Secor Sommaire executif Etude syndiquee Chine

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Sommaire exécutif :Étude syndiquée ChineL’impact de la Chine sur le secteur manufacturier québécoisLa stratégie en actionSeptembre 2006???????????Sommaire exécutifÉvolution de la concurrence industrielle chinoiseLa Chine est dotée d’un puissant secteur manufacturierLe PIB du secteur manufacturier représente aujourd’hui plus de 40 % de l’économie chinoise L’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 a accentué le développement économique et industriel du paysDepuis 2001, la croissance du PIB industriel chinois est supérieure à 15 %Cette progression du secteur manufacturier chinois a été soutenue essentiellement par des exportations en forte hausse et des investissements étrangers atteignant le premier rang mondialUne tendance appelée à se maintenir malgré la hausse anticipée de la consommation domestique en ChineLa stratégie nationale chinoise met l’accent sur les technologies avancées et l’innovationAprès avoir occupé une part dominante dans les secteurs intensifs en main-d’œuvreUne volonté ferme d’accaparer une part croissante des industries à plus forte valeur ajoutéeDes objectifs ambitieux de R&D, de moins grande dépendance envers la technologie étrangère, de développement de certains secteurs technologiquesLa question n’est plus de savoir si un secteur québécois ou l’autre sera touché, mais quand et avec quelle vélocitéCons ortium étude Chi ne/K12451/Reports/Sommair e executif.ppt-2-??????????Sommaire exécutif…Évaluation ...

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Extrait

La stratégie en action

Sommaire exécutif : Étude syndiquée Chine L’impact de la Chine sur le secteur manufacturier québécois

Septembre 2006

Sommaire exécutif

Évolution de la concurrence industrielle chinoise ’ ¾ La Chine est dotée d un puissant secteur manufacturier „ Le PIB du secteur manufacturier représente aujourd’hui plus de 40 % de l’économie chinoise „ L’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 a accentué le développement économique et industriel du pays Š Depuis 2001, la croissance du PIB industriel chinois est supérieure à 15 % „ Cette progression du secteur manufacturier chinois a été soutenue essentiellement par des exportations en forte hausse et des investissements étrangers atteignant le premier rang mondial Š Une tendance appelée à se maintenir m algré la hausse anticipée de la consommation dom estique en Chine ’ ¾ La  ’ stratégie nationale chinoise met laccent sur les technologies avancées  et l innovation „ Après avoir occupé une part dominante dans les secteurs intensifs en main-d’œuvre „ Une volonté ferme d’accaparer une part croissante des industries à plus forte valeur ajoutée Š Des ob jectifs ambitieux de R&D, de moins grande dépendance envers la technologie étrangère, de développement de certains secteurs technologiques ¾ La question n est plus de savoir si un secteur québécois ou l autre sera ’ ’ touché, mais quand et avec quelle vélocité

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Sommaire exécutif…

Évaluation du risque pour les PME québécoises ¾ La riposte québécoise à la concurrence chinoise peut se faire sur quatre grands axes de différentiation „ R&D et innovation, approvisionnement, fabrication et marketing „ Mais cette riposte commande dans plusieurs cas une révision, voire une mutation du modèle d’affaires Š Par la création de valeur en am ont et en aval de la production ’ ¾ Malgré la sensibilisation à l émergence de la Chine, les manufacturiers québécois demeurent très vulnérables „ La majorité n’ont pas de stratégie claire face à la concurrence chinoise sur leur territoire et très peu ont une idée sur comment profiter du marché chinois „ La majorité des manufacturiers québécois n’ont pas encore pris d’actions concrètes pour demeurer compétitifs face à la Chine Š Plus des 2/3 des m anufacturiers québ écois sondés sont m al préparés pour contrer le commerce chinois ¾ … et ils surévaluent leur niveau de préparation face à la concurrence chinoise Š 70 % des répondants sondés se croient prêts, m ais 25 % seulement ont pris des actions tangibles

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Les grandes caractéristiques sectorielles chinoises

Se cteurs 1. Usines de textiles

2. Vêtem ents 3. Produits en bois 4. Papier 5. Im pression et activités connexes 6. Pharm aceutique

7. Produits en caoutchouc et en plas tique

8. Machines

9. Matériel et com posantes électriques

Caractéristiques Croiss ance régulière et s outenue de l’indus trie

Forte progress ion m algré les récents conflits commerciaux Croiss ance s outenue malgré la rareté des ress ources fores tières Croiss ance rapide malgré un m anque de m atières premières Sous -développé malgré la forte croissance des dernières années Croiss ance régulière s outenue par les autorités

