P1062007 TOC Etude ERP et Logiciels de Gestion 2007 V2

Ybenjelloun

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E T U D E M U L T I C L I E N T L e M a r c h é F r a n ç a i s d e l ’ E R P e t d e s L o g i c i e l s d e G e s t i o n B i l a n e t P e r s p e c t i v e s 2 0 0 6 - 2 0 1 1 Anne-Marie Abisségué Yasmina Benjelloun Filing Information: Juin 2007, IDC #FR 228 Market Analysis IIDC France : 124, Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, France. Téléphone : 33.1.55.39.61.00 Fax : [phone] S O M M A I R E P Contexte de l'étude 1 Objectifs.................................................................................................................................................... 1 Une évaluation quantitative de la taille et la croissance du marché de 2006 à 2011......................... 1 Une analyse de la demande des PME françaises ............................................................................. 2 Méthodologie.............................................................................................................................. 2 Une analyse du positionnement des principaux éditeurs............................................................ 3 Des profils détaillés des principaux acteurs....................................................................................... 4 Définition d'un ERP.................................................................................................. ...

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E T U D EM U L T I C L I E N T

L eM a r c h éF r a n ç a i sd e l ’ E R P  e td e sL o g i c i e l sd eG e s t i o n B i l a ne tP e r s p e c t i v e s2 0 0 6  2 0 1 1  AnneMarieAbisségué  YasminaBenjelloun

Filing Information: Juin 2007, IDC #FR 228 Market Analysis

S O M M A I R E

 P Contexte de l'étude1 Objectifs.................................................................................................................................................... 1 Une évaluation quantitative de la taille et la croissance du marché de 2006 à 2011.........................1 Une analyse de la demande des PME françaises .............................................................................2 Méthodologie .............................................................................................................................. 2 Une analyse du positionnement des principaux éditeurs............................................................3 Des profils détaillés des principaux acteurs.......................................................................................4 Définition d'un ERP................................................................................................................................... 4 Les progiciels.....................................................................................................................................4 Les ERP ............................................................................................................................................4 Les modules fonctionnels de l'ERP ...................................................................................................5 Les modules de gestion de la Comptabilité/Finance ..................................................................5 Les modules de gestion des ressources humaines.................................................................... 5 Les modules de gestion commerciale ........................................................................................5 Les modules de GPAO...............................................................................................................6 Les modules de CRM................................................................................................................. 6 Les outils d'Automatisation de la Vente...............................................................................6 Les outils d'Automatisation des actions marketing.............................................................. 6 Le Support aux clients et le Suivi des clients ......................................................................7 Les modules de Supply Chain Management.............................................................................. 7 Les modules de Business Intelligence........................................................................................8 Définition des franges et des secteurs d'activité du marché ..................................................................... 8 Mesures .................................................................................................................................................... 11 Données mesurées ...........................................................................................................................11 Règles de calcul des revenus............................................................................................................11 Le point sur la conjoncture économique12 Une croissance inférieure aux attentes en 2006.......................................................................................12 En dépit de la stagnation enregistrée au troisième trimestre, la conjoncture demeure favorable............. 12 La dynamique de la zone euro devrait être tempérée par les pressions inflationnistes............................ 13 Des dépenses informatiques en hausse de 5,4% en 2006....................................................................... 14 Reprise des ventes de matériels au quatrième trimestre et croissance supérieur aux prévisions..... 14 Les logiciels d'infrastructure portent la croissance.............................................................................14 En France, banque, finance et assurances sont les premiers investisseurs .....................................15 Le marché français de l’ERP en 2006 : taille, croissance et performances des éditeurs16 2006 : un marché éditeurs qui continue sa croissance............................................................................. 16 Un marché éditeurs en croissance de +10,3% en 2006 ....................................................................16 Les résultats 2006 des éditeurs................................................................................................................ 18 Un marché éditeur qui continue sa restructuration ............................................................................18 Les performances des autres principaux éditeurs du marché ...........................................................20 Les revenus licences des éditeurs.....................................................................................................20 Les revenus maintenance des éditeurs............................................................................................. 20 Les revenus licences et maintenance des éditeurs ...........................................................................22 Les revenus services associés des éditeurs......................................................................................22 Une dynamique 2007 dans la continuité de 200623 Une croissance licences de 7,7%............................................................................................................. 23 Grands comptes, PME, TPE : les différentes dynamiques 2006 – 2007 ..................................................24 Le marché des grands comptes : la plus forte croissance du marché de l'ERP ................................25 Le marché des PME : une croissance modérée en 2006.................................................................. 25 Les TPE : une faible croissance ........................................................................................................26

