2007 Bulletin statistique annuel 1TABLEDESMATIÈRES APERÇU La bière canadienne vendue au pays a enregistré pour une quatrième année consécutive 1 Aperçu une croissance positive. La bière importée, qui continue à faire de solides gains, a connu une croissance de 10,7pour cent en 2007. Le segment de la bière importée a crû de plus d’un million d’hectolitres au cours des cinq dernières années et représente désormais 3 Compagniesmembres 13pourcentdumarché.Laconsommationparhabitant,enfonctiondelapopulationtotale, aaugmentéde2,03litresdepuis2004. 5-18 Ventesdebièrecanadienneetimportéeetconsommationparhabitant La domination de la bière en bouteille a poursuivi sa tendance à la baisse, comptant maintenant pour 61,6pour cent de toutes les ventes de bière canadienne, comparativement à 68,1pour cent il y a cinq ans. Les ventes de bière en cannette ont 19 Ventesdebièrecanadienneetexportée augmenté de presque 40pour cent et représentent désormais 29pour cent de toute la bière canadienne vendue. Les ventes de bière pression continuent de maintenir une part demarchédanslaplagede10pourcent.20 Ventesdebièrecanadienneetimportéepourconsommationsurplace etàdomicile Les ventes à l’exportation ont atteint en 2005un creux de 3,5millions d’hectolitres mais ne cessent d’augmenter depuis. L’an dernier, le volume de bière exportée par les brasseurs canadiens a enregistré une croissance de 4,6pour cent, s’appuyant sur une augmentation21-33 Consommationparhabitant–Tauxdecroissancecomposés–bière, de ...
5-18 Ventes de bière canadienne et importée et consommation par habitant
19 Ventes de bière canadienne et exportée
20 Ventes de bière canadienne et importée pour consommation sur place et à domicile
21-33 Consommation par habitant – Taux de croissance composés – bière, spiritueux, vin et coolers
34 Consommation par habitant – bière, spiritueux, vin et coolers, adultes (+15)
34 Consommation par habitant – bière, spiritueux, vin et coolers, d’âge légal
36-38 Ventes de spiritueux, vin et coolers canadiens et importés
39 Ventes de bière canadienne par type de contenant
39 Taux de retour des contenants en verre et en aluminium de l’industrie
40 Prix par province de la bière canadienne
40 Taxes à la consommation provenant de la vente de bière fabriquée au Canada
Bulletin statistique annuel 2007
L’Association des brasseurs du Canada
APERÇU
La bière canadienne vendue au pays a enregistré pour une quatrième année consécutive une croissance positive. La bière importée, qui continue à faire de solides gains, a connu une croissance de 10,7 pour cent en 2007. Le segment de la bière importée a crû de plus d’un million d’hectolitres au cours des cinq dernières années et représente désormais 13 pour cent du marché. La consommation par habitant, en fonction de la population totale, a augmenté de 2,03 litres depuis 2004. La domination de la bière en bouteille a poursuivi sa tendance à la baisse, comptant maintenant pour 61,6 pour cent de toutes les ventes de bière canadienne, comparativement à 68,1 pour cent il y a cinq ans. Les ventes de bière en cannette ont augmenté de presque 40 pour cent et représentent désormais 29 pour cent de toute la bière canadienne vendue. Les ventes de bière pression continuent de maintenir une part de marché dans la plage de 10 pour cent.
