Mise en place d'un modèle de bancassurance fondé sur le principe de l'architecture ouverture dans une banque commerciale en Côte d'Ivoire

Franck Assa

Description

EdZ &Z/ /E ͛ dh ^ ^hW Z/ hZ ^ E ' ^d/KE CESAG PROGRAMME MASTER EN BANQUE ET FINANCE MBF ANNEE ACADEMIQUE : 2012-2013 CESAG - BIBLIOTHEQUE OPTION : GESTION BANCAIREET MAITRISE DES RISQUES PROJET PROFESSIONNEL THEME : 0,6( (1 3/$&( '¶81 0ODÈLE DE BANCASSURANCE FONDÉ SUR LE 35,1&,3( '( /¶$5&+,7ECTURE OUVERTE DANS UNE BANQUE COMMERCIALE EN COTE'¶,92,5( Présenté par :Superviseur : ASSA FranckMonsieur FALL ème 12 promotionMBFIbrahima Mboulé Enseignant de spécialité MP. Dakar, Novembre 2014 ème Assa Franck-Olivier 12promotion MBF DŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ďĂŶĐĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĨŽŶĚĠ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽƵǀĞƌƚĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ďĂŶƋƵĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĞŶ ƀƚĞ Ě͛ŝǀŽŝƌĞ DEDICACES Jedédie ce projetà: monpère ASSA OUFFOUE ; CESAG - BIBLIOTHEQUE ma mère DAHOUET MELANIE épouse ASSA ; àŵĞƐ ĨƌğƌĞƐ Ğƚ ƐƈƵƌƐ; et àƚŽƵƐ ĐĞƵdž ƋƵŝ ŵ͛ŽŶƚ ƐŽƵƚĞŶƵ ĚĞ ƉƌğƐ ŽƵ ĚĞ ůŽŝŶ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ.

Informations

• Publié par: Droit-bancaire
• Publié le: 20 mars 2018
• Nombre de lectures: 62
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION CESAG PROGRAMME MASTER EN BANQUE ET FINANCE MBF ANNEE ACADEMIQUE : 2012-2013 CESAG - BIBLIOTHEQUE OPTION : GESTION BANCAIRE ET MAITRISE DES RISQUES

PROJET PROFESSIONNEL

THEME :

MISE EN PLACE D’UN MODÈLE DE BANCASSURANCE FONDÉ SUR LE PRINCIPE DE L’ARCHITECTURE OUVERTE DANS UNE BANQUE COMMERCIALE EN COTED’IVOIRE Présenté par : Superviseur : ASSA Franck Monsieur FALL ème 12 promotion MBF Ibrahima Mboulé Enseignant de spécialité MP. Dakar, Novembre 2014

ème Assa Franck-Olivier 12 promotion MBF

Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

DEDICACES

 Je dédie ce projet à:

 mon père ASSA OUFFOUE ; CESAG - BIBLIOTHEQUE ma mère DAHOUET MELANIE épouse ASSA ;

àŵes fƌğƌes et sœuƌs;

et àtous Đeux Ƌui ŵ’oŶt souteŶu de pƌğs ou de loiŶ loƌs de la ĐoŶfeĐtioŶ de Đe doĐuŵeŶt .

ème Assa Franck-Olivier 12 promotion MBF

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

REMERCIEMENTS

Nos ƌeŵeƌĐieŵeŶts ǀoŶt à l’eŶdƌoit des peƌsoŶŶes suiǀaŶtes:

 le Professeur BOUBACAR BAIDARI pourŵ’aǀoiƌ aĐĐueilli dans ce programme d’edžĐelleŶĐe;

à Monsieur ABOUDOU OUATTARA pour son assistance et ses conseils ;  à MoŶsieuƌ FALL Iďƌahiŵa MďoulĠ, Đhez Ƌui j’ai tƌouǀĠ l’appui ŶĠĐessaiƌepour l’ĠlaďoƌatioŶ de Đe tƌaǀail suƌtout pouƌ soŶ eŶĐadƌeŵeŶt et ses conseils ; CESAG - BIBLIOTHEQUE

 je suis également, redevable à l'ensemble du corps professoral età l’ĠƋuipe de coordination du Programme Master en Banque et Finance (PMBF) ;

àpƌoŵotioŶ, aǀeĐ Ƌui j’ai paƌtagĠ desl’eŶseŵďle des MastĠƌieŶs de la douziğŵe moments inoubliables de dur labeur et de fraternité.

