Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2013 (05/06/2013)

Description

Paris-La Défense, le 5 juin 2013
Les investisseurs lancent un « dernier appel » pour une France plus attractive et plus en phase avec la mondialisation.

Sujets

• Compétitivité économique
• Attractivité d'un territoire
• Baromètre
• France

Informations

• Publié par: Fil_Economie
• Publié le: 05 juin 2013
• Nombre de lectures: 1 339
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

Baromètre de l'attractivité de la France 2013

France : dernier appel

GrowingBeyond

 

Remerciements En 2013, Ernst & Young présente le baromètre de lattractivité du site France pour la douzième année consécutive. A cette occasion, nous aimerions remercier les centaines de décideurs français et internationaux ainsi que les équipes Ernst & Young qui ont participé et pris le temps de partager leur point de vue sur lattractivité du site France au sein de la grande Europe. Nous tenons à remercier particulièrement Erik Orsenna (Ecrivain, membre de l'Académie française), Antonio Tajani (Vice-président de la Commission européenne en charge de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat), Boris Johnson (maire de Londres), Bruno Luisetti (Président-directeur général de Mondelez France), Olivier Campenon (Vice-président BT Global Services, en charge du développement et de la croissance), Pascal Sabrié (Président de Heineken France), Bertin Nahum (Président de Medtech), Hervé Gisserot (Président du Leem - Les Entreprises du médicament), Alain Rousset (Président du Conseil régional d'Aquitaine), Kumar Narayanan (Directeur général de TCS France), Alain Dehaze (Président-directeur général dAdecco France) et Stéphane Rozès (politologue, Président de Conseils, analyses et perspectives (Cap), professeur à HEC et à Sciences-Po). Pour plus dinformations sur les baromètres Ernst & Young de lattractivité : www.ey.com/attractiveness

Quelques mots sur la comptabilisation des investissements étrangers Depuis 1997, Ernst & Young, en partenariat avec le cabinet Oxford Intelligence, recense le nombre dimplantations de projets dinvestisseurs étrangers sur chaque territoire, en prenant en compte uniquement les annonces publiques et fermes dinvestissements porteuses de créations demplois nouveaux. Dautres méthodes peuvent être utilisées pour le recensement de ce type de projets, telle celle de lAgence Française pour les Investissements Internationaux (AFII). Outre les emplois créés, lAFII recense les emplois « maintenus » par les investisseurs étrangers en France. De plus, elle présente les créations et les sauvegardes demplois projetées sur 3 ans quand l'European Investment Monitor (EIM) se concentre sur les données au démarrage des projets et ce, dans tous les pays européens. Enfin, les écarts observés sexpliquent par la nature des projets retenus par lAFII qui ne le sont pas forcément par l'EIM (hôtellerie, distribution, restauration...). Globalement, les tests de qualité et les croisements réalisés auprès des entreprises pour la constitution de la base de données EIM permettent de garantir un niveau dexhaustivité et de comparabilité unique en Europe.

itno aLF  ePcrpe synchronrance dé rtca'ltaét itivaisons d'espérer no srfnaaçsise R   ou prer ornfr ce te porptisosnoi itulovéR snoitcA tssiesrued snievception  isée  Per  ec ne narFioatuxnains rnte

du site France. 44 La société française avance plus vite avec ses jambes qu'elle ne le croit avec sa tête   Stéphane Rozès, Politologue, Président de Conseils, analyses et perspectives (Cap), professeur à HEC et à Sciences-Po

32

20

et depuis l'étranger : opinions, projets et attentes.

