La R&D dans la stratégie des équipementiers

Delvaux

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1. La R&D dans la stratégie des équipementiers. 19 Septembre 2006 – IFRI-ANRT. IDATE. Julien Salanave. Head of Telecom Equipment Practice. Tel: +33 (0)4 ...

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• Économie
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Extrait

La R&D dans la stratégie des équipementiers 19 Septembre 2006 – IFRI-ANRT

IDATE Julien Salanave Head of Telecom Equipment Practice Tel: [phone] [e-mail]

Agenda

tat de la R&D dans les télécoms

njeux pour les équipementiers

ituation et internationalisation de la R&D des équipementiers

ini-études de cas

2

Contexte

La recomposition du paysage des télécoms

NOUVELLE ECO DES RESEAUX

NOUVEAUX USAGES

IP

DEVERTICALI- SATION

CONCURRENCE EXACERBEE

3

Etat de la R&D dans les télécoms

Etat de l effort de R&D des opérateurs et équipementiers ’

MONTANT ET INTENSITE DE R&D MONDIALE DES OPERATEURS ET EQUIPEMENTIERS

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Operators

Telecom equipment manufacturers

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

5

’ L effort de R&D des grands opérateurs historiques est stable

4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

1997

NTT

DT

1999

BT FT

AT&T

2001

KT Telefonica

2003

Telecom Italia

6

Enjeux pour les équipementiers

Une reprise des investissements des opérateurs

INVESTISSEMENTS MONDIAUX DES OPERATEURS TELECOMS (EN MILLIARDS USD) 250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

85,2

86,5

2003

97,6

88,2

2004

Wireline Mobile

105,8

93,8

2005

117,4

97,5

2006E

8

’ Le modèle d investissement des principaux opérateurs a changé

120

100

80

60

40

20

INVESTISSEMENTS CUMULES DES DIX PRINCIPAUX OPERATEURS MONDIAUX

0 96  

97   98 99 Capex in USD Billion

00

25%

20%

15%

10%

5%

0% 01 02 03 04 Capex as % of revenues

9

La consolidation des opérateurs pèse sur la concentration des investissements

62%

60%

58%

56%

54%

52%

50%

48%

% DES INVESTISSEMENTS MONDIAUX REALISES PAR LES DIX PRINCIPAUX OPERATEURS FIXES ET MOBILES

Wireline

2003 2005

Mobile

10

La dynamique de croissance des investissements dans le fixe est portée par les régions émergentes…

2003 Latin AmericaMiddle East & Africa 4% 3% Central & Eastern Europe 2% North America 29%

Western Europe 27%

Asia Pacific 35%

Fixed Capex CAGR Asia Pacific Western Europe North America Central & Eastern Europe Latin America MEA Total fixed capex CAGR

2005 Latin America 4% Middle East & Africa Central & Eastern Europe  1% 4% North America 23%

Western Europe 31%

’ 03-05 4.5% 6.1% -1.0% 13.2% 11.3% 30.1% 4.1%

Asia Pacific 36%

11