BOLDFACE Group, Inc. annonce une fusion inversée et un placement privé de 2,05 millions de dollars US

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BOLDFACE Group, Inc. annonce une fusion

inversée et un placement privé de 2,05 millions

de dollars US

PR Newswire

SANTA MONICA, Californie, 14 juillet 2012

- Khroma Beauty by Kourtney, Kim and Khloe Kardashian sera la première

marque

SANTA MONICA, Californie, 14 juillet 2012 /PRNewswire/ -- BOLDFACE Group,

Inc., (OTCBB : BLBK), une société du

Nevada

(la « Société »), a annoncé

aujourd'hui avoir procédé à une fusion dite « inversée » dans laquelle

BOLDFACE Licence + Marque, une société privée du

Nevada

, (« BOLDFACE »)

devenait une filiale en propriété exclusive de la société le 12 juillet 2012. Les

actions de la société sont admises à la cotation sous le symbole « BLBK ».

BOLDFACE s'occupe de licences de spectacles haut de gamme pour des

marques de célébrités et créateurs sur le marché de la beauté, parmi lesquels

des produits cosmétiques, capillaires, parfums, parfums d'ambiance, soins de la

peau, accessoires de beauté et autres produits de beauté dans tous les circuits

de distribution.

La première marque de BOLDFACE, « Khroma Beauty by Kourtney, Kim and

Khloe », sera prête à être lancée en décembre 2012 avec une collection

vacances présentée chez Ulta Beauty, CVS et autres boutiques, puis avec une

marque entièrement déployée en janvier 2013, par le biais d'un contrat de

licence avec des entités contrôlées par Kourtney, Kim et Khloe Kardashian. La

deuxième marque de BOLDFACE, qui n'a pas encore de nom, la gamme de

Mario Lopez, inspirée des parfums et produits de toilette pour hommes, sera

prête à frapper les détaillants en mars 2013.

Dans le cadre de la fusion, les actionnaires d'avant la fusion de BOLDFACE

recevront entre autres 25 000 000 actions ordinaires de la société en échange

des actions ordinaires BOLDFACE qu'ils détenaient.

Simultanément à la clôture de la fusion, la société a procédé à une clôture

initiale de 8 200 120 unités en placement privé, à un prix de

0,25 dollar

US par

unité pour un produit total de 2 050 030 dollars US, ce qui comprend la

conversion en unités de 1 925 030 dollars US de capital sur les prêts relais de la

société qui ont été vendus par la société en vue de la fusion. Chaque unité

représente une action ordinaire de la société et un bon de souscription de cinq

ans pour l'achat d'une action ordinaire à un prix d'exercice de

1,00 dollar

US

par action. Le placement a été effectué sur la base d'un « tout ou rien » sur un

minimum de 8 000 000 unités et sur une base de « meilleurs efforts » sur un

maximum de 20 000 000 unités. En outre, dans le cas où le nombre maximum

d'unités était vendu, l'agent de placement et la société ont la possibilité d'offrir

3 000 000 d'unités supplémentaires. L'offre pour les unités restantes se

poursuit après la clôture de la fusion.

À la date de clôture initiale, les détenteurs de prêts relais convertibles ont

également reçu un total de 7 700 120 bons de souscription de cinq ans de la

société, dont 3 850 060 sont exerçables à un prix de

0,50 dollar

US par action.

Le produit net du placement, y compris le produit du préfinancement, ont été

ou seront utilisés principalement pour l'implémentation du plan vente et

marketing, le développement des produits de marque de la gamme BOLDFACE,

le paiement des frais de transaction et du fonds de roulement général.

Les titres vendus dans le placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du

Securities Act de

1933 et

ne peuvent être revendus sans enregistrement en

vertu de ou en exemption de cette loi. Ce communiqué de presse ne constitue

pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre pour l'achat de titres. Ce

communiqué est publié conformément à la règle 135c du Securities Act de

1933.

À propos de BOLDFACE

BOLDFACE est une société de gestion de marques et de développement de

licences dans le domaine de la beauté des célébrités basée à Santa Monica en

Californie fondée par Nicole Ostoya et Robin Coe-Hutshing, vétérans de

l'industrie de la beauté. Veuillez consulter le site www.boldfacegroup.com pour

de plus amples informations.

Déclaration de règle refuge

Tous les énoncés de ce communiqué autres que ceux de nature historique

constituent des énoncés prévisionnels au sens de la loi Private Securities

Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur les

attentes actuelles, toutefois ils sont assujettis à certains risques et incertitudes.

Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels futurs à différer

sensiblement de ceux escomptés comprennent, sans s'y limiter, les risques et

incertitudes relatifs à la disponibilité de fonds supplémentaires, des business

plans de la société, du développement des produits, du marketing et de la

distribution, et des stratégies. Ces facteurs de risque sont détaillés dans le

formulaire 8-K, y compris les rapports actuels de la société, dans les documents

déposés par la société auprès de la SEC. La société rejette toute obligation de

mettre à jour ces énoncés prévisionnels.