46Méthodologie

France : dernier appel

1

Sommaire

6 L L' a a R F t r t a r n a c c é e ti  f v a it c a é e     e à n s l   e p s i e   r v t o t e i   si d n e s   é   v e it u e ro ss p e éens : performance comparée, origine des projets, secteurs porteurs et activités clés.

www.ey.com/attractiveness

2Editorial 3 Il fut un temps...   Erik Orsenna, Ecrivain, membre de l'Académie française 5 d L u e   s b  c ar h o iff m r è e t s r   e c   l 2 és 0    13

Editorial Editorial

France : dernier appel

Jean-Pierre Letartre    Président d'Ernst & Young en France

2

Marc Lhermitte    Associé, Ernst & Young Advisory

Baromètre de l'attractivité France 2013

Sujet médiatique et polémique sil en est,  nourri par lentre-soi, le repli, celui dune lattractivité de la France sest imposée,  Franceintra-muros et léconomie globalisée cette année, au cur du débat public,  - à laquelle participent pourtant grands franchissant les frontières, emportant  groupes et PME, entrepreneurs, chercheurs avec elle les stéréotypes sur le fameux  et talents français. Ainsi, nous verrions le « modèle français », supposément isolé,  monde tel quil était et non plus tel quil déclinant ou à contre-courant Face à ces  est et sera. Un monde en croissance que épisodes houleux, nous, Français, avons  nous croyons en récession parce que notre souvent entretenu et la controverse et  pays et lEurope traversent une période la désaffection pour notre territoire : qui  dincertitude et de transition. na pas, en effet, cédé à la tentation du French Bashing ? Qui ne sest pas apitoyé  Cependant, le baromètre 2013 met sur la perte de confiance, d’aucuns diraient en lumière les termes possibles dun de sens, dun pays embarrassé de ses  rebond, lorsquon analyse en détail les paradoxes ?  réponses des 212 dirigeants qui nous ont confié leurs opinions et leurs projets. Le En conséquence logique, leBaromètre de maintien, en nombre mais pas en emplois, lattractivité de la France 2013 donne à voir  des implantations industrielles et des une désynchronisation de la destination  investissements américains, dont la France France (471 projets dimplantation en 2012,  est la 1 ère  destination en Europe et un en diminution de 13%) par rapport à ses dynamisme des grandes agglomérations deux principaux concurrents européens, le dont les stratégies de développement Royaume-Uni et lAllemagne. Mieux ancrés économique et de promotion des dans la mondialisation, jugés plus flexibles et  territoires, témoignent de l’efficacité plus compétitifs, ces deux pays sinscrivent  des solutions locales au service dune dans une compétition mondiale que notre  attractivité nationale. territoire a du mal à suivre. Ce duo a su attirer les pays émergents, les entrepreneurs  Les résultats duBaromètre de lattractivité de innovants et tous ceux qui font bouger la France 2013 indiquent clairement que les léconomie quand nous émettons des signaux  investisseurs étrangers adressent un dernier défensifs voire répulsifs qui préoccupent  appel à la France pour quelle devienne un entrepreneurs et décideurs.  acteur à part entière de léconomie mondiale. Cet appel pour une France « extra-muros » Autre paradoxe : le contraste saisissant  doit être porté, avant tout, par les 20 000 entre les entreprises implantées sur notre  entreprises à capitaux étrangers employant sol, particulièrement insatisfaites, et le  près de 2 millions de salariés sur notre sol. point de vue externe des « futurs » clients  Cest delles que viennent notre diagnostic, de la France qui, de loin, nous prêtent des  lucide et constructif, et les propositions qui qualités en lesquelles nous ne croyons pas  en ressortent. Nous les remercions de nous suffisamment : stabilité, créativité, capacité  avoir livré, en confiance, leurs exigences et, à entreprendre dans ladversité. Notre  dune certaine manière, leur attachement à baromètre 2013 souligne donc un certain  lattractivité du site France. décalage entre le pessimisme ambiant,

Editorial

Avant-propos Il fut un temps...