Les ventes à l’exportation ont atteint en 2005 un creux de 3,5 millions d’hectolitres mais ne cessent d’augmenter depuis. L’an dernier, le volume de bière exportée par les brasseurs canadiens a enregistré une croissance de 4,6 pour cent, s’appuyant sur une augmentation de 8,5 pour cent en 2006. Les ventes à l’exportation représentent 16,8 pour cent de toutes les ventes de bière canadienne et continuent de déclasser les importations. Les débits de boisson et les restaurants comptaient pour 21,2 pour cent de toutes les ventes de bière, une diminution par rapport à 26,0 pour cent en 2002. Au cours des cinq dernières années, les ventes sur place ont dimi nuéde 0,75 million d’hectolitres tandis que le marché a enregistré une croissance de1,3 million d’hectolitres. Les ventes de vin ont de nouveau pris de la vigueur en 2007, augmentant de 6,8 pour cent comparativement à une hausse de 6,1 pour cent l’année précédente et de 5,7 pour cent en 2005. Les ventes de vin ont crû en moyenne de 5,8 pour cent chaque année depuis 2002. C’est le marché du vin importé qui est le principal facteur à l’origine de l’augmentation des ventes de vin, avec une hausse de 9 pour cent en 2007. Le rythme de croissance des ventes de spiritueux a légèrement diminué, s’établissant à 2,9 pour cent comparativement à 3,7 pour cent en 2006 et à 3,6 pour cent en 2005. Globalement, les ventes de spiritueux ont augmenté de 14,5 pour cent depuis 2002. Au Canada, en fonction du nombre de litres d’alcool absolu, la bière continue à être la boisson alcoolisée de choix, représentant 52,2 pour cent de la consommation par habitant chez les personnes ayant atteint l’âge légal. Le vin représente désormais 19,3 pour cent, et les spiritueux comptent pour 26,8 pour cent. Les ventes de panaché ont enregistré plus ou moins un retour avec une augmentation de 2,3 pour cent depuis le plancher de 695 475 hectolitres au total en 2005. Les ventes de bière engendrent des recettes importantes pour les gouvernements fédéral et provinciaux. La taxe provinciale moyenne pour une caisse de 24 petites bouteilles est de 49,5 pour cent du prix de détail. Les ventes de bière canadienne ont rapporté aux gouvernements provinciaux environ 2,7 milliar ds de dollars, et 1,2 milliard de dollars au gouvernement fédéral.
Bulletin statistique annuel 2007
1
L’Association des brasseurs du Canada
Bulletin statistique annuel 2007
2
L’Association des brasseurs du Canada
COMPAGNIES MEMBRES EN MAI 2007
130 Lowson Crescent Winnipeg (Manitoba) R3P 2H8
299-207 Queen's Quay West Toronto (Ontario) M5J 1A7
Vaughan (Ontario) L4L 8N6
512 Latimer Street Nelson (Colombie-Britannique) V1L 4T9
551 Clair Road West Guelph (Ontario) N1L 1E9
44 Griffith Road Stratford (Ontario) N5A 6S4
950 Woodlawn Road West Guelph (Ontario) N1K 1B8
Bulletin statistique annuel 2007
3
rth Saskatoon (Saskatchewan) S7K 2C6
33 Carlingview Drive Toronto (Ontario) M9W 5E4
89 Main Street West Saint John (Nouveau-Brunswick) E2M 3H2
5 Orange Lane Moncton (Nouveau-Brunswick) E1G 1S9
P.O. Box 8372 St. John's (Newfoundland) A1B 3N7
1083 Richter Street Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 2K6
Whitehorse (Territoire du Yukon) Y1A 2Z6
L’Association des brasse urs du Canada
Bulletin statistique annuel 2007
4
L’Association des brasseurs du Canada
Canadienne
Bouteilles Canettes
CANADA
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres
Changement en % par rapport à l’année 2007teenédécpr
12,256,526-2.6 5,767,5758.8 18,024,1010.8
Fût 2,121,026 2,029,473 1,953,847 1,918,709 1,902,2931,866,264-1.9 Sous-total 19,585,657 19,543,488 19,478,592 19,605,577 19,782,674918,093,560.5 Importée1,891,619 2,110,413 2,158,606 2,469,683 2,698,6112,986,87810.7 Ventes totales 21,477,276 21,653,901 21,637,198 22,075,260 22,481,28532,278,7421.8 Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 68.1 67.2 66.9 66.0 63.661.6 Canettes (%) 21.1 22.4 23.0 24.3 26.829.0 Fût (%) 10.8 10.4 10.0 9.8 9.69.4 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 91.2 90.3 90.0 88.8 88.086.9 Importée (%) 8.8 9.7 10.0 11.2 12.013.1 États-Unis (%) 24.7 23.4 22.5 22.6 21.919.6 Autres pays (%) 75.3 76.6 77.5 77.4 78.180.4 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 68.46 68.38 67.67 68.41 69.0769.70 Adulte (15+) 84.07 83.66 82.48 83.04 83.5083.95 Âge légal* 89.45 88.91 87.59 88.23 88.7189.19
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée
100%
95% 90% 85% 80% 75%
Canadienne Importée
007
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
70
69
68
67
66
65 2002 2003 2004 2005 2006(r) 2007