Forte croissance m algré la faible capacité d’innovation

Imm ense, divers ifié et en forte croiss ance

« Leader » mondial et niveau de m aturité élevé

10a. Matériel de transport (matériels roulants ) Indus trie fortem ent régulée et soutenue par l’État chinois

10b. Matériel de transport (aéronautique) Croiss ance s outenue par les inves tissem ents étrangers

11. Meubles

Croiss ance s tim ulée par l’adhés ion de la Chine à l’OMC

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Industrie textile : Croissance régulière et soutenue de l industrie ’

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Encourager le développement des entreprises privées, des WOFE et des coentreprises ¾ Produire des tissu s industriels haut de gamme „ Importation massive d’équipements de haute qualité „ Création d’instituts de recherche et de centres de R&D „ Soutien à l’intégration et l’assimilation technologique ¾ Internationaliser les entreprises chinoises „ Construire des usines à l’étranger „ Intégrer les entreprises chinoises dans les chaînes d’approvisionnement internationales „ Pénétrer les marchés voisins immédiats avec des marques de commerce chinoises

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 ¾ Développer les technologies avancées et les habiletés en innovation „ Créer plus de centres de R&D dans les firmes „ Faciliter la coopération entre les instituts de recherche et les entreprises ¾ Améliorer la perception de l’industrie au niveau international ¾ Améliorer le modèle d’exportation „ Les associations industrielles doivent jouer un rôle plus important dans la coordination et la résolution des conflits commerciaux ¾ Protéger l’environnement „ Favoriser l’utilisation de techniques de production moins polluantes et utiliser les ressources naturelles efficacement

’ PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE Croissance du PIB – Chine ( milliards de dollars US) 153 119 9 5 77 25, 7 % / an

PIB industriel +15 % / an

2002 2003 2004 ’ 2 005 Avec une croissance de près de 26 % l industrie textile est un des secteurs manufacturiers les plus performants de Chine Ç BILAN CONCURRENTIEL Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Amélioration significative de la productivité „ Proximité des manufacturiers de vêtements „ Normes environnementales « souples » „ Adhésion de la Chine à l’OMC „ Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché È Malgré un gain de productivité significatif, la marge bénéficiaire de l’industrie demeure faible (3-5 %) „ L’essentiel de la productivité est allé en baisses de prix È Depuis la suppression des quotas, les USA et l’UE ont adopté de nouvelles politiques protectionnistes È Une réévaluation de la monnaie chinoise pourrait déclencher une délocalisation vers d’autres pays émergents

res la front ière canadienne font de la ’ ’ ’ Lémergence de lindustrie textile chinoise e ’ t louverture progsive de  Chine une menace forte et immédiate pour l industrie textile québécoise

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Industrie du vêtement : Forte progression malgré les récents conflits commerciaux

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Encourager le développement des entreprises privées, des WOFE et des coentreprises ¾ Favoriser la culture de marque afin de permettre aux entreprises chinoises d’être plus compétitives au niveau mondial „ Encourager l’embauche de designers étrangers ¾ Améliorer l’image des manufacturiers chinois afin de réduire les critiques de la communauté internationale „ Améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux des travailleurs „ Rehausser la qualité des produits destinés à l’exportation ¾ Améliorer le modèle d’exportation „ Suivre les règles du jeu internationales GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 ¾ Améliorer la perception de l’industrie chinoise à l’étranger „ Mettre en place des stratégies marketing plus agressives „ Suivre les lois internationales en matière de commerce international et de protection de la propriété intellectuelle ¾ Améliorer la capacité d’innovation des entreprises chinoises „ Augmenter la coopération internationale afin de stimuler le design chinois ¾ Internationaliser les entreprises chinoises „ Encourager les firmes chinoises à effectuer des investissements directs à l’étranger „ Impliquer les associations industrielles dans la coordination et la résolution des conflits commerciaux

PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE ’ Croissance du PIB – Chine ( milliards de dollars US) 60,6 50,4 id P u I s B t   riel n 41 ,8 +15 % / an 34,8 20,3 % / an

2002 2003 2004 2 005 La Chine est le numéro un mondial pour la fabrication de vêtements Ç BILAN CONCURRENTIEL Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Amélioration significative de la productivité „ Flexibilité dans les procédés de fabrication „ Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché „ Économie d’agglomération des manufacturiers Ç „ Adhésion de la Chine à l’OMC La Chine offre présentement le meilleur rapport qualité/prix È De plus en plus de pays prennent des mesures protectionnistes contre la Chine È Les Chinois sont des manufacturiers à faible valeur ajoutée È Une réévaluation significative de la monnaie chinoise pourrait engendrer une relocalisation vers d’autres pays en développement

