Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l'horizon 2030

Liégey Maxime, Olivier Passet, Jolly Cécile, Centre D'Analyse Stratégique

Description

Quels seront à l'horizon 2030 les ressorts de la croissance ? Quels seront les secteurs d'activité ou en déclin ? Les trois scénarios retenus dans le rapport synthétisent la transformation des conditions économiques et la capacité de rebond des différents secteurs. Le scénario cible, volontariste, envisage l'évolution de l'économie française vers un nouveau modèle de croissance à fort contenu en innovation, avec des services à haute valeur ajoutée et des comportements de consommation et de production éco-responsables. Le scénario contraint anticipe des évolutions médianes dans un contexte incertain, en tenant compte des réactions déjà constatées des secteurs dans la crise. Enfin, le scénario de crise décrit une situation de dégradation de la compétitivité européenne sur les marchés extérieurs et de contrainte financière accrue pour les agents économiques.

Sujets

• Croissance économique
• Innovation
• Crise économique
• Secteur d'activité
• Économie
• Finance
• Droit et juridique

Informations

• Publié par: rapports-economie-finances
• Publié le: 01 janvier 2012
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• Langue: Français
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Extrait

2 RA n o 0 4 12 8 & DO P C P U O ME R N T T S S 

Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l’horizon 2030

Économie - Finances

Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l’horizon 2030

2012

Cécile Jolly Maxime Liégey Olivier Passet

en collaboration avec le Laboratoire Érasme Baptiste Boitier, Arnaud Fougeyrollas, Pierre Le Mouël et Paul Zagamé

Vincent Chriqui Directeur général du Centre d’analyse stratégique

Avant-propos

D d  eafbil a’ccsèes mois,s quelqu iupe  t, létaiturea na ieb,és e  nosnie ncsaisrmnficoa  ed essel orc   al  structurelle de la crise et la possibilité d’enchaînements dangereux. Pourtant, au niveau mondial, la croissance est caractérisée par une très forte hétérogénéité, certains secteurs implantés sur les marchés émergents continuant à afficher des performances enviables, en dépit du ralentissement des économies développées. Et les points bas de cycle, quand les baisses des prix d’actifs atteignent un plancher et que le coût du capital devient particulièrement faible, sont aussi riches d’opportunités. Bref, le monde oscille aujourd’hui entre des signaux financiers et des indicateurs conjonc- turels particulièrement indécis, et une prolifération d’annonces sur des innovations de produits ou des conjonctures sectorielles étonnamment dynamiques, par exemple dans l’aéronautique.

Comment dès lors prendre en compte cette hétérogénéité et projeter l’avenir d’une manière réaliste sans tomber dans la simplification, l’excès d’optimisme ou le catastrophisme de circonstance ? Les exercices sur la croissance à long terme sont souvent conventionnels, le risque étant d’aboutir à des conclusions trop simples : une croissance potentielle forte résulte d’une démographie dynamique, d’une bonne mobilisation du travail, d’un capital technique accumulé à un rythme satisfaisant, d’un progrès technique soutenu, etc. C’est là un raisonnement de nature quelque peu tautologique : un pays qui investit dans ses ressources humaines et dans la recherche et mobilise correctement le travail par des réformes

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LeS SecTeuRS de LA NOuVeLLe cROiSSANce : uNe PROjecTiON à L’hORizON 2030

adéquates se portera mieux que celui qui ne le fait pas. Cette approche n’est pas erronée en elle-même mais elle peut conduire à une prospective des « si… », ou à une invocation trop rituelle de l’économie de la connaissance. On ne peut se contenter d’affirmer qu’il faut investir dans le matériel et l’immatériel : il faut dire qui le fera, et avec quelles contraintes de financement et de faisabilité.

Pour aller plus loin, il faut s’essayer à identifier à la fois les secteurs qui seront créateurs et destructeurs d’emplois à long terme, et les conditions dans lesquelles la dynamique des activités pourra ou non se déployer. Quels ressorts endogènes, quels facteurs de renouvellement entraîneront un mouvement de destruction créatrice ? Inversement, comment les incertitudes macroéconomiques influeront-elles sur les activités économiques ? C’est l’ambition du présent rapport que de répondre à ces questionnements. La scénarisation s’appuie sur le modèle NEMESIS développé par le laboratoire Érasme. Elle repose sur un double postulat. Le premier, c’est que les interrogations sur la croissance peuvent être éclairées à partir de ce que l’on sait dès à présent des ajustements à venir. Nous connaissons certains des chocs susceptibles d’affecter les économies et nous avons pu estimer par le passé les réactions moyennes à ces derniers. Cette connaissance doit être mobilisée pour réduire l’incertitude.