(r) - Réiseé. * L'âge légal est de 19 ans partout au Canada, sauf au Québec, au Manitoba et en Alberta où il est de18 ans. Source : sociétés des alcools rovinciaux, distributeurs ionales, Canada. ue et Statisti rovincialesBrasseries membres, associations ré Remar ue : les brasseries libre-service, la bière faite à la maison ou les brasseries artisanales.Les ventes de bière canadienne n'incluent as
Bulletin statistique annuel 2007
5
L’Association des brasse urs du Canada
TERRE-NEUVE
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres Changement en % par rapport à l’année Canadienne2002 2003 2004 2005 200620etnedécépr Bouteilles 373,427 385,217 380,128 363,846 364,434357,275-2.0 Canettes 26,160 26,570 22,669 25,621 26,49531,72319.7 399,587 411,787 402,797 389,467 390,929388,998-0.5 Fût 4,434 5,079 5,410 5,753 5,4966,33615.3 Sous-total 404,021 416,866 408,207 395,220 396,425395,334-0.3 Importée9,542 11,960 12,551 14,227 16,28318,33712.6
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 92.4 92.4 93.1 Canettes (%) 6.5 6.4 5.6 Fût (%) 1.1 1.2 1.3
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 97.7 97.2 97.0 Importée (%) 2.3 2.8 3.0 États-Unis (%) 14.2 23.4 30.7 Autres pays (%) 85.8 76.6 69.3
92.1 6.5 1.5
96.5 3.5 28.4 71.6
91.9 6.7 1.4
96.1 3.9 26.7 73.3
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres
90.4 8.0 1.6
95.6 4.4 25.7 74.3
Totale 79.61 82.71 81.34 79.35 80.2980.76 Adulte (15+) 95.60 98.90 96.86 94.08 94.7794.94 Âge légal (18+) 102.85 106.04 103.58 100.43 101.03101.22 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
Source : Canada. ue et Statisti oration Cor uorBrasseries membres, Newfoundland Li
Bulletin statistique annuel 2007
6
L’Association des brasseurs du Canada
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres Changement en % par rapport à l’année Canadienne2002 2003 2004 2005 200620cérpnedéet Bouteilles 82,274 83,590 84,359 85,094 84,88885,8211.1 Canettes - - - - - - -82,274 83,590 84,359 85,094 84,88885,8211.1 Fût 3,796 3,556 3,134 3,280 3,5724,33521.4 Sous-total 86,070 87,146 87,493 88,374 88,46090,1561.9 Importée957 1,495 1,669 2,079 2,3334,52794.0 Ventes totales 87,027 88,641 89,162 90,453 90,79394,6834.3
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 95.6 95.9 96.4 96.3 96.095.2 Canettes (%) - - - - - -Fût (%) 4.4 4.1 3.6 3.7 4.04.8 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 98.9 98.3 98.1 97.7 97.495.2 Importée (%) 1.1 1.7 1.9 2.3 2.64.8 États-Unis (%) 0.0 5.2 10.2 8.9 9.68.0 Autres pays (%) 100.0 94.8 89.8 91.1 90.492.0
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 63.52 64.56 64.67 65.50 65.5168.12 Adulte (15+) 78.40 79.36 79.07 79.62 79.3081.91 Âge légal (19+) 84.82 85.64 85.32 85.74 85.0988.16 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
Source : ue Canada. uor Control Commission et StatistiBrasseries membres, P.E.I. Li Remar ue : été annulée en mai 2008.L'interdiction sur la vente des canettes à l'Île-du-Prince-Édouard e
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 66.45 67.54 67.72 67.92 68.8368.16 Adulte (15+) 80.23 81.21 81.11 81.01 81.7180.61 Âge légal (18+) 85.82 86.74 86.52 86.36 87.0585.82 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
96.895.7 3.24.3 28.124.7 71.975.3
68
70
L’Association des brasseurs du Canada
Canadienne Importée
93.1 6.9 15.2 84.8
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres
94.0 6.0 17.6 82.4
94.0 6.0 18.4 81.6
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 78.9 77.3 74.1 71.5 Canettes (%) 16.1 17.9 21.2 24.0 Fût (%) 5.0 4.8 4.6 4.4 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 98.2 97.7 97.8 97.1 Importée (%) 1.8 2.3 2.2 2.9 États-Unis (%) 25.4 19.6 24.3 26.8 Autres pays (%) 74.6 80.4 75.7 73.2
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 62.0 61.2 Canettes (%) 29.5 31.0 Fût (%) 8.5 7.8
56.5 36.1 7.4
55.0 37.8 7.2
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 95.8 95.2 Importée (%) 4.2 4.8 États-Unis (%) 23.0 18.5 Autres pays (%) 77.0 81.5
57.9 34.7 7.4
9
Source : uorBrasseries membres, Alcool NB Li Canada. ue et Statisti
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 64.57 64.26 62.76 63.32 63.3565.18 Adulte (15+) 79.84 79.16 77.00 77.36 77.0879.00 Âge légal (18+) 85.55 84.74 82.36 82.75 82.4584.52 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 77.2 76.9 77.2 76.9 Canettes (%) 10.6 11.8 12.2 13.0 Fût (%) 12.2 11.3 10.5 10.1 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 87.5 86.8 86.8 86.7 Importée (%) 12.5 13.2 13.2 13.3 États-Unis (%) 21.7 18.2 15.3 14.6 Autres pays (%) 78.3 81.8 84.7 85.4
ONTARIO
Bulletin statistique annuel 2007
Source :Association des brasseurs du Québec, brasseries membres, Société des alcools du Québec et Statisti ue Canada.
