European Capital reçoit 14 millions d'euros de recettes de la part de Tokheim

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European Capital reçoit 14 millions d'euros de

recettes de la part de Tokheim

PR Newswire

SAINT-PIERRE-PORT, Guernesey, 13 juillet 2012

SAINT-PIERRE

-PORT, Guernesey, 13 juillet 2012 /PRNewswire/ -- European

Capital Limited (« European Capital ») a annoncé aujourd'hui la réception par

l'un de ses associés partenaires de recettes évaluées à 14 millions d'euros

provenant du retrait de ses investissements dans Tokheim Holding et l'une de

ses filiales.

Tokheim, basé à

Paris, France

, est l'un des principaux fabricants mondiaux et

fournisseurs de services d'équipements pour la distribution de carburant et

d'équipements d'automatisation. Avec des activités dans de nombreux pays du

monde, Tokheim offre à ses clients une gamme complète de distributeurs de

carburant et de pompes, des systèmes d'automatisation des transactions, des

bornes de paiement, des appareils multimédias, des pièces de rechange, et

une gamme de services allant de la construction de stations-service à la

maintenance des équipements et la gestion de projets.

En janvier 2006, European Capital avait investi 14 millions d'euros afin de

soutenir le LBO secondaire de Tokheim par Cognetas, parmi lesquels 7 millions

étaient destinés à la ligne de crédit de second rang et 7 autres millions au

financement mezzanine. En juillet 2007, la Société a remboursé les obligations

mezzanine et convertibles par le biais de nouvelles lignes de crédit senior de

premier et deuxième rangs, et European Capital a ensuite réinvesti 7 millions

d'euros dans le financement de second rang.

La sortie de European Capital intervient alors que Tokheim et son actionnaire

majoritaire, Motion Equity Partners (antérieurement connu sous le nom de

Cognetas), ont effectué un refinancement de la Société par titres de premier

rang, réduisant son effet de levier et allongeant la durée de remboursement de

sa dette à 2019. En même temps, Motion Equity Partners, en collaboration avec

un nouvel actionnaire minoritaire (FSI, Fonds Stratégique d'Investissement), a

injecté environ 80 millions d'euros de fonds propres supplémentaires afin de

continuer à soutenir la stratégie et poursuivre la croissance de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'avoir soutenu Tokheim dans son

développement au niveau international au cours des six dernières années », a

déclaré Tristan Parisot, Directeur Général d'European Capital Services. « En

tant que leader mondial incontesté dans le secteur très attractif de l'énergie,

dirigée par une équipe solide, Tokheim illustre parfaitement le genre

d'entreprise que nous aimons. »

Depuis sa création, European Capital a investi 3,4 milliards d'euros dans 100

entreprises. European Capital cible les opportunités d'investissement

mezzanine, de financements unitranche et d'investissements en capitaux

propres allant de 10 à 100 millions d'euros.

A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée

dans les investissements en capital, les dettes unitranches et mezzanines, avec

1,2 milliard d'euros d'actifs en gestion. European Capital est une filiale en

propriété exclusive d'American Capital, Ltd. (« American Capital »). European

Capital est gérée par European Capital Financial Services (Guernesey), une

filiale en propriété exclusive d'American Capital et sa filiale et gestionnaire

European Capital Financial Services. La Société de gestion a des bureaux à

Londres et

Paris

. Au 31 mars 2012, European Capital Financial Services était

composée de 5 équipes d'investissement totalisant 20 professionnels et d'une

équipe d'appui de 26 membres. European Capital et ses affiliés recherchent

des opportunités d'investissement en dette privilégiée et mezzanine pour des

montants compris entre 10 millions et 40 millions d'euros ou de livres sterling,

et jusqu'à 100 millions pour les « One Stop Buyouts® ». Pour de plus amples

informations à propos d'European Capital, veuillez consulter le site :

www.EuropeanCapital.com.

A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société d'investissement en capital cotée et une

société de gestion d'actifs. American Capital, directement et via sa branche de

gestion d'actifs, investit et gère des actifs dans le cadre d'opérations en capital

sur des sociétés de taille moyenne, à effet de levier financier, financement

immobilier et produits structurés. American Capital gère des actifs d'un

montant de 101 milliards de dollars depuis sept bureaux aux États-Unis et en

Europe

. American Capital et ses filiales envisagent des investissements jusqu'à

500 millions de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le

site : www.AmericanCapital.com.

Contacts : European Capital Financial Services Limited

+ 33-1-

40-68-06-66

Stéphane Legrand, Directeur

Kevin Abrial, Directeur des investissements