Merci à tous.

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

SIGLES ET ABREVIATIONS

ASACI: AssoĐiatioŶ des SoĐiĠtĠs d’AssuƌaŶĐe eŶ Côte d’Iǀoiƌe

BACI: Banque Atlantique deCôte d’Iǀoiƌe

BHCI: BaŶƋue de l’Haďitat de Côte d’Iǀoiƌe

BIAO: BaŶƋue IŶteƌŶatioŶale pouƌ l’AfƌiƋue Occidentale

CESAG: Centre AfSupĠƌieuƌes eŶ GƌiĐaiŶ d’Etudes estion CESAG - BIBLIOTHEQUE CIMA:CoŶfĠƌeŶĐe IŶteƌafƌiĐaiŶe des MaƌĐhĠs d’Assurances

CSP : Catégorie Socio-professionnelle

FANAF : Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines

MBF: Master en Banque et Finance

MRH: Multirisque Habitation

NSIA: NouvelleSoĐiĠtĠ IŶteƌafƌiĐaiŶe d’Assurance

SGBCI: Société Générale de Banques enCôte d’Iǀoiƌe

UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine

VAN : Valeur Actuelle Nette

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

Liste des tableaux

ILLUSTRATIONS

Tableau 1 : Historique de la bancassurance.................................................................................... 4 Tableau 2 : Les modèles de bancassurance..................................................................................... 8 Tableau 3: EvolutioŶ du Chiffƌe d’affaiƌes de ϮϬϬϴ à ϮϬϭϮ.......................................................... 14 Tableau 4 : Tableau récapitulatif des risques et des mesures préventives...............................81.... Tableau 5: Réseaux de distribution............................................................................................... 19 Taďleau ϲ: Pƌoduits d’assuƌaŶĐe.................................................................................................... 20 Tableau 7: Niveau de connaissance de la bancassurance............................................................. 21 Tableau 8: Niveau de ĐoŶŶaissaŶĐe du ŵodğle d’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte....................................... 22 CESAG - BIBLIOTHEQUE Tableau 9: Proposition de souscriptioŶ des pƌoduits d’assuƌaŶĐe via la ďaŶƋue.......................... 22 Tableau 10: SousĐƌiptioŶ d’assuƌaŶĐe via les ƌĠseaux ďaŶĐaiƌes................................................. 23 Tableau 11: Motifs de ŶoŶ sousĐƌiptioŶ aux pƌoduits d’assuƌaŶĐe.............................................. 23 Tableau 12: MotivatioŶ pouƌ la sousĐƌiptioŶ aux pƌoduits d’assuƌaŶĐe...................................... 24 Tableau 13 : Taux de satisfaction de la clientèle........................................................................... 25 Tableau 14 : Motifs de non satisfaction des clients................................................................52....... Tableau 15 : Tableau récapitulatif des commissions perçues....................................................... 30 Taďleau ϭϲ: IŶteƌveŶaŶt loƌs de la sousĐƌiptioŶ d’uŶ ĐoŶtƌat........................................................ 33 Taďleau ϭϳ: Taďleau ƌĠĐapitulatif des ĐoŶtƌats d’assuƌaŶĐe vie................................................... 35 Taďleau ϭϴ : Taďleau ƌĠĐapitulatif des diffĠƌeŶts ĐoŶtƌats d’assuƌaŶĐe ŶoŶ-vie ou dommage.... 36 Tableau 19 : Tableau des investissements (En milliers de FCFA)................................................... 37 Tableau 20: DoŶŶĠes pƌĠvisioŶŶelles d’exploitatioŶ.................................................................... 37 Tableau 21: Prévision des commissions en hypothèse 1(en FCFA)................................................ 38 Tableau 22: Prévision des commissions en hypothèse 2(en FCFA)................................................ 38 Tableau 23: Prévision des commissions en hypothèse 3(en FCFA)................................................ 39 Tableau 24 : Valeur Actuelle Nette en hypothèse 1...................................................................... 39 Tableau 25 : Valeur Actuelle Nette en hypothèse 2...................................................................... 40 Tableau 26 : Valeur Actuelle Nette en hypothèse 3...................................................................... 40 Tableau 27: Liste des soĐiĠtĠs d’assuƌaŶĐe agƌĠĠes..................................................................... 45 Tableau 28d’assuƌaŶĐe vie: Liste des ϭϬ pƌeŵiğƌes ĐoŵpagŶies ................................................ 46 Tableau 29 : Liste des 10 premières coŵpagŶies d’assuƌaŶĐe ŶoŶ vie..................................4....6.. Tableau 30: Liste des ϭϬ pƌeŵieƌs gƌoupes d’assuƌaŶĐe du ŵaƌĐhĠ............................................ 46 Liste des figures