ées ’ ’ Lindustrie québécoise  ’ est très vulnérable face àlindustrie du vêtement chinois et depuis quelques ann, plusieurs entreprises d ici ont transféré leurs productions en Chine

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Industrie des produits du bois : Croissance soutenue malgré la rareté des ressources forestières

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Encourager le développement des entreprises privées, des WOFE et des coentreprises ¾ Reboiser les forêts chinoises „ Implanter des forêts artificielles d’eucalyptus dans le sud et de peupliers dans le nord „ Développer l’industrie du bambou ¾ Développer 10 grandes unités de production „ Accroître la capacité de fabrication de produits du bois de 2,72 millions de m3 par an Š Accorder une attention particulière aux contreplaqués, panneaux de moyenne densité et bois d’ingénierie

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 ¾ Améliorer la protection de l’environnement „ Favoriser l’utilisation de techniques de production moins polluantes et utiliser les ressources de façon plus efficace „ Réduire le quota de coupe dans les forêts naturelles ¾ Accélérer le reboisement national „ Encourager la plantation massive d’arbres à croissance rapide tels que l’eucalyptus „ Continuer le projet de plantation dans le nord de la Chine ¾ Augmenter la rentabilité des forêts chinoises „ Améliorer la qualité des plantations „ Prévenir les incendies et les attaques d’insectes „ Développer les forêts et l’industrie du bambou

PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE ’ Croissance du PIB – Chine mill ( iards de dollars US) 22,1 PIB industriel +15 % / an

15,7 12 ,5 9,9 30, 7 % / an

2002 2003 2004 2 005 ’ L industrie chinoise des produits du bois est en pleine expansion Ç BILAN CONCURRENTIEL Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Large marché domestique „ Soutien financier du gouvernement chinois „ Normes environnementales « souples » „ Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché È La majorité des entreprises chinoises sont inefficaces „ Les grandes entreprises appartiennent généralement à l’État, fonctionnent souvent à perte ou sont en faillite technique „ Les petites entreprises manquent le plus souvent de capitaux et de technologies È La Chine est extrêmement pauvre en ressources forestières È La Chine risque d’être contestée pour ses achats de bois coupés illégalement en Birmanie, au Cambodge et en Indonésie La Chine a de ’ s projets ambitieux de reboisement qui pourraient fragiliser significativement certains sous- secteurs de l industrie québécoise tels que les contreplaqués à moyen terme Cons ortium étud e Chi ne/K1 245 1/Rep orts/Sommair e executif.ppt - 7 -

Industrie du papier : Croissance rapide malgré un manque de matières premières

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Encourager le développement des entreprises privées, des WOFE et des coentreprises ¾ Augmenter la production nationale de fibres de bois, de pâtes et papiers de qualité supérieure „ Intégration et assimilation de technologies étrangères ¾ Encourager le reboisement des forêts chinoises „ 5 millions d’hectares d’arbres à croissance rapide ¾ Développer des techniques de fabrication alternatives „ Construction de petites unités modernes spécialisées dans le traitement de la fibre de bambou

PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE ’ Croissance du PIB – Chine ( milliards de dollars US) 32,8 PIB 26,3 industriel 20 ,8 +15 % / an 17,5 23, 3 % / an

2002 2003 2004 ’ 2 005 Malgré une croissance rapide depuis 2002, l industrie du papier connaît un dilemme : développement ou environnement GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 Ç BILAN CONCURRENTIEL ¾ Protéger l’environnement Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : utilisat de ction moins „ Économies d’échelle des manufacturiers „ p F o a l v lu o a ri n s t e s r     e l’ t utilise i r o  l n e   s re p s r s o o c u é r d c é e s s     d n e a   t p u r r o el d le u s de façon  Š Plusieurs usines se classent parmi les plus efficace grandes au monde „ Équipements technologiquement avancés „ e D a é u ve x  l u o s p é p e e s r    d d es in c fr h a a s q tr u u e c   t r u é r g e io s pour le traitement des  Š Les machines récentes ou en construction sont ¾ Développer l’indtri a e n  d s  e la fabrication n  du papier par région parmi les plus grandes et les plus performantes us au monde „ Le sud du pays pour les plantations à croissance rapide „ Normes environnementales « souples » Š Construire des grandes usines modernes È La première caractéristique de l’industrie papetière chinoise ¾ La région des fleuves Jaune et Huai comme base industrielle tient à ses difficultés d’approvisionnement en matières „ Supprimer les usines de pâtes à base de paille premières ¾ Le nord-est comme base traditionnelle des papeteries „ 75 % de la fibre de bois utilisée en Chine est importée „ Réformer les vieilles entreprises d’État È Goulots d’étranglement logistiques „ Les entreprises éloignées des centres urbains rencontrent souvent des problèmes avec les infrastructures routières P ’ lusieurs joueurs chinois possèdent des installations supérieures àcelles des entreprises québécoises et  d ici 2010 ils pourront les concurrencer sur les marchés internationaux Cons ortium étud e Chi ne/K1 245 1/Rep orts/Sommair e executif.ppt - 8 -

