Bilan INVESTISSEMENT

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Bilan 2018 des investissements internationaux en France 2018 sommaire 2 Caractéristiques des investissements internationaux en 2018 6-7 28AVANT-PROPOS PROJETS ET EMPLOIS 8-9 ÉDITO 32 PAYS D’ORIGINE 10-11 DES INVESTISSEMENTS SYNTHÈSE 2018 37 FONCTIONS SERVIES PAR LES INVESTISSEMENTS 47 SECTEURS D’ACTIVITÉ DES INVESTISSEMENTS1 53 TYPES Introduction D’INVESTISSEMENT 14 56 CONTEXTE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAL FINANCIERS 4 Fiches pays 86 REGARD SUR INVESTISSEMENTS 3 Attractivité 5 territoriale en 2018 Annexes 64 156 ANALYSE RÉGIONALE CRITÈRES DE PRISE EN COMPTE DES INVESTISSEMENTS PHYSIQUES 76 CRÉATEURS D’EMPLOI LA CONTRIBUTION DES FILIALES D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 160À L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES FRANÇAIS BUSINESS FRANCE RAPPORT 2018 - BUSINESS FRANCE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE En France, on compte pas moins de 28 000 entreprises étrangères, qui emploient 2 millions de personnes Pascal Cagni Président du Conseil d'administration de Business France et Ambassadeur délégué aux investissements internationaux 6 AVANT-PROPOS de dirigeants issus des 5 continents entrepreneuriale. 60 % des jeunes L’attractivité de la France s’est encore ainsi qu’avec la presse étrangère et les veulent créer leur entreprise, une petite améliorée en 2018, et cela en dépit du Français vivant à l’étranger, que ce soit révolution puisqu’ils n’étaient que 13 % tassement de la croissance mondiale, en Chine continentale, à Hong Kong, il y a 10 ans.

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Ajouté le 04 avril 2019
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Bilan
2018
des investissements
internationaux
en France2018sommaire
2
Caractéristiques
des investissements
internationaux en 2018
6-7
28AVANT-PROPOS
PROJETS
ET EMPLOIS 8-9
ÉDITO 32
PAYS D’ORIGINE 10-11
DES INVESTISSEMENTS
SYNTHÈSE 2018
37
FONCTIONS SERVIES
PAR LES INVESTISSEMENTS
47
SECTEURS
D’ACTIVITÉ DES
INVESTISSEMENTS1 53
TYPES
Introduction D’INVESTISSEMENT
14 56
CONTEXTE INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAL FINANCIERS 4
Fiches pays
86
REGARD SUR
INVESTISSEMENTS
3
Attractivité 5
territoriale en 2018 Annexes
64
156
ANALYSE RÉGIONALE
CRITÈRES DE PRISE EN COMPTE
DES INVESTISSEMENTS PHYSIQUES 76
CRÉATEURS D’EMPLOI
LA CONTRIBUTION DES FILIALES
D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
160À L’ÉCONOMIE
DES TERRITOIRES FRANÇAIS BUSINESS FRANCERAPPORT 2018 - BUSINESS FRANCE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE
En France, on compte
pas moins de 28 000 entreprises
étrangères, qui emploient
2 millions de personnes
Pascal Cagni
Président du Conseil
d'administration de Business France
et Ambassadeur délégué
aux investissements internationaux
6AVANT-PROPOS
de dirigeants issus des 5 continents entrepreneuriale. 60 % des jeunes L’attractivité de la France s’est encore
ainsi qu’avec la presse étrangère et les veulent créer leur entreprise, une petite améliorée en 2018, et cela en dépit du
Français vivant à l’étranger, que ce soit révolution puisqu’ils n’étaient que 13 % tassement de la croissance mondiale,
en Chine continentale, à Hong Kong, il y a 10 ans. Notre pays dispose de des tensions économiques et de la
Singapour, Rome, Berlin, New York, San 300 incubateurs et de 50 accélérateurs montée du protectionnisme. Un nouveau
Francisco, Mexico ou dans les pays de la répartis sur tout le territoire. Le plus record a été établi, avec 1 323 projets
Péninsule Arabe. grand incubateur au monde est français : d’investissements étrangers, un chifre
Station F, qui accueille 1 000 startups. qui surpasse celui de 2017 - 1 298 -, qui
De ce long périple au cœur de
Quel est le plus grand événement tech déjà constituait un record.