Erik Orsenna  

www.ey.com/attractiveness

l I ' l  é f l u e t c   t u r n o   n t i e q m u p e  s a   l o l ù a   i l t '   o re n  n p d e r n e  s i a n   u q t u il e e    lhumain.  Élargissons la vision. Une crise, quelle crise ? Nous avons longtemps cru que la Terre   Quel besoin de se rencontrer vraiment  était homogène. Qu'importe la localisation Nous avons depuis des productions ! pu   i s s e q u ue l'on échangeait si bien sur la toile ?  Peu à peu, nous sommes revenus à la  longtemps compris L ce a lle d l e e s     g " é ré o s g e r a a u p x h " i . e qui vaille était devenue  raison. Je veux dire à l'efficacité. qu'il s'agit d'une et s P i u l i e s   , c   o p n e t u a  à c   t p  v e é u r , i   t u a n b   l s e o  é u t p a ç it o   n fi   n g a r l a e n m di e t n : t L'énergie se perd quand elle est trop métamorphise. dispersée. irremplaçable ? Si entre deux ou  Les territoires ont repointé le nez. Ils se plusieurs êtres humains rassemblés se  sont rappelés à notre bon souvenir. « Nous dégageaient des forces qu'aucune fibre sommes là, mesdames et messieurs, et optique, qu'aucun satellite ne pourront  voici ce que nous vous offrons : le bonheur jamais transmettre ? Forces de rires ou  d'être ensemble, de travailler ensemble, d'angoisse, forces de sympathies ou de  de s'angoisser ensemble, de trouver répulsion, l'énergie de la vie même ...  ensemble, de faire la fête ensemble et Des managers malins commencèrent  d'élever nos enfants dans un climat qui à regarder dun autre il la machine à donne confiance !  café. Et si ce point de ralliement était  Est-ce à dire que les territoires sont essentiel dans l'entreprise ? Non le lieu  entrés en concurrence ? où l'on perd son temps (on le perd aussi),  Vous avez bien deviné. mais l'endroit où se posent les bonnes  Certains, faute de projets, faute questions et commencent à sélaborer  d'ambition, déjà déclinent car ils n'attirent les réponses. Alors, ces managers malins  plus personne. D'autres, quand on leur donnèrent à ces machines plus d'espace  parle de « crise », s'étonnent. Une crise, et des environnements plus joyeux. Et  quelle crise ? Nous avons depuis longtemps des chercheurs astucieux, comme ceux  compris qu'il s'agit d'unemétamorphise. Et, du M I T, réussirent à mesurer l'impact dans ce monde nouveau, nous bataillons sur la dynamique économique de ces pour nous trouver notre place. rassemblements « physiques ». Au lieu de toujours vitupérer l'époque.

France : dernier appel

3

3 r E 242 Europe ets 138 Proj Etats-Unis 2012 14 BRIC Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013.

Emplois IDE 2011 2012 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013. Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013. 471 projets dimplantation internationale ont été enregistrés en Alors que la France reste à la 3 ème  place européenne, le Royaume-Uni France en 2012, soit un recul de 13% du nombre de projets par rapportconfirme son leadership historique avec 697 projets annoncés   à 2011. Les 10 540 emplois associés sont en diminution de 20%. en 2012, et l'Allemagne conforte sa 2 ème  place avec 624 projets. La France conserve ainsi sa 3 ème  place au classement, mais passe Si ces deux pays enregistrent une hausse en nombre de projets, au 5 ème  rang en termes d'emplois créés, derrière le Royaume-Uni et creusant l'écart avec la France, l'Allemagne marque néanmoins le pas l'Allemagne, mais également la Russie et la Pologne. avec 12 508 créations d'emplois, tandis que le Royaume-Uni poursuit  Plus sur la performance de la France en 2012,p.12 s à  a c  p el r u o i g  e re n s re si g o is n t ,  r a é v  e e n c     F u r n a   n n c o e m . bre d'emplois créés 3 fois supérieur    Plus sur les nouveaux visages européens,p.11 I 4 p n u d is u s s a tr n i c e  e :    un moteur sans  Implantations industrielles en France en 2012 + - 1 er  rang 13 ème  rang par nombre de projets par nombre demplois créés (127 projets) (3 605 emplois) Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013.