Industrie de l imprimerie : ’ Sous-développée malgré la forte croissance des dernières années

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Encourager le développement des entreprises privées, des WOFE et des coentreprises ¾ Améliorer les compétences techniques des manufacturiers „ Améliorer le niveau d’automatisation et la fiabilité des équipements présentement utilisés „ Apprivoiser et maîtriser les technologies de pointe Š CTP « computer to plate » „ Encourager la coopération avec des firmes internationales „ Favoriser l’acquisition et l’application de la haute technologie ¾ Renforcer le rôle des associations „ Encourager les associations à jouer le rôle de coordinateur entre différents acteurs GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 ¾ Développer une industrie compétitive au niveau international „ Encourager les entreprises chinoises à investir à l’étranger „ Améliorer la productivité de l’industrie chinoise „ Former des groupes d’entreprises de haute compétitivité au plan international „ Développer et maîtriser les nouvelles technologies „ Augmenter la qualité de la main-d’œuvre en investissant dans la formation technique des employés ¾ Construire une industrie soucieuse de l’environnement „ Favoriser l’utilisation de techniques de production moins polluantes et renforcer l’application des règles environnementales en vigueur

PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE ’ Croissance du PIB – Chine ( milliards de dollars US) 17,3 5 PIB 14, industriel 11 ,9 +15 % / an 9,9 20, 5 % / an

2002 2003 2004 2 005 ’ ’ La croissance de  ’ lindustrie de limprimeriesurpasse de 5 % celle de l industrie manufacturière chinoise Ç BILAN CONCURRENTIEL Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Compétitivité du marché domestique chinois „ Normes environnementales « souples » Ç „ Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché Le marché domestique représente un énorme potentiel „ La consommation de pâtes & papiers est 7 fois moins élevée en Chine qu’aux États-Unis È L’ industrie est très fragmentée et composée de plusieurs petits joueurs È Investissement limité dans la R&D malgré des besoins criants È Niveau des compétences techniques et de gestion déficient „ Seulement 12 universités et/ou instituts offrent des programmes en arts graphiques

Malgré le retard technologique actuel de l industrie chinoise de l imprimerie, les entreprises québécoises ’ ’ seront vulnérables à moyen terme

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Industrie pharmaceutique : Croissance régulière soutenue par les autorités

