MERCI+ annonce l'obtention du visa sur son prospectus pour son ...

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MERCI+ annonce l'obtention du visa sur son prospectus pour son ...

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Langue	Français

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MERCI+annoncel’obtentionduvisasursonprospectuspoursonintroductionenboursesurAlternextdeNYSEEuronextParisToulouse,le16février2010–MERCI+,sociétédeServicesàlaPersonne,spécialiséedansl’EntretiendelamaisonetlaGarded’enfantsàdomicile,annonceavoirreçusursonprospectuslevisan°10‐020,délivréle15février2010parl’AutoritédesMarchésFinanciers(AMF).MERCI+souhaiteréaliseruneaugmentationdecapitald’unmaximumde3,45M€(claused’extensionincluse)auprèsdesinstitutionnelsetdugrandpublic.Crééen2003,MERCI+estprésentsurtoutelaFranceavec48agencesetenviron6000clients.Lasociétéenvisagederéaliserunchiffred’affairesde13,1M€pourunrésultatd’exploitationde0,9M€en2009.MERCI+sedistingueparunmodèleéconomiquevertueuxetperformant,reposantnotammentsurtroismodesdedistributioncomplémentaires:enpropre,enfranchiseetengérance.Bénéficiairedepuissacréation,MERCI+eststructurépourlacroissancerentablesurunmarchéporteuretenvisagederenforcersonleadershipsurlesprincipalesvillesetdedensifiersonmaillageterritorial.MERCI+s’introduitenBourseafinde:ÖFinancerlesopérationsdecroissanceexterneÖS’assurerunsurcroîtdenotoriétéauprèsdesclientsetdespartenairesÖInstitutionnaliserleGroupeetsesmarquesStructuredel’Offre:ÖTailledel'opération:•225000actionsnouvelles,nombrepouvantêtreportéà258750actionsaprèsexercicedelaclaused'extension,•93632actionsexistantesÖMontantdel'opération:surlabased'unprixparactionégalaumilieudelafourchetteindicativeetavantclaused'extension:•Augmentationdecapital:3M€(3,45M€siexercicedelaclaused’extension)•Cessiond'actions:1,25M€ÖFourchettedeprixindicative:entre12,35€et14,35€ÖStructuredel'opération:•OffreauPublic:50%•PlacementGlobal:50%ÖEngagementdeconservation:MonsieurGabrielPachecos’estengagédèsl’admissionsurAlternextànepasoffrir100%,80%et60%desactionsdelaSociétédétenuesàcettedate,pendantrespectivement90,180et270jours.ÖCodeISIN:FR0010857961Mnémonique:ALMCINedoitpasêtrepublié,transmisoudistribué,directementouindirectementhorsdeFranceetenparticulierauxEtats‐Unis,auCanada,auJaponouenAustralie1/12