Etude bq mondiale logist maroc

World Bank Group

Informations

• Publié par: jonnismoche
• Nombre de lectures: 1 328
• Langue: Français

Extrait

36787 Ministère de l’Equipement Banque Mondiale et du Transport La Logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc 30 Mai 2006 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized  Acronymes DPE Direction des Programmes et Etudes CNCE Centre National du Commerce Extérieur EDI Echange de Données Informatisées EU Union Européenne PME Petite et Moyenne Entreprise PIB Produit Intérieur Brut AMITH Association Marocaine des Industries du Textile-Habillement DDPI Delivered Duty Paid TVA Taxe Valeur Ajoutée SAU Surface Agricole Utile MFB Maroc Fruit Board ONT Office National des Transports CNR Centre National Routier IRU Association Routière Internationale FNTR Fédération Nationale du Transport Routier ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise ONCF Office National des Chemins de Fers ODEP Office d’Exploitation des Ports SDTM Société Marocaine de Transport et de Messagerie TMSA Tangier-Méditerranée Société Anonyme OFPTT Office de Formation Professionnelle Technique INFTR Institut de Formation du Transport Routier TIR Transit International Routier RAM Royal Air Maroc UMT Union Marocaine du Travail ADII Administration des Douanes et des Impôts Indirects BAD Bon à Délivrer DUM Déclaration Unique desMarchandises SADOC Système de l’Administration des Douanes et de l’Office des Charges BADR Base Automatisée des Douanes en Réseau  La Logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc Table des Matières Préambule Résumé ........................................................................................................................................................... i CHAPITRE 1 : Le défi logistique marocain dans un environnement concurrentiel sans précédents 1 1.1 La nécessité d’une croissance économique forte.......................................................................... 1 1.2 Le secteur exportateur marocain reste peu diversifié................................................................... 1 1.3 Des opportunités et contraintes nouvelles pour les entreprises marocaines ................................ 3 1.4 La logistique, un facteur important de la compétitivité du Maroc................................................ 5 CHAPITRE 2 : Impact des problèmes logistiques sur l’économie marocaine. Une illustration par l’analyse de chaînes d’approvisionnement 8 2.1 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur textile-habillement ....................................... 11 2.2 Les chaînes d’apprment dans le secteur des composants automobiles........................ 16 2.3 Les chaîapprovisionnele sedes composants électroniques...................... 19 2.4 L’analyse de chaînes logistiques dans le secteur des fruits et légumes ...................................... 20 CHAPTIRE 3 : Les multiples défis de la logistique interne au maroc 28 3.1 Les insuffisances du transport interne ........................................................................................ 29 3.2 La multiplicité des obstacles au développement d’une logistique moderne au Maroc............... 37 3.3 Le manque de ressources pour le développement de la logistique : un exemple, les insuffisances de la formation professionnelle et continue................................................................................ 46 CHAPITRE 4 : Les problèmes de la logistique extérieure 49 4.1 La cartographie des flux............................................................................................................. 49 4.2 Les infrastructures...................................................................................................................... 51 4.3 Le transport aérien ..................................................................................................................... 54 4.4 Le transit routier par le détroit (pour le trafic TIR) ................................................................... 56 4.5 Les coûts portuaires et maritimes pour le trafic conteneurs....................................................... 58 4.6 Les procédures de passage portuaire et leur facilitation............................................................ 59 4.7 L’environnement économique et fiscal des opérations de logistique internationale .................. 69 4.8 La sûreté, enjeu crucial pour la logistique ................................................................................. 70 FICHES D’ACTIONS PROPOSEES ....................................................................................................... 74 ANNEXES................................................................................................................................................... 96 Annexe 1.1 : Le poids de la logistique dans l’activité économique.............................................................. 97 Annexe 1.2 : Structure des exportations marocaines en 2003 .................................................................... 101 Annexe 1.3 : Principaux produits exportés vers l’Union Européenne........................................................ 102 Annexe 1.4 : Identification des concurrents du Maroc par le biais des matrices de similarité .................. 103 Annexe 2.1 : Les secteurs étudiés............................................................................................................... 105 Annexe 2.2 : Les coûts du salaire horaire................................................................................................... 106 Annexe 3.1 : Le transport routier de marchandises en 2005....................................................................... 107 Annexe 3.2 : Matrice des formations initiales existantes au Maroc ........................................................... 108 Annexe 4.1 : Les aspects réglementaires de la logistique au Maroc........................................................... 109 Annexe 4.2 : Synthèse des enseignements des études de supply chain ...................................................... 116 Annexe 4.3 : Quels indicateurs pour mesurer la performance du commerce au Maroc ?.......................... 121 Annexe 4.4 : L’importance de la définition d’une stratégie de formation.................................................. 124  CARTES Carte 4.1 : Les routes maritimes marocaines pour la traversée de la Méditerranée...................................... 50 GRAPHIQUES Graphique 1.1 : Evolution des parts de marché du Maroc et d’un échantillon de pays émergents dans l’Union Européenne...........................................................................................................3 Graphique 4.1 : Répartition du trafic des ports marocains en 2003.............................................................. 51 Grap4.2 : Le circuit documentaire à l’importation ............................................................................. 60 Graphique 4.3 : L’organisation d’un guichet unique.................................................................................... 68 ENCADRES Encadré 1.1 : L’impact attendu de la fin des quotas d’importation sur la filière textile-habillement............. 4 Encadré 2.1 : La terminologie « gestion de la chaîne d’approvisionnement » ............................................. 9 Encadré 2.2 : Les contraintes identifiées et les défis pour le fonctionnement efficace des chaînes d’approvisionnement au Maroc............................................................................................... 10 Encadré 2.3 : Les cycles courts, cibles que le Maroc privilégie pour demain .............................................. 12 Encadré 2.4 : Des nouveaux contrats pour les agrumes marocains mais avec plus d’exigences d’un point de vue logistique.......................................................................................................................... 24 Encadré 3.1 : Les difficultés de contrôle de la réglementation - Le problème du transport frigorifique...... 33 Encadré 3.2 : Un exemple de chargeur marocain qui prend en compte la logistique et fait du profit – l’exemple de la COSUMAR ................................................................................................... 35 Encadré 3.3 : Un exemple de prestation logistique intégrée au Maroc......................................................... 38 Encadré 3.4 : Les décennies 80 et 90 aux Etats-Unis : le développement des plates-formes logistiques ; leur impact, des coûts logistiques totaux presque divisés par deux................................................ 44 Encadré 4.1 : Le projet de réforme portuaire................................................................................................ 59 Encadré 4.2 : Les gains potentiels directement liés au déploiement de l’EDI.............................................. 67 TABLEAUX Tableau 1.1 : Direction des flux de commerce du Maroc............................................................................... 2 Tableau 2.1 : Analyse des coûts logistiques – textile......... 15 Tableau 2.2 : des coûts logistiques – composants automobiles ...................................................... 18 Tableau 2.3 : Comparaison de la compétitivité du transport entre le maroc, la tunisie et la pologne........... 19 Tableau 2.4 : Prix d’un conteneur réfrigéré de 40 ....................................................................................... 22 Tableau 2.5 : Coût d’une remorque réfrigérée sur différents itinéraires..............................................