Royaume-Uni France Allemagne

369 254 153

697 624 471

2 I 1

La France reste la destination européenne la plus attractive aux Si la France reste sur la première marche du podium des yeux des investisseurs américains (138 projets). En revanche, elle implantations industrielles étrangères, celles-ci accusent un fort recul perd du terrain tant auprès des investisseurs européens, notamment (-25,3%) : passant de 170 projets en 2011 à 127 en 2012, le site allemands et britanniques, que des investisseurs venus des BRIC France est menacé par le Royaume-Uni (121). Une faible puissance (14 implantations en 2012 contre 23 en 2011). D'une manière qui se traduit par un manque de compétitivité dans les projets de générale, les investisseurs émergents privilégient le Royaume-UniR&D, où la France figure en 3 ème  position (26 projets), derrière le (70 projets) et l’Allemagne (63).Royaume-Uni et lAllemagne (respectivement 54 et 31).  Plus sur l'origine des projets,p.16 et 17 Plus sur les activités et les secteurs clés,p.13 et 29

Les chiffres clés Les chiffres clés

Re 1 int c er ul n   a d t e i s o  i n m al p e l s a   n e t n a   t F i r o a n n s c   e 540 471 Projets IDE 2011 2012 13 164  10 542

4 Baromètre de l'attractivité France 2013

reselda , 3a sn ntlaioat inserntitanlano: se 0   pm atU-sts,niur Ee,opRI B  sé  C : stc luatastéontrs

Non implantés en France 9% Implantés en France 34%

Source :Baromètre Ernst & Young de lAttractivité du site France 2013   (149 répondants implantés en France et 63 répondants non implantés en France). Seules 9% des entreprises étrangères non implantées sur le sol français estiment que lintérêt présenté par la France pour limplantation et le développement de leur entreprise va se détériorer dans les cinq années à venir. Cette proportion atteint 34% parmi les entreprises déjà installées en France.  Plus sur les prévisions des investisseurs,p.21

6 i L  

Doute exprimé par les investisseurs sur lavenir de lattractivité du site France

2 7 01 0 2 % -10%

5 Confiance et exigence   Confiance dans la capacité à surmonter la crise

Source :Baromètre Ernst & Young de lAttractivité du site France 2013 (212 répondants). 63% des investisseurs étrangers restent confiants dans la capacité   du site France à surmonter la crise actuelle (70% en 2012). Mais 69% de ceux qui y sont implantés estiment que notre pays   ne met pas en uvre une politique dattractivité intéressante pour les investisseurs étrangers.  Plus sur les attentes des investisseurs,p.26

63% 2013

www.ey.com/attractiveness

France : dernier appel 5

7 p L o es u   r i   n 2 v 0 e 1 st 3 isseurs prudents   8 l E Projets dinvestissement pour lannée à venir Les leviers de la compétitivité pour les investisseurs 50% 59% Capacité dinnovation+4% 43% 36% 15% Esprit dentreprise+10% Spécialisation sectorielle   -12% Oui Ouverture internationale4%- 7% 5% Non   NSP Formation et attraction de talents+6% 2012 2013 Sources :Baromètre Ernst & Young de lAttractivité du site France 2012   Source :Baromètre Ernst & Young de lAttractivité du site France 2012 (205 répondants), (208 répondants en France),Baromètre Ernst & Young de lAttractivité Baromètre Ernst & Young de lAttractivité du site France 2013 (212 répondants). du site France 2013 (212 répondants en France). 36% seulement des investisseurs interrogés envisagent d'établir ou 30% des investisseurs interrogés pensent que la France doit miser de développer des activités en France en 2013, contre 43% l'an dernier, sur lentrepreneuriat et lesprit dentreprise pour renforcer son rôle confirmant une posture attentiste des investisseurs qui s'observedans léconomie mondiale. Associer innovation et entrepreneuriat également dans les autres pays européens. Pour les entreprises apparaît comme une voie incontournable pour renforcer lattractivité déjà implantées, la tendance est au maintien des activités actuelles française. ( ( 1 7 2 0 % %     c d o e n s  t p re e   r 2 s 5 on %  n l' e a s n  i   n d t e e r r n r i o e g r) é . es), davantage qu'au renforcement    Plus sur les leviers de la compétitivité,p.34 à 45  Plus sur les projets des investisseurs,p.19

romua-trn   teoud e s  seLfihcserfs clé nangtdue gao  n io : votai nn tteruairenetrepn

