Consult Voyages - ARKEON Finance

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Consult Voyages - ARKEON Finance

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• Publié par: ygimuzoj
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Extrait

Le 23 mars 2010

Augmentation de capital de 2 298 254 € et Inscription sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris Modalités de l’opération Souscription réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l’IR ou de l’ISF dans le cadre de la loi TEPA Nombre d’actions composant le capital social: Avant opération : 705 556 Après opération : 869 717 Nombre d’actions proposé: 164 161 Prix proposé: 14.0 € Capitalisation boursière induite: 12 176 K€ Secteur d’activité :Tourisme

Source : société Consult Voyages est un « Tour Operator » figurant parmi les quarante premières sociétés de son secteur en France et dans les trois premiers acteurs du marché des collectivités. Focalisé sur la production et la commercialisation de produits de tourisme en « circuits » ou en « séjours » clé en main aux collectivités et comités d’entreprises, le groupe entend poursuivre son développement et sa croissance en se renforçant géographiquement sur la région parisienne (activités de la marque Traces) et via un site de vente en ligne directement aux particuliers (activité Cap Univers lancée en juin 2008). Traduite en chiffres, cette ambition devrait conduire Consult Voyages à passer en trois ans d’un chiffre d’affaires de 36M€ à plus de 60M€ en 2013 pour un nombre de passagers transportés qui passerait de 30 000 à presque 50 000. Après un exercice 2009-2010 au cours duquel Consult Voyages a bien résisté dans un contexte de crise, le résultat net devrait décoller au dessus de 1M€. La levée de fonds proposée de 2.3M€ a pour objectif de financer une accélération des dépenses commerciales, informatiques et publicitaires pour soutenir la stratégie envisagée. Elle est proposée sur la base d’une valorisation post money de 12.2M€ qui fait ressortir des multiples 2011 (exercice en cours, clôture mai) très raisonnables en raison de la bonne visibilité sur le niveau d’activité et au regard du rebond attendu des marges. L’ouverture du capital de 20% qui sera suivie d’une inscription au marché libre fait partie intégrante d’une stratégie volontariste de croissance rentable et de valorisation à terme de cette entreprise qui présente une grande solidité financière et un fort profil de sécurité.

Souscription réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l’IR ou de l’ISF dans le cadre de la loi TEPA