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Nouvelle géographie économique de l'Europe: le cas de l'automobile. Yann LEPAPE. Economiste régional – Elargissement de l'UE. Mission Economique ...

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• Économie
• Economy

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• Publié par: paul.vallen
• Nombre de lectures: 21
• Langue: English

Extrait

Mi

Nouvelle géographie économique de l’Europe: le cas de l’automobile

ssi

Yann LEPAPE

Economiste régional –Elargissement de l’UE

on EconomiqueElargissement-DGTPE 

( MINEFI)

www.missioneco.org/elargissement

VW)nanzoP(  PHP  attk P r ro leez Siem sche ear  ens L siV. proC taiF noet elOp (GM su(IM  ) G Deaow-ovAai oFrd Porsche Toyoda esoG leV l aS ag -tnibaGo El in trekonok lugoM laredeF citasPla ob W C z V rtme rAdain( L i oe lehp ton D ia Ea Scan l SDC ztuB unaM teM a CAla au i Fcire ) D zu phel yaseL me egsrlo H l r Mahle In li Rubbe i(phel ) D) R noosKr eivosraV nilbuL( ) el) V  (Op udi,W (A tl- neua G z  M eRov Re a) ulna–Dt iaac leD ) (ihpimiTraos Daewoo ( iMhcleni ctlecsrinlta Eey aC enitsbbiGiD s thof Vale oppe&Pot iVtsoe S n E o simsna Co hilpDe m)goerzt P WAV TEW latnenitn ratiW (B r)) V  Gyö ( sEuzik )a uS lsva )ava weaDiMoolehc Kn in r T or sshy Bo en neitre V s laoe (   rKakow) Bosch (Jihl  xuapicncurtsnoc et s urte emipqu é wnaS g ih ôPeltomos Aus Pri bile H A uydnïa iavo)a SP ewoo (Cr Toyota Da -ASP basuit h M sc

Source : ME Elargissement

Le rôle crucial des IDE, qui se concentrent dans un ovale autour de la V olvo E x ide R. tchèque P o r D s a c i h m e / l e B r M -C W h   r ( y L sl e e i r p   z ( i B g e ) rlin S ) koda (VW) V W   ( D r e s d e) Faurecia R on a l R onal ( M o s e l) G M / O p e l   ( E i s e n a c h )

Faurecia (G rojec)

Côté offre, des coût horaires salariaux compétitifs et un niveau d’éducation élevé

C oû ts sal ari au x dans l 'i n du stri e au tomobi l e (€/h e u re travai l l é e , fi n 2004) 35

30

25

20

15

10

5

0

DE SUE FR

IT

Sources: Missions Economiques

ESP P OR SLV HU

CZ P OL SLK ROU

Côté demande, des pays sous-équipés et un âge moyen des véhicules de 12-13 ans

Source : Missions Economiques, DG Transports-Energie

B U C Y C Z E S T H U L IT L E T M A L P O L R O U S L V S L K E U 1 5 E S E L

A u to /1 0 0 0 h a b .  A g e 1 9 7 0 8 0 9 0 0 2 1 9 9 3 1 5 1 2 6 3 e n v . 1 9 9 8 1 7 6 3 1 2 4 0 8 6 9 1 7 3 2 3 3 3 5 7 e n v . 1 3 ,5 2 2 8 6 1 5 3 2 9 4 2 3 9 4 1 8 7 2 4 9 1 1 ,8 1 4 7 3 1 3 3 3 4 0 1 7 6 6 1 0 6 2 6 4 1 4 à 1 6     5 1 9 1 5 6 7 1 3 8 2 8 5 1 2 à 1 3 2 1 1 5 6 1 4 4 e n v . 1 3 ,5 8 8 2 2 0 2 9 0 4 5 8 7 à 8 3 6 1 1 1 1 6 6 2 4 7 e n v . 1 3 1 8 4 2 9 3 3 9 4 4 9 1 8 7 1 2 0 3 3 0 9 4 5 9 2 6 9 0 1 7 1 3 3 9

Actuellement, un excédent de l’offre sur la demande, mais qui devrait s’équilibrer à terme

Source : Missions Economiques

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8 0,6

0,4

0,2

0,0

96

Solde Net Production V Domestiques

97 98 99 00

01

02

03

04

Une nouvelle géographie économique en Europe, qui se structure en trois pôles majeurs

