesses, and leapt. Figuratively. Join Tony and David to
hear about their leap into the exciting world of legacy marketing. Tony will guide you through his campaign
at the Canadian Cancer Society (Ontario Division) while David offers perspective as the consultant working
with Tony to make it happen. Thrilling, practical, funny and touching. Literally.
David Kravinchuk, FLA Group; Tony Lee, Canadian Cancer Society
De 15 h 45 à 16 h 45
DébutantPLAnnED GIVInG: SToP SWEEPInG IT UnDER THE CARPET!
Too busy to get to planned giving? Aren’t sure how to actually do it in between special events, direct mail,
newsletters, meetings and grants? Having worked in one-Mann shops and as a planned giving specialist,
Cathy offers pragmatic tips, a check-list and suggestions to help you make sure gets the
attention it deserves in your fund development program.
Cathy Mann CFRE, Cathy Mann & Associates
nterméDiareGift PlAnninG As PArt of A CAmPAiGn
This session is for delegates in the planning or early stages of a campaign and confronting the question “Gift
planning: in or out? And if so how?” The pros and cons will be discussed as well as: does gift planning play a
role in your campaign; ways to integrate your program into the campaign and other units in your organization.
These seasoned professionals will discuss both the successes and challenges when facing these decisions.
Marilyn Brown, Mount Sinai Hospital Foundation; Michelle M.B. Osborne CFRE, University of Toronto;
Sarah Rothwell CFRE, Fundraising Executive
ancétHe imPortAnCe of tHe investment PoliCy stAtement
Why is it important to have a well crafted Investment Policy Statement (IPS), and how can this document
refect on your organization? How do Boomers view philanthropy, and why and how could your IPS impact
donor decisions? You will learn on what principles a good IPS should be based and what elements should be
incorporated into the document.
Andrea Robertson MBA and Doris Chan CFA, TD Waterhouse Private Investment Counsel
ousCoMMon ERRoRS In A WILL oR ESTATE PLAn
This session will review some of the common errors made in gifts to charities through a Will or Estate Plan.
It will cover everything from not getting the charity’s name correct, to not getting the charity involved, to
not considering the impact of a condition placed on the gift.
Keith Masterman LL.B., TD Waterhouse
ousConsiDerAtions in DeveloPinG Gift ACCePtAnCe PoliCies
Well developed gift acceptance guidelines provide a charity with clarity on the type of issues to discuss with
donors, assist the charity in fulflling its fduciary duties in accepting, receipting, and managing gifts, and help
to manage donor expectations. This session will cover key issues to address when developing a gift acceptance
policy, key areas to be included in a gift acceptance policy, and pitfalls to avoid in accepting gifts.
Karen J. Cooper LL.B., Carters Professional Corporation; Bruce R. Hill CFRE, Consultant
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