L’emploi dans la vente à distance et sur internet Étude réalisée par le cabinet Benchmark Group pour le compte de Fédération des entreprises de vente à distance 18 décembre 2006 Méthodologie ! Réalisée par le cabinet d’étude Benchmark Group ! Analyse documentaire et mobilisation des informations statistiques disponibles, dont les données issues de l’enquête annuelle Benchmark Group auprès des grands sites d’e-commerce ! Deux enquêtes spécifiques : ! une auprès des sociétés de vente à distance et d’e- commerce (46 entreprises ont répondu) ; ! l’autre auprès de prestataires fournisseurs de sociétés de vente à distance (17 entreprises). ! 13 entretiens qualitatifs auprès de grands acteurs et prestataires de la vente à distance Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Objectifs de l’étude ! Quantifier l’emploi dans les entreprises de vente à distance et les e-commerçants ! Évaluer le niveau d’emploi généré par l’activité de vente à distance et d’e-commerce dans les grands secteurs fournisseurs ! Analyser les tendances et perspectives de l’emploi Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Les données sectorielles de la VAD (526A et 526B) ! Nombre d’entreprises (2004, INSEE) : 2 300 ! Effectif des secteurs 526A et 526B (2004, UNEDIC) : 27 565 ! Une activité concentrée : 85 % du chiffre d’affaires de la VAD est réalisé par des entreprises de 20 salariés et plus, soit 5 % des entreprises (EAE – INSEE) ! ...
L’emploi dans la vente à distance et sur
internet
Étude réalisée par le cabinet Benchmark Group pour le
compte de Fédération des entreprises de vente à distance
18 décembre 2006
Méthodologie
! Réalisée par le cabinet d’étude Benchmark Group
! Analyse documentaire et mobilisation des informations
statistiques disponibles, dont les données issues de
l’enquête annuelle Benchmark Group auprès des grands
sites d’e-commerce
! Deux enquêtes spécifiques :
! une auprès des sociétés de vente à distance et d’e-
commerce (46 entreprises ont répondu) ;
! l’autre auprès de prestataires fournisseurs de sociétés
de vente à distance (17 entreprises).
! 13 entretiens qualitatifs auprès de grands acteurs et
prestataires de la vente à distance
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Objectifs de l’étude
! Quantifier l’emploi dans les entreprises de vente à distance
et les e-commerçants
! Évaluer le niveau d’emploi généré par l’activité de vente à
distance et d’e-commerce dans les grands secteurs
fournisseurs
! Analyser les tendances et perspectives de l’emploi
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Les données sectorielles de la VAD (526A et 526B)
! Nombre d’entreprises (2004, INSEE) : 2 300
! Effectif des secteurs 526A et 526B (2004, UNEDIC) :
27 565
! Une activité concentrée : 85 % du chiffre d’affaires de la
VAD est réalisé par des entreprises de 20 salariés et plus,
soit 5 % des entreprises (EAE – INSEE)
! Une démographie dynamique : le nombre d’entreprises des
secteurs de la VAD a progressé de 20 % entre 2002 et
2004 (SIRENE – INSEE)
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Particularité de l’étude FEVAD : couvrir l’emploi direct et indirect
dans la VAD et du e-commerce au sens large
! Le périmètre de l’étude couvre à la fois :
! Les emplois occupés dans les entreprises ayant une activité
VAD & e-commerce (hors intérimaires et travailleurs
indépendants) et ce quel que soit le code NAF de l’entreprise
(emplois directs);
! Les emplois occupés chez les principaux prestataires directs
des entreprises de vente à distance et e-commerce (emplois
indirects)
! Afin de restituer une vision globale de l’emploi lié à l’activité
du secteur de la VAD et du e-commerce, tel que
représenté au sein de la FEVAD
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Quelques chiffres sur le marché VAD
& e-commerce et son évolutionLe développement de la VAD aux particuliers
Total VAD produits et services, en milliards Répartition produits et services,
d’euros en milliards d’euros
total15 14
14 " +18% produits
11,9 services11,9 10,5 10,2 " +7%
10,5 9,510 8,8
2003
2004
2005
5 3,85 "+58%
2,4
1,7
0
2003 2004 2005
Source : FEVAD
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
2000-2005 : le boom du e-commerce
CA e-commerce aux particuliers en milliards d’euros
produits + services
+53%
0,72000
en 2005
1,42001
2,252002
3,62003
5,522004
8,72005
Source : FEVAD
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Part des ventes internet dans la VAD aux particuliers
CA produits + services
En milliards
62%
20 du total VAD
en 2005
14
11,9
10,59,6
ventes internet10
0
2002 2003 2004 2005
Source : FEVAD
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Des perspectives de croissance importante…
Prévision sur l’évolution des ventes en ligne*
en milliards d’€
32,8
27,3
21,9
16,8
12,5
8,7
5,7
3,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : FEVAD
* hors produits financiers
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
2
0
%
2
5
%
3
0
%
3
5
%
4
3
%
5
3
%
5
3
%Progression des acheteurs à distance et sur internet
Proportion de Français achetant régulièrement ou de temps en temps à distance selon le mode de
commande
Le nombre de cyber-acheteurs 3 Français sur 4
x 10 depuis 2000 achètent à distance 50%49%
73%41%
33% 56%31% 2000
20002006
2006
9%
5%4%
1% Total VAD
courrier téléphone Internet Minitel tél mobile
Source : Enquete FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct. 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Progression du nombre d’internautes et de cyber-acheteurs
