European Capital investit 26 millions d'équivalents euros dans les obligations multidevises unitranches à l'appui du refinancement du Groupe FDS et de l'acquisition d'AGS

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European Capital investit 26 millions

d'équivalents euros dans les obligations

multidevises unitranches à l'appui du

refinancement du Groupe FDS et de

l'acquisition d'AGS

PR Newswire

ST. PETER PORT, Guernsey, 11 juin 2012

ST. PETER PORT, Guernsey, 11 juin 2012 /PRNewswire/ -- European Capital

Limited et ses filiales (« European Capital ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils

avaient conclu l'investissement de 26 millions d'équivalents euros dans les

obligations unitranches multidevises (y compris USD, CAD$ et EUR) à l'appui du

refinancement du Groupe FDS et de l'acquisition de la société canadienne AGS

Group, Inc. (AGS), lesquels sont survenus respectivement en novembre

2011 et

en janvier 2012.

Le Groupe FDS est un ténor du marché international de la fabrication et de la

distribution de solutions d'étanchéité de haut niveau destinées aux secteurs du

pétrole et du gaz, de la production d'énergie (notamment nucléaire), chimique

et pétrochimique, tant sur les marchés émergents que sur les marchés

développés à travers le monde. La société possède ses propres installations de

production aux États-Unis, au

Canada

, au Mexique, au Royaume-Uni, en

France

, en Allemagne et en Chine, en plus d'un vaste réseau de fabricants

agréés. Le Groupe FDS est détenu à majorité par Eurazeo PME.

AGS Group, Inc. est un des plus grands fournisseurs de joints, de systèmes de

fixation, de supports de tuyaux et d'instruments destinés au marché canadien

en pleine croissance. Crée en 1979 avec des bureaux à

Edmonton

,

Calgary

,

Sarnia

, Grand Prairie et

Red Deer

, AGS s'est faite une solide réputation pour ses

solutions et technologies d'étanchéité de pointe pour les secteurs du pétrole et

du gaz dans la province d'

Alberta

et à travers tout le

Canada

.

« Nous sommes heureux d'investir dans les obligations unitranches multidevises

prises en charge par l'équipe s'occupant des dettes privées chez AXA Private

Equity et Capzanine en vue de soutenir le Groupe FDS », explique Tristan

Parisot, directeur général d'European Capital Financial Services Limited (ECFS).

« Cet investissement illustre parfaitement la capacité d'European Capital à

proposer des solutions de financement flexibles allant de dettes mezzanines et

unitranches à des prises de participation minoritaire ou majoritaire, avec des

capacités de financement multidevise si nécessaire, et à assurer le suivi de

sociétés de portefeuille en pleine croissance ».

« Partenaire de confiance du Groupe FDS depuis longtemps, l'ajout d'AGS au

portefeuille du groupe devrait accélérer sa croissance et accroître sa valeur »,

selon Stéphane Legrand, directeur d'ECFS. « Le groupe tire ses revenus d'un

ensemble équilibré de secteurs énergétiques opérant à l'échelle mondiale. La

société entretient également depuis longtemps une relation avec des clients de

premier ordre issus de secteurs présentant des perspectives de croissance

intéressantes, tout en étant dirigée par une excellente équipe de cadres qui a

défini des normes impressionnantes en termes de gouvernance ».

« Nous sommes heureux d'accueillir European Capital parmi nos obligataires

unitranches », explique Rémi Toledano, P.-D.G. du Groupe FDS. « Nous

apprécions leur couverture transfrontalière et l'expérience de leur équipe

chargée des questions énergétiques, laquelle pourrait se révéler très utile pour

certaines de nos opérations futures ».

Depuis sa création, European Capital a investi en

France

1,1 milliard d'euros

(1,5 milliard de dollars) dans 28 sociétés différentes. European Capital

s'intéresse aux investissements mezzanines, unitranches et aux prises de

participation pour un montant compris entre 10 millions et 100 millions d'euros.

A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée

dans les investissements en capital, les dettes unitranches et mezzanines, avec

1 milliard d'euros d'actifs en gestion. European Capital est une filiale

d'American Capital, Ltd. (« American Capital »). European Capital est gérée par

European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (ECFSG ou la « Société

de Gestion »), filiale d'American Capital. La Société de gestion a des bureaux à

Londres et

Paris

. Au 31 mars 2012, la Société de gestion était composée de 5

équipes d'investissement totalisant 20 professionnels et d'une équipe d'appui

de 26 membres. European Capital et ses affiliés recherchent des opportunités

d'investissement en dette privilégiée et mezzanine pour des montants compris

entre 10 millions et 40 millions d'euros ou de livres sterling, et jusqu'à 100

millions pour les « One-Stop Buyouts® ». Pour davantage d'informations à

propos d'European Capital, merci de consulter le site :

www.EuropeanCapital.com.

A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société d'investissement cotée et une société de

gestion d'actifs. American Capital, directement et via sa branche de gestion

d'actifs, investit et gère des actifs dans le cadre d'opérations en capital sur des

sociétés de taille moyenne non cotées, LBO, financement immobilier et

produits structurés. American Capital gère des actifs d'un montant de 101

milliards de dollars depuis sept bureaux aux États-Unis et en

Europe

. American

Capital et ses filiales envisagent des investissements jusqu'à 500 millions de

dollars. Pour davantage d'informations, merci de consulter le site :

www.AmericanCapital.com.

Contact

:

European Capital Financial Services Limited [phone]-

66

Stéphane Legrand, directeur

Olivier Meline, directeur des investissements

Alexandre Bruyelle, directeur des investissements