ÉTUDE DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE EN FRANCE Conférence de Presse Juin 2008

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ÉTUDE DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE EN FRANCE Conférence de Presse Juin 2008

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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          ÉTUDE DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE EN FRANCE Source Batim Etudes    Conférence de Presse Juin 2008    CONTACT PRESSE:
 Céline PERSON : celine@infinites.fr Agnès HEUDRON : agnesh@infinites.fr Tél.: 01 30 80 09 09 - Fax : 01 30 80 09 29 1 rue du Moulin, 78590 Rennemoulin www.infinites.fr  
S O M M A I R E  MISE EN PLACE DE L ÉTUDE..P.4 Champ de létude et collecte des données (P.4) Données techniques sur létude du marché de la fenêtre « BOIS » (P.5) Données techniques sur létude du marché de la fenêtre « PVC » (P.5) Données techniques sur l étude du marché de la fenêtre « ALUMINIUM »(P.6) Données techniques sur la définition des circuits de distribution(P.6-7)   1. « LES FENETRES »P.8  1.1 : Données globales sur le marché de la fenêtre en France en 2006(P.8) -Quantité et évolutions tous matériaux -Le marché de la fenêtre en valeur HT 1.2 : Répartition du marché de la fenêtre par matériau(P.9-10) -Répartition en millier de fenêtres -Répartition par matériau -Evolution du marché de la fenêtre par matériau -du marché de la fenêtre BOISEvolution  Evolution du marché de la fenêtre PVC --Evolution du marché de la fenêtre ALUMINIUM  -Prix de vente moyen des fenêtres en 2006 -Répartition du marché de la fenêtre par matériau 1.3 : Les fenêtres NF et ACOTHERMP ( .11)  1.4 : Répartition du marché de la fenêtre par type d ouverture(P.11) 1.5 : Répartition du marché de la fenêtre par forme de fenêtres(P.11) 1.6 : Répartition du marché de la fenêtre par type de vitrage(P.12) 1.7 : Répartition du marché de la fenêtre par épaisseur de vitrage(P.12) 1.8 : Répartition du marché de la fenêtre par performance thermique(P.13) 1.9 : Le marché de la fenêtre BOIS(P.14) 1.10 : Le marché de la fenêtre PVC(P.15-16) 1.11 : Le marché de la fenêtre ALUMINIUM(P.17-18)   2. « LES CIRCUITS DE DISTRUBUTION »P.19  2.1 : Répartition du marché de la fenêtre par circuit de distribution(P.19) 2.2 : Répartition du marché de la fenêtre BOIS par circuit de distribution(P.20) 2.3 : Répartition du marché de la fenêtre PVC par circuit de distribution(P.20) 2.4 Répartition du marché de la fenêtre ALUMINIUM par circuit de distribution(P.20) 2.5 : Répartition du circuit « Vente à la distribution grand public (GSB, magasins dépôts, GSS, discounters)(P.21) 2.6 : Répartition du circuit « vente sans pose aux particuliers(P.22) 2.7 : Répartition du circuit « Fabrication, fourniture et pose aux particuliers »(P.22) 2.8 : Répartition du circuit « Réseau intégré avec enseigne »(P.22)   
 
