Alstom - offre de Mitsubishi et Siemens

Siemens Et Mitsubishi

Description

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) et Siemens AG ont annoncé aujourd’hui leur décision de s’associer pour présenter une offre pour le groupe français Alstom. À ce titre, MHI et Siemens proposent de réaliser plusieurs opérations en vue de préserver le périmètre d’activité actuel d’Alstom quasiment dans son intégralité,
d’œuvrer à sa pérennité industrielle, de renforcer sa position de groupe diversifié de
dimension mondiale opérant dans les secteurs de l’énergie et du transport et de consolider sa structure financière, tout en lui permettant de rester une entreprise
française cotée en bourse de premier ordre. L’offre prend également en considération l’intérêt des salariés d’Alstom. En outre, elle contribuera à créer des emplois en France.

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• Siemens (unit)
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• Offre

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• Publié par: Fil_Economie
• Publié le: 17 juin 2014
• Nombre de lectures: 544
• Langue: Français

Extrait

Press Communiqué de presse
Munich et Tokyo, le 16 juin 2014 publié conjointement par Mitsubishi Heavy
Industries et Siemens

Mitsubishi Heavy Industries et Siemens
formulent une offre convaincante pour
Alstom


Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) et Siemens AG ont annoncé aujourd’hui leur
décision de s’associer pour présenter une offre pour le groupe français Alstom. À ce
titre, MHI et Siemens proposent de réaliser plusieurs opérations en vue de
préserver le périmètre d’activité actuel d’Alstom quasiment dans son intégralité,
d’œuvrer à sa pérennité industrielle, de renforcer sa position de groupe diversifié de
dimension mondiale opérant dans les secteurs de l’énergie et du transport et de
consolider sa structure financière, tout en lui permettant de rester une entreprise
française cotée en bourse de premier ordre. L’offre prend également en
considération l’intérêt des salariés d’Alstom. En outre, elle contribuera à créer des
emplois en France.

MHI entend conclure une vaste alliance industrielle avec Alstom et créer trois
coentreprises par le biais de l’acquisition de 40 % de son activité des turbines à
vapeur et du nucléaire, 20 % de son activité des réseaux électriques et 20 % de
son activité hydroélectrique. Dans le cadre de ces opérations, MHI injectera 3,1
milliards d’euros en numéraire dans Alstom. MHI entend également devenir un
actionnaire de référence engagé sur le long terme en proposant de reprendre
jusqu’à 10 % de participation à Bouygues SA. Au travers de ces opérations et
de multiples contrats de coopération, MHI envisage de créer une vaste alliance



Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Allemagne

IRéférence du communiqué : AXX201406.46 f
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industrielle avec Alstom.
Siemens entend acquérir 100 % de l’activité des turbines à gaz d’Alstom, en
incluant les contrats de service afférents, pour un montant en numéraire de
3,9 milliards d’euros. Siemens entend assortir son offre d’une garantie de
l’emploi sur trois ans en France et en Allemagne pour les activités cédées.
Siemens souhaite par ailleurs examiner avec Alstom l’ensemble des possibilités
permettant d’exploiter au mieux les forces des deux entreprises en vue de créer
un champion européen du transport. Siemens prévoit d’implanter en France son
siège européen pour les activités de service conjointes liées aux turbines à gaz.

Création de trois coentreprises entre MHI et Alstom. Prise de participation de
MHI dans Alstom
MHI envisage d’acquérir 40 % de l’activité des turbines à vapeur et du nucléaire
d’Alstom pour les intégrer dans une coentreprise. MHI entend par ailleurs reprendre
20 % de l’activité des réseaux électriques d’Alstom et 20 % de son activité
hydroélectrique. MHI, qui ferait ainsi son apparition sur le marché des réseaux
électriques, entend contribuer au développement de cette activité à l’échelle
mondiale, y compris au Japon. Dans le cadre de ces trois opérations, MHI injectera
3,1 milliards d’euros en numéraire dans Alstom.

L’alliance entre Alstom et MHI, deux acteurs extrêmement compétitifs dans le
domaine des centrales thermiques, permettrait de couvrir l’ensemble du marché
mondial et de bénéficier de la solide base installée de MHI en Asie et de celle
d’Alstom en Europe, au Proche et Moyen-Orient et en Afrique.