l’attractivité, je retiens que notre pays
d’Europe ? VivaTech. Où se tient-il ?
suscite une curiosité grandissante de la Les entreprises qui investissent sur À Paris.
part des décideurs et infuenceurs. La notre sol proviennent de près de 60
Enfn, notre pays a une longue tradi-France apparaît comme un pays leader, pays différents. Parmi eux, et c’est
tion industrielle, que le gouvernement capable de relever les défs à venir et naturel, les pays de l’Union européenne
s’est engagé à revitaliser pour tirer parti qui ofre d’excellentes conditions de fgurent en très bonne place puisqu’ils
de la Révolution Industrielle 4.0. Avec développement.représentent 61 % de l’ensemble des
260 000 entreprises et plus de 1 000 décisions d’investissement. C’est le signe
Les raisons de cet intérêt renouvelé ? milliards d’euros de chifre d’afaires, que le marché européen continue de se
Elles tiennent à ce que nous pouvons dont 38 % à l’export, notre savoir-faire structurer et de s’unifier. L’Amérique
appeler le carré magique de manufacturier est mondialement répu-du Nord positionne toujours la France
l’attractivité ofert aux investisseurs. té. Voilà pourquoi la France occupe de-comme une porte d’entrée idéale sur
èrepuis plus de 15 ans la 1La France est d’abord un pays ouvert place en Europe le continent européen – les
Étatset accueillant puisqu’on n’y compte pas pour l’accueil des implantations indus-Unis conservent leur place de premier
moins de 28 000 entreprises étrangères, trielles. En 2018, un quart des projets investisseur. Bien que le score de l’Asie
qui emploient 2 millions de personnes d’investissement étrangers concernent soit encourageant – 11 % des projets –,
et représentent 21 % des dépenses des activités de production, comme en il faut poursuivre nos efforts car
en R&D et 31 % des exportations. Par témoignent les choix de Bosch, Merck, l’économie de ce continent représente
ailleurs, 343 400 étudiants étrangers ou ThyssenKrupp. La French Fab qui aujourd’hui près de 36 % du PIB mondial.
ont choisi l’Hexagone pour étudier en structure cette renaissance industrielle Si cet écart est légitime, compte tenu de
2017-2018, un chifre en hausse de 4,5 % doit permettre d’attirer plus de talents la distance géographique et des cultures
par rapport à l’année précédente. et de capitaux vers un tissu de PME et d’entreprise distinctes, il doit cependant
d’ETI génératrices d’emplois dans l’en-nous inciter à accroitre le poids de ces
La France est également un pays
semble des régions françaises.échanges et tendre vers une relation de
innovant et riche de talents. On recense
donnant-donnant et d’ouverture lucide Tous ces atouts sortent renforcés un million d’ingénieurs, le plus grand
aux investissements chinois. de près de deux ans de réformes nombre en Europe avec l’Allemagne,
menées tambour battant. La loi sur le et nous sommes parmi les pays leaders L’image de notre pays fait, quant à elle,
plan d’action pour la croissance et la en Europe pour le nombre d’étudiants un bond en avant : 61 % des cadres
transformation des entreprises, qui va en recherche avancée. La French Tech dirigeants étrangers estiment que
entrer en vigueur ce printemps, illustre illustre notre dynamisme en matière l’attractivité de la France a progressé
la capacité d’adaptation de notre pays d’innovations. Elle a brillé une fois au cours des deux dernières années.