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 93.8 92.9 Importée (%) 6.2 7.1 États-Unis (%) 13.3 12.3 Autres pays (%) 86.7 87.7
83.8 9.6 6.6
82.0 11.4 6.6
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres Changement en % par rapport à l’année Canadienne2002 2003 2004 2005 20062eedtnérécp Bouteilles 4,646,863 4,540,696 4,545,722 4,562,127 4,441,7664,256,676-4.2 Canettes 454,972 459,406 494,814 525,451 619,580706,36214.0 5,101,835 5,000,102 5,040,536 5,087,578 5,061,3464,963,038-1.9 Fût 361,087 358,786 354,499 358,589 356,686334,378-6.3 Sous-total 5,462,922 5,358,888 5,395,035 5,446,167 5,418,0325,297,416-2.2 Importée361,055 412,329 398,419 536,332 546,526630,90515.4
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée
Totale 61.38 Adulte (15+) 77.15 Âge légal (18+) 81.60
62.75 60.68 62.09 65.3066.15 78.62 75.80 77.30 80.9981.75 83.09 80.08 81.69 85.6286.45 des ventes de bière canadiennepa nt Consommation r habita et de bière importée Fondée sur la population totale
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 61.30 63.23 60.46 59.97 62.6266.63 Adulte (15+) 77.24 79.33 75.53 74.58 77.5082.16 Âge légal (18+) 84.01 86.11 81.86 80.78 83.9088.82 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
100% 95% 90% 85%
94.692.9 5.47.1 41.834.7 58.265.3
68
60 2002 2003 2004 2005 2006(r) 2007
62
66
64
68 66
64
89.4 10.6 73.0 27.0
89.0 11.0 67.9 32.1
46.4 48.7 5.0
42.8 52.3 5.0
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 93.8 93.4 94.6 Importée (%) 6.2 6.6 5.4 États-Unis (%) 67.5 64.5 51.5 Autres pays (%) 32.5 35.5 48.5
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 71.9 66.4 62.4 Canettes (%) 23.0 28.9 33.0 Fût (%) 5.1 4.7 4.7
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 75.3 72.9 68.1 62.4 Canettes (%) 18.3 20.2 24.6 30.6 Fût (%) 6.5 6.9 7.3 7.1 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 96.3 95.6 95.3 95.3 Importée (%) 3.7 4.4 4.7 4.7 États-Unis (%) 64.4 62.4 60.4 53.8 Autres pays (%) 35.6 37.6 39.6 46.2
57.954.0 35.138.9 7.07.1
6.1
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres Changement en % par rapport à l’année Canadienne2002 2003 2004 2005 200620edtnérécpe Bouteilles 478,773 451,763 419,005 327,957 319,247302,232-5.3 Canettes 152,851 196,840 221,620 292,625 334,938369,43210.3 631,624 648,603 640,625 620,582 654,185671,6642.7 Fût 34,093 31,887 31,362 33,206 34,15235,1653.0 Sous-total 665,717 680,490 671,987 653,788 688,337706,8292.7 Importée43,634 48,417 38,174 77,366 84,70080,566-4.9
Changement en % par rapport à l’année 20etcérpnedé
Source :Société des alcools du Manitoba et Statisti Canada. ue
L’Association des brasseurs du Canada
L’Association des brasseurs du Canada
85
63
Bulletin statistique annuel 2007
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ALBERTA
14
Source :Brewers Distributors Ltd., brasseries membres, B.C. Li uor Distribution Branch et Statisti ue Canada.
