Etude fauteuilroulant INEUM

Asidier

Description

Extraits de l’enquête INEUM (réalisée en 2006-2007 pour la CNSA) sur le marché français des fauteuils roulants Après relecture et validation par le comité de rédaction de l’Observatoire du marché et des prix des aides techniques, de la CNSACette étude est présentée sous la responsabilité de l'Observatoire du marché et des prix des aides techniques© Ineum Consulting 2006 1Extraits de l’Enquête INEUMSources utiliséesEntretiens :Véronique GAUDEUL, Association des Paralysés de FranceClaude DUMAS, AFMClairette CHARRIERE, EscavieBruno GUILLON, Fondation GarchesEntretiens avec des MDPH (55, 95)Mme Grouzelle, syndicat UNPDMRapports :Rapport Lecomte, 2003Rapport GohetEnquête HIDRapport Handicap et Accessibilité, pour le Ministère des Transports par Nathalie VERHNESSites Internet :Site de la fondation Garches : www.handicap.orghttp://www.handica.com/http://www.unahfrance.org/transhandi2.htmwww.handitec.comwww.handroit.comwww.handicap.gouv.frhttp://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000136/0000.pdfSites fournisseurs et distributeurs© Ineum Consulting 2006 2Extraits de Synthèse des conclusions de l’étude INEUM (1/3)l’Enquête INEUMLes besoins : de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicap sont concernées et on constate un déficit d’image du fauteuil roulant8,1 millions de personnes en France souffrant d’un handicap moteur, 1,8 million de personnes en fauteuil (manuel ou électrique) à leur domicile (source enquête HID) ...

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Extrait

©Ineum Consulting 2006 Extraits de l’enquête INEUM ( C r N é S al A i ) s   é s e u   r e  l n e     2 m 00 ar 6 c - h 2 é 00 fr 7 a  p nç o a u i r s     l d a  es  fauteuils roulants Après relecture et validation par le comitéde rédaction de l’Observatoire du marchéet des prix des aides techniques, de la CNSA Cette étude est présentée sous la responsabilitéde l'Observatoire du marchéet des prix des aides techniques 1

Extraits de l’Enquête MUENI Sources utilisées Entretiens : Véronique GAUDEUL, Association des Paralysés de France Claude DUMAS, AFM Clairette CHARRIERE, Escavie Bruno GUILLON, Fondation Garches E M n m tr e e   t G ie r n o s u   z a e v ll e e c ,     d sy e n s  di M c D at P   H U   N (5 P 5 D ,  M 95) Rapports : Rapport Lecomte, 2003 Rapport Gohet Enquête HID Rapport Handicap et Accessibilité, pour le Ministère des Transports par Nathalie VERHNES Sites Internet : Site de la fondation Garches : www.handicap.org http://www.handica.com/ http://www.unahfrance.org/transhandi2.htm www.handitec.com www.handroit.com www.handicap.gouv.fr http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000136/0000.pdf Sites fournisseurs et distributeurs ©Ineum Consulting 2006 2

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     Synthèse des conclusions de l’étude INEUM (1/3) MUENI Les besoins : de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicap sont concernées et on constate un déficit d’image du fauteuil roulant 8,1 millions de personnes en France souffrant d’un handicap moteur, 1,8 million de personnes en fauteuil (manuel ou électrique) àleur domicile (source enquête HID). Des pathologies diverses, plus ou moins contraignantes pour l’autonomie de la personne handicapée Mauvaise perception par les personnes handicapées et par la sociétédu handicap moteur et du fauteuil roulant Le fauteuil roulant encore considéréen France comme dernier recours et non comme aide à l’autonomie, àla différence d’autres pays Des problèmes d’accessibilitéaux infrastructures existantes limitent (en 2007) l’utilisation du fauteuil roulant Offre : un matériel globalement adaptéaux besoins des personnes handicapées et âgées malgréune évolution technologique limitée 2 grandes familles de fauteuils : les fauteuils manuels d’une part, et les fauteuils électriques aux fonctions multiples (verticalisation…) aux caractéristiques propres, répondant àdes besoins bien différents De nombreuses options visant àpersonnaliser au maximum le fauteuil àla pathologie, àla morphologie, àl’environnement et àl’activitéquotidienne et professionnelle de la personne handicapée Un manque de lisibilitépersistant quant àla prise en charge de ces options ©Ineum Consulting 2006 3

