Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l’étranger Rapport final Rapport final Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l’étranger Réalisée par Tecsult inc. 30 juillet 2008 Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l’étranger Rapport final Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à l’étranger Rapport final TABLE DES MATIÈRES Page SOMMAIRE EXÉCUTIF ..............................................................................................................................I1. INTRODUCTION ...............................................................................................................................12. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE........................................................................................................32.1 Planification de l’évaluation et réalisation de la collecte des données secondaires .........................32.2 Réalisation de la collecte des données primaires..............................................................................42.2.1 Entrevues téléphoniques.......................................................................................................52.2.2 Enquête clients......................................................................................................................62 ...
Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à létranger Rapport final
Rapport final
Étude comparative
des incubateurs technologiques
au Québec et à létranger
Réalisée par Tecsult inc.
30 juillet 2008
Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à létranger Rapport final
Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à létranger Rapport final
TABLE DES MATIÈRES
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SOMMAIRE EXÉCUTIF .............................................................................................................................. I1.................ON..............NIDORTITCU................................................................1.................................2..................................3..................................................................YÉE.....IEEMPLOHTDOLOGOÉM2.1 3Planification de lévaluation et réalisation de la collecte des données secondaires .........................2.24.........................................s.re....prsaiim................................éaliRdnoitaslocaledeectleéenndos2.2.1Entrevues téléphoniques....................................................................................................... 52.2.2 ...................................................................................................................... 6Enquête clients2.3edeérsnAsyla............7................................nimilérp....eria................tasustldécaterdutionortrapp2.3.1Analyse descriptive des modèles daffaires .......................................................................... 72.3.2edcsirtpnAlasye.........7......................................uesr........esdesncatubncisedeviamrofrep2.3.3Analyse comparative des incubateurs ................................................................................ 102.3.4Analyse complémentaire ..................................................................................................... 122.4 12Diffusion du rapport final ..................................................................................................................2.5 12Limites méthodologiques..................................................................................................................3.MODÈLE DAFFAIRES DES INCUBATEURS...............................................................................143.1 14Caractéristiques de base..................................................................................................................3.2 16Équipe et réseau ..............................................................................................................................3.3Processus et critères de sélection ................................................................................................... 193.4Offre de service ................................................................................................................................ 213.5Encadrement .................................................................................................................................... 253.6 ............................................................................................................................. 28Suivi des gradués3.7Développement des affaires............................................................................................................. 293.8 ............................................................................................................................ 29Origine des clients3.9 30Répartition du niveau deffort ...........................................................................................................3.10Structure financière .......................................................................................................................... 304.PERFORMANCES DES INCUBATEURS ......................................................................................364.1 ................................................................................................................ 36Résultats des incubateurs4.2Résultats des entreprises................................................................................................................. 374.3 37Indicateurs secondaires ...................................................................................................................5.ANALYSE COMPARATIVE............................................................................................................395.1................cnisedsruetabu....................................................................93lynadseAmrofecnaalerep5.2Analyse des caractéristiques générales........................................................................................... 395.3Analyse de léquipe et du réseau ..................................................................................................... 415.4 42Analyse du processus de sélection..................................................................................................
Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à létranger Rapport final
5.55.65.75.85.96.6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
Analyse de loffre de service ............................................................................................................ 44Analyse de lencadrement ................................................................................................................ 45Analysedelarépartitiondeleffort...................................................................................................47Analyse de la structure financière .................................................................................................... 48Conclusions de lanalyse comparative ............................................................................................. 49QUESTIONS DÉVALUATION .......................................................................................................51Financement des incubateurs .......................................................................................................... 516.1.1devrait être le taux dautofinancement visé pour les incubateurs financés parQuel lAgence et pour les incubateurs comparables à Inno-centre au Canada et à létranger? 516.1.2Le taux dautofinancement devrait-il varier selon le type dincubateur en cause? ............. 526.1.3Quelles mesures pourraient améliorer lautofinancement des incubateurs?...................... 526.1.4Existe-t-il des moyens alternatifs dobtenir à moindre coût les résultats visés par lAgence?526.1.5Quel type de modèle daffaires serait le plus susceptible doptimiser le rendement de linvestissement de lAgence?............................................................................................. 52
Concurrence ..................................................................................................................................... 536.2.1Les incubateurs financés par lAgence sont-ils en concurrence entre eux ou avec les sociétés de valorisation ou agissent-ils en complémentarité? ........................................... 53Pertinence et résultats...................................................................................................................... 566.3.1des incubateurs financés par lAgence et de ceuxQuel est le caractère incitatif comparables à Inno-centre au Canada et à létranger? ..................................................... 566.3.2Lencadrement offert par les différents types dincubateurs correspond-il aux besoins du marché visé?....................................................................................................................... 57
6.3.3 57Sans leur aide, les entreprises créées auraient-elles été démarrées? ..............................6.3.4varient-ils selon les secteurs dactivité des entreprises incubées?. 58Les résultats obtenus 6.3.5Les résultats des incubateurs financés par lAgence sont-ils en lien avec son architecture dactivités de programmes (AAP)? ..................................................................................... 58Évaluation dInno-centre................................................................................................................... 606.4.1Comment se compare le modèle daffaires dInno-centre avec ceux des incubateurs comparablesauCanadaetàlétranger?...........................................................................606.4.2Comment se comparent les résultats dInno-centre, en tant quincubateur de calibre mondial, par rapport à des incubateurs comparables? ...................................................... 63Tendances en matière dincubation ................................................................................................. 656.5.1Quelles sont les tendances émergeantes dans lindustrie de lincubation au Canada et à létranger aux plans de loffre et de la demande de services dincubation et des pratiques dincubation? ....................................................................................................................... 656.5.2Comment les incubateurs comparables à Inno-centre au Canada et à létranger se sont adaptés à la rareté accrue des capitaux de risque?........................................................... 72CONSTATS ET RECOMMANDATIONS ........................................................................................74
Étude comparative des incubateurs technologiques au Québec et à létranger Rapport final LISTE DES TABLEAUX "#"!!$ %&'() *$(+ ' ,.- )(/01"& .1&2" 01&, 1&3 14&- 1*%&5& *&$&" $6$ '%"7))%&"8&. .5"004&0 4"900700):4900700):;900700):**4'*4)*4$<&.$<&"*0$<&*$*<&* $$<&**& $'<&*'$)<&)* $<&/*'%7*$= '<&"$''4-7&<<,$.