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée
Totale 71.95 Adulte (15+) 90.05 Âge légal (18+) 95.33
15
72.61 73.30 74.65 80.0980.66 90.52 91.02 92.34 98.7099.07 95.70 96.15 97.51 104.18104.48 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 91.3 89.5 Importée (%) 8.7 10.5 États-Unis (%) 42.0 47.4 Autres pays (%) 58.0 52.6
86.9 84.6 13.1 15.4 55.2 56.9 44.8 43.1
30.8 56.1 13.0
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 26.1 25.2 25.2 24.6 Canettes (%) 54.4 56.3 56.8 57.7 Fût (%) 19.5 18.5 18.0 17.7 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 90.5 89.3 88.6 87.9 Importée (%) 9.5 10.7 11.4 12.1 États-Unis (%) 28.5 28.1 26.9 23.1 Autres pays (%) 71.5 71.9 73.1 76.9
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 62.89 63.16 63.41 62.63 62.6962.00 Adulte (15+) 76.13 76.14 76.11 74.86 74.6673.58 Âge légal (18+) 81.49 81.37 81.23 79.83 79.5678.36 Consommation par habitant des ventes de bière canadienne Part des ventes de et de bière importée bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
75
TERRITOIRE DU YUKON
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres Changement en % par rapport à l’année Canadienne2002 2003 2004 2005 2006(r)2rpcédéente Bouteilles 9,210 8,807 9,200 8,262 8,1298,3773.1 Canettes 20,900 22,107 23,680 23,110 22,42023,9676.9 30,110 30,914 32,880 31,372 30,54932,3445.9 Fût 3,533 3,388 3,534 3,341 3,3072,872-13.2 Sous-total 33,643 34,302 36,414 34,713 33,85635,2164.0 Importée839 1,039 1,162 1,249 1,2701,63728.9
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 27.4 25.7 25.3 23.8 24.023.8 Canettes (%) 62.1 64.4 65.0 66.6 66.268.1 Fût (%) 10.5 9.9 9.7 9.6 9.88.2
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 97.6 97.1 96.9 96.5 96.495.6 Importée (%) 2.4 2.9 3.1 3.5 3.64.4 États-Unis (%) 0.0 6.0 7.7 7.8 7.68.2 Autres pays (%) 100.0 94.0 92.3 92.2 92.491.8
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et de bière importée Fondée sur la population totale
125
120
115
110 2002 2003 2004 2005 2006(r) 2007
(r) - Révisé. Source :Brasseries membres, Brewers Distributors Ltd., Société des alcools du Yukon et Statisti Canada. ue Remar ue : rinci habitant est arLa valeur élevée mentations tem alement attribuée aux au istrées de la oraires non enre o ulation enraison du tourisme et du travail saisonnier.
Bulletin statistique annuel 2007
16
L’Association des brasseurs du Canada
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT
Ventes de bière canadienne et importée en hectolitres
Part des ventes de bière canadienne par type de contenant Bouteilles (%) 49.8 45.4 43.0 38.7 34.531.1 Canettes (%) 46.6 50.9 53.0 57.6 61.765.0 Fût (%) 3.6 3.7 3.9 3.7 3.83.9 Part des ventes de bière canadienne et de bière importée Canadienne (%) 95.9 94.8 94.5 94.1 93.693.4 Importée (%) 4.1 5.2 5.5 5.9 6.46.6 États-Unis (%) 7.9 7.2 8.7 9.6 12.015.0 Autres pays (%) 92.1 92.8 91.3 90.4 88.085.0
Consommation par habitant des ventes de bière canadienne et importée en litres Totale 53.76 52.39 48.64 47.86 48.9148.51 Adulte (15+) 76.86 74.37 68.53 67.05 68.4067.23 Âge légal (18+) 85.38 82.58 76.55 98.66 75.8175.49
Part des ventes de bière canadienne et de bière importée