Etude logiciels sant.

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Les Études EurasantéLES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS ADESTINATION DES PROFESSIONNELSDE SANTE LIBERAUXEURASANTEParc Eurasanté310 Avenue Eugène Avinée59120 LOOSFRANCETél. (33) 03 28 55 90 60Fax. [phone]Site internet : http://www.eurasante.comE-mail : [e-mail] réalisé grâce au concours deEURASANTÉ LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX 2003PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELSA DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUXSommaireIntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 - Les logiciels pour les professionnels de santé libéraux (hors radiologues etbiologistes) : un marché mature à l’évolution fortement modulée par laréglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.1 Un marché initial chaotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.1.1 Une informatisation massive sous l’effet de la réglementation . . . . . . . . . 61.1.2 Le cycle de croissance rapide de la fin des années 1990 : une désorganisa-tion passagère du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.2.1 Des utilisateurs insuffisamment sensibilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.2.2 ...

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EURASANTE Parc Erusanaét 13 0vAne EueènugAve éein 2195OL 0 RF SO ECNA  (33Tél. 28 ) 03 006559  ( 33aF.x8  203) 610  955 tni etiS : tenrewwe.rusathpt/:w/ E-mail : ante.com rue@nasanoc tcat.cteom Dcomunoc ua eed sruocalrét enâcgré is DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS A LES PERSPECTIVES Les Études Eurasanté DE SANTE LIBERAUX DESTINATION DES PROFESSIONNELS

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX Sommaire Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1 - Les logiciels pour les professionnels de santé libéraux (hors radiologues et biologistes) : un marché mature à l’évolution fortement modulée par la réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.1Un marché initial chaotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.1.1 Une informatisation massive sous l’effet de la réglementation . . . . . . . . .6 1.1.2 Le cycle de croissance rapide de la fin des années 1990 : une désorganisa- tion passagère du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1.2.1 Des utilisateurs insuffisamment sensibilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1.2.2 De nombreuses inconnues de marchépour les éditeurs de logiciels . .14 1.2Un secteur qui retrouve une vraie logique de marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 1.2.1 Un processus darwinien de sélection naturelle et de concentration encore en cours16 1.2.2 De vraies stratégies marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.2.2.1 La prise en compte du paramètre prix " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18" 1.2.2.2 Des stratégies de type " produits " qui évoluent vers des stratégies de type " services " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 1.2.2.2.1 Des évolutions techniques qui ne suffisent plus à se différencier de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 1.2.2.2.2 La prise de conscience du besoin d’échanges de données : vers des solutions communicantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 1.2.2.3 Le développement des services en ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 1.2.2.3.1 La prise en compte de l’exercice à domicile : l’émergence de solutions mobiles…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.2.2.3.2 Le renforcement des stratégies de type " relations clients " . . . .31 1.2.3 L’émergence de l’open source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2 - Des segments de marché à l’évolution particulière : l’officine, l’imagerie et la biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 2.1L’informatique officinale : un marché ancien et mature, dominé par de grandes entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 le laboratoire : des marchés ancar 2.2 u L’ n i e m   a n g et e t r e ie     d e if t f   érenciation entre logiciels techni i q e u n e s  s e   t e   t  m lo a g t i u c r i e e s ls ,    c d a e r   a g c e t s é t r i i o s n és   . p  . .42 2.2.1 Une genèse et une évolution de marché similaires… . . . . . . . . . . . . . . . .42 2.2.2 Mais des acteurs spécifiques à chacun de ces deux secteurs… . . . . . . . . .46 3 - Le marché des logiciels médicaux à destination des professionnels de santé libéraux : perspectives d’évolution du marché et positionnement du Nord-Pas-de-Calais . . . . . .55 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 1

TEUR D LIBERAU LOPPEMENT DANS LE SECIVCTS DEED EEV NAET ES   EPSGOL X LEIICP 2 D SE RE A S NNOISSEFS ED SLEONTINATIRO PES D