et sa volonté de simplifer la vie des encore au CES de Las Vegas en janvier C’est une augmentation de 7 points par
entrepreneurs et des investisseurs, 2019. Ses 9 400 startups ont levé pas rapport à 2017, après une hausse de 16
nationaux comme étrangers. Nul doute moins de 3,6 milliards d’euros en 2018, points l’année précédente. Le sondage
que la poursuite des réformes engagées un nouveau record. Par conséquent, Kantar-Business France réalisé en
par le gouvernement consolidera il n’est pas étonnant que plus de 130 décembre 2018 souligne par ailleurs
davantage encore notre attractivité projets d’investissement étrangers en que le mouvement social d’ampleur n’a
dans les mois à venir. Le monde change, 2018 concernent des activités de R&D, pas afecté la perception de notre pays
« Choose France »*.tels ceux de SAP, Allergan ou Collins auprès des investisseurs étrangers; qui se
Aerospace : qui se priverait d’un vivier déclarent plutôt satisfaits de la réponse
pareil ? politique et économique apportée.
La France est de surcroît un pays Au cours des 18 derniers mois, j’ai pu
pleinement engagé dans la révolution constater cette évolution lors de mes
numérique et d’une grande vitalité échanges avec plusieurs centaines
*Choisissez la France
7RAPPORT 2018 - BUSINESS FRANCE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE
La France a bénéficié
de 1 323 nouvelles décisions
d’investissements étrangers
permettant la création ou
le maintien de 30 300 emplois
Christophe Lecourtier
Directeur Général
de Business France
8ÉDITORIAL
années. Mais pour transformer l’essai, La France n’a jamais eu de goût pour en 2018 et s’établissent à 741 projets,
et pouvoir durablement tirer les le fatalisme et ne résiste pas à la représentant plus de la moitié des
bénéfices en termes d’emploi et de satisfaction de faire mentir les augures. investissements (56 %). Autre bonne
consolidation de notre tissu productif, En 2018, alors que le contexte mondial nouvelle, qui conforte les ambitions
il est essentiel de maintenir la dynamique bruissait de la remise en question du gouvernement dans ce domaine,
des réformes. Le monde nous regarde. de la libéralisation économique, que la France reste une terre d’accueil
Et chacun mesure l’importance l’environnement européen semblait privilégié des activités industrielles :
de l’enjeu, dans un contexte social porteur de davantage de risques que celles-ci recouvrent 24 % de l’ensemble
qui révèle que la France n’est pas de promesses, l’attractivité de notre des investissements et 38 % des
épargnée par le clivage entre ceux qui emplois. Cette dynamique confrme la pays s’est encore renforcée, après une
se considèrent comme « gagnants » présence des firmes multinationales année 2017 exceptionnelle.
et ceux qui se ressentent comme étrangères dans l’industrie, où se
L’an dernier, ce sont 25 nouvelles « perdants » dans la mondialisation.concentre une part conséquente
décisions d’investissement par semaine (36 %) de leurs emplois en France.
Dès ce printemps, la loi PACTE témoi-(contre 19 et 21 en 2015 et 2017) qui
Quelques exemples : Collins Aerospace, gnera d’une volonté intacte de favori-ont été recensées. La France a ainsi
leader mondial américain des systèmes ser le développement des entreprises – bénéficié de 1 323 nouvelles décisions
et solutions technologiques pour le qu’il s’agisse des PME, des très petites d’investissements étrangers, qui ont
secteur de l'aéronautique, a investi entreprises, des commerçants ou des permis la création ou le maintien de
plus de 18 millions d’euros et créé artisans - en leur simplifant la vie pour 30 300 emplois.
