Adomos : finalisation en cours d'un accord avec le fonds d'investissement GEM pour financer le repositionnement stratégique et le développement du groupe

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Adomos : finalisation en cours d'un accord

avec le fonds d'investissement GEM pour

financer le repositionnement stratégique et le

développement du groupe

PR Newswire

PARIS, June 6, 2012

PARIS

,

June 6, 2012

/PRNewswire/ --

ADOMOS (Alternext - ALADO), annonce, en vue de sa

présentation à l'Assemblée Générale des Actionnaires

se tenant le 27 juin 2012, qu'elle est en cours de

conclusion d'un accord avec le fonds d'investissement

GEM (Global Emerging Markets Group) et sa filiale GEM

Global Yield Fund. Cet accord pourra permettre la

réalisation d'augmentations de capital à l'initiative

d'Adomos, par tirages d'un montant brut total

maximum de 5 millions d'euros sur une durée

maximum de 3 ans. Ce programme est assorti d'une

émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) au

profit de GEM avec un prix d'exercice de

0,25 euro

, soit

une prime de 115% par rapport aux 20 derniers cours

cotés. Cet accord est soumis aux conditions de la

finalisation de la documentation juridique et

d'approbation par l'Assemblée Générale des

actionnaires.

Dans le cadre de son repositionnement stratégique, cherchant à combiner

croissance interne et opportunités de croissance externe sur les métiers du

marketing internet, de la technologie, et du patrimoine, Adomos a besoin de

renforcer sa capacité financière, aujourd'hui très limitée du fait du démarrage

progressif de son nouveau business modèle, fortement dépendant d'un

contexte économique et fiscal incertain, pour être en position de pouvoir saisir

les opportunités de rapprochement stratégique avec des sociétés intervenant

dans ces secteurs, notamment au moyen de prises de participation, afin

d'atteindre plus rapidement une taille significative sur ses nouveaux métiers.

Adomos précise que le fonds « GEM », Global Emerging Markets, gère 3,4

milliards de dollars et est présent dans de nombreux pays, notamment aux

Etats-Unis, au Royaume-Uni et en

France

.

L'accord en cours de finalisation entre ADOMOS et GEM concerne la mise en

place d'un programme d'augmentations de capital par demande de tirage

offrant la possibilité :

à ADOMOS de mettre en œuvre le « Programme d'investissement stratégique en

capital » de GEM, c'est-à-dire de réaliser par tranche, à l'initiative d'Adomos, des

augmentations de capital dans la limite d'un montant brut total de 5 millions d'euros et

dans un délai de 18 mois renouvelable pour une période maximum globale de 3 ans.

Les augmentations de capital prévues dans le cadre du programme seront souscrites

par GEM Global Yield Fund qui s'est engagé dans ce cadre à ne pas détenir plus de

29,9 % du capital social d'ADOMOS.

à GEM de souscrire à une émission de 3 800 000 bons de souscriptions d'actions

(BSA) à émettre par Adomos à son profit, sur la base d'un prix d'exercice de

0,25 euros

,

soit un montant de 950 K€ à souscrire par GEM avec une prime de 115% par rapport au

20 derniers cours cotés à ce jour

.

Caractéristiques financières du « Programme d'investissement

stratégique en capital »

Détermination du prix d'émission

Le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de la mise en

œuvre du Programme d'investissement stratégique en capital sera déterminé

par référence aux cours de clôture des actions ADOMOS pendant les 5 jours de

bourse qui suivront la demande de tirage, et après avoir appliqué une décote

de 10%.

Détermination du nombre d'actions par demande de tirage

Le nombre maximum d'actions par tirage, que la société ADOMOS sera en

mesure de demander à GEM de souscrire dans le cadre du Programme

d'investissement stratégique en capital, sera égal à 5 fois le volume moyen

d'actions constaté sur le marché, pendant une période de 15 jours de bourse

précédant immédiatement la demande de tirage.

GEM pourra par ailleurs limiter le nombre d'actions ADOMOS qu'il souhaite

souscrire entre 50% et 100% de la demande de tirage.

Il est précisé que GEM n'a pas souscrit d'engagement de conservation des

actions et sera, donc, libre de les céder à tout moment.

Caractéristiques des BSA à émettre au profit de GEM

Les 3 800 000 BSA à émettre au profit de GEM seront exerçables pendant 5 ans

et donneront droit à l'émission de 3 800 000 actions ADOMOS moyennant un

prix d'exercice de

0,25 euro

par action nouvelle, soit une prime de 115% par

rapport aux derniers cours cotés.

Il est précisé que GEM n'a pas souscrit d'engagement de conservation des BSA

ou des actions qui pourraient être souscrites sur exercice des BSA et sera,

donc, libre de les céder à tout moment.

Conditions de l'accord

Cet accord en vue de la mise en œuvre du Programme d'investissement

stratégique en capital et de l'émission des BSA a été conclu sous les conditions

suspensives :

de la finalisation de la documentation juridique.

de sa validation par l'assemblée générale des actionnaires de la société ADOMOS qui

devra se prononcer aux termes de la 11

ème

résolution de l'assemblée générale des

actionnaires de la société prévue le 27 juin 2012, sur une délégation de compétence au

Conseil d'administration pour lui permettre de réaliser les augmentations de capital

prévues audit programme et l'émission de BSA au profit de GEM.

Adomos

(ALADO, code ISIN

FR00000

44752), est le spécialiste du contact

qualifié dans le domaine du patrimoine. Les informations financières sont

disponibles sur

http://www.adomos.com/infofi

Contacts : Fabrice Rosset, [phone], [e-mail].

Catherine Kablé, [phone], [e-mail].

Alexandre Poidevin, [phone], [e-mail]