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     Synthèse des conclusions de l’étude INEUM (2/3) MUENI Prise en charge : un reste àcharge qui a diminuéen 2006 avec la mise en place de la PCH Le coût d’achat des fauteuils roulants manuels est couvert en grande partie par la part de remboursement assurance maladie et a étécomplétéde façon marginale par la PCH Une prise en charge à100% du tarif LPPR pour la grande majoritédes fauteuils roulants manuels (conditions favorables de la LPP) –ce qui n’exclut toutefois pas un reste àcharge Une prise en charge régulée des fauteuils électriques (prescription obligatoire d’un médecin de médecine physique et de réadaptation assistéd’un ergothérapeute ou d’un centre spécialisé) Le reste àcharge des fauteuils électriques a étéfortement diminuépar l’apport de la PCH. Un cadre réglementaire rigoureux : Le CERAH (Centre d'Études et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés) vérifie la conformitédes fauteuils roulants et la possibilitéd’inscription du matériel àla LPPR en vue de leur remboursement par les caisses d’assurance maladie. Contrôle de conformitéaux spécifications techniques minimalesqui assure la fiabilitédu matériel et la sécuritéde la personne handicapée lors de l’utilisation du fauteuil, s’ajoutant àla certification CE ©Ineum Consulting 2006 4

Extraits de l’Enquête INEUM Synthèse des conclusions de l’étude INEUM (3/3) Un marchéen croissance, estiméà133,8 millions d’euros (88,6 achat + 45,2 location) en France en 2007 (source : CNAMTS -données de remboursement régime général hors SLM) Prédominance des ventes des fauteuils roulants manuels (près de 90% en volume), notamment auprès du public des personnes âgées. Les fabricants : des généralistes mondiaux et des PME positionnées sur des niches Un leader mondial : Invacare, met en œuvre une stratégie axée sur les premiers prix en cherchant àse rapprocher des tarifs LPPR Des challengers qui progressent (Dupont Médical, Vermeiren, Sunrise, Otto Bock, Meyra, Sunrise) Des petites structures très spécialisées sur des marchés de niche (ex : Lifestandpropose uniquement des fauteuils verticalisateurs) Les distributeurs Structures très diverses tant au niveau de l’activitéque de la taille : officines (pharmacies), sociétés spécialisées dans le fauteuil roulant, sociétés de distribution de matériel médical Un millier de distributeurs sur le territoire français : une faible concentration du marchéde la distribution Location possible pour les fauteuils roulants manuels, exceptionnelle pour les fauteuils électriques Certains distributeurs assurent les essais, le réglage et le suivi du matériel (après vente / réparation / garantie/stock/pièces) = coût important supportépar les distributeur 80 millions d’euros remboursés en 2005 par l’assurance maladie ©Ineum Consulting 2006 • 5