Figuƌe ϭ: Chiffƌe d’affaiƌes paƌ faŵille d’assuƌaŶĐe...................................................................... 15

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

Figure 2: Les réseaux de distribution les plus connus.................................................................... 20 Figuƌe ϯ : Les pƌoduits d’assuƌaŶĐe les plus ĐoŶŶus...................................................................... 21 Figure 4: Niveau de connaissance de la bancassurance................................................................ 22 Figuƌe ϱ: Les ŵotifs de ŶoŶ sousĐƌiptioŶ aux pƌoduits d’assuƌaŶĐe.............................................. 24 Figure 6: Les ƌaisoŶs de la sousĐƌiptioŶ aux ĐoŶtƌats d’assuƌaŶĐe............................................... 25 Figure 7 : Les motifs de non satisfaction des clients......................................62................................ Figure 8 : Organigramme.............................................................................................................. 31

CESAG - BIBLIOTHEQUE

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

AVANT -PROPOS Le programme Master en Banque et Finance (MBF) est un programme professionnel bilingue (français -aŶglaisͿ d’Ġtudes post uŶiǀeƌsitaiƌes de haut Ŷiǀeau eŶ BaŶƋue et eŶ Finance. Ce programme, créé en 2001, est le fruit de la collaboration entre le CESAG, la BaŶƋue CeŶtƌale des Etats de l’AfƌiƋue de l’Ouest ;BCEAOͿ, la BaŶƋue des Etats de l’AfƌiƋue CeŶtƌale ;BEACͿ, la BaŶƋue de FƌaŶĐe, l’AgeŶĐe FƌaŶçaise de dĠǀeloppeŵeŶt ;AFDͿ, l’UŶioŶ Européenne, la Banque Mondiale, le Ministère français des Affaires étrangères et la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF).

C’est uŶ pƌogƌaŵŵe d’edžĐelleŶĐe de l’UEMOA, Ƌui ďĠŶĠfiĐie de l’appui de diǀeƌs CESAG - BIBLIOTHEQUE partenaires académiques, techniques et financiers, dont la Banque des Règlements Internationaux (BRI),l’INSEAD de Paƌis, Neǁ Yoƌk UŶiǀeƌsitLJ, l’UŶiǀeƌsitĠ Paƌis DauphiŶe, la Bundesbank,l’UEMOA, la BaŶk of GhaŶa, Thoŵson Reuters, la BRVM, Ecobank, etc.

A la sortie, les mastériens ont plusieurs profils avec comme débouchés possibles :

 gestionnaire de la trésorerie nationale et internationale ;  gestionnaire des risques de marchés ; gestionnaire de portefeuille ; opérateur de marché (front office) ;  responsable du front ou du back-office ;  contrôleur interne ;  contrôleur de gestion.

 ème La rentrée académique 2012-2013 a été celle de la 12 promotion du MBF. Suite à la révision apportée audoĐuŵeŶt de fiŶ d’Ġtudesl’aŶŶĠe passĠe, la ǀalidatioŶ de la foƌŵatioŶ est ĐoŶditioŶŶĠe paƌ la ĐoŶĐeptioŶ et la souteŶaŶĐe d’uŶ pƌojet pƌofessioŶŶel. C’est daŶs cetteoptiƋue Ƌue s’iŶsĐƌit Đe doĐuŵeŶt .