6

Réalité

p.8  L'économie mondiale n'est pas réglée à l'heure européenne p.9  Europe 2012 : moins de projets, plus d'emplois p.11  Un continent, quatre visages

Baromètre de l'attractivité France 2013

p.12  France 2012 : une p.17  Rendez-vous manqué avec destination en arrière-plan les économies émergentes p.13  L'industrie en France, p.19  Projets 2013 : le point un moteur sans puissanced'inflexion ? p.16  Les Américains apprécient la France, les Européens regardent ailleurs

www.ey.com/attractiveness L'attractivité en perte  de vitesse 

 

Les résultats de la France sont d'autant plus décevants lorsqu'ils sont observés à la lumière des résultats européens. Quand lEurope nenregistre, dans un contexte économique et financier pourtant mouvementé, qu’un léger fléchissement des implantations internationales (-3%), la France accuse un net recul, non seulement en termes dimplantations (-13%), mais aussi, et surtout, en termes demplois créés (-20%). Si la France conserve sa 3 ème  place sur le podium des pays européens les plus attractifs, et le premier rang en matière dimplantations industrielles, elle se voit distancée par un duo de tête composé du Royaume-Uni et de lAllemagne, qui ont accueilli en 2012 plus du tiers des projets dimplantation internationale sur le continent européen. Le rendez-vous manqué de la France avec les économies à croissance rapide expliquerait-il un tel décalage ? Avec seulement 14 projets dimplantation venus des BRIC (contre 23 en 2011), l'Hexagone na attiré que 6% du total européen des investissements étrangers en provenance de ces économies à forte croissance en 2012.

Chiffres clés Investissements étrangers en France en 2012 471 implantations internationales en France, en recul de 13% par rapport à 2011. 10 542 créations demplois annoncées, en recul de 20%. 3 ème   au classement européen de lattractivité pour la deuxième année consécutive, derrière le Royaume-Uni et lAllemagne. 1 er   opéen pour lesrang eur implantations industrielles, avec 127 projets. 14 projets en provenance des BRIC, contre 23 en 2011.

France : dernier appel 7

Réalité

Léconomie mondiale nest pas réglée à lheure européenne

Attractivité européenne sur les grands projets internationaux, de nombreuses entreprises Pensez-vous que l'attractivité européenne pour les trois prochaines années... adoptent actuellement une posture attentiste. Les économies matures ont fait les frais de ces inquiétudes et représentent près de 90% de la baisse de 294 milliards de dollars observée l'an dernier 39%37% pour les investissements directs étrangers (IDE) au niveau mondial. 23% Surtout, lannée 2012 a marqué un tournant, puisque, pour   la première fois, les économies émergentes ont dépassé les pays matures comme premiers bénéficiaires du flux des investissements 1% étrangers. Va saméliorer Va rester stable Va se détériorer NSP Tout en faisant preuve de réalisme, les investisseurs étrangers Source :Ernst & Youngs 2013 European attractiveness survey (808 répondants). se montrent cependant optimistes quant à l'avenir de lattractivité de l'Europe 3 . Au niveau mondial, les investissements étrangers ont totalisé 1 300 milliards de dollars en 2012. Un chiffre en baisse de 18%Une majorité dentre eux (76%) est convaincue que l'attractivité par rapport au niveau record atteint en 2011 (1 600 milliardsde l'Europe va s'améliorer, ou au moins demeurer stable, dans de dollars) 1 .les trois prochaines années, tandis que moins d'un investisseur sur quatre estime quelle va se dégrader. La part dinvestisseurs Les projets d'investissements  greenfield  2  et les fusions- anticipant une amélioration n'a guère évolué depuis 2012 acquisitions transfrontalières ont chuté, en 2012, respectivement (39% contre 38%). Les investisseurs originaires des BRIC se de 34% et 41%. Des indicateurs qui reflètent bien le manquemontrent plus optimistes sur les perspectives de la région : ils de confiance des investisseurs dans un contexte remplisont 55% à estimer que l'Europe deviendra plus attractive pour dincertitudes, tant sur le plan économique que politique. les investisseurs étrangers dans les trois années à venir, contre 33% des investisseurs en provenance dEurope de lOuest. La Par ailleurs, la dette américaine, mais aussi la pression fiscale accruecrise de l'euro n'aurait donc pas profondément entamé leur et la crise de leuro, sont autant de sujets macroéconomiques quiconfiance. Les politiques, qui paraissent maintenant plus engagés pèsent lourdement dans l'esprit des investisseurs. Plus prudentes dans la résolution de la crise et la restauration de la croissance économique, semblent leur donner raison. 1.   Global Investment Trends Monitor, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), janvier 2013. 2. Le  greenfield investment  désigne un  IDE nouveau , où l'investissement direct se matérialise par linstallation de nouveaux moyens de production et le recrutement de nouveaux employés.3.   Ernst & Youngs 2013 European Attractiveness Survey, 2013.