10, 5 % / an

’ GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE ¾ Restructurer et réformer l’industrie En 2003, l’émergence du Croissance du PIB – Chine ¾ E W n O c F ou E r   a et g   e d r e  l s e     c d o é e v n e t l r o e p p p ri e se m s ent des entreprises privées, des  l’i S nd R u s A s i S t g r   n i a i e f     i f p a c i h a t  t a i p r v r m o e a g m r c e e e n s u t t s   i e q r u   e  ( milliards de dollars US) 52,4 chinoise 47 ,4 PIB ¾ Am „ élio A re m r  é l l a i   o q re u r a   l l i e té s p d r e o s  c p é r d o u d r u e it s  s  d f e a   b p ri ro q d u u é c s t   i e o n n     Chine 38,8 ,6 industriel 41 ¾ Augmenter la compétitivité sur le marché international +15 % / an „ Créer des entreprises chinoises capables de concevoir des produits à haute valeur ajoutée „ Favoriser l’acquisition et l’application de la haute technologie ¾ Moderniser l’industrie pharmaceutique traditionnelle „ Concilier la médecine chinoise avec la médecine „ M m a o î d tr e i r s n e e r  des techiques existantes en médecine  Le secte 2002 2003 2004 2 005 n ur pharmaceutique représente moins de 3 % du PIB naturelle et alternative des pays développés du secteur manufacturier, mais plus de 7 % des bénéfices nets GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 Ç BILAN CONCURRENTIEL ¾ Développer des alliances stratégiques Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Marché domestique en forte croissance „ Coopérer davantage avec des firmes internationales „ Économies d’échelle pour la production de pour accélérer le transfert technologique  tenariat avec médicaments „ l C e r s é  l e e r a  p d l e u r s s     d p e h   a c r e m nt a re ce s  u d ti e q   u re e c s  h é e t r r c a h n e g   e e r n s  par „ Normes environnementales « souples » ¾ Concentrer les efforts sur l’exportation Ç Plus „ ieur A s b  s o o n c d i a ét n é c s e     é d t ’ r u a n n e g   è m r a e i s n   - o d n ’ t œ  é u t v a r b e li     o d u e v s  ri c è e re n   tr b e o s n     d m e  arché „ Développer un pôle d’exportation de premier ordre recherche et dévelo dans le Zhejiang (province au sud de Shanghai) Ç L harm  ppement en Chine ¾ Améliorer la perception de l’industrie chinoise au niveau p ’i a n r d ti u cu st li ri è e r   e p  du go a u c v e e u r t n iq e u m e e  c n h t  in ca oi r  s e e ll   e b   é to n u éf c i h ci e e  l  d a  ’u vi n e e    attention  international quotidienne des citoyens et par conséquent, la stabilité „ Maîtriser les procédés de production des pays sociale développés È Malgré l’effervescence, les produits chinois sont souvent mal „ Suivre les règles du jeu internationales perçus par la communauté internationale et même par les ¾ Consolider le marché de l’industrie pharmaceutique chinoise È P C lu hi si n e oi u s rs firs chinoises ne possèdent pas les fonds me nécessaires pour moderniser leurs installations et investir dans la R&D ’ Face à la Chine, l industrie québécoise est vulnérable pour la production de médicaments et elle D à m en terme commencera à ressentir la pression chinoise pour la R& oy Cons ortium étud e Chi ne/K1 245 1/Rep orts/Sommair e executif.ppt - 10 -

Industrie d e : u plastiqu ’ Forte croissance malgré la faible capacité d innovation

GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2001-2005 ¾ Restructurer et réformer l’industrie ¾ Renforcer la R&D au sein des entreprises chinoises „ Encourager la coopération avec des firmes internationales sous forme de coentreprises ¾ Augmenter le niveau technologique de l’industrie „ Favoriser l’acquisition et l’application de la haute technologie en entreprise (contrôles automatiques) „ Acquérir certaines technologies clés sur les marchés étrangers ¾ Construire une industrie soucieuse de l’environnement „ Renforcer le recyclage et la réutilisation de vieux plastiques

’ PERFORM ANCE DE L INDUS TRIE Croissance du PIB – Chine ( milliards de dollars US) 61,2 46,4 36 ,7 28,8 28, 6 % / an

PIB industriel +15 % / an

2002 2003 2004 2 005 La croissance rapide des dernières années a permis à la Chine de devenir un des leaders mondiaux de l industrie ’ GRANDES LIGNES DU DÉV ELOPP EM ENT 2006-2010 Ç BILAN CONCURRENTIEL ¾ Renforcer la capacité d’innovation Principaux facteurs influençant la croissance de l’industrie : „ Favoriser le développement de nouveaux produits ƒ Économie d’agglomération des manufacturiers ayant une plus grande valeur ajoutée ƒ Surcapacité de production et « dumping » „ Faciliter le transfert technologique entre les instituts de ƒ Normes environnementales « souples » recherche et les manufacturiers ƒ Abondance d’une main-d’œuvre ouvrière bon marché ¾ Améliorer la profitabilité de l’industrie È Malgré la très forte croissance, le niveau des compétences „ Rechercher des matières premières abordables techniques et de gestion demeure déficient „ Développer des bases de production de calibre È Accès limité aux ressources naturelles et aux matières international premières „ Développer l’ouest du pays pour se rapprocher des È Investissements limités dans la R&D matières premières et de la main-d’œuvre abondante et „ Le non-respect de la propriété intellectuelle empêche bon marché les firmes d’investir davantage sur le plan ¾ Construire une industrie soucieuse de l’environnement technologique ser l’utilisation de techni È L’industrie chinoise fait face à des défis qui tiennent plus à sa „ Favori ques de production capacité à innover qu’à celle de fabriquer des produits de moins polluantes et encourager le recyclage du plastique qualité ’ ’ La masse critique de lindustrie chinoise et ’  des efforts de rattrapage pour renforcer sa capacitédinnovation  rendront le secteur québécois vulnérable d ici 3 à 5 années Cons ortium étud e Chi ne/K1 245 1/Rep orts/Sommair e executif.ppt - 11 -