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RESUME

La bancassurance est apparue en France dans les années 70 lorsque les banques ont élargi leuƌs offƌes audž ĐoŶtƌats d’assuƌaŶĐe ǀie daŶs le ďut de ĐoŶseƌǀeƌ l’ĠpaƌgŶe de leuƌs ĐlieŶts. De plus, face à la concurrenĐe Ƌui s’est Ġtaďlieentre les établissements de crédit, la bancassurances’est pƌĠseŶtĠe Đoŵŵe uŶ Ŷouǀeau ŵoLJeŶ de ĐƌoissaŶĐe. OŶ ĐoŶstate aujouƌd’hui Ƌue la ďaŶĐassuƌaŶĐe est uŶ ǀĠƌitaďle suĐĐğs daŶs le ŵoŶde paƌtiĐuliğƌeŵeŶt eŶ Europe, mais elle tarde encore à se développer en Afrique Subsaharienne.

Le but de notre étude est de proposer, à la banque, un nouveau modèle de distribution des CESAG - BIBLIOTHEQUE pƌoduits d’assuƌaŶĐe peƌŵettaŶt d’aĐĐƌoîtƌeoffre. Le présent projet va également son contribuer à augmenter le niveau de satisfaction des parties prenantes au modèle et paƌtiĐipeƌ au dĠǀeloppeŵeŶt de l’aĐtiǀitĠ de ďaŶĐassuƌaŶĐe eŶ Côte d’Iǀoiƌe. Les études qualitatives réalisées à travers notre questionnaire ont permis de dégager les attentes du client en matière de pƌoduit d’assuƌaŶĐe. L’aŶalLJse du ŵaƌĐhĠa révélé une forte concentration de celui-ci. Toutefoisl’on note un fort potentiel de développement pour la bancassurance.C’est foƌt de Đe ĐoŶstat Ƌuenous avons décidé de mettre en place un modèle de bancassurance fondé sur le principe de l’architecture ouverte dans une banque commerciale. L’Ġtude fiŶaŶĐiğƌe ƌĠalisĠe suƌ uŶe pĠƌiode de ϱ aŶsa montré un projet rentable, qui ne nécessite pas de lourds investissements. Le calcul de la VAN (valeur Actuelle Nette) vient confirmer la rentabilité du projet. Le succès de la bancassurance repose donc sur une stratégie de distribution adaptée au marché et des produits offerts conformes aux attentes de la clientèle.

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ABSTRACT

Bank insurance model emerged in France in the 70s at first in order to keep their client savings by offering life insurance products in addition to banking products. Then when the competition has increased among banks, bank insurance is become as a new means of economic growth. Nowadays we realize that bank insurance is a real success in the world, especially in Europe, unlike in sub-Saharan Africa where the growth is very slow.

The main goal of our study is to propose a new model of distribution for insurance product into the bank in order to increase its supply offer. This project will also help to increase the level of stakeholde C r sat E isfac S tion A with G  the m - odel B  an I d p B arti L cip I ate O in th T e de H velo E pme Q nt of U the E bank insurance business in Côte d'Ivoire.

Qualitative studies through our questionnaire identified the customer's expectations in terms of insurance product. The market analysis revealed a high concentration of market. Despite this high level of concentration, there is a strong development potential for bank insurance. So we decided to set up a bank insurance model based on the principle of open architecture in a commercial bank.

The financial study over a period of 5 years showed a profitable project and more importantly without the need for heavy investment. The NPV (Net Present Value) calculation confirms the profitability of the project.

The key for a successful model of bank insurance is based on a marketing strategy adapted to the market expectations.

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SOMMAIRE

DEDICACES................................................................................................................................................ i REMERCIEMENTS....................................................................................................................i.i................ SIGLES ET ABREVIATIONS................................................................................................iii........................ ILLUSTRATIONS.......v.....................................................................................................................i............ AVANT -PROPOS..................................................................................................................v....i................ RESUME.................................................................................................................................................. vii ABSTRACT.............................................................................................................................................. viii CESAG - BIBLIOTHEQUE SOMMAIRE................................xi.............................................................................................................. INTRODUCTION....................................................................................................................................... 1 PREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL DE LA BANCASSURANCE....................................................4.... CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA BANCASSURANCE.......................................................................... 4 CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DE LA BANCASSURANCE............................................................................. 13 DEUXIEME PARTIEET EVALUATION DE L’IMPACT FINAN: ETUDE MARKETING CIER DU PROJET....... 19 CHAPITRE 1 : ETUDE MARKETING......................................................................................................... 19 CHAPITRE 2: MODELE D’ORGANISATION ET ETUDE FINANCIERE....................................................... 30 CONCLUSION......................................................................................................................................... 41 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES......................................................................................................... 42 ANNEXES................................................................................................................................................ 44 TABLE DES MATIERES............................................................................................................................ 47