8

Baromètre de l'attractivité France 2013

www.ey.com/attractiveness

Europe 2012 : moins de projets, plus demplois En 2012, lEurope a attiré 3 797 projets dimplantation Evolution du nombre d'implantations internationale. Un chiffre en recul de 2,8% par rapport à 2011, internationales en Europe mais qui reste au-dessus du niveau davant-crise (3 531 projets (2008-2012) 2007 . 3 720 3 757  3 907  3 797 en 2006 et 3 712 en ) 3 303+13,7% 2, +4% - 8% Ces implantations ou extensions ont créé 170 434 nouveaux -11,2% emplois en 2012, soit 8% de plus que lannée précédente. Le nombre moyen demplois par projet a légèrement augmenté, passant de 40 en 2011 à 45 en 2012. Dans une certaine mesure, ces résultats permettent de nuancer le bilan d’une année marquée par les déficits, le chômage et la faible croissance du continent. Dans l'esprit des investisseurs, les 2008 2009 2010 2011 atouts histo ilit c institutions) r ,  iq m u a e is s     a d u e  s l s E i  u s r o o n p   e b   a (s s t s a in b  de  é c , on o s m o p m ét m e a n t c io e n s, ,     q se ua m li b t l é e   n d t e   s  Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013. avoir atténué l'impact des turbulences économiques, financières et sociales qui secouent la zone euro. Malgré son pessimisme persistant, la communauté internationale des affaires croit en ces atouts et voit toujours l'Europe comme une valeur sûre et de long terme.

Top 15 européen en nombre de projets Rang Destination Nombre de projets Evolution Part de Création d'emplois Evolution 2011-2012 marché d'emplois 2011 2012  2012  2011 2012  2011-2012 1 Royaume-Uni679 6972,7% 18,3%29 88830 311 1,4% 2 Allemagne597 6244,8%16,4% 17 27612 508-27,6% 3 France 540 471 -12,8% 12,4%13 16410 542-19,9% 4 Espagne 273 274 0,4% 7,2%9 20510 1149,9% 5 Belgique 15316910,5% 4,4%3 599 2939-18,3% 6Pays-Bas 170161-5,3% 4,2%2 229 869 -61,0% 7 Pologne 121 148 22,3%3,9%7 838 13 11167,3% 8 Russie 128 128 0,0% 3,4%8 362 13 356 59,7% 9Irlande10612316,0%3,2% 5 3738898 65,6% 10 Turquie97 95-2,0% 2,5%7 295 10 146 39,1% 11 Serbie677816,4%2,1%13 47910 302-23,6% 12 Finlande6275 21,0% 2,0%937 309 -67,0% 13 République tchèque66 64-3,0% 1,7%5 16855086,6% 14 Suisse99 61-38,4%1,6% 1 5461155 -25,3% 15 Italie 8060-25,0%1,6% 290 618113,1% Autres669 569-15,0% 15,1% 32 18239 74823,5% Total3907 3797-2,8% 100,0% 157831 170 434 8,0% Source :European Investment Monitor, Ernst & Young, 2013.

2012

France : dernier appel

9