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 3. « LES TYPES DE CHANTIERS »..P.23  3.1 : Répartition du marché de la fenêtre par « type de chantier »(P.23) 3.2 : La marché de la fenêtre dans les « maisons individuelles neuves »(P.23-24) 3.3 : Le marché de la fenêtre dans la « construction neuve »(P.25) 3.4 : Le marché de la fenêtre dans « la rénovation individuelle des logements »(P.26) 
4. « L ANALYSE RÉGIONALE »..P.27  4.1 : Les données exogènes relatives à la construction neuve »(P.27) « 4.2 : La répartition régionale du marché de la fenêtre(P.28) 4.3 : Le poids des régions dans le marché de la fenêtre en BOIS(P.29) 4.4 : Le poids des régions dans le marché de la fenêtre en PVC(P.29) 4.5 : Le poids des régions dans le marché de la fenêtre ALUMINIUM(P.29) 
5. « LES PERSPECTIVES D ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA FENETRE »..P.30  5.1 : Lévolution récente de la demande en provenance des particuliers (P.30) 5.2 : Lévolution récente de la demande en provenance des architectes et des maîtres douvrage professionnels (P.31) 5.3 : Les perspectives d évolution du marché de la fenêtre(P.32-33) 
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-  MISE EN PLACE DE L ÉTUDE  Champ de l étude et collecte des données Cette étude qui a été réalisée en 2007 porte sur le marché de la fenêtre et de la porte-fenêtre à lexclusion des portes extérieures, des fenêtres de toit, des vérandas, des façades légères et de leurs ouvrants  et des vitrines. Cette étude porte sur les ventes France - y compris les importations de fenêtres et en excluant la production française exportée. Les ventes AVEC pose incluent celles où la pose a été sous-traitée. Le principe de comptabilisation est celui dune fenêtre comme étant un ensemble menuisé ( cadre dormant ) Lensemble des fenêtres MIXTES comprend pour lessentiel des fenêtres mixtes BOIS-ALU et quelques milliers de fenêtres mixtes PVC-ALU. Par commodité, cet ensemble sera dénommé dans lensemble du rapport « fenêtres MIXTES ».  Cette étude sest appuyée sur une très large collecte de données aux différents stades de la "vie" d une fenêtre : Au stade de la CONCEPTION au niveau des GAMMISTES Les principaux CONCEPTEURS GAMMISTES(plus de 20) sur le marché français ont fourni des données statistiques sur leurs ventes en France de profilés dormants pour fenêtres (quantités, répartition par type douvrants).  Au stade de la FABRICATION INDUSTRIELLE et de la POSE CHANTIERS Plus de100importants  ont fourni des données statistiquesfabricants de fenêtres  parmi les plus détaillées sur : - Leurs fabrications (nombre de fenêtres, matériau, formes, types de vitrage, équipements, performances thermiques,) - Leurs ventes (CA, répartition géographique, répartition par type de clientèle ou par type de chantiers) Cette collecte de données a porté sur plus de8 millions de fenêtres.  Au stade de la DISTRIBUTION Plus de 250 points de vente  distributeurs de fenêtres ont été interrogés sur leurs ventes de fenêtres par matériau, par fournisseur, par catégorie de clientèle. Cette collecte a été réalisée tant auprès des négoces en bois ou en matériaux quauprès des magasins de bricolage, des magasins dépôts ou des discounters.   Au stade de la FABRICATION ARTISANALE et de la POSE 1500de fabrication et/ou pose de fenêtres ont été interrogées. Ces artisanales  entreprises, entreprises constituent un échantillon représentatif des établissements figurant aux rubriques suivantes des annuaires professionnels : - Fenêtres - Menuiserie PVC - Menuiserie métallique -Menuiserie bois. Les entretiens ont porté sur : -Le nombre de fenêtres fabriquées et / ou achetées par matériau -Les marques (fenêtres ou profilés) -Les caractéristiques des fenêtres fabriquées  de chantiers en cas de fourniture et poseLes types --Les circuits de commercialisation utilisés  Les prix de vente et lévolution de la demande de leurs clients --Lévolution de lactivité entre 2004 et 2006
 