teecir dnt intmenad érgéup enu su unce ochine ma uocr .e S4 "eL e : ndra eesrentispr" se rP 3 . argo emminformatique embrauq é :oligicle ofni sed étilauqamr ou pnsioatrm auil al q  er rléoi  ", oinses sté d ud stap od seénngéta :esntiear pru eudp l  auctlt de la artage e PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX Introduction 3 . En 2002, l’Assurance Maladie recensait 253 592 professionnels de santé libéraux 1 en activité. Ce chiffre n’intègre pas les officines et les laboratoires d’analyses de biologie médicale privés. Nous incorpore- rons cependant à cette étude ces deux types de structures du fait de la nature de leur besoin informatique qui leur confère certaines similitudes avec les professionnels de santé libéraux en général. On peut ainsi estimer à plus de 280 000 le nombre de ces professionnels en incluant les 22 800 officines et 3 981 laboratoires d’analyses privés présents sur le territoire national. Ce marché peut être estimé à plus de 200 millions d’Euros2même si la mesure exac- te de sa taille est rendue difficile par la varia- bilité des prix des logiciels d’un éditeur à l’autre, d’un segment de marché à l’autre et par l’absence de données fiables sur les taux de renouvellement des logiciels. professionnels de santé que les programmes créés spécifiquement pour ces professionnels. Ceci exclut de facto les solu- tions logicielles utilisées par les profes- sionnels de santé mais destinés à un public plus large : outils bureautiques, systèmes d’exploitation… On retiendra donc, pour cette étude, la définition suivante du logiciel pour professionnel de santé libéral : " ensemble des programmes, des procédés et des règles relatifs à la réalisation d’une ou plusieurs fonctionnalités de traitement de l’information, conçu pour être exécuté sur un ordinateur (de bureau, portable ou de poche) et développé spécifiquement pour être utilisé par des professionnels de santé libéraux, y compris les pharmaciens d’officine et les biologistes privés ". IH ,0230 ,arpproPr. Marius FIESCerèt ed s alétnaret s mi Mauisin  parvert couhampelc ne t és m -éric pirfindée  drdboa’d tuot tneivno ché, il c l ce marned téiaanyles rntva’a d auér? A x étnabil  sles ed  eassld ilébtn éprofdes onneessi itsed à   noitan - lar pndlsieicog’uuEarastn éneet , déterminer ce q a ,eertutnemtid  a  lésprteen udét deà l ieioatinst orp sed n nnoissef u’esQq ’u-tecgocinul  ttceéte  dnss anc -ni orul uon ’n s nformatirammes i sep or g -du einl  llcee que rglas ulp tnadnepec ts fet,n efs. Edronitne sern uoq e eu icigà lesed aniterérs onmmcoloe tion des d sel in  atnemuco mb eesqu3,ésquar  senn uois d -c nos. Etiontre,n ou snmelb ese t’le" grammes, des pro- édécte ssed orp s,let é  ees dèg r r te’lnoS .  i arxu itiodéfin la ientuoraL titeP ud n l ieicog lun e,ss ’un ensemble de tartimene tedl i’ornftima "onCe.  ett-fiéd itine no uellventt deemenoducl  ataoiemtna-el rn, u  afstinoitcnofd tnemen ar mleib e c une ob étéh sèrt gnitek pour Cecine. rogè sies cald noarti p àorriper erns crams éh uq iec e ès segmeerait trfeef,tl tn.éE  n etteC …ét itinfiéd lou  don àelcigiitand sed seitno essiprofls donneas e étnébilxuarmê,  sme ll i eese  teralitevemtnr estrictive, engl  eéhétoreng ardnépit d’uEn d ed snas oisslenn pesfero négéé d it offre qui l’est ottu uaattn. érét gè o-  snest’enoc tits eéu enu  eed ànuca eeuf ri hprioe à mand agé essial ) 4  05r q sepoup sntmele rpfoseisd  eec s nviron 1 onnels (e gol e eici uetid sr nationti àlses d tropmi edé’d tna, usple brom nle à l r - laer D .a’tu e sael dlibénté ed eorp ssefnnoi érfftsen und’yp t r dacilamene tidnformations sont’i t d enemitra ten snioseb sel euqser uppoer s is- s  talmenetcvifeef pest euédamalicte se rap  dém lacicialitést de spémioptrnan e morb e atrmueiqffi onaci: el nu  crama éhncien et mature,d moni éap redg   oueiqatlenaciffiuon euq  snova suée évalointau p . :2 1.niof "’L ocnee ertart noi e") de t con s ur eld  uaml  aatlil’informrché de  ssecorp nU " : .e  denniwiar dusuter nantcoiéselncene coet dlle  uo svano séreptrx éditeurs que n ud uiop 1 tn1.2. iéor cf s (ta. eabl idit’ldasec nod n baatiosur sée p sed seuapicnirs reffhiirfaafd’ urance M°38, Assat t,"N P iotnS   eneimstci i’u d’s ltiga dala I2 ei " :ceurSo 1