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La dynamique fonctionnelle sur le marché de l'ERP.................................................................................27 Les outils de Comptabilité/Finance....................................................................................................29 Les modules de gestion des ressources humaines........................................................................... 30 Les modules de GPAO...................................................................................................................... 31 Les modules de gestion commerciale ...............................................................................................32 La dynamique fonctionnelle sur le marché des Logiciels de gestion ........................................................33 Les dynamiques sectorielles du marché de l'ERP.................................................................................... 35 Des croissances sectorielles inégales............................................................................................... 35 Les résultats des éditeurs par secteur d’activité................................................................................ 37 Les dynamiques régionales du marché de l'ERP......................................................................................39 Des croissances sectorielles inégales............................................................................................... 39 Les platesformes technologiques ............................................................................................................40 Windows détient plus de la moitié du marché....................................................................................40 Le marché français des services autour de l'ERP en 200642 Bilan 2006................................................................................................................................................. 42 Les prestations de services ...............................................................................................................43 Une vue par secteurs d'activité................................................................................................................. 44 Bilan global 2006 et perspectives 2007............................................................................................. 44 Une vue par tailles d'entreprises...............................................................................................................45 Bilan global 2006 et perspectives 2007............................................................................................. 45 Une vue par régions .................................................................................................................................46 Bilan global 2006 et perspectives 2007............................................................................................. 46 Analyse de la demande : les investissements des PME Françaises47 Objectifs.................................................................................................................................................... 47 Méthodologie ............................................................................................................................................ 47 Une évaluation des intentions d’achat qui porte sur une enquête réalisée en 2007 auprès de 250 PME françaises .......................................................................................................................................... 47 Une analyse qui porte sur le cumul des enquêtes réalisées entre 2005 et 2007 auprès de 1077 PME françaises .......................................................................................................................................... 49 Définitions ................................................................................................................................................. 49 Définition IDC d’une entreprise « ERP »............................................................................................ 49 Définition IDC d’une entreprise « Best of Breed » ............................................................................. 49 Les caractéristiques des PME françaises................................................................................................. 50 Les caractéristiques de la politique informatique des PME françaises ..............................................50 L’équipement ERP des PME françaises au début 2007 ...........................................................................51 61% des PME déclarent être équipées mais seul 49% le sont réellement selon la définition IDC ....51 Quelles sont les entreprises qui disposent d'un ERP ? .....................................................................51 Les fonctions de gestion automatisées au sein des PME françaises ................................................53 La présence des éditeurs au sein des PME françaises en 2006 .......................................................55 Un « Top 6 » présent dans 58% des comptes PME................................................................... 55 Le « Top 6 » des éditeurs par franges........................................................................................56 Le « Top 6 » des éditeurs par secteurs d'activités......................................................................58 Le « Top 6 » des éditeurs par secteurs d'activités......................................................................60 Le « Top 6 » des éditeurs par modules fonctionnels.................................................................. 63 L'environnement des modules en place de quatre grands éditeurs............................................66 Une dynamique constante des nouveaux projets .....................................................................................68 9% des PME envisagent d'acquérir un ERP en 2007........................................................................68 2007 ne verra pas une véritable reprise du dynamisme du segment PME........................................ 69 Une continuation de l’alimentation du marché ERP par la source Best of Breed ..............................69 La base installée reste le principal moteur du marché ERP ..............................................................69 Des différences d’intentions d’achats selon les tailles d’entreprises..................................................70 Les extensions des programmes existants pour 2006..............................................................................71 Les intentions d’extensions fonctionnelles double le volume de l’investissement applicatif ..............71 Les autres extensions en hausse ......................................................................................................72 Les extensions fonctionnelles : un marché captif sur l’ERP ..............................................................72 Des extensions fonctionnelles importantes sur le marché Best of Breed ..........................................73

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Les prestations des services associées à la mise en place des applicatifs de gestion.............................74 L'intégration des applicatifs de gestion.............................................................................................. 74 10% des PME hébergent leurs solutions chez une société tierce .....................................................75 Les choix technologiques..........................................................................................................................76 Les OS utilisés sur la base installée applicative des PME françaises ...............................................76 Evolution des OS 2004 à 2007................................................................................................... 76 Les logiciels qui tournent sur Linux.............................................................................................77 Prévisions de croissance du marché de l'ERP à l'horizon 201178 Prévisions de croissance des revenus licences et maintenance à l'horizon 2011 ....................................78 Les prévisions par frange d'entreprises............................................................................................. 79 La dynamique 2006 – 2011 par verticaux..........................................................................................80 Les perspectives du marché de l'ERP par type de module ...............................................................82 Les perspectives du marché de l'ERP par régions............................................................................ 84 Les perspectives du marché des Logiciels de gestion.......................................................................85 Prévisions de croissance des revenus services des SSII et des éditeurs à l'horizon 2011.......................87 Prévisions de croissance des revenus services éditeurs / SSII......................................................... 87 Prévisions de croissance des revenus services par types de prestations de services ......................87 Prévisions de croissance des revenus services par tailles d'entreprise.............................................88 Prévisions de croissance des revenus services par secteurs d'activités ...........................................89 Prévisions de croissance des revenus services par régions..............................................................90 Profils des éditeurs ERP91 Ares .......................................................................................................................................................... 92 Cegid ........................................................................................................................................................ 95 Divalto (Ex Interlogiciel)............................................................................................................................ 98 Generix ..................................................................................................................................................... 101 HR Access Solutions ................................................................................................................................105 Infor Global Solutions ...............................................................................................................................108 Lawson ..................................................................................................................................................... 111 Lefebvre Software.....................................................................................................................................114 Microsoft ................................................................................................................................................... 117 Oracle ....................................................................................................................................................... 120 Sage ......................................................................................................................................................... 123 SAP .......................................................................................................................................................... 128

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