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 Au stade de la CONSTRUCTION NEUVE Cette étude explore les résultats de lobservatoire de la construction neuve BATIMETUDES pour les bâtiments autorisés en 2005 (il aura été retenu lhypothèse dun décalage dun an entre lautorisation dun bâtiment neuf et la pose des fenêtres). Cet observatoire dénombre les fenêtres et portes-fenêtres (hors façades légères et fenêtres de toit)  par matériau dans différentes catégories de bâtiments neufs. Les échantillons observés sont les suivants : -Maisons individuelles isolées 2000 -Maisons individuelles groupées 1000 op -Logements collectifs 1500 op -Bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, industrie, stockage, enseignement, sportif et culturel, santé) 4600 op Cest à partir de cet observatoire quest estimé - par type de bâtiment et par matériau de fenêtre  le marché des fenêtres en construction neuve  après application dun coefficient 1,20 dans le secteur résidentiel pour tenir compte des extensions et surélévations de logements, travaux qui appartiennent à lunivers de la construction neuve et qui ne sont pas intégrés à lobservatoire.   Données techniques sur l étude du marché de la fenêtre « BOIS » 72fabricants de menuiseries bois, fabriquant plus de1000 fenêtres bois par an, ont communiqué des données statistiques détaillées sur leurs fabrications et leurs ventes. Ces fabrications représentent pour 2006 plus de 1.150.000 fenêtres. Les estimations complémentaires (650.000 fenêtres) proviennent de 2 sources : -Les fabrications artisanales déclarées par les entreprises de menuiserie interrogées -Les achats de fenêtres bois importées essentiellement par la distribution Les fabricants de fenêtres bois ont été segmentés en 2 groupes : -Groupe IN (Industriel, National) qui comprend les fabricants ayant une production importante (>10.000 fenêtres par an) commercialisant principalement auprès de la distribution professionnelle, de la distribution grand public, des pavillonneurs et des entreprises générales. Ces fabricants sont Ami, Atlantem, Bieber Bois, Bremaud, Castes, Elva, Fima, Gimm, Gregoire, Huet, Lapeyre, Millet, Molenat, Pasquet, Reveau, Samic, Simpa et Verger. -Groupe RAL Local). Ce sont tous les autres fabricants qui ont  Artisanal  (Régional généralement une production inférieure à 10.000 fenêtres par an. Ils commercialisent le plus souvent leurs fenêtres auprès des menuisiers ou en fourniture et pose directement.   Données techniques sur l étude du marché de la fenêtre « PVC » Le marché de la fenêtre PVC a été dimensionné conformément au protocole suivant : -par les industriels concepteurs de leurs propres profilés surRecensement des fenêtres fabriquées la base de la déclaration par ceux-ci des fenêtres fabriquées en 2006 (9 fabricants). -Estimation du nombre de fenêtres fabriquées à partir des profilés vendus en France par les concepteurs gammistes. Ceux-ci ont fourni les mètres de profilés dormants quils ont vendus en France en 2006. Ces mètres de profilés dormants ont été divisés par 6,0 pour obtenir un nombre de fenêtres. Le chiffre de 6,0 a été obtenu en moyennant des ratios communiqués par quelques grands fabricants de fenêtres.
 
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  Données techniques sur l étude du marché de la fenêtre « ALUMINIUM » Le marché de la fenêtre aluminium a été dimensionné conformément au protocole suivant : -Estimation du nombre de fenêtres fabriquées à partir des profilés dormants vendus en France par les principaux concepteurs gammistes. -Ces mètres de profilés dormants ont été divisés par 8,0 pour obtenir un nombre de fenêtres. Le chiffre de 8,0 a été obtenu à partir de ratios calculés sur la base de données fournies par des grands fabricants de fenêtres aluminium. Cette moyenne a été redressée pour tenir compte du mix produit entre les châssis à frappe et coulissants. -Recensement des fenêtres fabriquées par les industriels utilisant des profilés ne provenant pas des principaux concepteurs gammistes cités précédemment  sur la base de la déclaration de ceux-ci des fenêtres fabriquées en 2006. -Linterview de1500entreprises de pose a permis de compléter lévaluation en identifiant des fenêtres directement importées mais aussi des fenêtres aluminium fabriquées avec dautres profilés.  Données techniques sur la définition des circuits de distribution Pour définir une typologie des circuits de distribution des fenêtres en France, les objectifs suivants ont été poursuivis : -les circuits de distribution ne doivent pas être trop nombreux -Ils doivent être homogènes en termes de marketing amont, notamment en termes daccessibilité pour les fabricants industriels. -Ils doivent être homogènes en termes de marketing aval : mêmes clientèles, même démarche commerciale. -évolution de la distribution dans le temps et ne pasIls doivent pouvoir résister à une certaine tenir compte des organisations juridiques (filiales, succursale,) -Ils doivent enfin respecter la confidentialité des données fournies par les fabricants.  Ces différents objectifs et contraintes ont conduit à retenir les 8 circuits de distribution suivants :      PARTICULIERS
 CHANTIERS   
 