  ASIATIQUES (A) GROUPE GM (GM) GROUPE FORD (FO) FIAT (FI) GROUPE RENAULT (R)  R

FO

GM P VW VW DC VW A GROUPE PSA (P) A GM GM GM GM BM A GROUPE VW (VW) FO FI R P-FI FO VW P-A GM R BMW (BM) P P R R FO DC BM VW P A DAIMLER-CHRYSLER P R P DC SU (DC) P GM VW FI R P R GM VW R P GM DC P V A FO FO GM

Source: ME Elargissement

P

FI FI

Constructeurs automobiles PECO : Projets inclus

R A

R

P

15

10

5

0

-5

Une remontée de filière avec des ACR marqués dans les véhicules et les moteurs

93

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95

M ot eurs A ut omobiles part iculières Chimique M écanique

Source : CEPII –Chelem (2004)

96

97

98

99

Elément s de véhicules aut o. Text ile Sidérurgique Elect rique

00

01

02

Des échanges fortement polarisés avec l’Allemagne   Pays-Bas Allemagne DIR   Royaume-Uni 4, P 0 a 0 ys-Bas  Danemark France DIR R I o rl y a a n u d m e  e-Uni4 ,00Danem S ar è k de   Irlande  3,00 Suède   u UEB  L Finlande UEBL 3,00 Finlande France Est onie France 2,00 Est onie  2,00 Espagne Let t onie Espagne 1,00 Let t onie  1,00 Lit huanie Port ugal  0,00  Lit huanie  Po rt ugal  0,00 Grèce Allemagne  Grèce A llemagne Roumanie Pologne  Roumanie Pologne Bulg T ar u i r e q   uie Slov R a é q p u . i   e t   chèque  Bulgarie Rép. tchèque  Aut ric  Turquie Slovaquie Ital S i l e o   vénieHongrie  he  Itali S e l   ovénieHongrie  he A ut ric   Italie DIR Pays-Bas Royaume-Uni 4 ,00 Danemark Irlande Suèd e UEB L 3 ,00 Finland e France 2  ,00  Est onie Espagne Let to nie 1,00 Source : Chelem-CEPII ; calculs Lefilleur J. & Y. Port ugal Lit huanie   0 ,00 Lepape (2005) Grèce A llemag ne Ro umanie Pologne B ulg arie Rép. t chèque Turquie Slovaquie Itali S e l   ovéniHongri A e  utriche  e

Spécialisations par produits des PECO

Trois points ressortent de l’étude des spécialisations des PECO

* Des exportations concentrées sur quelques produits

* Une concurrence avec l’Espagne dans les véhicules d’entrée de gamme

* L’émergence d’une spécialisation forte dans les moteurs

Source: Lefilleur J. & Y. Lepape (2005)

Determinants Trade patterns

Specialisation

Quelques éléments de méthodologie ….

Déterminants et caractéristiques des échanges, spécialisations et coûts d’ajustement

Traditional theories Factor Productivity endowments differences Inter-industry trade

along comparative advantages

New International Trade theory Economies of scale External Internal Intra-industry trade in

vertical horizontal differenciation differenciation through along the in varieties agglomeration quality economies spectrum Adjustment Important Potentially important  Weak costs (changes in factor prices (potential income divergence among industries within countries) among countries)

Source : Freudenberg M. et Lemoine F. (1999), repris de Fontagné L. et Freudenberg M (1997)

Un niveau d’ores et déjà élevé d’échanges intra-branche dans l’automobile

Poids de l’intra-branche et des échanges croisés horizontaux dans le commerce des pays avec l’UE6*

I  

BI

CZ HU POL ROU SLK SLV ESP

UE6 II

B Horiz  UE6 Valeur Moy. Moy. Valeur Moy. Moy. 2003 95-99 99-03 2003 95-99 99-03 59,7 66,6 61,1 CZ 26,2 26,2 27,0 46,9 37,1 46,0 HU 16,3 5,0 12,5 56,9 38,6 55,4 POL 32,4 14,5 28,0 25,0 23,0 21,9 ROU 4,9 2,2 2,3 46,4 39,8 40,9 SLK 6,7 8,6 5,8 52,9 35,9 53,5 SLV 22,2 14,2 25,5 88,9 78,7 88,2 ESP 62,8 38,4 58,7

Source: Comtrade, calculs Lefilleur J. & Y. Lepape (2005) * BE, DE, ESP, FR, ITA, UK