En second lieu, nous avons choisi, pour cet exercice modélisé, de travailler la croissance pour ainsi dire « en épaisseur », c’est-à-dire en introduisant la problématique sectorielle. Cela a pour principal avantage de permettre de sortir de l’abstraction du PIB agrégé. Cela confère à l’exercice une réalité physique. La croissance de demain sera le fait de spécialisations, de la mobilisation de compétences bien précises. Elle résultera de l’interaction entre les secteurs et de leur capacité à gagner des parts de marché.

Interroger la dynamique sectorielle, c’est se poser la question des capacités de notre tissu économique à résister dans la crise et à nourrir la croissance de demain. C’est aussi une manière d’identifier les moyens d’accompagner les changements : il s’agit non seulement de mettre en place les nécessaires reconversions de métiers qu’ils impliquent mais aussi de faciliter cette transition par des politiques incitatives micro ou macroéconomiques. Il est des secteurs qui doivent faire l’objet d’une attention particulière non seulement parce qu’ils constituent des moteurs essentiels de notre économie à moyen et long terme, mais aussi parce qu’ils sont particulièrement vulnérables à la concurrence internationale comme aux conditions de financement. Leur déclin éventuel pourrait durablement affecter les ressorts de notre croissance

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AVANT-PROPOS

et de notre compétitivité. Il en va ainsi de la construction et des pans les plus dynamiques de l’industrie et des services aux entreprises, qui restent le creuset de l’innovation. Autre exemple, les secteurs d’utilité collective ou liés à la personne répondent à des besoins structurels et sont le reflet de nos préférences collectives au travers des transferts publics dont ils font l’objet. Ils seront eux aussi soumis à une plus grande variabilité du fait des restrictions budgétaires imposées par l’endettement des États.

Qu’il s’agisse de l’industrie ou des services, les deux étant aujourd’hui intimement liés par le biais de l’externalisation, le défi est bien celui de produire en France demain. Le PIB agrégé nous en dit très peu sur cette réalité. Identifier les avantages comparatifs, les secteurs capables de dégager des gains de productivité, d’avoir des effets d’entraînement, c’est bien ce qui sera décisif.

C’est là l’aspect le plus important de ce rapport. Il met en lumière les gisements de croissance. Même si des potentialités peuvent ne pas se réaliser sous l’effet d’une dégradation des conditions macroéconomiques, ce rapport montre que les secteurs traditionnels ont un potentiel de réinvention, que la France est capable de se positionner sur des spécialisations d’avenir et que les services de demain disposent de marges considérables de progression en termes de productivité et de qualité. La croissance est un pari qui peut être gagné.

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Sommaire

Introduction   9 __________________________________________________________________________________

Le scénario contraint : une trajectoire p ssible de sortie de crise ______________________________ ____ o13

Les incertitudes pesant sur la demande mondiale et les prix internationaux  ________________________________ 23 ____ ________________________

1 n Les incertitudes inhérentes à l’instabilité de la croissance mondiale   23 __

2 n  pesant sur la croissan sContexte et risques ___________________ financier ce   42 pr _________________________________ 3 n Incertitudes sur le des ressources rares ix   53

Enjeux et opportunités liés à la nouvelle donne technologique et environnementale  ___________________________________________________________________

1 n Innovation accélérée dans l’industrie et les services  _______________________

2 n Une modification des arbitrages des ménages en faveur d’une consommation de « bien-être », plus prononcée que ne le voudrait le changement des prix relatifs  _________________________

3 n La mise en place d’une fiscalité environnementale ___ ______________________

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Deux scénarios alternatifs traduisent les principaux risques et leviers pour la croissance future  ____________________________________________ 79 1 n Le scénario de crise   83 _______________________________________________________________ 2 n Le scénario cible   93 _____________________________________________________________________