 CIRCUIT LONG
  VENTE DIRECTE INTEGRE AVEC POSE
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   * 7 - Réseau intégré avec enseigne de vente en fourniture et pose aux particuliers"RIE" Ce canal se définit par les caractéristiques suivantes : -Existence dune enseigne « globale » ayant vocation à être connue du grand public. -Vente exclusive ou presque en fourniture et pose auprès des particuliers dans le cadre de la rénovation dun seul logement. -« extrêmement fort » entre les magasins et, pour le moins, un fabricantExistence dun lien   de fenêtres PVC. Ce lien peut prendre des formes juridiques diverses entre le fabricant et les magasins : succursale, filiale ou franchisé.  16 fabricants ou enseignesont été classés dans cette catégorie pour leurs ventes de rénovation auprès des particuliers. Il sagit de : K par K TRYBA Artes & Fenêtres (FPEE)  Profession  Menuisier  Boutique du Menuisier  Terre de Fenêtres  Partnaire Jeanneau  Grossfilex  Expert Fenêtre  Solabaie  Clair de Baie  Lapeyre (pour les ventes en fournitures et pose)  Lorenove  Menuisiers Pévécistes  Fermoba.
 
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 1. « LES FENÊTRES »  1.1 : Données globales sur le marché de la fenêtre en France en 2006  QUANTITÉS ET ÉVOLUTIONS TOUS MATÉRIAUX  
9 464 10 183 10 843 12 475 en milliers de fenêtres en milliers de fenêtres en milliers de fenêtres en milliers de fenêtres  Évolution 2000/2002 Évolution 2002/2004 Évolution 2004/2006 + 7,6% + 6,5% 15,1% +  Dont importation Dont importation Dont importation 260 335 470 en milliers de fenêtres en milliers de fenêtres en milliers de fenêtres  Le marché de la fenêtre en France a fortement progressé ces deux dernières années à un rythme supérieur à 7% l'an. Depuis 2000, le rythme annuel de croissance du marché de la fenêtre est de 4,7% en moyenne. Le taux d'importation ressort à près de 4 % du marché total. Ce taux est inférieur à 1% pour les fenêtres en aluminium (on importe éventuellement les profilés, pas les fenêtres); il est de l'ordre de 4,5% pour les fenêtres PVC et de 2,5% pour les fenêtres bois. Ce pourcentage progresse légèrement au fil du temps.   LE MARCHÉ DE LA FENETRE EN VALEUR (euros HT)  Le marché de la fenêtre est valorisé à deux stades : - lensemble du marché a ainsi été » : fabricants en fourniture seule ventesStade « revalorisé. Pour les fabricants faisant de la fourniture et pose, il a été retenu un prix de vente en fourniture seule égal à celui des fabricants comparables travaillant en fourniture seule -» : les fenêtres vendues en fourniture sans pose aux particuliersStade « fourniture et pose ont été valorisées sur la base du prix le plus bas en fourniture et pose, à savoir le prix chantier. En deux ans, entre 2004 et 2006, la valorisation du marché de la fenêtre sest accrue denviron 30% que ce soit au stade de la fourniture seule ou celui de la fourniture et pose.
 