Extraits de Différentes formes de handicaps qui nécessitent l’Enquête des fauteuils roulants adaptés MUENI Le choix d’un fauteuil roulant dépend : •De la pathologie du patient, de son évolution plus ou moins rapide et complexe dans le temps •De la morphologie du patient (poids, taille,…), de l’environnement du patient (son domicile, les routes qu’il emprunte) •Des activités menées par le patient dans sa vie quotidienne, professionnelle et ses loisirs Prise en charge hors Type de fauteuil Type de fauteuil  Spécificités techniques PCH (Tarif LPPR : prix  Besoins roulant roulant d’achat, hors options) Fauteuils manuels  Plusieurs types : traditionnels, haut de  603,65 € FAUTEUILS pliants gamme ou actifs, gain de place Patients pour lesquels la propulsion MANUELS* manuelle (par un ou les deux membres * INEUM n’a pas mentionné Fauteuils manuels non  Fauteuil de base439,48 € supérieurs) ou podale est possible de ici la 4 ème catégorie qui pliants manière active. regroupe es fauteuils manuels verticalisateurs Fauteuils manuels  Plus robustes et dynamiques, roues  558,98 € multi-positions handisport légèrement inclinées Personnes qui sont dans l'impossibilitéde Fauteuils électrique à robustes, puissants, et bonne autonomie propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à FAUTEUILS châssis fixe mais très lourds propulsion manuelle soit en raison de leur  ELECTRIQUES De 2702 €à3938,01€ déficience, soit en raison de leur situation  Fauteuils électrique à dérivés des fauteuils manuels (moteurs  environnementale et qui ont des capacités  châssis pliant et batteries) cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise  du fauteuil roulant àpropulsion par moteur élect. Manuel, verticalisation  2344,19 € manuelle Permet àla personne handicapée de  passer de la position assise àune  Personnes handicapées dont l'état de santé FAUTEUILS position verticale favorisant la  nécessite une verticalisation régulière et qui  VERTICALISATEURS Manuel, verticalisation  circulation sanguine, le transit intestinal,  2425,05 € sont dans l'impossibilitéde se verticaliser sans  électrique la digestion,  et diminue les contractures  aide. musculaires, le risque d’escarres et Électrique,  d’ostéoporose verticalisation électrique 5197,48 € ©Ineum Consulting 2006 Sources : Entretien ESCAVIE, LPPR Cerahtec, entretiens APF, AFM, www.handicap.org 6

Extraits de l’Enquête Les options : vers des fauteuils sur mesure mais INEUM une prise en charge encore inadaptée p U e n r e s   o p n e n rs e  o h n a n n al d i i s c a a ti p o é n e   ) e   s a t u   x s   o b u e v s e o n i t n   s n   é d c e e  l s a s   a p i e r r e s  p o o n u n r e     a h d a a n p d t i e c r a  l p e é   e VPH (véhicule pour  Ajouter un nombre important d’options peut faire varier significativement le prix d’achat Exemple : Achat en 2006 du fauteuil roulant «InvacareKüschallKompact»: 1885€ Options pour adapter au mieux le fauteuil àl’environnement et aux besoins de la personne handicapée : 790€ Coussin (212€) G Ro ar u d e e s  s  a b v o a u n e t    ( ( 4 6 9 3 € € ) ) R m o o u n e t s e    t a r r o ri t è t r o e ir s     ( ( 1 1 0 9 0 0 € € ) ) Roulettes anti-bascule (56€) Main courante (120€) Soit un surcoût correspondant à42% du prix d’achat du seul fauteuil, du fait de l’adjonction de ces options à La l   a n   o m m ul e ti n t c u l d at e u   r d’ e o  L p P ti P o R n   s a   c e t x u is e t ll a e n   t ( e q s u   i  e c t  o p m e p u  o e rt x e p   li p c e it u e     d q e u  l a ig nt n   e à s l   e g u é r n   é p r r i i q s u e  e e s n )     c e h st a   r in g a e daptée  L d a e   s n  P o r u o v d e u ll i e t   s  n d o e m  S e a n n cl t a é tu d r e e v   r m ai o t  d r u e l m ai é re d   i e er n     à co c u e r t  s i   n d c ’é o l n a v b é o n r i a e ti n o t n par le ComitéÉconomique  Sources : Entretien ESCAVIE, questionnaire distribuéaux MDPH ©Ineum Consulting 2006 7