Cette alliance permettra de créer plus de 1 000 emplois en France.

MHI envisage de conclure plusieurs accords de coopération avec Alstom dans les
domaines suivants :
- R&D : développement conjoint de nouveaux produits à haute efficacité en vue
d’améliorer les technologies des deux entreprises ;
- Mutualisation des achats : chaîne logistique commune à l’échelle mondiale,
achats conjoints pour les composants critiques ;

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- Production : partage des meilleurs pratiques dans le domaine des technologies
de production, du contrôle qualité et de la sécurité, déplacement de la charge de
travail vers Belfort, si possible ;
- Produits et services : promotion des technologies Alstom au Japon, ventes
croisées des produits Alstom et MHPS, réseau de service après-ventes
commun ;
- Contrats EPC : offres conjointes pour les projets de grande envergure (maîtrise
d’œuvre)

MHI entend également devenir actionnaire d’Alstom en acquérant des parts
détenues par Bouygues, ce qui scellera l’engagement de MHI auprès d’Alstom et
offrira à Alstom un solide ancrage industriel sur le long terme.

Siemens se porte acquéreur de l’activité des turbines à gaz d’Alstom
Siemens entend acquérir 100 % de l’activité des turbines à gaz d’Alstom, en
incluant les contrats de service afférents, pour un montant de 3,9 milliards d’euros
en numéraire. Une fois l’opération finalisée, l’entreprise entend offrir une garantie de
l’emploi sur trois ans en France et en Allemagne pour les salariés des activités de
turbines à gaz cédées. Siemens garantira la fourniture de pièces et de services à
l’ensemble des clients au travers de son réseau de service professionnel à l’échelle
mondiale.

Aujourd’hui, les principales lignes de production d’Alstom sont implantées sur des
sites spécifiques, ce qui faciliterait leur intégration aux activités de Siemens.

Après avoir finalisé l’opération MHI et Siemens dans le secteur de l’énergie et en
avoir examiné conjointement les implications sur le plan réglementaire, Siemens
entend faire toute diligence pour étudier, de bonne foi, les solutions qui
permettraient de créer un solide champion européen de dimension mondiale et
d’élaborer des stratégies durables dans le domaine du transport, dans l’intérêt de
toutes les parties prenantes. Siemens serait dès lors disposé à devenir un
actionnaire de référence à long terme au sein d’une activité de transport combinée.

Alstom restera un puissant acteur indépendant dans l’énergie et le transport

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L’offre de MHI et Siemens renforcerait fortement la marque Alstom et en ferait un
solide acteur dans l’énergie et le transport. L’opération donnerait également à
Alstom davantage de marge de manœuvre sur le plan financier et renforcerait son
assise financière. Les produits dégagés sur ces opérations pourraient pérenniser la
croissance de l’activité et permettre à l’entreprise d’investir dans des technologies
innovantes. Alstom resterait coté sur le marché boursier français et préserverait son
périmètre d’activité quasiment dans son intégralité. Ces activités seraient placées
sous la direction d’Alstom.

Shunichi Miyanaga, Président et CEO de Mitsubishi Heavy Industries : « Nous
avons réussi à former une alliance solide dans la filière nucléaire avec le Français
Areva. Je suis convaincu que notre coopération avec Alstom dans le domaine des
turbines permettra de créer une nouvelle alliance franco-japonaise avec une
expertise technologique hors pair, ce qui nous permettra de répondre aux besoins
des pays émergents. Dans le domaine des centrales thermiques, le recours aux
technologies de combustion à haute efficacité pour le charbon de faible qualité,
disponible en grande quantité dans le monde, sont promises à une forte croissance.
En matière environnementale, notamment pour les mesures relatives aux particules
fines (PM 2,5), de formidables synergies technologiques devraient voir le jour.
Investir dans les réseaux électriques devrait permettre à MHI d’être mieux armé
pour faire face à la possible déréglementation du marché de l’électricité et à la
séparation entre la production d’un côté, le transport et la distribution de l’autre.
Nous sommes convaincus que cette offre créera un partenariat fondé sur la
confiance, capable de générer de la croissance à long terme pour les deux
partenaires ».

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