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 1.2 : Répartition du marché de la fenêtre par matériau  RÉPARTITION EN MILLIER DE FENETRES   
  
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1 826 1 823 6 429 6 920 1 767 1 920 141 160 20 20  RÉPARTITION PAR MATÉRIAU 65%
19% 14%
2%
1 805 8 070 2 360 220 20
Aluminium Bois PVC Mixte
   ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA FENETRE PAR MATÉRIAU Le marché de la fenêtre en France a connu entre 2004 et 2006, un taux de croissance annuel moyen de 7,3% en volume. Le bois continue de perdre des parts de marché et représente maintenant moins de 15% du marché (contre 20% en 2000) au bénéfice de tous les autres matériaux.   EVOLUTION DU MARCHÉ DE LA FENETRE BOIS Globalement le marché de la fenêtre BOIS reste stable en volume depuis 2002, légèrement au-dessus de 1,8 million d'unités. Le marché total progressant, les fenêtres BOIS ont perdu en 6 ans, 5 points de part de marché passant de 19,9% à 14,5%. C'est grâce aux fenêtres fabriquées "artisanalement" que le marché total de la fenêtre BOIS a réussi à se maintenir au dessus du seuil des 1,8 millions de fenêtres. En 4 ans, le marché de la fenêtre artisanale BOIS a progressé de près de 25% et de plus de 150.000 unités     
 
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA FENETRE PVC Depuis 2000, le marché de la fenêtre PVC croit en moyenne de 5,5% l'an. Ce taux de croissance est même de 8% sur les 2 dernières années soit un gain de près de 600.000 fenêtres chaque année. La part de marché du PVC s'établit à 64,7%. Il sest écoulé en 2006 plus de 8 millions de fenêtres PVC.  ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA FENETRE ALUMINIUM Le marché a progressé de 130.000 unités, en moyenne, chaque année sur les 6 dernières années et de 220.000 sur les 2 dernières années. Dans un marché très dynamique, la fenêtre alu est en pointe avec 6,7% de croissance moyenne annuelle ces 6 dernières années. Il sest écoulé en 2006 environ 2.36 millions de fenêtres.   PRIX DE VENTE MOYEN DES FENETRES EN 2006 (Euros HT) Il s'agit d'un prix de vente moyen calculé : -pour les fabricants, par le quotient du CA sur le nombre de fenêtres vendues ou posées -pour le secteur diffus, par la moyenne pondérée des déclarations faites par les entreprises concernant leur dernier chantier (valeur en Euros HT, nb fenêtres, matériau)  
338 - 772 271 443 719 515 NC NC  (*) Ce prix reflète principalement le prix moyen de vente en fourniture et pose dans le secteur "chantiers".   RÉPARTITION DU MARCHÉ DE LA FENETRE EN 2006 PAR MATÉRIAU (en millier d euros HT)
  
 
604 + 15,5% 2 186 + 23,9%  1 277 (+ 40,3%) 113 (+ 47%)
960 + 10,2% 4 923 + 30,5% 1 970 (+43,9%) 181 (+ 47%)
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1.3 : Les fenêtres NF et ACOTHERM  
EN % EN MILLIER DE EN % EN MILLIER DE EN % EN MILLIER DE FENETRES FENETRES FENETRES       32 3 187 50 4 831 45 5 454       26 2 558 42 4 046 36 4 335   1.4 : Répartition du marché de la fenêtre par type d ouverture    REPARTITION DE L ENSEMBLE DES FENETRES PAR TYPE D OUVERTURE (en % et en millier de fenêtres)  
20,3% 7,9% 8,4% 3,6% 12,5% 18,4% 2,4% 1 363 47 219 53 17 51 4 69,7% 61,9% 75,6% 23,4% 15,2% 60,1% 73,8% 4 688 369 1 972 346 21 168 117 8,9% 28,6% 13% 70,8% 70,4% 20,4% 21% 600 170 339 1 046 95 57 33 1,2% 1,6% 3% 2,2% 1,9% 1,1% 2,9% 78 10 79 33 3 3 5  Le marché des fenêtres selon le type douverture est assez stable. A noter une baisse de louverture « à la française » au profit de loscillo-battant.  1.5 : Répartition du marché de la fenêtre par forme de fenêtres  REPARTITION DE L ENSEMBLE DES FENETRES PAR FORME (en % et en millier de fenêtres)  
 
14% 1 582 64% 7 205 20% 2 196 2% 201
23% 119 59% 304 17% 89 1% 5
19% 54 60% 171 20% 56 1% 4
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