55 emplois en Occitanie ; l’entreprise leur permettre d’afronter la
compétiCe n’est évidemment pas le fruit du canadienne Robotiq, qui conçoit et tion nationale et internationale. D’autres
hasard : l’élection présidentielle de fabrique des composants pour robots mesures comme le « passeport talents »,
2017 a profondément modifié l’image collaboratifs (mains robotiques), un dispositif d’accueil renforcé qui
de la France auprès des responsables s'implante à Lyon pour rayonner en s’adresse aux créateurs d’entreprise,
d’entreprises étrangères, et cette Europe ; le groupe agroalimentaire investisseurs, artistes, chercheurs,
dynamique positive s’est poursuivie et japonais Takara Foods, a annoncé salariés de grands groupes, étudiants
amplifée au cours de l’année écoulée. l’implantation d’une usine de fabrication étrangers, répondent à la même
amAinsi, selon le Baromètre réalisé de ramen de 3000 m², dont 500 m² bition d’améliorer l’environnement des
par Kantar Public, 87 % des chefs d’atelier, moyennant un investissement afaires de notre pays.
d'entreprise étrangers estimaient de 1,6 millions d’euros.
Nul doute que d’autres décisions, en décembre 2018 que la France
Enfin, à l’échelle mondiale, la France d’autres réformes, viendront nourrir la constituait une destination attractive
confirme qu'elle joue dans la cour chronique initiée il y a deux ans d’une pour les entreprises.
des grands en matière d’innovation. France « de retour » sur l’avant-scène
Cette « révolution de l’attractivité » Les activités de R&D ont progressé de du dynamisme économique.
s’est accélérée ces derniers mois, +9 % depuis 5 ans en taux de croissance
Au-delà des réformes, l’enjeu est aussi dans les esprits comme dans la réalité annuelle moyenne, et représentent
d’accompagner par davantage d’écoute économique. Culturellement, cela se désormais 10% de l’ensemble des
et de service le développement des
traduit par des Français réconciliés investissements. Chaque année, les
projets d’investisseurs étrangers
avec l’entrepreneuriat. Monter sa géants mondiaux de la Tech (Cisco,
dans nos territoires. C’est l’occasion
startup et devenir chef d’entreprise Google, Facebook...) renforcent leur
de confirmer aux investisseurs que
est plus que jamais « tendance », et présence dans l’hexagone.
Business France, aux côtés des agences
pourrait bien devenir la norme. Selon
Beaucoup a été fait depuis 2017. Les régionales de développement et des
un sondage d’OpinionWay, près de
investisseurs ont plébiscité les réformes services de l’Etat en région, met tout en
60 % des jeunes rêvent aujourd’hui de
engagées au lendemain de l’élection œuvre pour faciliter leur implantation
monter une afaire.
présidentielle. En conséquence de quoi en France.
Plus important encore, l’amélioration de notre part de marché en termes d’IDE
l’image de la France se traduit dans les a crû signifcativement : elle permet
faits de manière impressionnante : les à la France de devancer la
Grandedécisions de nouvelles implantations Bretagne – enlisée dans le Brexit – si l’on
considère les fux des deux dernières en France ont ainsi progressé de 14 %
9RAPPORT 20 18 - BUSINES S FRANCE INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE
SYNTHÈSE 2018
Investissements
internationaux en France
1 323 +2 %décisions
D’INVESTISSEMENTS d’investissement
EN 2018
permettant
30 302 LA CRÉATION OU
EMPLOISLE MAINTIEN DE
PROJETS
NOMBRE DE PROJETS ET D’EMPLOIS
PAR TYPE D’OPÉRATION 25
décisionsCRÉATION741 11 447
D’INVESTISSEMENT/
EXTENSION SEMAINE500 15 588
REPRISE82 3 267
+21 % DES EMPLOIS CRÉÉS PAR DES EXTENSIONS
LE NOMBRE
DE CRÉATIONS
EST MAJORITAIRE :
LA FRANCE LA FRANCE
EST UNE DESTINATION DEVIENT LE
ATTRACTIVE POUR LES
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS* 56 %
POUR e
DES INVESTISSEMENTS288 %
PAYS EUROPÉEN
DES DÉCIDEURS +14 % LE PLUS ATTRACTIF*
ÉCONOMIQUES D’INVESTISSEMENTS après l'Allemagne
DE CRÉATION EN 2018
*Kantar Public, Business France *Kantar Public, Business France
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