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Mise eŶ plaĐe d’uŶ ŵodğle de ďaŶĐassuƌaŶĐe foŶdĠ suƌ le pƌiŶĐipe de l’aƌĐhiteĐtuƌe ouveƌte daŶs uŶe ďaŶƋue ĐoŵŵeƌĐiale eŶ Côte d’ivoiƌe

INTRODUCTION La distinction autrefois faite entre la banque et lasoĐiĠtĠ d’assuƌaŶĐe ƌelğǀe du passĠ, l’assuƌaŶĐe fait aujouƌd’hui paƌtie iŶtĠgƌante du paysage financier. En effet la globalisation financière engendrée par la mondialisation a suscité le besoin chez le secteur financier de chercher de nouveaux relais de croissance. AiŶsi la ďaŶƋue et l’assuƌaŶĐequi étaient séparées ont senti le besoin de se rapprocher dans le but de trouver de nouvelles sources de création de richesses. Ce rapprochement structurel entre les établissements bancaires et les ĐoŵpagŶies d’assuƌaŶĐea donné naissance à la bancassurance. CESAG - BIBLIOTHEQUE D’apƌğs le diĐtioŶŶaiƌe LAROUSSE, la bancassurance se définit comme la pratique des opĠƌatioŶs d’assuƌaŶĐe paƌ les ďaŶƋues. Elle est née dans les pays développés depuis les années 1970.Ce ŵode de distƌiďutioŶ s’est ƌĠelleŵeŶt dĠǀeloppĠ eŶ FƌaŶĐe eten Europe à l’iŶitiatiǀe des ďanques,d’aďoƌd daŶs l’assuƌaŶĐe-vie,puis daŶs l’assuƌaŶĐe doŵŵage.

La bancassurance bien que très lucrative et parfaitement intégrée dans le paysage financier des pays développés tarde encore à se déployer dans les paysd’AfƌiƋue de l’Ouest. Une enquête menée par la Commission BaŶĐaiƌe de l’UMOA aupƌğs d’uŶ ĠĐhantillon de trente- deuxďaŶƋues à l’ĠĐhelle sous ƌĠgioŶale doŶt le ďut Ġtait d’appƌĠheŶdeƌ l’iŵpoƌtaŶĐe des activités de bancassurance, révèle que la quasi-totalité des banques interrogées commercialise des produits d’assurance pour le compte de tiers, dans le cadre de contrat de partenariat et dansuŶe ŵoiŶdƌe ŵesuƌe d’iŶteƌŵĠdiatioŶ-distribution avec les sociétés d’assuƌaŶĐe. Mais les revenus assurantiels atteignent difficilement 1% des produits nets 1 bancaires . De ce fait, il ressort de cette enquête que la bancassurance, bien que confrontée à des difficultés, est largement pratiquée par les banques de la zone. CoŶĐeƌŶaŶt la Côte d’Iǀoiƌe,l’ĠǀolutioŶ de la ďaŶĐassuƌaŶĐe est fƌeiŶĠe paƌ le faiďle taudž de 2 ďaŶĐaƌisatioŶ doŶt souffƌe le paLJs Ƌui est d’eŶǀiƌoŶ ϭϰ% combiné à la faible culture de 3 l’assuƌaŶĐe Đaƌ le taudž de Đouǀeƌtuƌe d’assuƌaŶĐeest de 3%.Cependant, le marché de la bancassurance est considéré comme en pleine expansion par les professionnels du domaine car les accords entre lesĠtaďlisseŵeŶts ďaŶĐaiƌes et les ĐoŵpagŶies d’assuƌaŶĐe oŶt fortement progressé. 1 01 Encadré nLa ďaŶĐassuƌaŶĐe daŶs l’UMOA P Ϯϯ 2 Source APBEF-CI 3 Source ASA-CI ème Assa Franck-Olivier 12 promotion MBF

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