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     Innovations technologiques : bilan, influence sur INEUM les prix et pistes d’évolutions Une innovation technologique limitée de la part des fabricants Certaines baisses de prix se sont faites au détriment de la qualité(robustesse, usure plus rapide) Pistes de développement technologique pour les prochaines années, suggérées (en 2006) par INEUM : FAUTEUILS ROULANTS MANUELS E F L A E U C T T E R U I I Q LS U   ES •Matériaux de plus en plus légers et solides (pour faciliter le transport et le rangement du fauteuil roulant) •Pilotage (par Joystick ou par le menton) •Fauteuils multi position (amélioration des verticalisateurs) •Les batteries, piles àhydrogène pour plus de puissance et plus d’autonomie •Les pneus •Pilotage du fauteuil par une tierce personne «aide aux aidant» •Adaptations pour la vie de tous les jours (adaptation au domicile, au véhicule) •Possibilitéde contrôler l’environnement (lumière, TV, ordinateur, téléphone) directement depuis le fauteuil •Roue centrale motrice pour plus de contrôle et de maniabilité Sources : Entretiens APF, AFM et Fondation Garches ©Ineum Consulting 2006 8

Extraits de l’Enquête MUENI Des raisons expliquent le renoncement à l’acquisition d’un fauteuil roulant 1-Facteurs culturels spécifiques àla France : Perception négative du handicap en France : déficit de considération des personnes handicapées, peur du regard d’autrui d C ’ e ê r t t r a e i   n é e q s u   i p p e é r e s s o   n d n ’u e n s     f p a r u é t f e èr u e il  n r t  o d ul o a n n c t     attendre le plus longtemps possible avant  Ceci entraîne un déficit d’équipement des personnes handicapées moteur Le handicap moteur est mieux acceptéet mieux perçu en Europe du Nord, en Allemagne et aux Etats-Unis Inclusion des personnes handicapées dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires –Exemple des lois votées aux États-unis : 1975 = Education for All HandicappedChildrenAct –1990 = Americanswith DisabilitiesAct, donne le droit absolu aux enfants handicapés d'aller dans une école dite "traditionnelle" grâce àdes aides scolaires ) En Suède, la Constitution ne fait pas mention des personnes handicapées; r a e in d s e i, v   a c b e l s e     d d e e r   n tr iè a r it e e s  m n e e n  s ts o   n s t p   é p c a i s fi   q ér u i e g s é   e e s t   c d o ér m og m a e t   o u ir n e e s     c   atégorie spéciale, àpart,  2-Les prix des équipements complexes restent élevés Sources : Entretiens APF, AFM et Fondation Garches, Rapport «La compensation du handicap en Suède»de Didier NOURY ©Ineum Consulting 2006 9

Extraits de l’Enquête MUENI FAUTEUIL OPTIONS SERVICE APRES ETNEV ©Ineum Consulting 2006 Prescription et acquisition d’un fauteuil roulant : particularités et contraintes pour un bénéficiaire •En fonction de la pathologie et des besoins, possibilitéd’essayer son fauteuil chez le revendeur •Le revendeur peut aussi se déplacer avec un ergothérapeute au domicile de la personne handicapée pour régler le fauteuil •Objectif : personnaliser au maximum le fauteuil aux besoins du patient •Certaines sont comprises dans le prix de base, de série •D’autres sont payantes, et soumises ou non àla LPPR •Service après vente facturé •Pièces de rechanges refacturées, forfait assurance maladie •Problèmes de pièces de rechanges, parfois difficiles àobtenir dans de courts délais •Application de la garantie fabricant qui peut parfois poser problème 01

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     INEUM Facturation du fauteuil roulant Détection du handicap et prescription par un médecin de médecine physique et de réadaptation Examen  Choix de  complémentaire  l’appareil Période  par un ergo/centre  et d’adaptation spécialisé réglages Temps et prestations variables en fonction 0 du handicap spmet Facturation forfaitaire, non détaillée, ne faisant pas apparaître le coût lié au réglage et aux différents essaisdu fauteuil pris en charge par le distributeur ©Ineum Consulting 2006 Réglages complémentaires et maintenance Options, pièces de rechange, «contrôle technique» Fin de  eiv fauteuil ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facturation indépendante 3/5 ans 11