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LES SEctEuRS dE LA nOuvELLE cROISSAncE : unE pROjEctIOn à L’hORIzOn 2030

Les grandes tendances de réallocation d’emplois entre secteurs porteurs et secteurs en déclin  __________________________ 105

1 n La croissance des emplois d’utilité collective ou liés au développ ment de la per _____________________________________________ e sonne   110

2 n Les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale et les services associés   118 __________________________________________________________

3 n Les secteurs protégés d’intermédiation et la construction   127 ______________

Les dynamiques d’emploi selon les scénarios  __________________________ 133

1 n Une faible sensibilité des services à la personne et d’utilité collective aux inflexions de la croissance   136 ____________________________________

2 n La forte réactivité de l’industrie et des services aux entreprises aux variations macroéconomiques et aux incitations publiq es _______ u 138 3 n Un bilan très contrasté concernant les secteurs abrités   144 __________________

Bilan en termes de compétitivité de la spécialisation sectorielle   155 _________________________________________________________________________________

1 n Le mouvement d’externalisation et de désindustrialisation s’essouffle à l’horizon 2030   155 ______________________________________________________

2 n L’industrie maintient en 2030 ses avantages comparatifs et sa spécialisation internationale  _____________________________________________ 166

Les implications environnementales des différents scénarios de croissance   181 ___________________________________________________________________________

Annexes   191 ____________________________________________________________________________________

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Annexe 1 – Composition du comité de pilotage ____________________  193

Annexe 2 – Le modèle NEMESIS et son application en variantes dans l’exercice du Centre d’analyse stratégiq __________ ue

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Introduction

L     ceuoser  trvneeL .srehsesirc sièncna fiavgrs re lil tsie reeetdn a g l orn   o aa i b ts n u q s u   e l   a L r e   hm r a o  n c  B s r a o i t s ecntnosorp dnof desuieplas ai f souvent des dsquilibres rels plus fondamentaux et peuvent être le prlude à des changements notables de rgulation et de gouvernance. Les chocs les plus violents peuvent aussi laisser des traces profondes dans la mesure où ils fragilisent de façon durable les facteurs immatriels de la croissance : la capacit de prise de risque et d’innovation des acteurs conomiques, les comptences accumules dans la relation au travail, la qualit et la non- conflictualit du compromis social.

Le Centre d’analyse stratgique (CAS) a jalonn la rflexion sur la crise et les moteurs de la croissance de multiples contributions depuis septembre 2008.

L’exercice men au sein du CAS en partenariat avec le laboratoire érasme a pour vocation première de donner un contenu sectoriel aux travaux de projection macroconomique plus formels conduits prcdemment. Il ambitionne ensuite de tester la rsistance de la croissance à un certain nombre de chocs susceptibles d’affecter l’conomie mondiale ou nationale. Comme tout exercice formalis, il comporte des insuffisances mais il est complmentaire des approches qualitatives prcdentes dans la mesure où il impose un bouclage macroconomique strict et drive la croissance d’quations de comportement estimes sur moyenne priode. Le CAS a djà explor qualitativement le thème de la croissance durable 1 . Il l’explore ici statistiquement et conomtriquement. Peut-on, sur la base des comportements standards des agents, en intgrant les contraintes conomiques lies aux enjeux environnementaux, au retour des

(1) Voir Centre d’analyse stratégique (2009),Sortie de crise. Vers l’émergence de nouveaux modèles de croissance ?, rapport du groupe présidé par Daniel Cohen, Paris, La Documentation française, www.strategie.gouv.fr/content/rapport-sortie-de-crise-vers-l%E2%80%99emergence-de-nouveaux- modeles-de-croissance. Voir également Jolly C.et al. (2010), « La croissance verte : quels impacts sur l’emploi et les métiers ? »,La Note d’analysen° 164, Centre d’analyse stratégique, janvier, www.strategie., gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0164-janvier-2010-analyse-la-croissance-verte-quels-impacts- sur-l%E2%80%99emploi-et-. Voir enfin Centre d’analyse stratégique (2011),France 2030 : cinq scénarios de croissance, rapport du groupe présidé par Vincent Chriqui et Benoît Cœuré, Paris, La Documentation française, www.strategie.gouv.fr/content/france-2030-cinq-scenarios-de-croissance-0.

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