Évolution du nombre d’internautes Évolution du nombre d’acheteurs en ligne*
(en millions) (en millions)
Croissance 4x
plus rapide
26,8 15,6
Croissance 3,5x25,2
plus rapide23,2 12,6
+ 6%
+ 24%
9,5+ 9%
+ 32%
2ème trimestre 2ème trimestre 2ème trimestre
2004 2005 2006
* Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en 2ème trimestre 2004 2ème trimestre 2005 2ème trimestre 2006
ligne
Source : FEVAD – Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet –Tous lieux de connexion
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Produits et services les plus commandés à distance et sur
internet
66%Vêtements, chaussures 70%
20%Vins ou champagne65% 22%Livres 61%
21%Bijoux, accessoires de mode 21%43%Abonnement à des magazines 49% 19%Produits alimentaires 21%39%Linge de maison 49% 27%Musique en téléchargement 18%
61%CD, DVD, Jeux vidéos 21%49% Produits d'électroménager 18%
69%Billets de train ou d'avion 46% 13%Matériel de bricolage ou de jardinage 17%
51%Séjours de vacances ou réservations d'hôtel 18%41% Matériel de sport, fitness 15%
39% 21%Parfums, produits de soins esthétiques Téléphones portables ou fixes40% 15%
46% 22%Abonnement à des opérateurs téléphoniques, abonnements à Internet Produits Hi-Fi35% 15%
9%57% Produits d'entretienProduits informatiques 12%35%
17%Locations de voiture45%Billets de spectacle 11%33%
7%Cyberacheteurs Assurances28% 8%Fleurs, plantes ou graines Cyberacheteurs32% Ensemble 5%Crédits bancaires Ensemble6%34%Jeux, jouets (hors jeux vidéos) 30% 8%Actions en bourse 6%41%Produits photos, vidéo 29% 6%Voitures (neuves ou d'occasion) 4%
30%Meubles, objets de décoration 27% 3%Produits postaux ou philatéliques 3%
27%Développement photos 22% 5%Biens immobiliers 3%
Source : enquête FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct.2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Les sites de plus en plus présents à chaque étape du
processus d’achat des internautes français
Top 3 des flux du canal prescripteur vers le canal d’achat.
Prescription ………………………… Achat
Base : Internautes
à domicile
N (2006) = 17542006
N (2005) = 16172005 (*)
47 %
47 % des internautes ont
consulté un site de e-commerce
41 % pour préparer un achat en
magasin.
40 %
40 % des internautes ont
consulté un catalogue pour 42 % préparer un achat Internet.
22 % 22 % des internautes sont
allés en magasin pour préparer
un achat Internet.27 %
Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings, juin 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Le succès du e-commerce s’accompagne d’une progression
du nombre de sites marchands actifs
16000
1416214000
12000
10900 en hausse de +30%
10000
au 1er semestre
8000 20067500
6000 5800
4000
2000
0
2003 2004 2005 S1 2006
Source : FEVAD
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Les chiffres de l’emploi dans la vente à
distance et le e-commerce
selon l’étude Fevad / Benchmark GroupEstimations de l’emploi dans la VAD et le e-commerce
Estimations des effectifs directs et indirects dans
l’activité VAD et e-commerce*
! 75 % des emplois
concernent les activités Aux particuliers 35 500L’emploi dans la
VAD et le de vente à distance aux
Pour les e-commerce 11 500 particuliers
professionnels
Sous total emplois directs 47 000
! Les activités
Sous total emplois indirects 31 100 logistique/transport
occupent 3 emplois TOTAL EMPLOIS
78 100 indirects sur 5. DIRECTS ET INDIRECTS
! Les centres d’appels
*Hors intérimaires, plateformes e-commerce, points relais occupent 7000 emplois
indirects
Source : Fevad / Benchmark Group 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
Évolution des effectifs VAD et e-commerce
Évolution des effectifs VAD entre 2000 ! Au cours des six
110 dernières années, les et 2006
108
effectifs de la VAD ont
106 105
+4% progressé de 5 %104
101102
100
100
! Accélération des créations
98
nettes d’emplois depuis 96
94 2004 à un rythme
92 supérieur à celui du
90 commerce de détail
2000 2004 2006
(+1,7% source INSEE)
Effectifs Croissance
2000/20062000 2004 2006 ! … qui souligne l’impact du
TOTAL
(indice base 33 890 34 228 35 584 commerce électronique+ 1 694100, année (100) (101) (105)
2000)
Source : Fevad / Benchmark Group 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Evolution des effectifs VAD et e-commerce
Evolution des effectifs de la VAD entre 2000 et
2006 suivant les tranches de chiffre d’affaires
! Progression des effectifs
beaucoup plus marquée Effectifs Croissance
2000/20062000 2004 2006 au sein des « petites » et
Moins de 10 « moyennes »
millions 53 115 146 + 175 %
d’euros structures…
De 10 à 100
millions 888 1052 1359 + 53 %
d’euros
De 100 à 500
millions 5604 6798 7790 + 39 % ! … qui reflète la création de
d’euros
nouvelles activités de
Plus de 500
millions 15 591 14 429 14 045 -1% vente à distance liées au
d’euros
e-commerceTOTAL
(indice base 22 136 22 394 23 340 + 5 %100, année (100) (101) (105)
2000)
Source : Fevad / Benchmark Group 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006
L’emploi dans le e-commerce
Progression des effectifs e-commerce
selon le type d’entreprise
! Le e-commerce occupe 15
Taux de 500 personnes en 2006,
Croissance croissance
soit près de la moitié des 2004/2006 annuel moyen
emplois directs de la VAD 2004/2006
aux particuliers
Les spécialistes
62 % 27 %
du e-commerce
! Au cours des deux dernières
Les VPCistes ayant
années, les effectifs e-développé une 59 % 26 %
commerce ont progressé de activité e-commerce
27 % par an
TOTAL EMPLOI
61 % 27 %
E-COMMERCE
Source : Fevad / Benchmark Group 2006
Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006